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十大利好公司:中珠控股19亿并购一体医疗

中国证券网
2015-09-22 11:59

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19亿并购一体医疗 中珠控股做实肿瘤治疗全产业链

停牌5个月的中珠控股21日晚披露重大资产重组预案,公司拟以发行股份作为支付对价的方式,收购深圳市一体医疗科技有限公司100%股权。标的公司是业界领先的肿瘤诊疗设备整体解决方案提供商,通过此次并购,中珠控股将显著提升公司在肿瘤治疗方面的综合实力,加快落实其向肿瘤诊疗全产业链发展的转型策略。

根据《资产评估报告》,标的资产的评估值约为17亿元,经协商,交易标的100%股权的交易对价为19亿元。公司将以14.53 元/股的价格向深圳市一体投资控股集团等3家公司发行约1.31亿股股份,用于收购其持有的一体医疗100%股权。同时,公司还拟以不低于17.51元/股的价格,向不超过十名特定投资者发行不超过7432.82 万股,募集配套资金13亿元,用于重组完成后的业务整合、上市公司及标的公司项目建设等,其中大股东中珠集团承诺认购不低于配套资金总额的50%。

在财务指标方面,根据相关备考财务报告,截至2014年12月末,本次交易完成后的上市公司总资产规模将增加 47.73%,净利润则增加206.28%;2015年1至4月,公司净利润增加269.58%。另外,交易对方承诺,一体医疗2015年至2017 年的实际净利润将分别不低于1.05亿元、1.35亿元和1.75亿元。 

作为房地产起家的中珠控股,近年来在转型的道路上,一直致力于发展肿瘤医药及诊疗业务。相关信息显示,早在2012年,公司下属子公司湖北潜江制药就与美国TNI生物技术有限公司签署合作协议,共同开发血液、骨髓造血系统癌症及癌症患者免疫力恢复抗癌药物的临床前研究。2014年初,公司又通过并购广州新泰达生物科技有限公司而获得重组人内皮抑素腺病毒注射液项目,该药物属于生物医药-抗癌基因治疗药物。另据了解,2014年下半年以来,公司积极寻求与医院开展肿瘤诊疗方面的合作,截止今年4月底,已签署开展肿瘤诊疗合作协议或意向的医院有3家。

而此次大手笔并购一体医疗,则表明公司将新增肿瘤诊疗业务及医疗器械生产销售业务。据披露,一体医疗成立于1999年,该公司10几年来从“医疗设备制造商”到“医疗设备投资运营商”,再到“肿瘤诊疗设备整体解决方案提供商”,实现了三级跳。形成“放疗、热疗、光疗、超声诊断”四大系列产品线,建立了遍布全国的销售网络,为全国四十多家医院打造特色肿瘤科室提供完整的解决方案。

公司方面表示,一体医疗未来将以投资肿瘤专科医院为龙头,建设中国分布最广的肿瘤医院实体网络,建立中国最大的肿瘤治疗康复数据库,构建完整的肿瘤医疗服务生态。而公司也将通过此次并购,显著提升在肿瘤治疗方面的综合实力,实现向肿瘤诊疗全产业链的转型发展。“公司已明确将打造覆盖肿瘤药物、肿瘤合作中心、肿瘤医院、肿瘤器械、肿瘤线上互动平台等多领域的肿瘤治疗全产业链业务作为未来发展方向。”

公司同日还披露了对外投资公告,下属控股子公司珠海中珠正泰实业发展有限公司拟与永煤集团总医院合作建立肿瘤治疗中心。其中永煤总医院出资提供符合要求的医疗场所及办公设施等,中珠正泰则分期为中心提供价值为5990万元的医疗设备、肿瘤治疗检测相关的第三方产品以及设备运行的技术服务等。

另外,据公司官网最新消息,9月14日,美国麻省总医院相关负责人一行到访中珠控股,就麻省总医院与公司深度合作进行了洽谈。公司方面认为,“如能与麻省总医院合作,中珠就能站在一个较高的起跑线上,对未来构建国际一流的医疗和研发体系将起到重要的作用。”

