新华财金网

A股早知道 2017-02-13

新华财金网 — Mon, 13 Feb 2017 13:32:52 +0800

【本期导读】
○确定增长板块望获机构集中投资
 ○PPP市场投资主题呈多元化趋势
 ○多重利好助推稀土价格持续上涨
 ○个体化医疗及精准医疗领跑纳指

【主编观点】
确定增长板块望获机构集中投资
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节后A股继续保持回升走势，表面上波澜不兴，但市场周边环境尤其是资金面正在发生微妙变化，或进而影响市场投资逻辑发生变化，对此投资者不可不察。笔者认为，伴随着市场无风险收益率的抬升，未来A股市场必将更重视成长股和确定性。
节后的资金市场成本继续维持高位，具体表现在，货币基金收益率持续抬升。过去一个月货币基金平均累积收益0.3%，折合年回报已上升到3.6%一线，比去年底的低位上升近1个百分点。市场无风险收益率的抬升，一定程度上将对A股下一步行情演进产生重要影响。
另一方面，作为去年下半年最重要入市力量的保险资金，尽管从长远看来，总体投资规模仍将持续稳健提升，但短期入市势头有所回落，A股基金募集势头也不如去年，机构资金的输入势头变化将明确影响场内的投资风格偏好，高分红、低估值板块难有持续超越指数表现。
此外，从现况来看，国内经济内需势头旺盛，且有进一步提升的可能。国际上，基建和大宗商品的需求有增无减，但境内外经济政策环境仍存变数，尤其是各国政策博弈对经济增长的实际影响尚需观察。基于上述考量，A股中以内需为主要方向且具成长性的板块有望成为投资者追逐的焦点领域，大宗商品和黄金则是宏观眼界出色者良好的择时品种。（宏文）
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【热点调查】
PPP市场投资主题呈多元化趋势
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来自财政部“全国政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台”的统计显示，截至去年9月末，已有128个财政部PPP示范项目处于执行阶段项目，落地率超58%，涉及项目投资额近3500亿元。而与第二批相比，财政部第三批PPP示范项目不仅数量翻番、投资额增逾八成，且还有其他两大变化：一是以中小型项目为主，这类项目进入的门槛较低，更能吸引民营资本参与；二是大型项目主要集中在交通领域，这类项目投资额巨大，也一直是较为成熟的PPP模式适用领域。
截至2016年底，国家级和各省级政府部门发布的与PPP项目相关的政策约有200余项，其中近五分之一的文件提到鼓励民营企业参与PPP项目投资，这使得吸引民资推进PPP项目不仅有助于降低融资成本，拓宽融资渠道，而且还能向民间资本释放投资空间，兼具调结构功能，这一政策导向今年有望进一步显现。统计显示，浙江就因政府支持及区域民营企业发达，当地民营企业PPP中标占比最高。
目前PPP项目已经从之前相对单一的水务、交通、城市供暖供热等，逐步向环境治理、土地整治、能源管理、智慧城市、地下管廊、教育、医疗、养老等其他公共服务领域不断拓展，进而使PPP市场投资主题呈现多元化趋势，这将促进PPP市场向高度的专业化发展，促进行业细分。

【机构动向】
受访华南私募表示等待时机以稳为主
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尽管对春季红包行情有所期待，但受访的华南部分私募却严控仓位，以等待机会为主。他们认为，当前无论宏观经济还是股市本身，都以降杠杆、挤泡沫、防风险为主，尤其去杠杆可能导致风险显性化，风险溢价上升，投资机会主要集中在业绩较为明确的自主品牌汽车板块、消费升级板块和有核心技术的龙头制造业。
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【产业观察】
多重利好助推节后稀土价格持续上涨
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10日，内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司上调2月镨钕产品挂牌价格，氧化镨钕报28.2万元/吨，上调1.6万元/吨，涨幅6%；金属镨钕报36万元/吨，上调2万元/吨，涨幅5.9%。
业内认为，涨价原因一是节前稀土收储中标成功，数量和价格均高于市场预期；其次是1月以来，各地稀土打黑行动陆续推进，再加上环保督查从严，将有效整顿行业。此外，节后下游需求恢复，厂家生产采购量增加，助推价格上涨。业内预期，在环保、收储、打黑等多重因素影响下，短期内稀土价格涨势仍将延续。
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【海外来风】
纳指连创新高个体化医疗及精准医疗股领跑
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主要覆盖科技股的美国纳斯达克指数在近期接连创出新高。单是在上周，该指数便连续四个交易日刷新纪录高位。截至10日，年内纳指涨幅约6.5%，同期标普500及道指涨幅分别接近3.5%及2.6%。上证报资讯统计发现，个体化医疗、精准医疗等领域的生技股成为纳指成分股中的领跑者，多只个股年内涨幅超过200%。
其中，治疗肥胖症的医疗设备公司EnteroMedics（ETRM）以及减肥药制造商Orexigen（OREX）年内涨幅分别达到292%及194%。癌症诊断公司Biocept（BIOC）及肿瘤疗法供应商Calithera（CALA）的涨幅分别达到204%及172%。此外，肺部疾病生物制药公司Pulmatrix（PULM）的涨幅达到约700%，为纳指成分股年内涨幅最大者。

【信息雷达】
一重携手鞍钢为“一带一路”战略实施作贡献
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日前，中国一重集团公司与鞍钢集团公司签署战略合作框架协议。中国一重集团公司董事长刘明忠表示，中国一重希望与鞍钢集团进一步深化央企合作，在产品采购和研发、工程项目、国际化经营、资本以及管理交流等方面加强合作。鞍钢集团公司董事长唐复平表示，鞍钢集团希望与中国一重进一步拓展合作领域和合作方式，共同推动上下游产业链合作共赢，为实现“一带一路”国家战略的实施和供给侧结构性改革的顺利推进作出应有贡献。

【编者感言】
紧盯产品涨价这个牛鼻子
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以平常心看待春节后首个交易日开门黑后，一年一度的春季行情上周如约而至，基建产业链公司表现尤为突出。周三决策参考《信贷偏爱基建凸显向实导向》、《险资关注家居建材板块机会》两篇稿件可谓踩到点上。从上证指数量价齐升的良好走势来看，市场短期继续活跃值得期待。不过，A股公司已超3000家，分化是不可避免的，捕捉到牛股绝非易事。在当前周期股受追捧的当下，投资者不妨重点关注产品涨价类机会，因为这类信息往往更为透明。
产品持续涨价经常会催生大牛股，也是A股的长期追捧的题材。今年的水泥、造纸，去年的黄金、煤炭，更早的养殖乃至碳酸锂、稀土等等，均与涨价息息相关。由于全球经济低迷已经持续数年，大量行业产品价格处于低位，随着经济阶段性回暖，越来越多的产品价格有望进入上升通道。因此，今年产品涨价类投资机会也不会少。上证报资讯将发挥贴近公司、贴近市场的优势，为您捕捉更多的涨价信息及背后的原因。
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A股早知道 2017-02-10

新华财金网 — Fri, 10 Feb 2017 13:27:38 +0800

【今日导读】
>药品产业链迎来供给侧改革创新药等领域受益
 >政策力挺微电网建设有望撬动数百亿增量市场
 >国土部加快推进卫星遥感应用产业链扩容可期
 >德尔股份拟海外并购中体产业披露股权受让方

【上证聚焦】
○药品产业链迎来供给侧改革创新药等领域受益
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国务院办公厅9日发布《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》。在生产环节，要加快临床急需的新药和短缺药品审评审批，鼓励新药研发，支持药品生产企业兼并重组。在流通环节，要加快形成城乡药品流通网络，推行药品购销“两票制”，积极发挥“互联网＋药品流通”的优势和作用。
点评：该《意见》是药品领域全链条、全流程的重大改革政策。机构认为创新药将受益于优先审批及医保目录调整，缩短上市周期，并实现销售放量，看好拥有自主创新靶向抗癌药物的贝达药业（300558），以及从事创新药合同加工外包的博腾股份（300363）。“两票制”的推行则有利于提升流通行业集中度，为九州通（600998）等龙头公司带来并购扩容机会。

【上证精选】
○商务部9日表示今年将采取多举措促进农村电商发展，深入实施电子商务进农村综合示范。
○据能源局介绍北京、上海电动汽车充电平均服务半径已缩短至5公里，深圳、广州也在向该目标加快推进。
○山西省9日召开国资改革会议要求省内18家国有控股上市平台力推资产证券化，今年起每年都必须有动作。
○新疆兵团交通局提出“十三五”期间投资3000亿元打造兵地现代化公路骨架网，今年力争完成投资400亿元。
○沪股通9日净流入16.36亿元，春节后5个交易日已累计净流入88.1亿元。
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【产业情报】
○政策力挺微电网建设有望撬动数百亿增量市场
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国家能源局网站9日显示，《微电网管理办法》（征求意见稿）日前已起草完成。意见稿提出，通过城镇电网建设改造、智能电网等现有专项建设基金专项，加大微电网建设的资金支持力度。鼓励地方政府和社会资本合作（PPP），以特许经营等方式开展微电网项目的建设和运营。
点评：券商预计，“十三五”期间微电网将撬动数百亿的增量市场需求。微电网项目的关键在于储能系统，而储能系统的成本大头是电池。阳光电源（300274）曾公告参与合肥高新区新能源微电网及绿色电力灵活交易示范区的建设，携手三星布局储能；科陆电子（002121）与华为在微电网领域建立了合作关系，并与LG共建储能电池项目。
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○国土部加快推进卫星遥感应用产业链扩容可期
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8日国土部副部长曹卫星在调研时强调，要切实加快国土资源卫星遥感应用体系建设，优化完善卫星遥感发展规划，更好服务和推进深地探测、深空对地观测科技创新战略。同时，要围绕卫星遥感应用技术，谋划重大专项、重点研发计划。
点评：全球卫星及应用产业进入21世纪以来年均增长率保持10%以上。按照民用空间基础设施中长期规划，“十三五”期间将构建形成卫星遥感、卫星通信广播、卫星导航定位三大系统。在经济转型和信息经济的推动下，空间基础设施潜在需求巨大，卫星产业链各环节均将迎来扩容机遇。
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【公告解读】
○德尔股份19.37亿并购海外汽车零部件商
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德尔股份（300473）拟以19.37亿元的对价完成对阜新佳创股权和主要债权的收购，从而间接完成对Carcoustics International GmbH的收购，标的公司从事声学控制及隔热性产品的研发制售，95%的产品应用于汽车领域，是奔驰、宝马、奥迪、福特、大众和雷诺尼桑等世界级整车企业以及BOSCH等知名家用及工业产品厂家的供应商。

○中体产业控股权转让四家意向受让方曝光
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中体产业（600158）回复上交所问询时透露，控股股东国家体育总局基金中心转让所持全部1.86亿股股权一事，已征集到四家意向受让方，包括：刘益谦旗下的新理益集团、乐视体育旗下天津乐体安鸿体育文化发展有限公司、深圳国资旗下深圳市鹏星船务有限公司，以及北京翔明体育文化有限公司。
○棕榈股份（002431）签20.6亿元漯河市沙澧河二期综合整治PPP项目协议，项目金额占2015年公司营收的46.8%。
○台海核电（002366）控股股东8日继续增持40万股。

【财报速递】
○润欣科技（300493）控股股东提议年报10转15派1.5元，股东磐石欣胜拟6个月内减持。

【交易闹铃】
○安井食品、诺邦股份10日发行
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安井食品（732345）发行价11.12元，申购上限2.1万股，主营速冻食品。诺邦股份（732238）发行价13.31元，申购上限1.2万股，主营水刺无纺布。
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A股早知道 2017-02-09

新华财金网 — Thu, 09 Feb 2017 13:35:57 +0800

【今日导读】
>建筑业放管服改革将深化行业龙头多角度受益
 >最大RQFII基金获连续申购资金流向发生逆转
 >建材供给侧改革望获推进玻璃水泥去产能可期
 >斯莱克与中利集团推员工持股马应龙产品提价

【上证聚焦】
○建筑业放管服改革将深化行业龙头多角度受益
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8日召开的国务院常务会议部署深化建筑业“放管服”改革，推动产业升级发展。会议提出，要建立统一开放的建筑市场，打破区域壁垒，取消各地区、各行业在法律法规和国务院规定外对建筑业企业设置的不合理准入限制；要对标国际先进标准，提高建筑设计和建设水平，推广智能和装配式建筑，改进工程建设组织方式，加快推行工程总承包，完善政府投资工程建设管理模式，培育咨询、施工等专业企业。
点评：在PPP模式推广、稳增长政策等因素作用下，今年基建投资有望维持相对高增长，打破区域壁垒则有利于优势企业获得更多市场份额。上海国资系公司中，上海建工已提出员工持股计划且在手订单充裕，华建集团整合了多家建筑设计院，受到机构关注。另外，随着支持装配式建筑的政策不断加码，机构认为未来十年有望出现20%的年均增速，到2025年市场规模可达2.8万亿元，看好杭萧钢构、鸿路钢构等钢结构企业。
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○最大RQFII基金获连续申购资金流向发生逆转
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上证报资讯从接近南方A50基金管理方的人士透露，该基金自2月3日以来连续4个交易日获得资金申购，累计净流入近4亿元人民币。南方A50是香港最大的RQFII A股ETF，自去年7月份以来曾连续7个月处于净赎回状态，累计净流出资金逾70亿元人民币。有RQFII基金经理表示，内地经济保持稳健，海外资金开始出现回流A股等人民币资产的迹象。

【上证精选】
○证监会8日答复政协提案表示将加强企业并购审核力度，强化对业绩补偿的监管。
○24家可比上市券商今年1月实现净利润31.63亿元同比大幅扭亏，由国企改革等驱动的并购重组业务受机构关注。
○农业部8日召开专题座谈会加快推进现代奶业建设，将开展优质牧草保障、健康养殖等五大行动。
○生意社数据显示卫星石化于8日上调丙烯酸报价约2%，自去年四季度以来累计涨约七成。
○我国首个大数据流通与交易技术国家工程实验室获得发改委批复认定，将由浪潮集团和上海数据交易中心联合共建。
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【产业情报】
○建材供给侧改革将推进玻璃水泥有望去产能
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8日工信部网站显示，副部长徐乐江日前赴中国建筑材料联合会调研。针对建材行业传统产业产能严重过剩、结构性矛盾突出等问题，徐乐江指出，建材工业要坚持稳中求进，大力推进供给侧结构性改革，要使市场在资源配置上起决定性作用和更好地发挥政府作用。
点评：国信证券此前发布研报指出，钢铁煤炭等行业供给侧改革效果显著，今年政策有望向其他产能过剩行业扩散，玻璃行业供给侧改革值得期待。首选南部地区的玻璃企业，如旗滨集团（601636）、南玻A（000012）。水泥方面，首选具备国企改革属性的冀东水泥（000401）。

○工信部新增物联网网号物联网产业发展提速
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上证报资讯获悉，工信部正在编制新版《电信网编号计划》，新编号计划增加了物联网网号。新编号计划预计在2017年完成。在新编号计划中，工信部将“142XX～143XX”明确为物联网网号。144XX、141XX、140XX分别是中国移动、中国电信、中国联通的物联网网号。
点评：在工信部的引导下，三大运营商分别确定了2017年物联网最新规划。例如，中国移动计划今年OneNET平台接入客户数将达到2500万。在行业信息化方面，将围绕政府、金融、教育等八大垂直行业，提供一揽子信息化解决方案等。预计在工信部、三大运营商的积极推动下，物联网产业将快速普及。
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【公告解读】
○斯莱克拟回购股份作员工持股计划
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斯莱克（300382）拟以不超过50元每股的价格回购公司股份，回购总额不超7500万元，以作为公司后期员工持股计划标的，同时公司员工筹集不超2500万元，通过认购资管计划放大至7500万元接盘回购股份。公司最新股价43.38元。
另外，中利集团（002309）拟推出第一期员工持股计划，初始拟筹资总额不超1亿元，中海信托将设立专门的资金信托计划，按照1:1的比例设立优先级和一般级，总额上限不超2亿元。

