7月31日晚间,西仪股份公告称,拟以发行股份的方式作价3.49亿元收购苏垦银河100%股权,同时定向募集配套资金1.2亿元。
根据重组草案,公司拟以15.88元每股的价格向江苏省农垦集团有限公司、贵州长征天成控股股份有限公司、承德友佳投资咨询中心(有限合伙)及周作安、范士义等27名自然人定向发行2198.98万股股份,购买其合计持有的苏垦银河100%股权。
同时,西仪股份拟向不超过十名特定对象以14.33元每股为发行底价定增,募集配套资金不超过1.2亿元。所募资金中,7000万元将投向苏垦银河小排量增压型中碳钢裂解连杆研发及产业化项目,此外,苏垦银河盐城分公司年产140万套高强度节能型中碳钢连杆项目拟投入3500万元,还有1500万元拟支付本次交易中介机构费用及交易税费。
苏垦银河主营业务为汽车发动机精密零部件连杆的生产与销售,主要产品是汽车发动机连杆。财务数据方面,苏垦银河2014年、2015年营业收入分别为3.53亿元和3.81亿元,净利润分别为3094.3万元和2830.7万元。其承诺业绩为,2016、2017、2018年度实现的扣非后净利润分别不低于3000万、3200万、3500万元。
西仪股份表示,收购苏垦银河有助于上市公司技术工艺水平的提升,完善产品市场布局,实现就近配套,降低物流费用。同时,公司与苏垦银河可以共用销售渠道实现客户资源互补协同,提升公司的业务规模和盈利水平。


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