中衡设计拟定增募资近6亿 收购卓创设计100%股权

中衡设计9月21日晚间发布定增预案,公司拟定增募资5.98亿元用于收购民营设计机构卓创设计100%股权,加速拓展中西部地区市场,推进公司的跨区域发展战略。公司同日公告,拟以8000万元收购苏州华造不低于51%股权。

根据公告,本次非公开发行股票的数量合计不超过1000万股,发行底价不低于60.23元/股,拟向十名特定对象募集资金总额不超过5.98亿元,扣除发行费用后全部作为收购重庆卓创国际工程设计有限公司(以下简称“卓创设计”)100%股权的价款。

卓创国际位于重庆,是西部地区最大的民营设计机构之一,主要从事商业地产、高端住宅、城市综合体、山地建筑等多种业态地产规划设计,是面向全国的综合性甲级建筑设计公司,具有建筑工程设计甲级、城乡规划乙级、风景园林工程设计乙级、市政行业(道路工程、排水工程)专业乙级等资质。业务遍布重庆、四川、云南、福建、广西、贵州、甘肃、上海等多个省、市、自治区,并与国内三十多家房地产企业建立了合作关系。 

根据上海社会科学院主办的《设计新潮》的统计,卓创国际2013-2014 年度在中国建筑市场排行榜建筑设计民营榜中排名第7名,建筑设计总榜排名第17名。 

根据未经审计的财务报表,卓创国际盈利能力良好,2014年实现营业收入2.58亿元,净利润2807.85万元;2015年1-6月实现营收1.19亿元,净利润2736.49万元。

交易对方承诺,卓创国际2015年度、2016年度、2017年度实现的税后净利润分别不低于4500万元、5100万元与5700万元。
公司表示,本次收购有利于扩大公司市场份额,实现业务的外延式扩展;有利于提升上市公司在中西部地区的业务承接能力,加快推进公司跨区域发展战略,完善主营业务布局,增强公司整体实力。

公司同日公告,拟以不超过8000万元的价格收购部分股东持有的苏州华造建筑设计有限公司(以下简称“苏州华造”)不低于51%的股权。

苏州华造目前拥有建筑行业(建筑工程)甲级、风景园林工程设计专项乙级资质。根据未经审计数据,2014年主营业务收入为9228.77万元;净利润1079.47万元;总资产 8400.61万元;净资产2757.75万元。

收购完成后苏州华造将成为中衡设计控股子公司。中衡设计拟利用自身技术与融资渠道等方面的优势,实现苏州华造业务的快速发展。

维尔利拟定增募资12亿 做大做强环保主业

经过近4个月的停牌后,维尔利21日晚间推出了总额不超过12亿的非公开发行预案,公司希望借此为多个环保项目提供建设资金,也为后续进一步扩大主营业务规模提供持续的营运资金支持。
 
根据预案,公司拟向不超过5名特定对象非公开发行不超过6000万股,募集资金将用于投建多个环保项目,包括桐庐县城污水处理一级A提标改造工程BOT项目(0.6亿元);温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程BOT特许经营项目(0.3亿元);桐庐县富春江镇七里泷污水处理厂(一期TOT,一期提标及二期 BOT)项目(0.6亿元);金坛市供水及管网改造工程项目(9.8亿元);补充流动资金(0.7亿元)。

作为国内垃圾渗滤液处理领域的龙头企业,维尔利自2011年公司上市以来,逐步从单一的垃圾渗滤液处理工程供应商转型升级为一家可提供城市固体废弃物处置设施和污水处理设施的投资、建设、运营、专业技术研发应用等服务的综合服务提供商。

目前,公司已具备承接大型垃圾渗滤液处理、餐厨垃圾、废水、沼气工程投资、建设、运营管理的综合服务能力。近年来,公司项目运营规模不断扩大,营业收入快速增长,从2012 年的35,451.81 万元增长至2014 年的65,058.92 万元,年均增长率达到48.89%。