○马应龙主导产品提价
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马应龙（600993）决定自公告之日起上调主导产品马应龙麝香痔疮膏（10克装）的供货价格，上调幅度为18%。调价后，公司预计该品种2017年度销售收入和毛利将相应提升。据查，10克膏2016年1至9月销售收入为1.77亿元，毛利1.35亿元。

○嘉澳环保成功研发出口欧洲的生物柴油产品
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嘉澳环保（603822）宣布成功研发出符合欧盟市场需求的可再生生物质燃料产品，并签订了1300吨出口欧洲的试单合同，既有效解决了地沟油回流餐桌的问题，也为社会提供了清洁环保的可再生生物质燃料产品，并推动公司向该领域产业迈进。
○丽鹏股份（002374）子公司华宇园林预中标生态修复综合治理项目，中标金额15.84亿元，占公司2015年营收的117%。雪浪环境（300385）中标2.2亿元的烟气净化系统设备采购项目，占2015年公司营收的38%。
○综艺股份（600770）实控人于2月3日-8日期间共增持602万股。双塔食品（002481）控股股东增持达1%。新黄浦（600638）股东领资投资于1月16日-2月8日期间增持2000万股。乐普医疗（300003）实际控制人2月8日增持59万股。

【财报快递】
○富春环保（002479）一季度预增80%-100%，主因供热需求增加，供热价格上调。

【交易闹铃】
○重庆建工、美力科技9日发行
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重庆建工（730939）发行价3.12元，申购上限5.4万股，主营房屋建筑工程。美力科技（300611）发行价11.97元，申购上限8500股，主营汽车用弹簧。
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A股早知道 2017-02-08

新华财金网 — Wed, 08 Feb 2017 13:28:10 +0800

【今日导读】
>国办支持新型疫苗研发加强冷链配送管理
 >百草枯价格加速上涨农药行业景气度提升
 >汇隆华泽举牌天目药业未来一年继续增持
 >新潮能源申请恢复重组运盛医疗再获增持

【上证聚焦】
○国办支持新型疫苗研发加强冷链配送管理
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国务院办公厅日前发布关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的意见，提出支持新型疫苗特别是多联多价疫苗的研发和产业化；鼓励和支持国内疫苗生产企业规模化生产。及时修改完善疫苗储存和运输管理规范，指导建立健全疫苗冷链配送管理体系，加强冷链储运过程的规范化管理。
点评：中泰证券研报认为，在省级平台集中招标模式下，疫苗生产企业通过开发或引进新的优势疫苗品种，可有效对冲招标降价和渠道流失。4价HPV疫苗、13价肺炎球菌疫苗等均属于国内市场尚空白的重磅潜力品种，智飞生物（300122）、沃森生物（300142）等公司已有布局。澳柯玛（600336）可生产疫苗冷冻储存设备，或受益冷链配送管理体系的建立。

○盐改法规有望渐次落地
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上证报资讯从权威部门获悉，《食盐专营办法》和《盐业管理条例》等涉盐法规正在征求社会意见，有望在2017年上半年正式落地。据了解，发改委等相关部门鼓励各省级盐企业做优做强，鼓励各地加快组建盐业股份公司，推进企业上市，打造产销一体、跨省联合的产业龙头。另外，中盐总公司也提出“依托资本市场，大力推进整合”。

【上证精选】
○中央近日印发《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》，要求到2020年年底前完成全国红线划定。
○农业部近日印发《“十三五”农业科技发展规划》，在现代种业、农业机械化、农业信息化等领域提出了明确目标。
○截至1月31日我国外汇储备规模为29982亿美元，环比降幅连续数月收窄。
○万科宣布1月份实现销售金额481亿元，同比、环比分别增长88%、106%。
○同力水泥大股东计划在最迟15个交易日后的6个月内减持不超过2000万股，占总股本比例4.21%。
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【产业情报】
○百草枯价格加速上涨农药行业景气度提升
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百川数据显示，7日公布的中国百草枯市场价格指数由每吨1.5万元大涨至1.8万元，自去年四季度以来已累计涨约七成。吡虫啉、草铵膦等其他农药品种也维持强势。
点评：在环保力度加强、缺少新增产能、市场库存偏低等因素共同推动下，农药行业供需正在持续转暖。红太阳近日宣布一季度净利润将接近去年全年水平，股价大幅上涨。新安股份、江山股份等公司也在年度业绩预测中表示，业绩增长受益于产品价格提升。
◆同样在7日当天，炭黑、制冷剂R22、氧化钴、白卡纸等价格亦出现显著上涨，涨幅分别为14%、12%、10%、3%。
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【公告解读】
○汇隆华泽举牌天目药业未来拟继续增持
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因看好天目药业（600671）未来发展前景，青岛市崂山区财政局旗下投资公司汇隆华泽于1月24日至2月7日期间，合计买入608.9万股，占天目药业总股本的5%。汇隆华泽称，未来12个月内，拟在天目药业股价不超过32元的前提下，继续增持不低于5%的股份。天目药业目前股价为27.98元。
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○新潮能源（600777）拟收购的标的资产的审计、评估等数据更新工作已完成，向证监会申请恢复审核重大资产重组。

○运盛医疗（600767）股东蓝润资产7日继续增持170万股。台海核电（002366）控股股东1月23日至2月7日增持95.67万股。

○先导智能13.5亿收购泰坦新动力
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先导智能拟以13.5亿元的对价收购泰坦新动力100%股权，其中现金支付6亿元，以33.98元每股发行2185万股支付约7.5亿元，公司同时拟定增募集不超6.21亿元的配套资金。泰坦新动力产品包括动力软包电池设备及系统、动力硬壳电池设备及系统和圆柱电池设备及系统，与上市公司现有业务有较强的协同性，标的公司原股东承诺2017年至2019年净利润分别不低于1.05亿元、1.25亿元和1.45亿元。

○安洁科技拟34亿收购威博精密100%股权
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安洁科技拟作价34亿元，通过发行股价及支付现金收购威博精密100%股权，拓展消费电子金属精密件业务。其中，公司拟以30.22元每股发行股份购买资产，另以30.63元每股为底价定增募集配套资金15.2亿元。交易对方承诺，威博精密2017至2019年度净利润分别不低于3.3亿、4.2亿、5.3亿元。

【交易闹铃】
○海峡环保、富瀚微两新股8日发行
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海峡环保（732817）发行价4.04元，申购上限3.3万股，主营污水处理。富瀚微（300613）发行价55.64元，申购上限1.1万股，主营视频监控芯片。
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A股早知道 2017-02-07

新华财金网 — Tue, 07 Feb 2017 13:26:36 +0800

【今日导读】
>江苏将加快国企资产证券化推进整体上市
 >治超利好继续释放重卡销量有望保持增长
 >国产智能手机强势崛起相关产业链迎机遇
 >阳普医疗定增加码主业美欣达获股东举牌

【上证聚焦】
○江苏将加快国企资产证券化推进整体上市
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江苏省长石泰峰2月6日在政府工作报告中指出，今年将推进省级国有资本投资、运营公司改建工作，加快国有企业资产证券化步伐，开展省属企业市场化选聘管理者和职业经理人试点，创新国有资产监管体制。
点评：江苏目前省属企业的资产证券化率不到20%，具有较大提升空间。据悉，江苏将利用好现有上市公司资源，推进竞争类企业实现整体上市；在全省混合所有制企业中选择10户开展员工持股试点，并推广试点经验；吸引社会资本共同组建混合所有制投资基金，参与国企改革。

【上证精选】
○中央深改小组第三十二次会议6日召开，审议通过了《关于推进公共信息资源开放的若干意见》、《外国人永久居留证件便利化改革方案》等文件。
○央行连续两日暂停通过逆回购向市场注入流动性，因春节后银行体系流动性总量处于较高水平。
○百川数据显示国内多家正丁醇企业于6日上调报价每吨200元，尿素企业每吨上调10至50元。
○6日沪股通净流入额增至21亿元，创下去年8月以来单日新高。
○民生银行、招商银行、中国太保等金融股6日出现数亿元大宗交易，买卖方均出自瑞银证券一营业部。
○中国恒大1月份合约销售金额372亿元，同比、环比分别增长75.2%、51.7%。
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【产业情报】
○治超利好继续释放重卡销量有望保持增长
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据第一商用车网报道，1月国内重卡市场共约销售各类车辆8.2万辆，环比增长9%，比去年同期的3.68万辆大幅增长122%，创下了最近六年来的1月份销量新高。去年10月份至今，受国家治超新政实施的推动，叠加煤炭市场补充库存等因素，公路运力紧缺，重卡新车销售迅猛攀升。1月份重卡市场继续同比高速增长，是去年四季度市场高涨势头的延续。
点评：券商研报认为，治超利好今年仍将释放，考虑到重卡行业更新率仍较低，行业库存处于过去7年来最低水平，预计今年重卡行业销量增长10%至20%。上市公司中，中国重汽（000951）因重卡需求增大，去年全年预增40%至60%；威孚高科（000581）为柴油机核心零部件燃喷系统供应商龙头，其历史业绩与重卡景气度和排放标准升级高度相关。
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○国产智能手机强势崛起相关产业链迎机遇
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IDC日前发布的手机季度跟踪报告显示，2016年OPPO、华为、vivo成为中国智能手机市场全年出货量前三，其中OPPO的增长率达到了122%，而这也是OPPO首次成为年度冠军。另外，从全球销售数据来看，三星和苹果的市场份额在缩减，而来自中国的华为、OPPO和vivo市场份额在上升。
点评：券商研报认为，中国手机制造早已不是曾经的单纯仿制以及山寨，而是通过扎实的研发获得核心创新优势。国产主流手机品牌的强势崛起，将给相关产业链带来机遇。欧菲光（002456）触控显示、指纹模组、摄像头模组国内出货量居前，1月份以来获得实控人、高管连续增持；欣旺达（300207）是OPPO、华为、vivo的主要手机电池供应商。
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【公告解读】
○阳普医疗拟定增募资6亿加码主业
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阳普医疗（300030）拟定增不超6000万股，募资不超6亿元，投资于液体活检标本采集管自动化生产、血栓弹力图检测系统自动化生产和一次性使用静脉留置针建设等医疗产品项目；以及宜章县中医医院整体搬迁项目等。

○美欣达获个人股东举牌
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美欣达（002034）第四大股东周岭松于1月13日至2月6日期间，买入225.86万股，持股比例达到5%，构成举牌，本次增持交易价格区间为40.18元至49.30元，美欣达最新股价为49.59元。周岭松表示，其增持行为是基于对公司未来发展前景及业务转型的看好。

○兄弟科技拟定增16.6亿元加码主业两实控人参与认购
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兄弟科技（002562）拟以不低于11.22元每股的价格定增募资不低于16.6亿元，主要投向年产2万吨苯二酚、3.11万吨苯二酚衍生物建设项目、年产1000吨碘造影剂等项目。公司两位实控人钱志达、钱志明将分别认购不低于10%的定增股份。
○运盛医疗（600767）股东蓝润资产于2月3日-6日期间，共增持163万股。联建光电（300269）拟在未来12个月内，以不超2.4亿元进行股份回购，回购价格不超过25元每股。
○晶盛机电（300316）签晶体生长设备买卖合同，合同金额3.39亿元，占公司2015年营收的57%。

【交易闹铃】
○博天环境、威星智能两新股7日发行
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博天环境（732603）发行价6.74元，申购上限1.2万股，主营水环境解决方案。威星智能（002849）发行价12.08元，申购上限8000股，主营燃气表。
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A股早知道 2017-02-06

新华财金网 — Mon, 06 Feb 2017 13:32:28 +0800

【今日导读】
>一号文件强调农业供给侧改革结构优化空间大
 >光通信系统研究取得突破行业仍将保持高景气
 >地热能开发利用规划印发有望拉动千亿级投资
 >东凌国际被袁启宏举牌武昌鱼综艺股份获增持

【上证聚焦】
○一号文件强调农业供给侧改革结构优化空间大
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《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》5日发布，这是新世纪以来指导“三农”工作的第14份中央一号文件。全文共分6个部分，包括优化产品产业结构，推行绿色生产方式，壮大新产业新业态，强化科技创新驱动，补齐农业农村短板，加大农村改革力度等。上证报资讯近期已多次报道，支持农业供给侧改革的会议相继召开，农业供给侧改革成为今年重点工作。
点评：与前几年中央一号文件的表述相比，农业供给侧改革说明农业工作不会只靠几条新政策，而是会有整体性、系统性的一揽子改革。机构研报认为，农业结构优化的重点包括调减非优势区玉米、提升适度规模经营比例、农村一二三产业融合发展、农业科技创新、推广节水技术等方面，看好现代种业、土地流转、农业机械、农田水利等投资主题。

【上证精选】
○3日召开的国务院常务会议通过“十三五”国家食品和药品安全两个规划，要求完善检验检测体系。
○央行于3日上调各期限逆回购和SLF利率，机构对2月份资金面预期较为谨慎。
○国务院日前印发全国国土规划十五年纲要，提出建成高标准农田12亿亩。
○百川数据显示国内苯乙烯市场价格在3日至4日累计涨约每吨1250元，涨幅约12%。
○陕西省日前发文提出选择10户左右国有控股混合所有制企业，开展员工持股试点。
○海南省日前发文鼓励邮轮旅游产业发展，每航次最高奖励40万元。
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【产业情报】
○光通信系统研究取得突破行业仍将保持高景气
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武汉邮电科学研究院4日宣布，在国内首次实现560Tb/s超大容量波分复用及空分复用的光传输系统实验，可以实现一根光纤上67.5亿对人（135亿人）同时通话，这标志着我国在“超大容量、超长距离、超高速率”光通信系统研究领域迈上了新的台阶。本次实验采用具有自主知识产权的单模七芯光纤为传输介质，一根单模七芯光纤相当于七根普通光纤合而为一。
点评：随着移动互联网、云计算、大数据、物联网应用的快速兴起，流量激增给信息通信网络带来巨大挑战。机构认为，在固网宽带建设、升级及数据中心需求的拉动下，2017年光通信市场仍将保持高景气度。烽火通信（600498）为武汉邮电科学研究院旗下公司；亨通光电（600487）因光通信主业增长，去年全年预增1.2至1.7倍。
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○地热能开发利用规划印发有望拉动千亿级投资
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发改委、能源局以及国土资源部日前印发《地热能开发利用“十三五”规划》，提出新增地热能供暖（制冷）面积11亿平方米，新增地热发电装机容量500MW。到2020年，地热供暖（制冷）面积累计达到16亿平方米，地热发电装机容量约530MW。
点评：据规划初步估算，“十三五”期间，浅层地热能供暖（制冷）可拉动投资约1400亿元，水热型地热能供暖可拉动投资约800亿元，地热发电可拉动投资约400亿元，合计约为2600亿元。此外，地热能开发利用还可带动地热资源勘查评价、钻井、热泵、换热等一系列关键技术和设备制造产业的发展。
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【公告解读】
○国购产控斥资5亿举牌东凌国际
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东凌国际（000893）披露，国购产业控股有限公司1月20日-26日累计增持公司3784.52万股，占公司总股本的5%，成交均价约13.2元，成交总金额约5亿元。国购产控此番买入是出于对东凌国际未来发展前景看好，未来12个月内将视情况决定是否继续增持或减持。
国购产控由*ST中发前实际控制人袁启宏控制，目前国购产控持有司尔特25%股份，并已与安凯客车签署认购协议，拟认购安凯客车5154.64万股定增股份，占比为6.64%。

