​战略投资者带路重组 百花村转型生物医药研发外包

百花村14日发布重组预案，公司拟引入战略投资人，置入其推荐的医药资产华威医药；未来，战略投资人将在全球范围持续为公司推荐后续并购标的资产并参与管理。

预案显示，公司拟以作价2.55亿元的置出资产与作价19.45亿元的拟置入资产华威医药100%股份等值部分进行置换，差额部分由公司以12.28元/股的价格向交易对方非公开发行约1亿股实现对价12.34亿元，及现金4.56亿元支付。

公司拟置出资产包括鸿基焦化有限责任公司66.08%股权、豫新煤51%股权、天然物产100%股权以及对一零一煤矿的债权。
同时公司拟以12.28元/股非公开发行三年期定增股份募集配套资金不超过11.98亿元，用于支付现金对价、中介机构费用、补充流动资金及医药核心项目建设，其中公司员工持股计划拟认购不超过9824万元。此次交易完成后，兵团方股东合计持股比例24.25%，公司实际控制人仍然为六师国资公司，此次交易不构成借壳上市。

值得注意的是，此次交易，百花村引进了战略投资者礼颐投资及瑞东资本，礼颐投资是礼来亚洲基金团队实际控制的企业，管理其人民币基金，礼来亚洲基金投资了贝达医药、深圳微芯和信达生物等企业。未来礼颐投资及瑞东资本将协助上市公司整合并购资源，促进上市公司向生物医药行业转型，助力上市公司开展混合所有制改革。

百花村表示，通过此次重组，公司将原有盈利能力较弱、未来发展前景不明朗的业务整体置出，置入优质的生物医药研发外包资产，从根本上提高公司的资产质量，增强公司的盈利能力和可持续发展能力。

公告显示，华威医药是中国领先的高端药物研发企业，面向医药行业提供药物发现、研究、注册等专业技术服务，其成立以来至今已完成近200多项临床前研究，涉及多个治疗领域，客户群包括众多国内外知名企业集团和上市公司，其业务结构主要涉及3个领域：临床前药物研发服务、临床试验服务、关键中间体和高附加值的原料药CMO业务。

作为专业从事药物发现、研究、技术服务的高科技企业，公司组建了多名海归博士为核心的研发团队，致力于手性合成、缓控释技术、靶向给药系统、新分子药物筛选等多项前沿技术的研究。

财务数据显示，截至2015年9月末，华威医药资产总计2.05亿元，所有者权益合计1.44亿元；其2013年度、2014年度和2015年1-9月分别实现营业收入2634.40万元、5381.34万元和7957.01万元，净利润分别为1618.06万元、1258.63万元和4789.34万元。同时华威医药现任控股股东张孝清承诺，华威医药2016年至2018年实现的净利润分别不低于1亿元、1.23亿元和1.47亿元。
同时百花村公告称，由于上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自1月14日起继续停牌，公司将在取得上海证券交易所审核结果后及时申请股票复牌。