而伴随公司业务规模的不断扩大,BT、BOT等业务模式的开展,以及开拓环保行业PPP项目的需要,公司营运资金需求日趋迫切。虽然公司技术、人才、运营管理经验等方面在行业内具有一定的竞争优势,但相较于其他社会资本,公司的资金实力尚不够雄厚,制约了公司环保业务规模的提升。

据悉,此次非公开发行一旦实施,公司持续扩大的业务规模将获得有力的资金支持,包括垃圾渗滤液处理、餐厨垃圾处理、沼气处理、废水处理建设工程施工和运营以及环保领域PPP业务拓展等众多业务都将获益。而随着公司建设和运营项目数量的增加和规模的扩大,公司工程施工收入和项目运营收入将持续增加,公司盈利能力将进一步增强。

宜华健康拟19亿元收购两家医疗设备公司

中国证券网讯(记者 陈天弋)宜华健康9月21日晚间公告,宜华健康拟通过支付现金的方式购买爱马仕、珠海天富、金辉、肖士诚等4名交易对方合计持有的爱奥乐100%股权,交易对价暂定为30000万元;购买西藏大同持有的达孜赛勒康100%股权,交易对价暂定为162500万元。

同时,公司拟向控股股东宜华集团出售广东宜华房地产开发有限公司、汕头荣信投资有限公司、梅州市宜华房地产开发有限公司三个公司100%股权,交易对价分别为214442.34万元、11696.33万元、11549.32万元,合计237687.99万元。

爱奥乐目前的主要产品包括血压仪、血糖仪及配套试纸、体温计等医疗器械产品,以用于血压、血糖及体温检测。公司2013年度、2014年度、2015年1-7月净利润分别为-87.50万元、-57.88万元、108.08万元。爱马仕与肖士诚承诺:爱奥乐2016年度、2017年度、2018年度、2019年度、2020年度实现扣非净利润分别不低于人民币2000万元、3500万元、4500万元、5000万元、5500万元。

达孜赛勒康为医院提供管理和咨询服务,并与解放军第四五五医院合作成立了肿瘤诊疗中心,致力于成为专业的肿瘤诊疗设备和服务整体解决方案提供商。公司2014年度、2015年1-7月净利润分别为104.34万元、2953.28万元。西藏大同及其实际控制人承诺:达孜赛勒康2015年度、2016年度、2017年度、2018年度、2019年度、2020年度实现扣非净利润分别不低于人民币6000万元、12000万元、15600万元、20280万元、22308万元、24539万元。

上市公司股票将继续停牌。

江南化工获2.43亿元爆破工程承包大单

中国证券网讯(记者 刘向红) 江南化工9月21日晚公告称,9月18日,公司控股子公司四川宇泰特种工程技术有限公司与中铁十九局集团矿业投资有限公司签订爆破工程承包合同,工程总造价约24344.00万元。
合同项目为赤峰敖仑花铜钼矿爆破分包工程,属于露天采场爆破,主要为矿(岩)穿爆和缺陷修复。矿(岩)穿爆包括自身专用道路修建及钻孔场地清理、平整、钻机就位、爆破设计、布孔、钻孔、装药、起爆、二次爆破、大块解小及炮根处理、边坡预裂爆破及处理等涉及矿(岩)爆破作业全部工序工作。合同期限为2015年09月18日至2020年08月31日,工程总造价约4868.80万元/年,总计约24344.00万元。
公司表示,本次爆破工程承包合同的签订,是落实双方2014年11月签订的《战略合作框架协议》,将加速和推动双方的进一步合作,有利于推进公司爆破服务业务发展,并对公司业绩产生一定的积极的影响。
江南水务股票激励计划方案出炉

中国证券网讯(记者 陈天弋)江南水务9月21日晚间公告,拟授予激励对象限制性股票228万股,授予价格为14.31元/股,激励对象共计53人。

业绩条件包括以2014年净利润为基数,2016年净利润增长率不低于60%,2017年净利润增长率不低于90%,2018年净利润增长率不低于120%。解锁的比例分别为40%、30%、30%。