○武昌鱼等获增持
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武昌鱼（600275）股东长金投资自2016年9月29日起至2017年1月26日期间，增持公司2.50%的股份。目前，长金投资及一致行动人共持有公司9094万股，占公司总股本的17.87%。
综艺股份（600770）实控人2月3日增持380万股，拟在未来6个月内增持不超2%的公司股份。森源电气（002358）控股股东2月3日增持488万股。益佰制药（600594）总经理1月26日增持公司100万股。金通灵（300091）控股股东1月26日增持44万股。
○棕榈股份（002431）与莱阳市住建局签订20亿元投资额的五龙河流域综合治理PPP项目，该项目投资额超过公司2015年营收的45%。

【财报快递】
○精华制药（002349）控股股东提议年报10转10派1.5元。
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A股早知道 2017-01-26

新华财金网 — Thu, 26 Jan 2017 11:54:37 +0800

【今日导读】
>国家人口发展规划印发推动实现适度生育水平
>区块链技术应用获进展央行数字货币加速落地
>政策力挺再生资源产业电子及汽车回收迎机遇
>万方发展股份被溢价八成转让恒通股份拟定增

【上证聚焦】
○国家人口发展规划印发推动实现适度生育水平
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国务院日前印发《国家人口发展规划（2016-2030年）》，提出要使总和生育率逐步提升并稳定在适度水平，劳动力资源保持有效供给，常住人口城镇化率稳步提升。《规划》从三方面提出了推动实现适度生育水平的举措：一是健全生育政策调控机制，实施全面两孩政策，做好政策效果跟踪评估；二是合理配置妇幼健康、学前教育等公共服务资源；三是完善家庭发展支持体系，减轻生养子女家庭负担。
点评：全面两孩政策实施一年以来，效果正在持续显现，2016年新生儿总量同比增约11.5%，二孩及以上占比逾45%。机构预计今明两年新生儿总量将继续呈现快速增长，从国外人口出生率回升时期的经验看，童装、儿童玩具、婴幼儿教育和医疗等行业的景气度将有明显提升。

【上证精选】
○银监会数据显示去年末商业银行不良贷款率1.74%，较上季末下降0.02个百分点。
○发改委预计去年中钢协会员企业盈利约350亿元同比扭亏，规模以上煤炭企业利润同比增约110%。
○国务院医改办表示《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》近期将印发执行，将积极发挥“互联网+药品流通”优势。
○发改委25日发布关于支持武汉、郑州建设国家中心城市的复函。
○国内汽柴油价格从25日24时起下调每吨70元，分析人士认为美国缺席减产协议或致国际油价维持区间震荡。

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【产业情报】
○区块链技术应用获进展央行数字货币加速落地
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据财新报道，央行推动的基于区块链的数字票据交易平台已测试成功，由央行发行的法定数字货币已在该平台试运行，近期将成立研发中心持续完善；春节后央行旗下的数字货币研究所也将正式挂牌。
点评：安信证券认为，央行持续趋严的监管思路或将为央行数字货币的快速落地奠定基础。央行数字货币或将凭借区块链技术，以其可追溯性等特点，重构金融体系，巨大商业机遇孕育待发。恒生电子（600570）运用区块链技术实现基于联盟链的数字票据系统；海立美达（002537）子公司联动优势已成为金链盟、中关村区块链产业联盟的会员。

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○政策力挺再生资源产业电子及汽车回收迎机遇
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工信部、商务部、科技部25日发布关于加快推进再生资源产业发展的指导意见，提出到2020年，基本建成管理制度健全、技术装备先进、产业贡献突出、抵御风险能力强、健康有序发展的再生资源产业体系，再生资源回收利用量达到3.5亿吨。其中，废弃电器电子产品回收利用量达到6.9亿台；报废机动车再生利用率达到95%。
点评：随着钢材、有色金属等原材料社会消费积蓄量及电器电子产品、塑料、橡胶制品等报废量持续增加，再生资源数量和种类也随之大幅度增长，再生资源产业发展潜力巨大。上市公司中，中再资环（600217）主营废弃电器电子产品的回收与拆解处理；天奇股份（002009）通过收购力帝集团布局汽车拆解业务。

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【公告解读】
○万方发展二股东溢价近八成转让股份
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万方发展（000638）第一大股东北京万方源拟通过协议转让的方式受让二股东华融渝商持有的全部1600万股股份（占总股本5.17%），转让价格24.75元每股，较公司最新价13.83元溢价约78.96%，转让总价款为3.96亿元。华融渝商于2016年二季度战略入股万方发展，当时的入股价格即为24.75元每股。本次权益变动后，北京万方源的持股比例将由37.69%提升至42.86%。

○恒通股份定增募资4.5亿实控人包揽近半
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恒通股份（603223）将以30.18元每股的价格，定增不超1491万股，募资不超4.5亿元，其中3.15亿元投向LNG物流项目，其余资金用于信息化升级项目及补充流动资金。公司实际控制人刘振东将认购2.1亿元，占总募资额的近一半。

○欧浦智网（002711）实控人方面25日增持1021万股。香江控股（600162）实控人方面自2016年12月28日首次增持起至2017年1月25日期间，增持2815万股。

【财报快递】
○新疆天业等预增
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新疆天业（600075）年报预增1000%-1200%，主因天伟化工并表。华业资本（600240）年报预增35%-70%，主因房产销售增加。中国神华（601088）年报预增40%，主因成本下降，煤价上升。泰禾集团（000732）年报预增27%-47%，主因房产销售收入增加。红太阳（000525）一季报预增358%-461%，主因主要产品产销两旺。

【交易闹铃】
○高斯贝尔汇纳科技两新股26日发行
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高斯贝尔（002848）发行价6.31元，申购上限1.65万股，主营数字电视软硬件产品。汇纳科技（300609）发行价8.12元，申购上限1万股，主营线下商业数据采集传感器。

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A股早知道 2017-01-25

新华财金网 — Wed, 25 Jan 2017 15:59:14 +0800

【今日导读】
>保监会加强险资监管投股票规模不减方式会变
>工信部力推航空铝材国产化争取今年取得进展
>天孚通信定增格林美定增投动力电池循环利用
>道氏技术延伸新能源产业链融创增持金科股份

【上证聚焦】
○保监会加强险资监管投股票规模不减方式会变
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保监会24日发布《关于进一步加强保险资金股票投资监管有关事项的通知》，将根据持股份额变化，实施层层递进的差别监管，达到重大股票投资标准的应事后备案，涉及收购的实行事前核准并存在行业禁区。2015年下半年出台的临时性救市政策（提高投资单一蓝筹股比例和权益类资产比例）也将恢复常态。
点评：此次保监会加强监管，意在防范个别公司的激进投资行为和集中度风险，推动保险资金分散投资、价值投资和长期投资。考虑到目前保险行业整体的权益投资比例上限远未用足，而保费收入仍然稳健增长，“优质资产荒”状况并未改善，预计险资投入A股的规模仍然趋于扩大，只是投资方式会改变。举牌并介入上市公司经营管理等激进行为将减少，更多是对于低估值、高分红等优质上市公司进行分散投资。

【上证精选】
○国务院近日印发《“十三五”促进民族地区和人口较少民族发展规划》，提出加强基础设施建设、培育壮大特色优势产业。
○央行24日将MLF操作利率上调10个基点，业内人士认为央行意在继续去杠杆和抑制资产泡沫。
○上周证券保证金净流入456亿元，结束了此前连续三周的净流出。
○24日经沪港通和深港通净流入港股资金达到35亿港元的本月新高，港股大蓝筹持续受到追逐。
○外媒报道称我国计划削减北方四省30%的电解铝产能，截至发稿时伦铝期货涨约1%再创一年多以来新高。

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【产业情报】
○工信部力推航空铝材国产化争取今年取得进展
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23日，在民机铝材上下游合作机制年度工作会议上，工信部副部长徐乐江指出，工信部要尽快制定2017年重点工作方案，生产单位要加快重点牌号铝材研制及应用进度，争取2017年取得阶段性进展。民航局、中国商飞、中航工业集团、中国铝业公司、南山铝业等单位汇报了民机铝材应用、研制情况及相关建议。
点评：目前国内C919大飞机主要使用的铝锂合金量约占整个飞机材料的65%左右，其中国产材料占比较低，主要依赖进口。机构认为，随着国内大飞机的加速生产以及通用航空器需求的逐年提升，航空铝材市场规模有望快速增长。上市公司中，明泰铝业（601677）、南山铝业（600219）可生产航空铝材。

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【公告解读】

○天孚通信定增7.18亿增产高速光器件
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天孚通信（300394）拟定增不超3000万股，募资7.18亿元，用于高速光器件建设项目。该项目达产后将新增年产能3060万个高速光器件的生产能力，巩固公司在光通信细分市场的优势地位。本次发行的定价基准日为发行期首日。

○格林美拟定增拓展动力电池循环利用
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格林美（002340）拟以不低于5.90元每股，定增不超5亿股，募资不超29.51亿元，投向动力电池拆解及循环再造项目等。公司实际控制人之一许开华拟认购不少于13.50%的定增股份。

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○道氏技术定增募资8亿延伸新能源产业链
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道氏技术（300409）拟定增不超2600万股，募资8.02亿元，用于锂云母综合开发利用产业化项目。其中，控股股东荣继华承诺认购不低于10%、不高于40%的份额。本次发行的定价基准日为发行期首日。公司表示，募投项目建成达产后可实现年产1万吨碳酸锂的生产能力。

○融创中国继续大笔增持金科股份
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金科股份（000656）公告，融创中国附属公司天津润泽物业及天津润鼎物业于2016年11月30日至2017年1月24日期间，共增持3.14%的公司股份，至此，融创中国方面已持有公司23.15%的股份。

【财报快递】
○亨通光电等预增
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亨通光电（600487）年报预增120%-170%，主因光通信产业盈利能力持续提升。仙坛股份（002746）上修年报预增幅度至964%-1008%，主因原料价格大降。景兴纸业（002067）上修年报预增幅度至2632%-2680%，主因产品涨价。北方国际（000065）年报预增128%-133%，主因国际工程大增。
○安信信托（600816）年报业绩增长76%，董事会通过10转12派6元的分配预案。

【交易闹铃】
○茶花股份等三新股25日发行
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茶花股份（732615）发行价8.37元，申购上限2.4万股，主营塑料家居用品。上海天洋（732330）发行价18.19元，申购上限1.5万股，主营热熔粘接材料。晨化股份（300610）发行价10.57元，申购上限1万股，主营精细化工材料。

A股早知道 2017-01-24

新华财金网 — Tue, 24 Jan 2017 14:45:15 +0800

【今日导读】
>发改委部署今年农村工作强调农业供给侧改革
>新材料产业发展指南发布先导工程首攻石墨烯
>海航系高溢价入主东北电气三垒股份股权转让
>太极股份收购量子伟业佰利联拟重金回购股份

【上证聚焦】
○发改委部署今年农村工作强调农业供给侧改革
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全国发展改革系统农村经济工作会议23日召开。会议提出，2017年发展改革系统要紧紧围绕推进农业供给侧结构性改革这条工作主线，切实加快结构调整步伐，加大农村改革力度。在重点推进的五方面工作中，“农业结构调整”居于首位。要求着力调整产品结构，以玉米结构调整作为突破口，促进粮经饲协调发展；全面提升农产品质量安全水平，大力推进农产品标准化生产，提高种植养殖废弃物综合利用水平。
点评：过去一个多月以来，推进农业供给侧结构性改革的重要文件密集出台。综合机构观点认为，玉米结构调整，将有利于优质种业公司和燃料乙醇等玉米深加工行业的发展；农产品标准化生产，则需要农业机械、测土配方施肥、土地流转等技术和政策的进一步推进。

【上证精选】
○中央近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见，提出通过测土配方施肥等措施建设高标准农田。
○国务院日前印发“十三五”市场监管规划，要求破除民间投资进入电力、电信、交通、油气等领域的不合理限制和隐性壁垒。
○截至去年12月末上海银行业不良贷款率0.68%，自去年初以来已连续数个季度下降。
○北京市经信委23日发布年度工作报告，明确今年将启动5G试点。
○摩拜单车23日宣布与富士康达成战略合作，车辆生产能力将在原有自有产能基础上翻倍。

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【产业情报】
○新材料产业发展指南发布先导工程首攻石墨烯
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工信部、发改委、科技部、财政部23日发布《新材料产业发展指南》，引导“十三五”期间新材料产业健康有序发展。指南提出将在石墨烯、增材制造材料、纳米材料、超导材料、极端环境材料领域，实施前沿新材料先导工程。指南还提出突破石墨烯材料规模化制备和微纳结构测量表征等共性关键技术，开发大型石墨烯薄膜制备设备及石墨烯材料专用计量、检测仪器等一系列目标。
点评：机构认为，一旦石墨烯的制备技术和应用技术实现突破，其潜在市场巨大，将给多个行业带来颠覆性的改变。根据中商产业研究院数据，石墨烯产业在近几年实现从零到一的阶段，整体收入在2015年已达到6亿元的规模，未来石墨烯的产业发展或将进入快车道。

○吡虫啉价格持续上调行业景气度延续向好
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上证报资讯获悉，杀虫剂产品吡虫啉供应偏紧，价格持续上调。最新数据显示，95%吡虫啉原粉个别报价上调至每吨15万元，上海提货价为每吨13.5万元至14万元，97%吡虫啉上海提货价为每吨14.5万元至15万元。自去年10月份以来吡虫啉累计涨幅达30%至40%。
点评：目前山东、安徽的生产商将安排春节期间检修，进一步加剧市场供应紧张的局面。据了解，吡虫啉的成本价约10万元/吨，价格持续上调将提升行业盈利水平。另外，农业供给侧和环保压力推动，使得整个除草剂、杀虫剂等农药品种供需格局明显改善。上市公司中，红太阳（000525）、长青股份（002391）从事吡虫啉的生产。

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【公告解读】
○海航系溢价超一倍入主东北电气
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东北电气（000585）第一大股东苏州青创拟以15.95元每股的价格，将其所持8149.49万股公司股份（占比9.33%）转让给北京海鸿源投资管理有限公司，交易对价合计为13亿元，转让价较公司停牌前股价7.61元，溢价109.59%。北京海鸿源由此将成为上市公司第一大股东。
1月2日东北电气与海航酒店集团（香港）有限公司签订认购新H股协议，后者与北京海鸿源同属海航系旗下公司。公司H股发行完成后，海航酒店集团香港公司也可能成为公司第一大股东。

○三垒股份股东溢价超四成转让9.84%股权
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三垒股份（002621）股东俞建模和俞洋拟将9.84%股权以9亿元转让给珠海融诚，每股40.64元的转让价格较公司最新股价27.69元溢价约46.77%。本次转让完成后，珠海融诚的持股比例增加至22.69%，另持有俞建模、俞洋向其委托行使6.04%股权的表决权，公司实控人仍为中植系解直锟。未来，珠海融诚计划对公司资产结构与业务结构进行调整，且不排除进一步增持的可能。

