停牌逾5个月的怡球资源今日发布重组预案，拟以15.28元/股非公开发行3926.7万股，并支付现金1550万美元，合计作价6.81亿元收购原美国纽交所上市公司Metalico公司100%股权，进入美国再生金属上游行业。公司将在上交所进行事后审核后复牌。
据介绍，Metalico是美国一家综合性再生资源回收处理企业，该公司同时也是怡球资源实控人旗下关联资产。
Metalico的主要业务为含铁及非含铁废金属材料回收业务，催化式排气净化器的去壳业务以及废金属交易业务，主要的销售对象为钢铁产业、高温合金产业、铸造产业及贵金属产业等的原材料消费者。
截止2015 年9 月30 日，Metalico 公司100%股权的预估值约为1.07 亿美元（折合人民币预估值约为6.81 亿元），交易双方将交易价格定为约1.07 亿美元。
怡球资源自去年7月28日便开始停牌筹划重大资产重组。根据公司此次披露的交易方案，怡球资源拟向上海欣桂和文佳顺景合计发行3926.7万股，收购其持有的Metalico 85.5%股权，发行价格为15.28元/股；向TML支付现金约1550 万美元收购其持有的Metalico 14.5%股权。怡球资源实际控制人黄崇胜、林胜枝夫妇持有TML公司100%股权。交易完成后，怡球资源将直接持有Metalico 100%的股权。
Metalico于1997 年成立，2005年3月在纽约证券交易所上市。2015年9月，Metalico从纽交所退市，并与TML公司的全资子公司TM Merger Sub Corp合并，自此成为TML公司的全资子公司。2015 年12 月-2016年1月，经过两次股权转让，上海欣桂、文佳顺景分别获得Metalico 57%和28.5%的股份。
财务数据方面，Metalico 2013年度、2014年度和2015年1至9月分别实现营业收入28.34亿元、29.24亿元和13.54亿元，净利润分别为-2.16亿元、-2.73亿元和-3.15亿元。公告称，其业绩大幅下滑主要原因为：报告期内含铁金属和铜、铝等有色金属需求端持续低迷，废旧金属回收行业处于整体亏损状态，以及企业资金链紧张，形成较高的财务费用。
怡球资源表示，在此大环境下，中国再生金属企业有机会以较低的价格进行境外收购，以保证获取稳定的上游废旧金属资源，并有机会延伸进入美国再生资源全产业链。
据介绍，随着消费的发展，报废汽车、废旧五金、废旧电器电子产品等废旧资源迅速增加。Metalico的27个营运中心散布在北美最大重工业区，通过本次交易，怡球资源将利用Metalico在美国的地理优势和行业地位，进入美国上游废旧金属回收行业，并逐步扩大上游产业，成为综合性废铝回收再加工企业。
怡球资源并透露，未来将在适当时机将Metalico成熟的汽车回收、拆解、深加工模式引入到国内市场，积极参与中国报废汽车回收拆解市场整合，建设国内再生资源回收网络。
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