停牌三个月的上海临港今日发布重大资产重组预案，公司将向临港集团所属的浦江公司发行股份购买其持有的浦星公司100%股权及双创公司85%股权，标的资产作价约16.5亿，同时配套募资约15亿。此次重组后，公司将获注临港集团浦江高科技园二级开发业务资产，消除潜在同业竞争。值得一提的是，此次配套募资的对象除吸引了上海国资系统的企业外，还有上海赛领博达、上海并购基金参与其中，以及华平资本、物流巨头普洛斯共同“捧场”。
预案显示，浦星公司100%股权、双创公司85%股权的预估值分别为15.4亿、1.1亿，增值率分别为44%、120%，合计预估交易价格为16.5亿，支付对价的股份发行价格为14.07元每股。同时，公司将以同样的价格向莘庄工业区、诚鼎新扬子、东久投资、 盛睿投资、普洛斯、赛领博达、上海并购基金非公开发行股份募集配套资金，将主要用于浦江高科技园A1地块工业厂房三期项目、浦江高科技园移动互联网产业一期项目、浦江高科技园F地块工业厂房三期2标B项目。按照上述发行价格计算，上市公司拟向浦江公司发行约1.17亿股，配套募资发行股份的数量约为1.07亿股。
本次发行股份前，临港集团通过临港资管持有上市公司45.07%的股权。发行完成后，临港资管持有上市公司约36.05%股权，浦江公司持股比例约为10.48%，实际控制人未发生改变。
此次交易有望进一步解决临港集团及其下属公司同上市公司的潜在同业竞争问题。预案显示，本次重组前，除上市公司及其下属公司开发的园区外，临港集团尚有其他下属园区因未满足上市条件，未能在前次借壳上市时注入上市公司。其中，浦江高科技园的运营主体由于业务范围涵盖土地一级开发业务，且代政府行使相关非市场化业务职能，故未能在前次借壳上市时注入上市公司。根据临港集团2015年6月出具的相关承诺，其承诺在五年内剥离浦江园区涉及土地一级开发业务后，将相关子公司的股权转让予上市公司。
基于此，今年5月20日，临港集团以其本部土地二级开发业务相关资产对浦星公司进行增资，并同步转移二级开发业务相关负债及人员。在此基础上，临港集团启动此次重组，将浦江高科技园土地二级开发业务注入上市公司，兑现之前的承诺。
作为主要注入标的，浦星公司模拟汇总财务数据显示，2014年、2015年分别实现营业收入5亿、6.9亿，净利润分别为3374万元、9089万元，2016年前5月对应数据为2.5亿、2257万元。而拟注入资产的模拟汇总财务数据显示，拟注入资产2014年、2015年营业收入分别为5.2亿、7.04亿，净利润分别为3975万元、9718万元，2016年1至5月数据为2.5亿、2375万元；截至2016年5月底，拟注入资产的总资产为30.8亿元、所有者权益合计11.2亿元。
公告称，本次重组拟注入的临港集团浦江高科技园作为上海全球科创中心建设承载区的重要组成部分，兼具国家级经济技术开发区、上海张江国家自主创新示范区功能，在上海市产业园区中占有重要地位。
此外，本次配套募资的认购方也颇具看点。其中，闵行区国资委下属的莘庄工业区、上海国盛集团旗下的盛睿投资等均是上海国资系统的代表，除此之外的“外援”则行业背景雄厚，如东久投资系美国华平投资集团所管理的10号基金投资的公司，是一家专业的工业地产投资管理咨询公司，普洛斯投资管理（中国）有限公司属于物流基础设施巨头普洛斯旗下。上述对象中，莘庄工业区拟认购量最高，对应为5000万股；诚鼎新扬子认购961万股；上海并购基金认购700万股；其余4名对象计划认购量均为1000万股。
预案显示，浦星公司100%股权、双创公司85%股权的预估值分别为15.4亿、1.1亿，增值率分别为44%、120%，合计预估交易价格为16.5亿，支付对价的股份发行价格为14.07元每股。同时，公司将以同样的价格向莘庄工业区、诚鼎新扬子、东久投资、 盛睿投资、普洛斯、赛领博达、上海并购基金非公开发行股份募集配套资金，将主要用于浦江高科技园A1地块工业厂房三期项目、浦江高科技园移动互联网产业一期项目、浦江高科技园F地块工业厂房三期2标B项目。按照上述发行价格计算，上市公司拟向浦江公司发行约1.17亿股，配套募资发行股份的数量约为1.07亿股。
本次发行股份前，临港集团通过临港资管持有上市公司45.07%的股权。发行完成后，临港资管持有上市公司约36.05%股权，浦江公司持股比例约为10.48%，实际控制人未发生改变。
此次交易有望进一步解决临港集团及其下属公司同上市公司的潜在同业竞争问题。预案显示，本次重组前，除上市公司及其下属公司开发的园区外，临港集团尚有其他下属园区因未满足上市条件，未能在前次借壳上市时注入上市公司。其中，浦江高科技园的运营主体由于业务范围涵盖土地一级开发业务，且代政府行使相关非市场化业务职能，故未能在前次借壳上市时注入上市公司。根据临港集团2015年6月出具的相关承诺，其承诺在五年内剥离浦江园区涉及土地一级开发业务后，将相关子公司的股权转让予上市公司。
基于此，今年5月20日，临港集团以其本部土地二级开发业务相关资产对浦星公司进行增资，并同步转移二级开发业务相关负债及人员。在此基础上，临港集团启动此次重组，将浦江高科技园土地二级开发业务注入上市公司，兑现之前的承诺。
作为主要注入标的，浦星公司模拟汇总财务数据显示，2014年、2015年分别实现营业收入5亿、6.9亿，净利润分别为3374万元、9089万元，2016年前5月对应数据为2.5亿、2257万元。而拟注入资产的模拟汇总财务数据显示，拟注入资产2014年、2015年营业收入分别为5.2亿、7.04亿，净利润分别为3975万元、9718万元，2016年1至5月数据为2.5亿、2375万元；截至2016年5月底，拟注入资产的总资产为30.8亿元、所有者权益合计11.2亿元。
公告称，本次重组拟注入的临港集团浦江高科技园作为上海全球科创中心建设承载区的重要组成部分，兼具国家级经济技术开发区、上海张江国家自主创新示范区功能，在上海市产业园区中占有重要地位。
此外，本次配套募资的认购方也颇具看点。其中，闵行区国资委下属的莘庄工业区、上海国盛集团旗下的盛睿投资等均是上海国资系统的代表，除此之外的“外援”则行业背景雄厚，如东久投资系美国华平投资集团所管理的10号基金投资的公司，是一家专业的工业地产投资管理咨询公司，普洛斯投资管理（中国）有限公司属于物流基础设施巨头普洛斯旗下。上述对象中，莘庄工业区拟认购量最高，对应为5000万股；诚鼎新扬子认购961万股；上海并购基金认购700万股；其余4名对象计划认购量均为1000万股。
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