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○太极股份4.5亿收购量子伟业
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太极股份（002368）拟作价4.5亿元购买量子伟业100%股权，其中以28.32元每股发行1293万股支付3.66亿元，现金支付8377.57万元；同时公司拟以不低于28.32元每股定增，配套募资不超3.66亿元。
量子伟业是国内领先的档案管理软件和档案数据服务提供商，主要面向保险、银行等中大型金融客户，交易对方承诺量子伟业2017年、2018年、2019年度经审计扣非后的净利润分别为4325万元、5450万元、6374万元。

○佰利联（002601）拟回购不超4.92%的公司股份用作员工持股计划，回购资金总额不超12亿元，回购价格不超20元每股。中珠医疗（600568）实控人20日、23日共增持138万股，拟在未来2个月内，在股价低于21元时，增持不低于公司总股本的1%，不高于总股本的2%。国海证券（000750）大股东23日增持1831万股，一董事计划增持不超1亿元。

○恒邦股份拟推员工持股计划采用两倍杠杆
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恒邦股份（002237）拟推员工持股计划，该计划拟筹集资金不超1.7亿元。本次员工持股计划的锁定期为12个月，将按不超过2:1的比例设立优先级、劣后级份额，合计募资不超5亿元。

○中融信托入局万通地产
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万通地产（600246）大股东嘉华控股拟将万通控股（系上市公司二股东）股权转让给中融鼎新，后者将直接或间接持有万通控股不超过35%的股权，具体价格和方式另定。此次股权转让系嘉华控股与中融信托的战略合作举措，不会改变嘉华控股对万通地产、万通控股的控股地位。公开资料显示，中融鼎新注册资本15亿元，由中融信托全资持有。

【财报快递】
○天茂集团花园生物等预增
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天茂集团（000627）年报预增588%-628%，主因国华人寿并表。花园生物（300401）年报净利增长263%，一季报预增137%-161%，主因胆固醇及维生素D3产品销量增长。杭萧钢构（600477）年报预增270%，主因新业务毛利增加。新光圆成（002147）向上修正年报预增幅度至45488%-49312%，主因四季度房地产业务销售增加。
*ST金源（000408）预计年报净利9.5亿元，大幅扭亏为盈，主因重组格尔木藏格钾肥。*ST钱江（000913）预计年报净利2.5亿-3亿，大幅扭亏为盈，主因投资收益增加。
○博世科（300422）年报预增43%-53%，实控人提议10转15派0.6元。全志科技（300458）年报预增10-20%，董事长提议10转10派3元，一副总拟减持20万股。

【交易闹铃】
○安正时尚等三新股24日发行
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安正时尚（732839）发行价16.78元，申购上限2.8万股，主营女装。思特奇（300608）发行价16.16元，申购上限1.65万股，主营软件开发。欧派股份（732208）发行价24.83元，申购上限7000股，主营木门。

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A股早知道 2017-01-20

新华财金网 — Fri, 20 Jan 2017 12:44:11 +0800

【今日导读】
>三只“国家队”基金仓位稳定加仓基建电力股
 >垦区集团化改革继续深化农垦系公司将享红利
 >佳士科技股权被溢价转让陈爱莲入主长春经开
 >ST沧大预计年报扭亏为盈飞凯材料年报高送转

【上证聚焦】
○三只“国家队”基金仓位稳定加仓基建电力股
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三只“国家队”基金最新披露的2016年四季报显示，去年四季度其仓位保持稳定，重仓股主要分布在银行、基建及消费医药行业。同去年三季度末相比，四季度重点加仓了基建板块。从重仓股看，南方消费活力新进中国建筑；华夏新经济新进中国建筑和国电电力；嘉实新机遇新进国电电力。
对于接下来的投资方向，南方消费活力基金将重点配置低估值蓝筹个股，同时根据经济企稳、企业盈利恢复的大环境，寻找部分EPS增速可观、PEG合理的公司；嘉实新机遇基金看重个股的安全边际和流动性；华夏新经济基金认为，一季度将呈现阶段性行情。

【上证精选】
○国务院日前印发《国家教育事业发展“十三五”规划》，提出加快发展现代职业教育、大力推进教育信息化等目标。
○去年全国供销系统土地托管服务面积达1亿亩，今年各地供销合作社将加大推广力度。
○国网浙江电力今年将在省内11城市构建2公里公共充电服务圈，助力纯电动汽车推广应用。
○国海证券“萝卜章事件”处置方案获通过将于20日复牌，公司共承担债券面值167.8亿元。

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【产业情报】
○垦区集团化改革继续深化农垦系公司将享红利
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农业部日前印发《全国农垦经济和社会发展第十三个五年规划》，提出到2020年，农垦经济实力显著增强，管理体制和经营机制更加完善。以粮食、天然橡胶、乳业、种业等为重点，建设一批国家大型优质农产品生产基地。继续深化垦区集团化改革。已经建立省级农垦集团的垦区，要加快直属企业整合重组，推动国有农场公司化改造。
点评：机构研报认为，农垦改革将对农垦系公司带来两点实质性利好。一是由企业化、多元化主导的市场化改革将提升公司经营效率，从而带动业绩增长；二是集团化改革将引导垦区内土地资源注入和优势资源整合，增强整体实力、提升盈利能力。海南橡胶（601118）、亚盛集团（600108）分别为海南农垦、甘肃农垦旗下公司。

○原料涨价和下游需求支撑制冷剂价格持续上调
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上证报资讯获悉，受原料氢氟酸涨价，以及下游汽车空调需求增加推动，制冷剂价格持续上调。百川资讯数据显示，18日制冷剂R22涨逾3%，近一月累计涨幅达11%；R410a涨2.9%，相比去年同期涨9%。相关厂家表示，目前库存偏低，加上环保管控力度加强，部分厂家停产，市场货源紧张。
点评：从下游数据来看，2016年12月份空调销量再超预期，整体销量同比增长43%；汽车方面，2016年销量增长13.65%，创近年新高。在下游需求提升、行业供给侧改革的推动下，制冷剂行业盈利水平向好。另外，《蒙特利尔议定书》关于削减氢氟烃使用的规定，也使得行业龙头获得市场份额提升契机。

○油气“十三五”细化增气目标将强化勘探开发
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发改委19日对外发布《石油发展“十三五”规划》和《天然气发展“十三五”规划》。提出“十三五”期间，年均新增探明石油地质储量10亿吨左右，并分别提出了常规天然气、页岩气、煤层气的新增储量目标。天然气产量年均增速目标则从“十二五”的7.2%调高至8.9%。在两份规划提到的重点任务中，“加强勘探开发增加国内资源供给”均居于首位。
点评：当前我国天然气资源探明程度仅19%，仍处于勘探早期。业内专家认为，天然气价格偏高是目前市场的主要矛盾，背后关键是落实油气体制机制改革。一旦市场化改革到位，天然气得到合理定价，其消费量和供应量提升、甚至超过目标都有可能实现。
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【公告解读】
○佳士科技股权被溢价转让
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佳士科技（300193）第一、二大股东徐爱平、潘磊拟分别将所持2496万股、1999万股协议转让给深圳市千鑫恒投资发展有限公司。合计转让4495万股，占公司总股本的8.85%；转让总价5.84亿元，转让价为13元每股，较公司最新股价9.46元每股溢价37%。本次股权变动前后，上市公司均无实际控制人。未来，千鑫恒投资将成第三大股东，其表示看好公司长期发展前景，不排除继续增持。

○万丰奥威实控人拟入主长春经开
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长春经开（600215）控股股东长春经开创投控股公司拟通过公开征集受让方，协议转让其所持有的上市公司1.02亿股，占公司总股本21.88%。目前，确定万丰锦源控股集团有限公司为本次股份转让的拟受让方。万丰锦源成立于2008年，主营投资与资产管理，截至2015年末，其总资产27.43亿元，2015年盈利1.32亿。该公司董事长陈爱莲，也是上市公司万丰奥威的实控人。
○金智科技（002090）控股股东方面计划在未来12个月内，增持不低于100万股，不超422万股。三六五网（300295）实控人配偶16日-18日增持129万股。
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【财报快递】
○*ST沧大预计年报扭亏为盈
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*ST沧大（600230）预计年报净利3.7亿元，大幅扭亏，主因主导产品TDI价格连续上涨。佛山照明（000541）年报净利增加1917%，主因投资收益大增。*ST商城（600306）预计年报净利1.1亿元，大幅扭亏，主因投资收益增加。广宇发展（000537）年报预增128%-158%，主因子公司确认收入增加。大亚圣象（000910）年报预增60%-90%，主因毛利率增加。合力泰（002217）上修年报预增幅度为292%-322%，主因营业外收入增加。
○飞凯材料（300398）实控人提议年报10转25派1元。丰林集团（601996）年报预增55%-75%，控股股东提议10转10派1元。

【资金观潮】
○央行继续开展大额逆回购资金面仍难立即止渴
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19日，央行开展2500亿元逆回购，净投放1900亿元。本周4个交易日已累计在公开市场净投放逾1万亿元，有望创下单周净投放规模的历史新高。但这未能缓解资金面“旱情”，银行间市场的DR001利率升至2.56%，达到约21个月以来新高，上交所GC001利率最高触及16.5%。
点评：此轮逆回购投放规模虽大，但均为短期资金，未能打消市场在春节前的谨慎情绪。央行是否会续作MLF，投放较长期限资金，受到重点关注。

【交易闹铃】
○康泰生物等三新股20日发行
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康泰生物（300601）发行价3.29元，申购上限1.25万股，主营人用疫苗。镇海股份（732637）发行价13.86元，申购上限1万股，主营石油化工工程。恒锋信息（300605）发行价9.4元，申购上限8000股，主营建筑智能化系统。
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A股早知道 2017-01-19

新华财金网 — Thu, 19 Jan 2017 13:31:45 +0800

【今日导读】
>基金四季报重点加仓石化军工看好政策受益主线
 >工程机械行业基本面好转温和复苏势头有望延续
 >工信部调研大飞机进展整机集成商受益产业发展
 >英唐智控预增四倍拟回购德展健康年报大幅预增

【上证聚焦】
○基金四季报重点加仓石化军工看好政策受益主线
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18日，嘉实、农银汇理、华宝兴业、诺安等十余家基金公司发布2016年四季报。据统计，去年四季度，这些基金主要加仓了石油化工产业链、军工、有色、抗通胀消费等板块，主要减持了估值较高的TMT等板块。
对于后续投资方向，基金经理认为主题性机会主要来源于政策受益主线，主要围绕中央经济工作会议强调的方向予以布局，包括农业供给侧结构性改革、国有企业混合所有制改革等。成长股则需要根据业绩增长情况及转型落地情况予以精选个股。

【上证精选】
○18日召开的国务院常务会议通过“十三五”促进就业规划，提出大力发展就业容量大的健康、养老等生活性服务业。
○社保基金在2016年12月新开立6个A股账户，这是自2015年7月以来的首次新开。
○上海市国资委18日出台员工持股首批试点实施方案，将在充分竞争行业遴选5至10户企业开展试点。
○四川省将把4家省属国有企业整体并入省商业投资集团，组建商贸流通领域的国有资本投资公司。
○美的集团18日发生28.9亿元大宗交易，一营业部席位卖出而四机构专用席位买入。

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【产业情报】
○工程机械基本面好转温和复苏势头有望延续
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上证报资讯18日从中国机械工业联合会获悉，2016年8至11月份部分工程机械产品有了明显起色。以三一为例，挖掘机工作小时平均增长5%。徐工集团基本面的改善主要体现在财务费用的下降，去年前三季度徐工机械财务费用下降幅度达86%。此外，由于公司产品出口比例大约占20%左右，人民币贬值也带来了正面效益。
点评：光大证券认为，工程机械行业自2016年下半年逐渐进入底部复苏期。上半年是工程机械销售旺季，在销量回暖趋势下，各工程机械公司有望奠定全年业绩的良好基础。此外，由于基建投资增长持续，工程机械销售高峰期产品陆续进入更新换代期，行业温和复苏势头至少能在上半年得到延续，有品牌号召力的龙头公司或将受益。
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○工信部调研大飞机进展整机集成商等将受益产业发展
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17日工信部副部长辛国斌到中国商飞公司调研，听取有关C919项目进展、试飞准备情况的汇报。辛国斌指出，工信部将大力支持中国商飞公司发展，支持C919大型客机项目研制。中国商飞董事长金壮龙表示，C919项目已进入首飞冲刺阶段，将确保实现C919飞机安全首飞、成功首飞。
点评：招商证券研报认为，可从三个方面挖掘大飞机产业链的机遇：处于金字塔尖的整机集成商将长期处于行业垄断地位，是大飞机产业发展的最大受益者；系统级的综合供应商，通过与整机集成商建立风险合作伙伴关系，在产业链中也将占据一席之地；原材料领域技术壁垒较高，竞争格局相对稳定，且军民通用，市场空间广阔。
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【公告解读】
○英唐智控拟回购新黄浦等公司将获增持
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英唐智控（300131）年报预增4倍，拟回购公司股份不超4亿元，回购的股份将注销或用于员工激励。新黄浦（600638）举牌方领资投资拟在未来6个月内增持超2000万股。旋极信息（300324）实控人拟在未来12个月内增持不低于2亿元。另外，沙河股份（000014）控股股东自2016年8月12日至今，共计增持253万股。浙大网新（600797）两高管17日-18日共增持80万股。

○陕鼓集团转让达刚路机股权获省国资委批复
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达刚路机（300103）国有股东陕鼓集团拟通过公开征集方式转让持股已获陕西省国资委批复，陕鼓集团拟一次性协议转让20%至29.95%达刚路机股份，最终转让价格将综合考虑各种因素确定。根据受让条件，意向受让方及其重要关联方应与达刚路机现有主营业务没有竞争关系和利益冲突，不是公司的主要竞争对手。

○北大荒中南建设拟合资设立区块链农业电商公司
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北大荒（600598）拟与中南建设（000961）设立合资电商公司，在北大荒农业物联网基础上引入区块链技术，建立封闭的农产品供应及农产品区块链认证追溯体系，打造农业电商平台。合资公司注册资金3亿元，北大荒货币出资1元，持股20%；其余由中南建设为主要出资人的合伙企业——中南建设区块链农业发展（深圳）出资，持股80%。
对此，中南建设表示，本次合作符合公司区块链战略转型方向。去年11月、12月，中南建设已先后公告拟投资两家区块链公司，主要涉及金融领域。

○国创高新38亿并购深圳云房100%股权
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国创高新（002377）拟以8.53元每股定增2.57亿股，并付现16.07亿元，合计作价38亿元购买深圳云房100%股权；同时公司还拟定增配套募资不超20.97亿元。交易对方承诺，标的公司2016年-2019年扣非净利分别不低于2.43亿元、2.58亿元、3.23亿元和3.65亿元。交易完成后，公司将构建传统改性沥青产业与房地产中介服务双主业。

【财报快递】
○德展健康等预增
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德展健康（000813）年报预增10458%-11183%，主因重大资产重组获准实施。华西股份（000936）上修年报预增幅度为588%-617%，主因金融投资收益超预期。万业企业（600641）年报预增220%-260%，主因宝山项目交房收入增加。隆基股份（601012）年报预增169%-208%，主因营业收入大增。同济堂（600090）年报预增3255%-3567%，主因完成重大资产重组。
○优德精密（300549）年报预增16%-21%，实控人提议10转10派2元。和邦生物（603077）年报预增25%-46%，董事会通过10转10送2派0.1元的分配预案，控股股东将减持。

