横跨图像识别和电力工程 长高集团20亿并购两公司

停牌逾五个月之久，长高集团今日披露重大资产重组方案，公司拟作价20.8亿元，以发行股份和支付现金方式收购郑州金惠、华网工程各100%股权，同时配套募资11亿元。

据披露，具体重组方案如下：长高集团以9.15元每股的价格向郑州金惠全体股东合计发行1.59亿股购买其81.38%股权，同时现金支付3.33亿元购买剩余18.62%股权；即合计作价17.9亿元收购郑州金惠100%股权。同时，长高集团以同样的发行价向华网工程全体股东合计发行1907万股购买其59.61%股权，同时现金支付1.18亿元购买剩余40.39%股权；即合计作价2.928亿元。

长高集团同时还抛出了配套融资方案，拟以8.30元每股的价格向农银国际（湖南）投资管理有限公司（潇湘兴旺资产管理计划）等六位认购对象发行1.3亿股，募资11亿元。

据介绍，郑州金惠主要从事互联网信息安全、图像识别等业务，未来应用前景广阔，其原股东承诺2016至2018年度的净利润分别不低于8891.55万、1.22亿和1.63亿元。华网工程则主要经营电力设计、电力工程总包业务，华网工程原股东承诺，2016至2018年度的净利润分别不低于1702万、2274万和3032万元。

长高集团表示，此次通过收购华网工程进入电力工程规划设计及总包领域，属于现有业务和产业链自然延伸；而通过收购郑州金惠，公司进入图像视频智能识别分析行业，可应用于电网危险识别、电网巡检等领域，以服务现有客户，形成协同效应。