停牌三个月之久的信雅达今日披露重组预案，公司拟耗资9.6亿元收购北京金网安泰信息技术有限公司（简称“金网安泰”）80%股权，加码金融IT技术服务业。
具体来看，信雅达拟以41.06元每股发行价向关键、钟铃、钟钊、肖燕林、李克等交易对方发行约1987万股，用于支付交易对价中的8.16亿元，剩余的1.44亿元采用现金支付。
据介绍，金网安泰是国内商品交易市场和集团企业电子商务平台IT解决方案的重要提供商之一，主要为国内各集团企业和各类商品交易市场等提供相关软件产品、系统开发、技术支持等IT解决方案。具体产品方面，金网安泰先后成功研发了包括“E现货”商城系统、招标拍卖交易系统、减价拍卖交易系统、商品发售交易系统、现货交易系统、仓储物流系统、网上银行助贷系统、资金结算系统、移动商品行情资讯终端等在内的一系列软件产品，服务对象超过300家。
本次金网安泰评估增值幅度较大。公告显示，截至评估基准日2016年3月31日，金网安泰经审计的所有者权益为4982.67万元，评估值为12.09亿元，评估增值11.60亿元，增值率为2327.21%。此次交易中，金网安泰80%股权对应资产评估值为9.68亿元，经交易双方协商，交易作价为9.6亿元。
公告显示，金网安泰2014年、2015年实现的扣非后净利润分别为2778.82万元、5455.89万元。根据《补偿协议》的约定，金网安泰在2016年度、2017年度、2018年度的扣非后净利润分别应达8000万元、1.04亿元和1.352亿元。
此外，信雅达还拟以36.95元每股向水杉兴和等四名特定投资者配套募资9.6亿元。该部分募资将用于支付现金对价及相关费用，投向基于大数据的金融风险管理平台项目、场景化消费金融IT云服务平台项目、供应链金融IT云服务平台项目、新一代研发中心建设项目等，同时补充流动资金。
交易完成后，郭华强直接持有信雅达6.47%的股份，通过信雅达电子间接持有上市公司16.20%的股份，合计持股比例为22.67%，仍为实际控制人。
信雅达称，金网安泰与上市公司均属于软件和信息技术服务业，具有协同效应。通过此次交易，上市公司将利用金网安泰的客户基础和数据获取能力，结合自身供应链金融解决方案能力和合作的金融机构资源，初步依托国内庞大的商品交易市场，通过整合供应链上企业形成融资、交易、征信的生态圈，打造供应链电子商务及供应链融资的创新服务模式。并以此为基础扩展至其他产业链，构建完整的供应链金融IT云服务平台。
最新评论