茂业商业定增28亿 收购三地百货资产

继今年初将华南区百货零售资产注入上市公司，进而北上拿下维多利集团控股权后，茂业商业今日又抛出28亿定增预案，拟将实际控制人黄茂如及控股股东茂业商厦旗下位于秦皇岛、重庆、泰州三地的百货资产收入囊中，进一步拓展上市公司在华北、华东地区的市场。此举是黄茂如及茂业商厦践行资产注入承诺的重要一步。

根据预案，茂业商业拟以不低于6.18元/股向特定对象非公开发行不超过4.54亿股，募集资金28亿元用于收购中兆投资持有的秦皇岛茂业100%股权、茂业商厦持有的泰州一百97.31%股权、茂业百货及中兆投资合计持有的重庆茂业100%股权，上述标的资产分别作价13.5亿元、6.43亿元及5.27亿元，剩余不超过2.8亿元将用于偿还银行借款。

上述拟收购股权转让方中，茂业商厦系公司的控股股东，茂业百货系茂业商厦的控股股东，中兆投资系公司同一控制下的关联法人。按本次发行上限计算，本次非公开发行完成后，茂业商厦及其一致行动人德茂投资、合正茂投资合计持股比例将变更为70.93%，仍为公司控股股东，黄茂如仍为实际控制人。

茂业商业表示，通过本次收购，公司将进一步完善现有的西南地区布局，有效拓展华北、华东地区市场，并进一步提升公司的收入利润规模，增强公司的持续盈利能力和核心竞争力。

事实上，本次交易是公司控股股东茂业商厦、实际控制人黄茂如践行解决同业竞争承诺的重要一步。2015年公司发行股份购买资产过程中，茂业商厦及黄茂如出具《关于避免同业竞争的承诺》称，该次发行股份购买资产完成后的24个月内，根据茂业商业的经营需要，将其控制的重庆茂业百货及相关资产以转让、吸收合并等可行方式转让给第三方或整合至茂业商业；在该次发行股份购买资产完成后的适当时间，依据经营需要及业务发展情况，在符合法规及股东权益的前提下，整合境内外上市公司的百货零售业务。