【资金观潮】
○新股网下申购持续火爆打新底仓料稳定
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数据显示，近期投资者参与网下打新的热情不减。即使在上周股指剧烈震荡期间，多只市值门槛3000万元的新股网下申购依旧火爆。在市值门槛普遍提升后，近期达到5000万元门槛的投资者数量也在持续增长。
多位受访的业内人士表示，目前不存在大规模抛售打新底仓市值的基础。相反，随着打新门槛的提升，打新基金近期仍在增加持仓市值。新股发行节奏加快，短期可能会对新股涨幅有一定影响，但从“三低”发行的角度来看，中长期新股涨幅并不悲观。对于C类投资者而言，10%以上的打新收益率还将吸引资金不断进入。

【交易闹铃】
○德创环保等三新股19日发行
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德创环保（732177）发行价3.6元，申购上限2万股，主营烟气治理。盐津铺子（002847）发行价9.14元，申购上限1.2万股，主营休闲食品。英联股份（002846）发行价8.33元，申购上限1.2万股，主营金属易开盖。
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A股早知道 2017-01-18

新华财金网 — Wed, 18 Jan 2017 13:32:57 +0800

【今日导读】
>能源规划提及多领域改革油改方案或今年出台
 >供给侧改革效果渐显现涤纶行业供需持续改善
 >哈空调股权将被转让刚泰控股并购海外珠宝商
 >陕西煤业宝钢股份等年报预增多伦科技高送转

【上证聚焦】
○能源规划提及多领域改革油改方案或今年出台
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《能源发展“十三五”规划》17日正式印发，提出优化能源消费结构，要求非化石能源消费比重提高到15%以上，天然气消费比重力争达到10%，煤炭消费比重降低到58%以下。《规划》还提及能源价格、电力、油气等多领域的体制改革。其中，要求推进油气体制改革。出台油气体制改革方案，逐步扩大改革试点范围。
点评：国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁表示，预计油气体制改革具体方案今年有望出台。机构研报指出，油气改革方案的核心议题是打破垄断，通过放宽全产业链准入，充分发挥市场作用。具体来讲，上游有序放开勘探开发和原油进口使用权和进口权，规范矿权退出和流转制度；中游推动油气管道网运分开，管网公平向第三方无歧视开放；下游油气分销环节引导民资充分竞争，寡头旗下销售板块通过混改提升效率。

【上证精选】
○新华社17日的财经观察《如何看待新股发行常态化》文末提到，目前监管层正在研究再融资相关政策。
○国务院近日发布通知部署扩大对外开放，服务业要重点放宽银证保等金融机构的外资准入限制。
○工信部17日发布信息通信行业发展五年规划，明确提出“十三五”期末5G启动商用服务。
○上周证券保证金净流出369亿元，为连续第三周净流出。
○据财新报道中石化集团出资50亿元入股九州证券，中石化旗下金融业务得到进一步拓展。
○深交所网站显示董明珠于16日增持格力电器13万股，成交均价23.58元。
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【产业情报】
○供给侧改革效果渐显现涤纶行业供需持续改善
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桐昆股份（601233）17日晚公告，全年预增855%至907%。以此计算，第四季度净利约5.4亿元，环比大增157%。公司称，业绩预增主要因为涤纶长丝行业受国家供给侧改革影响，去产能、去库存成效明显；国内纺织品需求平稳增长，拉动涤纶长丝需求持续增长等。
点评：去年12月涤纶长丝价格曾迎来一波显著上涨。中金公司此前发布研报指出，油价上涨是本轮涤纶涨价的主要驱动力。预计涤纶行业近两年新增产能增速不到3%，需求增速大于5%，行业供需改善有望超预期。涤纶产能高、业绩弹性大的产业链龙头企业有望率先受益。恒逸石化（000703）、荣盛石化（002493）分别拥有165万吨、100万吨涤纶长丝产能。

○重大科技专项支持加码数控机床加速国产化
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上证报资讯获悉，有关部门近日批复同意，作为国家重大科技04专项的高档数控机床与基础制造装备专项，“十三五”期间将增加国拨资金。大部分资金将于2017至2018年实施，以便在2020年取得效果。该专项今年还列入新的重大项目“换脑工程”，即率先在国防军工领域采用国产数控系统批量置换进口数控系统。工信部将于18日召开相关推广会。
点评：国防军工对数控机床等设备的性能要求苛刻，根据“换脑工程”调研报告，6000套数控机床需要更换国产数控系统。机床行业人士认为，“04专项”可能在2018年出现集中应用、大上项目的高潮。A股公司中，华中数控（300161）是“04专项”重点支持的5家企业之一，沈阳机床（000410）采用自主数控系统的i5机床上市后销量大增。
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【公告解读】
○哈空调股权将被转让附业绩对赌
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哈空调（600202）控股股东哈尔滨工投集团拟以不低于11.74元每股的价格公开转让所持上市公司25%股份，使持股比例降至9.03%。拟受让方需与工投集团签署业绩对赌协议，确保哈空调的空调主业在2017至2019年实现营业收入累计不少于20亿元，净利润累计不少于0.6亿元；否则，净利润差额部分由拟受让方补偿给工投集团。哈空调2015年净利润约1400万元，2016年前三季度亏损8200余万元。公司停牌前股价12.10元。

○刚泰控股拟15亿并购意大利顶级珠宝商
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刚泰控股（600687）拟以15.42元每股向大股东刚泰集团定增购买其持有的悦隆实业100%股权，整体交易价格暂定14.64亿元；同时，拟以相同的价格向刚泰集团和杭州甄源募集配套资金不超13.6亿元，用于营销网络建设项目。交易完成后，上市公司将通过悦隆实业持有BHI公司85%股份，其主要经营管理Buccellati（布契拉提）品牌。BHI是拥有百年历史的意大利顶级珠宝商。

○阳光股份被地产商旭辉集团举牌
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阳光股份（000608）公告，2016年11月2日至2017年1月17日，上海永磐增持公司3749.56万股，占公司总股本的5%，构成首次举牌。据查，上海永磐实业成立于2014年，是知名地产商旭辉集团全资子公司。

○欧浦智网等获增持
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欧浦智网（002711）实控人方面拟在未来四个月内增持公司不超5亿元。汉得信息（300170）控股股东及实控人拟在未来6个月内，增持公司不超过7000万元。
天马精化（002453）控股股东于12日-17日共增持公司898万股。迪安诊断（300244）宣布截至目前，公司已回购348万股。北陆药业（300016）实控人于10日-17日增持公司411万股。棕榈股份（002431）董秘于17日增持122万股。
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【财报快递】
○陕西煤业宝钢股份等预增
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陕西煤业（601225）年报预计盈利25亿-30亿，大幅扭亏，主因煤价上涨。宝钢股份（600019）年报预增770%，主因优势产品、战略产品销量超额完成目标。金安国纪（002636）上修年报预增幅度至500%-550%，主因产品价格上涨。东土科技（300353）年报预增100%-125%，主因军工业务强劲增长。湖南投资（000548）年报预增196%-246%，主因确认土地项目利息收入。

○多伦科技等高送转
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多伦科技（603528）实控人提议年报拟10送10转10派5元。永利股份（300230）年报预增50%-80%，控股股东提议10转26派1.5元，并拟减持。

【交易闹铃】
○奇精机械等三新股18日发行
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奇精机械（732677）发行价21.13元，申购上限2万股，主营家电零部件。百傲化学（732360）发行价9.24元，申购上限1.3万股，主营工业杀菌剂。金太阳（300606）发行价8.36元，申购上限8000股，主营涂附磨具。
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A股早知道 2017-01-17

新华财金网 — Tue, 17 Jan 2017 13:34:54 +0800

【今日导读】
>动力电池产能门槛将适度调低性能要求趋严
 >新版医保目录出台临近中成药儿童药成亮点
 >曙光股份美达股份股权拟转让实控人将变更
 >三元达科迪乳业等将获增持旗滨集团等预增

【上证聚焦】
○动力电池产能门槛将适度调低性能要求趋严
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上证报资讯获悉，《汽车动力电池行业规范条件》现已完成多轮征求意见，不久将对外正式公布。与1个多月前工信部发布的征求意见稿相比，修改版的规范条件将有两大变化：一是调低年产能门槛，由征求意见稿中的“不低于80亿瓦时”降为30亿至50亿瓦时，二是提高对研发和动力电池性能的要求。
点评：若按照80亿瓦时的门槛，仅有比亚迪等极少数企业能够达标。目前国轩高科、中航锂电、沃特玛、亿纬锂能的产能都介于30亿至80亿瓦时之间，门槛适度降低将使更多优秀企业入列其中。另外，提升对动力电池性能的要求，已成为产业扶持政策的重要方向，不久前出台的新能源汽车补贴新政首次将能量密度作为补贴的重要参考指标，三元材料、湿法薄膜等细分行业受到机构关注。

○创业板走出八连跌保险银行等蓝筹走强
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16日，创业板指收跌3.64%，为连续第8个交易日走低，逼近2015年下半年极端行情时的最低点。但在保险、银行等蓝筹股的带动下，上证50指数连续第2个交易日上涨。
分析人士认为，创业板近期的调整背景是存量资金博弈之下的估值修复过程，市场存在对物价上行和资金面边际收紧的担忧。当前散户加仓意愿不强，增量资金主要来自于银行、保险等低风险偏好的机构，它们更倾向于具有业绩支撑的价值股，以及供给出清充分、行业集中度提升的周期股。

【上证精选】
○国务院16日发布指导意见，完善国有土地、水资源、矿产等全民所有自然资源资产有偿使用制度。
○五部门近日联合开展货车非法改装专项整治行动，或将助推重卡行业需求。
○百度16日宣布成立AR实验室，涉及技术包括图像技术、视觉定位与追踪以及人脸识别。
○上海交通委16日表示，公共租赁自行车系统（共享单车）发展的指导意见正在制定中。
○中国石化集团16日召开年度工作会议，提出要积极稳妥推进混合所有制改革。

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【产业情报】
○新医保目录进入最后冲刺期中成药儿童药成亮点
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上证报资讯获悉，关于印发2017年版国家医保药品目录的通知已经下发各省，要求各省在1月16日前上报回馈意见。有专业人士指出，这应该是新版医保目录的最后一轮征求意见，新版医保目录出台时间日益临近。
点评：除临床效果较好的创新药品种外，中成药和儿童药系本次医保目录调整亮点。部分药企有望受益相关品种调入新版目录。上市公司中，天力士、红日药业等拥有中药独家品种。亚宝药业、康芝药业、葵花药业及济川药业专注儿童药研发，旗下的儿童药拳头产品调入概率也较大。

○农机购置补贴力度将加大绿色高效机获扶持
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农业部副部长张桃林16日在全国农业机械化工作会议上表示，今年将加大农机购置补贴政策支持力度，强化绿色生态导向，对深松整地、高效施肥、秸秆还田离田、残膜回收等绿色高效机具实行敞开补贴。此外，还将扩大农机报废更新补贴实施范围，加快淘汰耗能高、污染重的老旧机械，推广应用符合“国三”标准的动力装备，促进农机节能减排。
点评：据介绍，去年全国农作物耕种收综合机械化率预计超过65%，同比提高约2个百分点。而根据《农机装备发展行动方案》，至2025年我国农机化率要达到75%。分析人士指出，整体来看，农机装备仍有增长空间。未来具有技术优势及高端农机制造能力的龙头企业，将受益于行业增长及市场集中度的提高。

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【公告解读】
○曙光股份拟高溢价易主
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曙光股份（600303）控股股东曙光集团拟以23.21元每股将9789.5万股上市公司股份（占股比14.49%）转让给华泰汽车，另将4581.83万股（占股比6.78%）的投票权委托给华泰汽车。本次转让完成后，曙光股份控股股东变更为华泰汽车，实际控制人将变更为张秀根、张宏亮。曙光股份停牌前股价为9.02元，转让价较之溢价157%。

○美达股份拟溢价97%易主
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美达股份（000782）第三大股东天昌投资和第四大股东天健集团拟将各自持有的9.81%和5.68%股权全部转让给青岛昌盛日电新能源控股有限公司，转让价为19.93元每股，比停牌前股价10.14元溢价97%；同时，第一大股东君合投资拟将所持13%股权的投票权也委托给昌盛日电。三个转让和委托方均所属现实控人梁伟东，交易完成后，昌盛日电将持有公司15.49%股权，以及28.49%投票权，公司实控人将变为李坚之。昌盛日电主营太阳能光电产品，净资产8.48亿元，2016年亏损458万元。

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○三元达科迪乳业南方汇通将获增持
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三元达（002417）实控人周世平计划在未来十二个月内，增持公司股票，合计增持额不高于2亿元，增持价格不高于18元每股。科迪乳业（002770）控股股东16日增持公司413万股，计划未来一年内增持不低于公司总股本1%，不高于2%。南方汇通（000920）控股股东一致行动人中车贵阳13日、16日合计买入公司203万股，未来一年内，将增持不超过总股本的2%，拟增持价不超过18元每股。
另外，奥瑞金（002701）控股股东16日增持公司378万股。美年健康（002044）实控人13日、16日继续增持公司共100万股。凯迪生态（000939）控股股东16日增持公司106万股。

○克明面业推员工持股计划
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克明面业（002661）拟设立资金总额上限为3.5亿元的员工持股信托计划，信托计划按照不超过2:1的比例设立优先级份额和劣后级份额。包括董监高等在内合计不超过285人认购全部的劣后份额1.17亿元，其中董事长陈克明和副董事长陈克忠各认购15.88%；该信托计划同时在市场上募集2.33亿元的优先资金。

【财报快递】
○旗滨集团等预增
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旗滨集团（601636）年报预增390%-410%，主因销售增加。宝莱特（300246）年报预增180%-210%，主因主营业务收入大增。光环新网（300383）年报预增182%-208%，主因预计中金云网与无双科技完成业绩承诺。金禾实业（002597）上修年报业绩预增幅度至155%-165%，主因化工产品涨价。佰利联（002601）上修年报业绩预增幅度至320%-370%，主因主导产品钛白粉涨价。凤竹纺织（600493）年报预增285%-323%，主因获投资分红。

○中能电气金洲慈航等高送转
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中能电气（300062）年报预增270%-300%，实控人提议10转20股。金洲慈航（000587）年报预增236%-253%，控股股东提议10转10派1.5元。国瓷材料（300285）年报预增50%-60%，实控人提议10转10派1元。劲拓股份（300400）年报预增50%-80%，实控人提议10转5送5派1.25元。深大通（000038）年报净利预计为2.2亿-2.6亿元，董事长提议10转6股。

【交易闹铃】
○数据港等三新股17日发行
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数据港（732881）发行价7.8元，申购上限2.1万股，主营数据中心服务。飞荣达（300602）发行价14.82元，申购上限1万股，主营电磁屏蔽及导热器件。立昂技术（300603）发行价4.55元，申购上限1万股，主营通信网络技术服务。
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A股早知道 2017-01-16

新华财金网 — Mon, 16 Jan 2017 13:32:16 +0800

【今日导读】
>上海推进国企资产上市竞争类企业混改望加速
 >新能源车充电将获政策倾斜设施建设提速可期
 >商业航天产业连获进展市场规模有望不断扩大
 >乐视获融创中国等百亿融资新黄浦遭闪电举牌

