盛达矿业14日晚间发布公告，公司拟以13.22 元/股非公开发行 61,241,600 股，购买公司关联方三河华冠持有的光大矿业100%股权；拟非公开发行 64,235,500 股购买公司关联方盛达集团以及赵庆、朱胜利 2 名自然人合计持有的赤峰金都 100%股权。光大矿业 100%股权的交易价格为 80,961.40 万元，赤峰金都 100%股权的交易价格为 84,919.33 万元，标的资产的交易价格合计为165,880.73 万元。
同时，公司拟以13.22/股向控股股东盛达集团非公开发行不超过 94,907,715 股股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 125,468。
综上，本次交易中，公司拟发行 125,477,100 股股份支付购买资产的对价 165,880.73万元；募集配套资金总额不超过 125,468.00 万元，发行股份数量不超过 94,907,715 股。
标的公司三河华冠承诺：光大矿业 2017 年度、2018 年度及 2019 年度净利润应分别不低于 7,444.55 万元、12,317.60 万元及12,269.71 万元；盛达集团、赵庆承诺：赤峰金都 2017 年度、2018 年度及 2019 年度净利润应分别不低于 8,696.30 万元、8,670.85 万元及8,670.85 万元。
报告显示，光大矿业主要从事银、铅、锌、铜、锡矿的勘查、采、选、加工、购销，目前处于前期准备阶段，尚未开展采选业务；赤峰金都主要从事矿产品经营、销售，银、铅、锌矿开采，目前处于前期准备阶段，尚未开展采选业务。
公司表示，公司的主要业务为银铅锌产品的勘探与采选，近年来，有色金属采选行业处于调整期，是进行行业并购的良机。 本次交易完成后，公司将大幅增加现有银铅锌矿储量与规模，未来能够提高公司银铅锌产量，增强公司的综合竞争力，提高公司的行业地位。
同时，公司拟以13.22/股向控股股东盛达集团非公开发行不超过 94,907,715 股股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 125,468。
综上，本次交易中，公司拟发行 125,477,100 股股份支付购买资产的对价 165,880.73万元；募集配套资金总额不超过 125,468.00 万元，发行股份数量不超过 94,907,715 股。
标的公司三河华冠承诺：光大矿业 2017 年度、2018 年度及 2019 年度净利润应分别不低于 7,444.55 万元、12,317.60 万元及12,269.71 万元；盛达集团、赵庆承诺：赤峰金都 2017 年度、2018 年度及 2019 年度净利润应分别不低于 8,696.30 万元、8,670.85 万元及8,670.85 万元。
报告显示，光大矿业主要从事银、铅、锌、铜、锡矿的勘查、采、选、加工、购销，目前处于前期准备阶段，尚未开展采选业务；赤峰金都主要从事矿产品经营、销售，银、铅、锌矿开采，目前处于前期准备阶段，尚未开展采选业务。
公司表示，公司的主要业务为银铅锌产品的勘探与采选，近年来，有色金属采选行业处于调整期，是进行行业并购的良机。 本次交易完成后，公司将大幅增加现有银铅锌矿储量与规模，未来能够提高公司银铅锌产量，增强公司的综合竞争力，提高公司的行业地位。
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