公司股票将于9月22日开市起复牌。

南宁百货获前海人寿举牌

中国证券网讯(记者 陈天弋)南宁百货公告,截至9月21日,前海人寿增持公司股份至27,280,020股,占公司股份总数的5.01%,首次超过公司总股本的5%。成交价在5.36元至6.52元之间。

万达院线牵手中信公司拓展市场布局

中国证券网讯(记者 严政)万达院线9月21日晚间公告称,公司于9月21日与中信商业管理有限公司(简称“中信公司”)签署了《战略合作框架协议》,双方将开展战略合作,公司可以优先承租中信公司拥有及未来拥有的商业项目中的影院业态,协议有效期为五年。

根据协议,中信公司在已拥有及未来拥有的大型土地上可优先在商业地产领域与万达院线合作;其中中信公司提供设计规划、工程管理、预决算管理、物业管理和品牌推广等方面的经验,万达院线则提供商业规划、商业经营、商业资源和供应链等方面的经验。

据介绍,目前中信地产已确立“立足环渤海、泛珠三角、长三角、成渝、长江中游,重点在经济发达的一、二线城市深耕发展”的战略布局,且优质项目居多。万达院线表示,与中信公司达成长期战略合作,将为公司扩大一、二线城市的新项目起到积极作用,有利于公司获得优质的影院项目,提高市场份额,保持公司长期、稳定发展。

立讯精密拟推1000万份限制性股票激励计划

中国证券网讯(记者 严政)立讯精密9月21日晚间发布限制性股票激励计划草案,公司拟向共计1143名激励对象授予合计1000万份限制性股票,占公司总股本的0.80%,授予价格为13.67元/股,不低于公告前20个交易日公司股票交易均价27.33元的50%。

方案显示,此次激励计划的激励对象包括公司中层管理人员及对公司持续发展有直接影响的核心骨干(含控股子公司),总人数为1143人,占公司在册员工总人数约39000人的2.93%。股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票。

该激励计划有效期为自限制性股票授予之日起48个月。在满足解锁条件的情况下,该计划授予的限制性股票自授予之日起满12个月后,激励对象可以在未来36个月内按30%、30%、40%的比例分三期解锁。限制性股票解锁的公司业绩条件为:以2014年业绩为基准,2015年、2016年、2017年公司实现的净利润较2014年增长分别不低于67.44%、140.70%和234.88%。
北信源拟定增募资15亿元加码信息安全业务

中国证券网讯(记者 严政)北信源9月21日晚间发布定增预案,公司拟向不超过5名特定对象非公开发行不超过3500万股,募集资金总额不超过15亿元,募集资金扣除发行费用后将用于新一代互联网安全聚合通道项目和北信源(南京)研发运营基地项目。公司股票将于9月22日复牌。

据介绍,其中新一代互联网安全聚合通道项目拟投资7.7亿元,项目拟打造新一代互联网通道,将基础网络通信、信息安全和互联网应用在一个新平台上进行重新整合,为用户提供商用级的社交网络安全通信系统、合作共赢的互联网应用生态圈、互联互通的社交网络安全通信体系、智能化的社交网络通信系统以及自主可控的新一代互联网通道。

此外,北信源(南京)研发运营基地项目拟投资7.3亿元,项目拟集软件与信息技术研发孵化、云计算服务、网络攻防测试及实训、运营推广、互联网业务拓展等功能于一身,并作为公司新一代互联网安全聚合通道项目的运营、支持中心。

北信源表示,通过此次非公开发行股票和本次募投项目的实施,公司将继续保持在信息安全领域的领先地位,进一步突出主营业务,提高资产规模和主营业务规模,增强盈利能力和持续发展能力。按非公开发行股票数量的上限测算,此次非公开发行后,控股股东林皓的持股比例为42.76%,仍为公司控股股东。
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