【上证聚焦】
○上海推进国企资产上市竞争类企业混改望加速
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上海市第十四届人民代表大会第五次会议15日开幕，上海市市长杨雄在作政府工作报告时表示，今年上海将深化国资国有企业改革，加快推进企业集团整体上市或核心业务资产上市，开展职业经理人薪酬制度改革试点，鼓励非公有资本参与国有企业混合所有制改制。政府工作报告还提出，将举全市之力，高标准、高质量推进崇明世界级生态岛建设；将全面推进科技创新中心建设，集中力量建设张江综合性国家科学中心。
点评：作为地方国资重镇，上海的国资国企改革一直为各方关注。根据中央经济工作会议精神以及相关工作安排，上海将进一步加速推进当地竞争类企业的混改，到“十三五”末，整体上市企业将占竞争类企业总量50%以上。股权已划拨至国际集团、国盛集团这两大国资流动平台的上市国企，“大集团，小公司”的平台型国企，以及可能发生股权转让的绩差国企受到机构重点关注。

【上证精选】
○证监会13日核准10家企业首发申请，筹资总额不超过41亿元。
○证监会13日召开新闻发布会，表示将抓紧制定区域性股权市场的业务及监管规则。
○央行13日投放3055亿元MLF，多数为1年期限凸显“缩短放长”政策意图。
○《关于促进移动互联网健康有序发展的意见》近日印发，提出全面推进4G覆盖并加快5G研发。
○14日发布的北京市政府工作报告提出，将推动京津冀共建科技园区和产业基地。
○重庆市从14日起调整房产税政策，“三无”人员征收房产税的范畴从二套房调整为首套房。

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【产业情报】
○新能源车充电将获政策倾斜设施建设提速可期
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在14日举行的2017中国电动汽车百人会论坛上，国家能源局副局长郑栅洁表示，2017年我国将力争新增充电桩80万个，其中专用桩70万个，公共桩10万个。同时，将引导行业探索合理商业模式，严格执行优惠电价，补贴方向将从购车补贴向充电补贴倾斜。
点评：数据显示，2016年全国公共充电桩从年初的不到5万个增长到年底的15万个，私人充电桩安装比例超过80%。机构预计，随着充电网络建设的加快，到2020年我国充电设备市场规模将达到1320亿元。许继电气（000400）此前承担了京港澳、京沪、青银高速公路电动汽车快充网络建设工程；奥特迅（002227）的矩阵式柔性充电堆具有模块化、标准化、预装式、集成化等突出特点。

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○商业航天产业连获进展市场规模有望不断扩大
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上证报资讯获悉，13日北京蓝箭空间科技与丹麦GomSpace公司在杭州签订火箭发射服务合作协议，成为国内民营企业承接的国际市场商业火箭发射服务的首单。而就在不久前，航天科工集团旗下“快舟一号甲”火箭发射成功，成为我国纯商业发射第一单。
点评：种种迹象预示着中国商业航天产业方兴未艾。据美国航天基金会发布的《2015年航天报告》统计，目前全球航天经济总量约3300亿美元，商业航天产业占比高达76%，市场规模巨大。机构研报认为，伴随国家政策壁垒逐步破除及商业模式逐步清晰，商业航天市场规模将不断扩大，长期看好卫星发射与应用领域。

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【公告解读】
○乐视获融创中国等三公司168亿融资
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乐视网（300104）及乐视相关主体获融创中国、乐然投资以及华夏人寿三公司合计超168亿元融资，其中上市公司及其控股子公司合计将获得资金约71亿元。明细来看，贾跃亭将所持乐视网8.61%股份，以60.41亿元转让给融创中国实控的嘉睿汇鑫，单价为35.39元每股，融创中国由此成为乐视网第二大股东；嘉睿汇鑫以10.5亿元拿下乐视影业15%股权；嘉睿汇鑫以79.5亿获乐视致新33.5%的股权，为第二大股东，乐然投资和华夏人寿则分别以14.3亿和4亿元入股乐视致新，乐视网仍为乐视致新的控股股东。
乐视和融创将在智能硬件、互联网+房地产、以汽车及影视为主题的互联网生态小镇、智能家居和智能社区等领域合作。上市公司表示，此举解决了战略实施过程中的资金瓶颈问题。

○新黄浦遭领资投资闪电举牌
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新黄浦（600638）日前接到通知，领资投资在1月10日至13日期间累计增持公司股份2805.82万股，首次触及5%的举牌线。领资投资称此番增持主要出于对公司未来业务发展前景的看好，未来12个月内将视情况决定是否增持。领资投资主要股东为厦门国际信托股份有限公司，持股99.9%。

○国光电器拟定增10亿加码主业
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国光电器（002045）拟以10.80元每股向南通聚达投资、北京智度德广投资、西藏智度投资定增不超9259.26万股，募资不超10亿元，用于微型扬声器产品技术改造项目、智能音响产品技术改造项目。北京智度德广投资、西藏智度投资构成一致行动关系，定增完成后将合计持有10.90%公司股份。
○海默科技（300084）控股股东12日买入公司385万股。雪人股份（002639）公告，截至1月13日，实控人及高管共增持公司443.65万股。

【财报快递】
○西藏珠峰等预增
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西藏珠峰（600338）年报预增287%-337%，主因铅锌价格回升。*ST中企（600675）预计年报净利6-7亿，大幅扭亏为盈，主因出售星华城置业30%的股权。海伦哲（300201）年报预增201%-229%，主因连硕科技并表。信维通信（300136）年报预增130%-150%，主因销售规模扩大。秀强股份（300160）年报预增87%-112%，主因全人教育并表。天夏智慧（000662）年报业绩预计3.56-3.78亿，大幅扭亏，主因天夏科技并表。

【交易闹铃】
○会畅通讯等三新股16日发行
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会畅通讯（300578）发行价9.7元，申购上限1.8万股，主营远程通信协作服务。瑞特股份（300600）发行价13.73元，申购上限1万股，主营船舶电气系统。正裕工业（732089）发行价11.63元，申购上限9000股，主营汽车悬架系统减震器。

【一周回顾】
○期待市场信心恢复的契机
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上周沪深主要指数走出四连阴，市场赚钱效应持续减弱。西方经济学最为讲究供求关系，很多秉承此道的人，也就因此把新股扩容视为下跌的罪魁祸首。其实从过往经历来看，新股发行与股指涨跌并无多少相关性。一次由跌到涨的快速转折，也许不需要基本面或供求关系的显著改善，但一定伴随着能使市场信心恢复的关键事件。
国债期货在去年底出现了深V探底走势，从令人胆寒的跌停到随后的持续反弹，稳健中性的货币政策其实一直没有变化，最大的变化来自市场信心。12月20日这天，国海证券与涉及“萝卜章”事件的各机构达成承担责任的共识，打消了债市投资者对于违约风波导致流动性冻结的恐慌。钢材期货也在今年初出现了一次先跌后涨的大行情，转折点发生于1月10日，发改委要求在今年上半年全部清除落后产能“地条钢”，使钢市参与者对于去产能政策的信心再次点燃。
担忧政策执行力度、担忧汇率波动、担忧资金面趋紧……如果要当事后诸葛亮，这些理由用于解释股、债、期市场的下跌都是无懈可击。但作为以真金白银参与市场的投资者，就不能只沉浸于这些形而上的宽泛话题，而要认真观察足以扭转市场信心的标志性事件。

A股早知道 2017-01-13

新华财金网 — Fri, 13 Jan 2017 13:37:47 +0800

【今日导读】
>国资委定调今年国企改革混改及整体上市或提速
 >船舶业转型升级计划印发信息基建望迎万亿投资
 >凌云股份收购军工资产亿晶光电实控人转让股份
 >深地铁溢价接手万科股权地尔汉宇等年报高送转

【上证聚焦】
○国资委定调今年国企改革混改及整体上市或提速
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中央企业、地方国资委负责人会议12日召开。会议提出，今年要全面推进央企分类改革，深入推进公司制股份制和混合所有制改革，积极探索集团层面股权多元化改革，全面完成国有企业公司制改制，支持中央企业间、中央企业和地方国有企业间交叉持股，大力推进改制上市工作，力求使包括集团层面在内的混合所有制改革有所突破，在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐，抓好10家中央企业子企业混合所有制员工持股试点。
点评：2017年是国企改革的关键年份，混合所有制改革是重要突破口。国资委提出的七大行业中，已有多家央企迈出混改步伐，中石油集团、兵器工业集团近日先后通过了混改指导意见。据了解，目前国企功能界定分类已基本完成，定量复核后即可公布，这意味着分类基础上的混改工作将提速。本次会议还强调了集团层面的股权多元化和改制上市，预示着今年央企整体上市或有明显提速。
◆国投集团2017年度工作会议近日召开。会议提出，要全面推进改革试点，对国投电力、国投高新等11家子公司分类授权，并选择国投电力进行职业经理人改革试点。去年国投集团金融业务管理资产规模突破万亿大关，将全力打造上市金控平台。

○社保启动组合招标基本养老金最快春节前后入市
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上证报资讯获悉，基本养老金的入市准备工作再次取得实质性进展。全国社保基金理事会于本月初正式启动了组合招标程序，按照权益（即股票）、债券、现金、量化四大方向对相关入围机构进行招标，目前部分方向的组合招标已接近完成。业内人士预估，按照目前进度，最乐观的节奏是在春节前即可实现部分基本养老金证券投资管理账户的账户开立和资金拨付，而基本养老金大部队的入市，预计要在春节以后。

【上证精选】
○中金所12日表示关注到有媒体报道，股指期货交易规则将有所变化。中金所一直在研究论证相关工作，促使股指期货发挥积极的市场功能。
○央行数据显示去年12月人民币贷款增加1.04万亿元，同比多增4466亿元。
○国务院钢铁煤炭行业淘汰落后产能专项督查组近日赴山西省开展督查，要求坚决杜绝落后产能死灰复燃。
○国办近日印发《“互联网+政务服务”技术体系建设指南》，整合构建统一的数据共享交换平台。
○12日召开的全国保险监管工作会议要求扎实推进三大战略，“防控风险”居于首位。

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【产业情报】
○船舶业转型升级计划印发支持军民技术双向转移转化
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工信部、发改委等部门日前印发《船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划（2016-2020年）》，提出到2020年，高技术船舶和海洋工程装备概念/基础设计达到世界先进水平，全面掌握船舶动力、甲板机械、舱室设备、通导与智能系统及设备的核心技术。进一步加强船舶军转民、军民两用技术科研工作，支持军民技术双向转移转化。
点评：工信部副部长辛国斌曾表示，成熟稳定的军用技术转入民用，可以为经济社会发展提供强大的推动力，培育出新的业态，形成新的经济增长点。掌握相关军用船舶技术的企业，有望通过“军转民”打开更广阔市场。湘电股份（600416）拟打造完善的海军舰船动力驱动系统科研体系和生产基地；中船防务（600685）通过收购黄埔文冲切入军船领域。

○信息基础建设迎万亿投资光通信市场将保持高景气
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发改委、工信部日前制定并印发了《信息基础设施重大工程建设三年行动方案》，提出到2018年，新增干线光缆9万公里，新增光纤到户端口2亿个；新增4G基站200万个，实现乡镇及人口密集的行政村4G网络全面深度覆盖，移动宽带用户普及率超过75%。为保障任务和目标的实现，2016至2018年信息基础设施建设共需投资1.2万亿元。
点评：机构认为，在固网宽带建设、升级及数据中心需求的拉动下，2017年光通信市场仍将保持高景气度。亨通光电（600487）拥有光棒-光纤-光缆-ODN的纵向一体化生产能力；光迅科技（002281）从事光通信领域内光电子器件的开发及制造。

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【公告解读】
○凌云股份12.89亿收购军工资产
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凌云股份（600480）拟以11.63元每股的价格发行股份1.1亿股，向凌云集团购买其所持有的太行机械100%股权，以及向电子院、兵科院、信息集团、中兵投资、兵器三院及八名自然人购买其所持有的东方联星100%股权，交易总价12.89亿元，评估增值率266.42%。同时，公司拟以13.05元每股的价格向凌云集团、中兵投资定增1805.59万股，募集配套资金不超2.36亿元。通过此番收购，公司新增业务将涵盖轻型火箭（导弹）发射装置和轨道交通车辆零部件、北斗卫星导航芯片及其军民应用产品等。

○亿晶光电实控人大幅溢价转让7.59%股权
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亿晶光电（600537）实控人荀建华拟将其所持8928万股股份（占比7.59%）转让给勤诚达投资，转让款总额为15亿元，其中包括补偿专款6.95亿元，用于荀建华对公司的利润补偿。股权转让完成后，荀建华持股比例将降至22.77%。
若以15亿元计算，勤诚达投资此番入股的成本约合16.8元每股，较停牌前股价7.43元溢价126%。勤诚达投资表示，入股是因为看好我国光伏行业的发展前景，由此进入新能源领域。
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○深圳地铁集团溢价接手华润所持万科股权
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华润拟将所持万科（000002）15.31%股权转让给深圳地铁集团，交易价格为22元每股，高于万科20.4元的停牌前股价。本次交易后，深圳国资及其“盟友”（万科管理层、恒大等）的合计持股比例已超过宝能系。

○昌九生化控股股东控股权公开转让
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昌九生化（600228）控股股东昌九集团约99.58%股权将在江西产权交易所挂牌转让。昌九生化表示，目前昌九集团改制工作尚未全部完成。

○美欣达拟42.5亿元收购旺能环保
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美欣达（002034）拟作价42.5亿元收购旺能环保100%股权。其中，发行股份购买资产的定增价格为31.34元每股，公司同时拟以31.60元每股为底价定增募集配套资金15亿元。旺能环保在垃圾焚烧发电行业中处领先地位，其业绩承诺为2017、2018、2019年扣非净利润分别不低于2.4亿、3亿和4亿元。

【财报快递】
○地尔汉宇等高送转
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地尔汉宇（300403）年报预增26%-36%，实控人提议10转15股。赢时胜（300377）年报预增1倍，实控人提议10转30派2元。股东将减持。

○*ST南电A大幅扭亏
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*ST南电A（000037）年报盈利13亿元，大幅扭亏为盈，主因出售子公司股权。海信科龙（000921）年报预增80%-100%，主因收入增长。赢合科技（300457）年报预增86%-116%，主因整线业务发展迅速。

【交易闹铃】
○华达科技等三新股13日发行
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华达科技（732358）发行价31.18元，申购上限1.6万股，主营汽车零部件。法兰泰克（732966）发行价7.32元，申购上限1.6万股，主营起重机械。同兴达（002845）发行价15.99元，申购上限9500股，主营液晶显示模组。
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A股早知道 2017-01-12

新华财金网 — Thu, 12 Jan 2017 12:00:49 +0800

【今日导读】
>第三批自贸区即将落地陕西湖北启动挂牌工作
 >腾讯公布春节红包新玩法钨精矿价格小幅上调
 >长航凤凰控股权被转让申达股份并购海外资产
 >龙薇传媒入主万家文化赛摩电气等公司高送转

【上证聚焦】
○第三批自贸区即将落地陕西湖北启动挂牌工作
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上证报资讯获悉，第三批自贸试验区落地在即，陕西、湖北等省市已开启挂牌准备工作。受访的陕西省商务厅厅长赵润民表示，陕西自贸区挂牌工作已启动。另据湖北当地媒体报道，中国（湖北）自由贸易试验区工作领导小组1月10日召开第一次全体会议，安排部署自贸区挂牌准备工作，全面动员推进自贸区建设。
点评：去年8月底，国家明确设立第三批自贸试验区。而根据此前两批自贸区的经验来看，从国务院批准设立自贸区到正式挂牌，一般相隔几个月时间。陕西自贸区将发展航空航天、商贸物流、文化旅游、能源金融等四大产业，当地公司中西安旅游（000610）正在构建旅游全产业链。湖北自贸区定位于战略性新兴产业和高技术产业基地，东湖高新（600133）从事科技工业园区开发建设。

○新疆兵团持续亏损公司将获兵团扶持
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新疆兵团发展和改革工作会议10日结束，上证报资讯从会上获悉，兵团将积极帮助发展困难、持续亏损的上市公司通过金融渠道整合优质资产，并推动部分上市公司产业调整、资产重组等相关工作。

【上证精选】
○11日召开的国务院常务会议确定规范发展区域性股权市场措施，将实行合格投资者制度。
○国务院11日召开全国安全生产电视电话会议，要求提高安全科技支撑水平和事故应对处置能力。
○发改委出台《国家重大科技基础设施建设“十三五”规划》，提出了高精度地基授时系统等10个优先建设项目。
○发改委、工信部近日印发指导意见促进食品工业健康发展，提出要健全食品冷链物流建设和运行标准。
○沪股通11日净流入7.93亿元，是过去十多个交易日以来的首次净流入。

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【产业情报】
○腾讯公布LBS+AR红包玩法优势企业有望受益产业爆发
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11日腾讯对外公布了春节期间“LBS+AR天降红包”等QQ红包玩法。“LBS+AR天降红包”分为商家红包、明星红包和个人红包三种。基于LBS技术，由商家和明星准备的现金或卡券，将分布在全国数百万个地理位置点上。网友在这些“红包放置点”的半径120米范围内，点击红包将自动开启摄像头，并有一次机会从三个红包中抽中现金。
点评：机构认为，AR红包实质上是基于AR+LBS技术展开的一种全新且具有巨大潜力的营销推广模式。具有技术研发优势、掌握线上与线下流量入口布局的龙头公司，有望在AR+LBS新产业爆发中受益。中海达（300177）在互动平台表示，其3D激光、室内定位等技术可用于全景信息、AR等领域；苏大维格（300331）成功研发了用于AR的“纳米波导光场镜片”。

○市场供应减少钨精矿价格小幅上调
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上证报资讯获悉，11日钨精矿价格小幅上调，其中黑钨精矿涨每吨500元，最新报价在每吨7.1万至7.3万元，APT价格也出现小幅上涨。据了解，大部分APT厂家或在本月下旬之前进入停工检修阶段，市场总体开工和产能释放率明显下降，市场现货供应较少。
点评：近日赣州市钨业协会公布2017年1月份指导价，各品种价格环比均出现小幅调升。目前厂家销售价格坚挺，在市场货源偏少的支撑下，钨制品产业供需情况有望向好。
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【公告解读】
○长航凤凰控股股东转让全部股权
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长航凤凰（000520）控股股东天津海运拟向广东文华转让其持有的上市公司全部1.81亿股股份，占总股本17.89%，转让价格暂定为19亿元，合每股价格约为10.50元，较停牌时股价溢价逾30%。交易完成后，公司实际控制人变更为陈文杰。广东文华注册资本3000万元，由陈文杰持股95%，经营范围包括投资及管理、汽车配件、汽车装饰品，机电产品，金属材料，化工产品等。

○申达股份拟3亿美元并购海外资产
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申达股份（600626）拟现金收购IACG SA公司ST&A（汽车软饰件及声学元件）业务的相关标的公司70%股权，预估对价为3.108亿美元。交易完成后，申达股份将获得庞大的全球客户基础，进一步扩大汽车内饰业务的市场份额，发展成为全球型的ST&A供应商。
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○龙薇传媒30.6亿入主万家文化赵薇上位实控人
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万家文化（600576）第一大股东万家集团与龙薇传媒签署股权转让协议，后者拟自筹资金30.6亿元受让上市公司29.135%股权。交易完成后，龙薇传媒将成为公司新的第一大股东，演员赵薇因持有龙薇传媒95%股权，故将成为公司新的实际控制人。公司表示，赵薇作为当红影星，其自身又具备多家文化产业公司的运营经验，无论在市场影响力还是产业资源等方面，均将为上市公司带来益处。
○花王股份（603007）中标巴彦淖尔市临河区湿地恢复与保护工程EPC项目，项目金额9.89亿元，公司2015年总营收5.39亿元。

○中泰桥梁等获增持
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中泰桥梁（002659）控股股东于1月10日-11日期间，共增持公司498万股。西王食品（000639）控股股东于1月6日-11日期间共增持公司141万股。禾盛新材（002290）控股股东于2016年12月26日-2017年1月11日期间共增持公司140万股。苏州高新（600736）控股股东方面于2016年12月26日-2017年1月11日期间共增持公司492万股。

【财报快递】
○赛摩电气乐心医疗等高送转
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赛摩电气（300466）年报预增85%-105%，实控人提议10转20派0.3元。乐心医疗（300562）年报预增60%，控股股东提议10转22派2元。凯撒文化（002425）年报预增72%-122%，控股股东及实控人提议10转20派0.5元。雄帝科技（300546）年报预增10%-16%，控股股东提议10转15派5元。

○方大集团鑫科材料等预增
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方大集团（000055）年报预增506%-562%，主因销售收入大增。鑫科材料（600255）年报预增400%-520%，主因影视文化板块业务增长与投资收益增长。宁波海运（600798）年报预增约461%，主因控股子公司利润大增。
金路集团（000510）年报预增291%-341%，主因主导产品PVC树脂及烧碱售价持续回升。卫星石化（002648）上修年报预增幅度至增长157%-180%，主因产品价格上涨。新宙邦（300037）年报预增100%，主因锂电产品产销两旺。

【交易闹铃】
○张家港行等三新股12日发行
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张家港行（002839）发行价4.37元，申购上限5.4万股，主营银行金融。吉大通信（300597）发行价5.53元，申购上限2.4万股，主营通信工程项目。集友股份（732429）发行价15元，申购上限1.7万股，主营烟用接装纸。
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A股早知道 2017-01-11

新华财金网 — Wed, 11 Jan 2017 10:38:04 +0800

【今日导读】
>银监会部署市场化债转股高负债国企频频参与
 >社会办医获政策力挺民营医院市场或加速扩张
 >草甘膦报价继续上调机构称后续仍存上涨空间
 >中植系溢价增持达华智能英特集团实控人或变

【上证聚焦】
○银监会部署市场化债转股高负债国企频频参与
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银监会10日召开2017年全国银行业监督管理工作（电视电话）会议，安排部署今年重点工作任务。提出要稳妥开展市场化债转股，支持去杠杆。坚持自主协商确定转股对象、转股债权以及转股价格和条件，鼓励面向发展前景良好但遇到暂时困难的优质企业开展市场化债转股。另据发改委主任徐绍史同日介绍，截至目前中国市场化债转股协议额整体超过3000亿元。
点评：近日国有银行债转股项目密集落地，如工行与太钢、同煤、阳煤等山西国企，建行与陕煤、陕西有色、陕能等陕西国企，签约规模均达数百亿元。机构看好这种作法在各地铺开，煤炭、钢铁、有色等周期性行业的高负债龙头国企将受益于融资结构优化。AMC公司作为最专业的不良资产处置机构，其盈利空间也受到机构看好。

【上证精选】
○10日发布的宁夏政府工作报告提出积极发展混合所有制经济，西藏政府工作报告强调国企整合重组。
○全国科技工作会议10日召开，科技部部长万钢表示今年将编制完成人工智能专项规划。
○民航局空管局表示“十三五”期间我国空管系统投资需求预计达570亿元，将加快空管基础设施建设。
○上证报资讯获悉上市险企新年首周核心保费指标实现“开门红”，且产品成本也有明显下降。
○元旦后首周保证金净流出187亿元，此前两年的同期均为净流入上千亿元。
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【产业情报】
○社会办医获政策力挺民营医院市场或加速扩张
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国务院日前印发《“十三五”卫生与健康规划》，提出多项发展指标。到2020年，社会办医院床位占医院床位总数的比重将由2015年的19.4%提升至30%以上，在各项指标中提升较为显著。规划提出大力发展社会办医，鼓励社会力量兴办健康服务业。
点评：机构研报指出，在政策环境利好而医疗服务供需又极不平衡的情况下，社会资本投资医院的热度仍将持续。民营医院有望实现医生资源的整合，提升医疗质量和服务内容，加速市场扩张。三星医疗（601567）收购了浙江最大的民营三级医院宁波明州医院，全面转型医疗服务；益佰制药（600594）已拥有三家医院、多家治疗中心，积极转型肿瘤精准治疗。
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○草甘膦报价继续上调机构称后续仍存上涨空间
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近一周草甘膦企业报价继续上调，其中扬农化工97%原粉上海港FOB价格上调每吨200美元，目前市场价为每吨3500美元至3600美元。四川和邦生物98%双甘膦上海港提货价上调500元，至每吨16000元。自去年第四季度以来，草甘膦价格持续上行，累计涨幅逾40%。
点评：券商研报认为，后续草甘膦价格仍有上涨空间，主要受环保趋严、新增产能投放较小等因素推动。另外，下游企业补库存和农化行业复苏将带动需求回升。扬农化工（600486）拥有草甘膦年产能3万吨，其工艺优良、环保合规，盈利能力稳健；和邦生物（603077）草甘膦产能5万吨，双甘膦13.5万吨，今年以来持续满产。

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【公告解读】
○中植系溢价受让7.8%达华智能股份
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达华智能（002512）实控人蔡小如拟将其持有的8541.23万股（占股比7.8%）转让给珠海植诚，每股转让价18.56元每股，较公司最新收盘价16.50元溢价12%，交易对价15.85亿元。转让完成后，蔡小如的持股比例将降至23.39%，但仍为公司实控人。
蔡小如去年11月已将其持有的10.07%的公司股份转让给了珠海植远。而珠海植诚与珠海植远为一致行动人，实控人均为解直锟。由此，中植系对公司的持股比例将达17.87%，为第二大股东。中植系表示，此举是希望获得股票增值收益。未来12个月，不排除增持的可能。

○英特集团实控人或变更为浙江省国资委
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英特集团（000411）实控人中国中化集团公司正与浙江省国资委洽谈重大事项。若相关事项进展顺利，公司控股股东将变更为浙江省国际贸易集团有限公司，实控人将变更为浙江省国资委。目前公司控股股东浙江华龙实业与其关联方合计持有28.08%股份，中化集团为公司最终控制方。

○盛屯矿业上调定增价格
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盛屯矿业（600711）新的定增方案将定增价格调高至6.9元每股，定增不超过3.62亿股，缩减募资规模至不超25亿元。特定发行对象有建发股份、厦门国贸资管设立的资管计划以及鹏博士的实际控制人杨学平等。募投项目包括补充流动资金、投资恒源鑫茂项目和信息化平台项目。
○小康股份（601127）全资子公司重庆金康年产5万辆纯电动乘用车建设项目获国家发改委批复。公司表示，这标志着公司获得了纯电动乘用车生产资质。

【财报快递】
○三聚环保等公司预增
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三聚环保（300072）年报预增90%-100%，控股股东提议年报10转5派2元。中天科技（600522）年报预增60%-80%，主因光纤价格上涨。蓝海华腾（300484）年报预增104%-126%，主因公司电动汽车电机控制器销售大增。鼎立股份（600614）年报预增90%-110%，主因洛阳鹏起并表。

【交易闹铃】
○中国银河等三新股11日发行
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中国银河（780881）发行价6.81元，申购上限18万股，主营综合证券服务。雄塑科技（300599）发行价7.04元，申购上限3万股，主营塑料管道。诚迈科技（300598）发行价8.73元，申购上限2万股，主营软件技术服务。
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A股早知道 2016-01-10

新华财金网 — Tue, 10 Jan 2017 13:34:10 +0800

【今日导读】
>政策力挺奶业供给侧改革奶粉注册制改善供需
 >晨鸣纸业预计业绩翻倍纸品市场呈现供不应求
 >茂业通信股权被溢价转让浪莎股份获二度举牌
 >中泰化学广济药业大幅预增海立美达拟高送转

【上证聚焦】
○政策力挺奶业供给侧改革奶粉注册制改善供需
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农业部、发改委等部门近日印发《全国奶业发展规划（2016－2020年）》，提出到2020年，奶业现代化建设取得明显进展，奶业供给侧结构性改革取得实质性成效。规划还提出，将实施婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理制度；推动婴幼儿配方乳粉企业兼并重组；培育具有国际影响力和竞争力的国产婴幼儿配方乳粉品牌。
点评：机构研报曾指出，乐观预计奶粉注册制第一批名单于今年二季度出台，并预示着行业供需拐点来临。预计之前贴牌的杂牌奶粉将退出，并空出15%至20%的市场份额。此外，目前渠道库存水平较低，随着第一批名单公布，渠道会迎来一波补库存需求。贝因美（002570）为国产奶粉龙头企业，机构看好公司盈利进入回升周期；伊利股份（600887）国产婴幼儿奶粉市占率第一，具备渠道竞争优势。

○新疆以混改为突破口推进国资改革
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9日，新疆维吾尔自治区第十二届人民代表大会第五次会议开幕，从会议透露出的信息看，国资混改成热点话题。据悉，2017年，新疆将以混合所有制改革为突破口，着力推进国企国资改革；进一步放宽非公有制经济市场准入，努力消除各种隐性壁垒；重点在现代企业制度，特别是法人治理结构、员工持股试点和分类改革等方面实现突破。

【上证精选】
○国务院日前印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划，要求在分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等5项制度建设上取得新突破。
○央行9日在公开市场净投放700亿元扶助春节前资金面，结束了此前连续4个交易日的净回笼态势。
○工信部、住建部公布《建筑垃圾资源化利用行业规范条件》（暂行），鼓励骨干企业整合产业链。
○快舟一号甲通用型固体运载火箭9日成功发射“一箭三星”，开启商业航天新时代。
○中国航空发动机集团9日召开2017年工作会，提出要狠抓重点型号研制与“两机”专项实施。

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【产业情报】
○晨鸣纸业预计业绩翻倍纸品市场呈现供不应求
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晨鸣纸业（000488）9日晚间发布公告，预计2016年净利润同比增长90%至110%。公司表示受供给侧改革等有利影响，主要产品铜版纸、白卡纸等纸种价格持续提高。投资者关系活动记录还显示，近日多家机构调研太阳纸业（002078）、景兴纸业（002067）等纸业公司，两公司表示目前产品供不应求，库存很低，产品价格持续提升，且涨幅高于成本涨幅。
点评：在经过多年的产能淘汰后，各纸种已形成具有绝对话语权的龙头公司。近两年纸业新产能释放有限，环保限产等因素也减少了市场供给。龙头公司有望借规模效应和行业定价权，充分享受上升周期带来的盈利提升。

○赵忠贤屠呦呦获最高科学技术奖
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国家科技奖励大会9日在京召开。中国科学院物理研究所赵忠贤和中国中医科学院屠呦呦两人获得国家最高科学技术奖；“大亚湾反应堆中微子实验发现的中微子振荡新模式”获国家自然科学奖一等奖；“亚洲季风变迁与全球气候的联系”等41项成果获国家自然科学奖二等奖；“高温/超高温涂层材料技术与装备”等3项成果获国家技术发明奖一等奖。
◆北斗二号卫星工程荣获国家科技进步特等奖。另据中新社从中国卫星导航系统管理办公室获悉，我国将在2018年前后完成约18颗全球组网卫星发射，其中2017年计划发射6至8颗北斗导航卫星。

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【公告解读】
○茂业通信控股股东转让股权
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茂业通信（000889）控股股东中兆投资9日与通泰达签署股份转让协议，前者将所持茂业通信7000万股（11.26%股权）作价14亿元转让给后者，单价每股20元。公司最新收盘价15.59元。
转让完成后，中兆投资及其一致行动人茂业百货持股比例降至24.20%，低于鹰溪谷与其一致行动人28.35%的持股比例，中兆投资不再是茂业通信控股股东。鹰溪谷也将以23.86%的持股比例成为上市公司第一大股东。

○浪莎股份获西藏巨浪二次举牌
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浪莎股份（600137）再获西藏巨浪举牌，这是后者一个月内的第二次举牌。据披露，自2016年12月19日至2017年1月9日，西藏巨浪买入公司5%股份。此前的2016年11月3日至12月13日，西藏巨浪已买入486.19万股公司股份。截至目前西藏巨浪累计持有公司972.18万股，占总股本的10%。西藏巨浪表示，此举属于财务投资，无意于公司的实际控制权。

○同济堂回购股份实施员工持股计划
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同济堂（600090）拟以不超过1亿元总额，按不高于15元每股的价格，预计回购公司股份约666.67万股（占总股本约0.46%），作为公司员工持股计划标的股份。上述回购价格较公司停牌前股价溢价近27.7%，回购期限自股东大会审议通过至6月30日。

○东睦股份大股东定向减持激励上市公司管理团队
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东睦股份（600114）大股东睦金属拟将其持有的2230万股股权（占总股本的5.24%）协议转让给上市公司的高管持股平台，以此激励管理团队。本次股权转让价格为15.42元每股，是公司停牌前股价的90%。本次交易后，睦金属持股比例将降至14.21%，上市公司仍无单一实际控制人。

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【财报快递】
○中泰化学广济药业等大幅预增
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中泰化学（002092）上修年报预增幅度为22697%-24651%，主因第四季度主营产品PVC、粘胶纤维、纱线市场价格上涨。广济药业（000952）年报预增593%-641%，主因产品售价提高，原材料成本下降。中钢天源（002057）上修年报业绩预增幅度为80%-130%，主因拆迁补偿金额较大。天龙集团（300063）年报预增179%-263%，主因北京优力并表。

○海立美达拟高送转
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海立美达（002537）控股股东方面提议年报分配预案为10转12派0.5元。

【交易闹铃】
○凯众股份等三新股10日发行
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凯众股份（732037）发行价16.01元，申购上限2万股，主营轿车减震元件。艾迪精密（732638）发行价6.58元，申购上限1.7万股，主营液压产品。泰嘉股份（002843）发行价6.08元，申购上限1.4万股，主营双金属带锯条。
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A股早知道 2017-01-09

新华财金网 — Mon, 09 Jan 2017 13:33:00 +0800

【今日导读】
>粮食供给侧改革加快推进玉米产业链迎新机遇
 >地热能取暖优势凸显国家科技重大专项转向5G
>渤海信托入股龙星化工亿纬锂能签10亿元大单
 >隆鑫通用中珠医疗年报高送转温氏股份等预增

【上证聚焦】
○粮食供给侧改革加快推进玉米产业链迎新机遇
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全国粮食流通工作会议1月7日至8日在京召开。会议认为，要推进玉米收储制度改革，加快玉米“去库存”，配合做好扩大燃料乙醇产量和使用区域工作，加大力度支持玉米加工转化。另外，要深化国有粮食企业改革，积极稳妥有序发展混合所有制粮食经济。
点评：券商研报认为，种业是农业供给侧结构性改革的重点，随着结构调减、库存去化完成，玉米等产业链盈利水平有望改善。登海种业（002041）为玉米种子龙头企业，旗下登海605、登海618品种推广良好；中粮生化（000930）主营燃料乙醇，在玉米深加工领域实力领先，控股股东为央企中粮集团。

【上证精选】
○证监会6日核发重庆建工等14家企业IPO批文，筹资总额不超过48亿元。
○5日开幕的美国国际消费电子展（CES）上，多家厂商发布基于亚马逊语音识别软件Alexa的硬件产品。
○四氧化三钴产品报价于6日上调近10%；统计显示去年全国锂电池正极材料产量同比增长43%。
○近日发布的成都市政府工作报告提出完善城市慢行系统，鼓励支持共享单车等共享交通健康发展。
○上海市住建委7日宣布将会同相关部门对商业办公项目进行集中清理核查，在此期间暂停此类项目的网上签约。
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【产业情报】
○可再生能源取暖优势凸显地热能有望迎大发展
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新闻联播7日报道了北方部分地区通过可再生能源清洁取暖的典型案例。其中山东淄博一小区通过三台地热泵，把地下土壤13度左右的温度循环置换上来，使热量聚集升温实现供暖。河南清丰县将2000米深的地热水抽上来，把热能交换出来烧水供暖，而地热水不受污染，直接回灌。
点评：燃煤锅炉被认为是冬季北方地区形成雾霾的主要原因之一。能源局新能源司副司长梁志鹏日前表示，在转变能源结构，转变能源生产消费方式的过程中，供热方面的推进效果可能更显著、更直接。地热能是可再生能源供热的最主要的方式。到2020年地热能供暖要达到16亿平方米，净增11亿平方米。上市公司中，开山股份（300257）具备谱系丰富、先进的地热产品和技术；烟台冰轮（000811）可生产地源热泵产品。

○国家科技重大专项转向5G 全面推进5G研发
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科技部6日组织召开“新一代宽带无线移动通信网”国家科技重大专项新闻发布会，并宣布该专项将在“十三五”期间得到延续，聚焦点从4G转向5G，重点推动形成全球统一的5G标准，基本完成5G芯片及终端、系统设备研发，推动5G支撑移动互联网、物联网应用融合创新发展，为2020年启动5G商用奠定了产业基础，争取5G时代中国成为全球领跑者之一。
点评：中信建投研报预计，我国5G网络投资总规模将达6500亿元，相比4G增长60%以上，5G网络的变化集中在基站侧、终端侧的天线、射频和计算单元，看好主设备龙头中兴通讯（000063）、基站天线龙头通宇通讯（002792）等公司。
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【公告解读】
○渤海信托10.43亿元受让龙星化工15.13%股份
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龙星化工（002442）二股东金鹰基金拟将所持全部7262.94万股，占总股本的15.13%，以14.36元每股的价格（公司最新收盘价为14.17元），协议转让给渤海信托管理的“冀兴三号单一资金信托计划”，转让价款约为10.43亿元。渤海信托表示，此次受让龙星化工股份系财务投资。

○亿纬锂能与南京金龙签10亿元大单
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亿纬锂能（300014）日前与南京金龙签订战略合作协议，协议内容包括南京金龙将在2017年全年向公司采购金额为10亿元的动力电池。亿纬锂能2015年营收13.49亿元，去年前三季度营收为14.48亿元。

○世纪华通有望获注盛大游戏逾九成股权
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世纪华通（002602）控股股东华通控股拟收购盛大游戏47.92%股权。交易完成后，公司控股股东及大股东将合计间接持有盛大游戏90.92%的股权。世纪华通认为其有权随时要求将盛大游戏90.92%的权益转让给上市公司。2015年底，盛大游戏完成纳斯达克私有化退市。
○赛轮金宇（601058）董事宋军配偶赵冬梅1月6日增持公司600万股，成交金额2448万元。
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【财报快递】
○隆鑫通用中珠医疗高送转
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隆鑫通用（603766）年报净利增长13%，董事会通过10转10送5派5元的分配预案。中珠医疗（600568）实控人及控股股东提议年报分配预案为10转18派0.5元。
○温氏股份等预增
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温氏股份（300498）年报预增83%-104%，主因主营业务规模增长，猪价上升。立思辰（300010）年报预增109%-138%，主因康邦科技等公司并表。捷成股份（300182）年报预增70%-90%，主因主业发展良好。梅泰诺（300038）年报预增90%-120%，主因日月同行并表。

【交易闹铃】
○杰克股份等三新股9日发行
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杰克股份（732337）发行价17.72元，申购上限2万股，主营缝纫机。华凯创意（300592）发行价5.21元，申购上限1.2万股，主营展馆设计。视源股份（002841）发行价19.06元，申购上限1.15万股，主营液晶显示主控板卡等。

【一周回顾】
○紧扣行情主线做文章
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上周沪指收涨1.63%，迎来新年开门红。但具体到板块来看，个股的分化却较为严重，具体表现为国企改革、化工品涨价、抗通胀等题材受到市场持续追捧，但次新股、苹果产业链等却欲振乏力。在这一形势下，紧扣行情主线无疑能够使得投资事半功倍。
值得庆幸的是，在帮助投资者把握行情主线上，我们取得了一些小成绩。事实上，去年最后一期产品的上证聚焦便指出，“国企改革进入深化期，混改成重点突破方向”；5日我们报道了“兵器工业集团发布混改意见”。新年伊始，铁路混改相关个股、兵工集团旗下公司成为市场主攻方向。此外，上证报资讯继续密切跟踪景气度向上的化工行业。除了我们反复强调的石油化工产业链以外，3日我们还报道了“部分地区纯碱价格上调”，相关个股如山东海化一周涨幅约20%。
从近期监管层表态来看，“稳定”一词将继续贯穿2017年的资本市场。在货币政策难放松、新股供应不断的前提下，结构性行情或许将成为今年市场的主旋律。未来上证报资讯将继续紧扣行情主线做文章，同时挖掘潜在市场热点，为投资者创造更大的价值。
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A股早知道 2017-01-06

新华财金网 — Fri, 06 Jan 2017 13:36:48 +0800

【今日导读】
>兵器工业集团发布混改意见央企混改密集启动
 >农机“十三五”规划印发高端需求将不断提升
 >英特尔发布首款5G通信芯片助推行业快速发展
 >浙大网新全控华通云数据天源迪科购维恩贝特

【上证聚焦】
○兵器工业集团发布混改意见央企混改密集启动
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《中国兵器工业集团公司关于发展混合所有制经济的指导意见（试行）》近日印发，提出推动完善现代企业制度，健全公司法人治理结构，促进企业转换经营机制，放大国有资本功能，实现国有资本保值增值，实现各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展。
点评：去年12月的中央经济工作会议提出，混改要在铁路、军工等七大领域迈出实质性步伐，而铁路总公司已在新年工作会议上表态推进混改。机构认为，本轮混改重点针对垄断行业，资本市场作为连接实体经济与社会资本的纽带，将成为各种经济成分参与混改的重要平台和途径。兵器工业集团旗下拥有11家A股公司，集团曾于去年底联合深交所举办资本运作专题培训活动。市场人士预计，在铁路和军工之后，后续还会有其他领域的央企接踵宣布混改计划。

【上证精选】
○国务院近日印发《“十三五”节能减排综合工作方案》，将能源消费总量和强度“双控”目标分解到各省（区、市）。
○十三部门联合印发《“十三五”全民节能行动计划》，在余热利用等领域提出了十项节能重点工程。
○央行于新年3个交易日累计净回笼资金4350亿元，不过市场资金面仍然延续相对宽松态势。
○银监会近日印发《关于民营银行监管的指导意见》，要求民营银行与现有商业银行实现互补发展。
○建行5日与陕西煤业化工集团、陕西能源集团、陕西有色金属控股集团分别签订总额累计500亿元的市场化债转股框架合作协议。
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【产业情报】
○农机“十三五”规划印发高端需求将不断提升
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农业部5日印发《全国农业机械化发展第十三个五年规划》。规划提出，到2020年，主要农作物生产全程机械化、种养加全面机械化取得显著进展。全国农作物耕种收综合机械化率达到70%左右，小麦、水稻、玉米三大粮食作物耕种收综合机械化率达到并稳定在80%以上。数据显示，目前全国农作物耕种收综合机械化率为63%。此外，规划要求农机装备水平全面提升。
点评：机构认为，随着农业生产成本持续上升，依靠拼资源、拼投入的粗放农业发展道路已经难以为继。预计未来对先进适用、高科技含量的高端农业机械的需求将不断增加，对农业信息化的要求也将越来越高。隆鑫通用（603766）涉足无人机植保运营及农业信息化；中联重科（000157）通过布局中高端和细分农机产品，打造农业生产全程机械化解决方案。
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 ○英特尔发布首款5G通信芯片助推行业快速发展
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英特尔日前发布了首款5G标准的通信芯片。公司预计将于2017年下半年对5G调制解调芯片进行有限量产，旨在推动初始5G频段在全球范围的试验和部署。此前高通也发布了一款5G调制解调芯片，将于2017年下半年启动有限量产。
点评：机构认为，随着4G渗透率的提升以及5G时代的到来，手机及其他5G终端上的射频器件将变得更加复杂，集成度要求更高，未来单机射频价值量将显著提升。根据GSMA预计，到2020年，全球联网设备将超过200亿台，人均设备将达到2.9个，主要的增长来自于物联网设备。由于大部分无线连接都需要用到射频模块，未来射频器件将显著受益于物联网终端设备数的增长。
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【公告解读】
○浙大网新18亿全控华通云数据
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浙大网新（600797）拟以定增与现金支付相结合方式收购华通云数据80%股权，定增价格为12.96元每股，合计作价18亿元，交易完成后将实现对其100%控股。公司另拟配套募资约7.5亿用于现金支付。
华通云数据主要提供IDC托管服务、互联网资源加速服务及云计算服务，客户包括天猫、淘宝、阿里云计算及华数传媒、华数广电等，是浙江省政府等政务专有云服务的提供商。标的公司承诺的2017至2019年扣非税后净利润分别不低于1.58亿、1.975亿、2.47亿元。

○天源迪科8亿收购软件公司维恩贝特
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天源迪科（300047）拟以7.98亿元的对价收购维恩贝特94.94%股权，其中以17.07元每股的价格发行4262万股支付7.28亿元，现金支付0.7亿元，公司同时拟定增募集不超1.37亿元的配套资金。维恩贝特是一家软件企业，主要向金融机构和企业提供信息技术和应用服务，标的公司原股东承诺2016至2018年净利润分别不低于3800万元、4750万元和5940万元。

○中科创达6400万欧元并购车载软件供应商
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中科创达（300496）拟出资6400万欧元购买Rightware的全部权益，Rightware是全球领先的汽车用户界面设计工具和嵌入式图形引擎软件产品供应商，与全球约20家著名汽车制造商保持着良好的合作关系，收购有助于公司由车载服务设计商转型为车载软件产品供应商。

○雪浪环境梦网荣信签大单
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雪浪环境（300385）中标烟气净化系统设备采购项目，金额2.2亿元，占公司2015年营收38%。梦网荣信（002123）中标国家电网联网设备公开招标项目，金额5.75亿元，占公司2015年营收32%。

○佰利联钛白粉产品继续涨价
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佰利联（002601）各型号钛白粉售价5日起上调700元每吨，对国际各类客户上调100美元每吨。

【财报快递】
○凌钢股份（600231）年报预增100%-200%，主因钢材市场回暖。

【交易闹铃】
○中国科传等三新股6日发行
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中国科传（780858）发行价6.84元，申购上限3.9万股，从事出版业。欧普康视（300595）发行价23.81元，申购上限1.7万股，定位于非手术视力矫正领域。利安隆（300596）发行价11.29元，申购上限1.2万股，主营化学助剂。
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