中天城投拟竞购中融人寿20%股权 有望成为第一大股东
中天城投9月5日晚间公告，公司全资子公司贵阳金融控股有限公司（简称“贵阳金控”）拟参与清华控股持有的中融人寿保险股份有限公司（简称“中融人寿”）20%股份的公开转让竞价。若交易成功，公司将合计持有中融人寿40%股权，成为中融人寿第一大股东。
公告显示，清华控股拟在产权交易所公开转让其持有的中融人寿20%股权。9月5日，中天城投全资子公司贵阳金控与清华控股就该事项签署《协议书》，有意受让清华控股所持有的中融人寿20%股权，并同意向清华控股支付诚意金6亿元。
据介绍，中融人寿成立于2010年3月26日。经审计，截至2015年12月31日，中融人寿资产总额为390.40亿元，负债总额为371.82亿元，净资产为18.58亿元，其2015年度营业收入为18.58亿元，营业利润为1.50亿元，净利润为1.91亿元，经营活动产生的现金流量净额为121.92亿元。
中天城投称，公司董事会认为，此次交易看重的是中融人寿资质牌照及保险行业、以及其未来的良好经营发展预期。如交易顺利完成，贵阳金控成为中融人寿第一大股东，有利于公司大金融战略和“金融全牌照”目标实现重要推进，符合公司传统产业与金融业双向融合发展趋势，将有利于公司进一步促进产融资源协同发展，推进大金融战略布局，提升公司综合竞争力。
高伟达拟2.5亿元收购互联网广告公司
高伟达9月5日晚公告，公司拟使用自有资金25020万元，在2016年至2020年期间以分期支付现金的形式，收购海南坚果创娱信息技术有限公司（以下简称“海南坚果”）100%股权。支付首付款后，高伟达将持有海南坚果100%的股权，海南坚果成为高伟达的全资子公司。
公告披露，海南坚果是一家移动互联网广告公司，致力于移动互联网广告的大数据技术研究和应用创新，基于海量应用数据分析，建立起与硬件相结合为特色的移动广告平台，为国内外数以千计的广告客户和世界知名品牌客户提供大数据营销解决方案。
海南坚果承诺2016年至2019年实现净利润分别不低于1000万元、1800万元、2340万元、3042万元。
*ST济柴重组拟获注中石油集团旗下755亿元金融资产
*ST济柴9月5日晚间披露重组预案，公司拟通过重大资产置换，并以发行股份及支付现金购买公司实际控制人中石油集团持有的中油资本100%股权同时募集配套资金，拟置入资产交易价格为755.09亿元。公司表示，将通过此次交易剥离盈利性较弱的资产，并置入行业前景良好、盈利能力较强的优质金融资产，打造综合性金融业务公司，实现公司主营业务转型。由于深交所将对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。
根据方案，公司拟以截至2016年5月31日经审计及评估确认的全部资产及负债，作为置出资产与中石油集团持有的中油资本100%股权中的等值部分进行置换。置出资产将由中石油集团指定的济柴总厂承接。交易双方确定，置入资产的交易价格为755.09亿元，置出资产的交易价格为4.62亿元。
上述资产置换后的差额部分为750.47亿元，由上市公司向中石油集团发行股份及支付现金购买。其中，支付现金为60.36亿元，发行股份支付690.11亿元，发行价格为9.88元/股，发行数量约69.85亿股。
此外，公司拟向中建资本、航天信息、中国航发、北京燃气、国有资本风险投资基金、泰康资产、海峡能源、中海集运、中信证券和中车金证等10名特定对象非公开发行A股股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过190亿元，拟用于支付置入资产现金对价以及对昆仑银行、昆仑金融租赁和昆仑信托增资等，发行价格为10.81元/股，发行数量不超过17.58亿股。
上述交易完成后，公司总股本预计将由2.88亿股大幅增至90.30亿股，其中中石油集团直接持股比例为77.35%。交易完成后，公司的控制权未发生变化，控股股东由济柴总厂变更为中石油集团，实际控制人仍为中石油集团，故此次交易不构成借壳上市。
根据方案，中石油集团以2015年12月31日为基准日，将其持有的金融业务资产（包含中油财务28%股权、昆仑银行77.10%股份、中油资产100%股权、昆仑金融租赁60%股权、专属保险40%股份、昆仑保险经纪51%股份、中意财险51%股权、中意人寿50%股权、中银国际15.92%股权和中债信增16.50%股份）无偿划转至中油资本持有，并以划入上述金融业务资产的中油资本100%股权为此次重组的置入资产。
经审计的财务数据显示，截至2016年5月31日，中油资本资产总额7672.95亿元，归属于母公司所有者权益531.27亿元；其2014年度、2015年度、2016年1至5月分别实现营业收入216.11亿元、217.70亿元和78.28亿元，归属于母公司股东的净利润分别为57.92亿元、60.74亿元和29.28亿元。
*ST济柴表示，此次交易完成后，随着公司原有资产的置出及中油资本100%股权的置入，公司将持有中油资本100%股权，业务范围将涵盖财务公司、银行、金融租赁、信托、保险、保险经纪、证券等多项金融业务，成为全方位综合性金融业务公司，公司将实现业务转型，能够有效拓宽盈利来源，提升可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力等。
南天信息：撤回非公开发行股票申请文件
南天信息9月5日晚间公告，公司于9月5日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》，决定向中国证监会申请撤回公司此次非公开发行股票申请文件。
根据调整后的定增预案，南天信息原拟以16.26元/股，向公司关联方工投集团、公司2016年度第一期员工持股计划非公开发行不超过6773.37万股，募集资金总额不超过11亿元，将用于面向中小银行的软件研发及服务体系建设项目及智慧城市解决方案及应用软件开发项目。其中，工投集团拟认购9.14亿元，员工持股计划拟认购不超过1.84亿元。
公告称，综合考虑目前资本市场整体环境、监管政策要求以及公司实际情况等诸多因素，公司需对本次非公开发行股票募集资金投资项目采取进一步完善工作。鉴于相关工作需要一定的时间周期，经公司与保荐机构及相关各方审慎研究后，决定向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行股票项目申请材料，待募集资金投资项目的完善工作完成后再行安排后续事宜。
明泰铝业拟定增募资逾12亿元拓展产品线
明泰铝业9月5日晚间发布定增预案，公司拟以不低于14.16元/股，向不超过10名特定对象非公开发行不超过1.05亿股，募集资金总额不超过12.15亿元，扣除发行费用后全部投向“年产12.5万吨车用铝合金板项目”。
根据方案，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不参与认购此次发行的股票。所有发行对象均以同一价格以现金认购此次发行的股票，且锁定期为12个月。其中，单一投资者及其关联方和一致行动人认购此次发行的股票后，其持股总数不得超过公司发行后总股本的15%。
“年产12.5万吨车用铝合金板项目”总投资13.59亿元，项目拟对公司老厂区（1+4）热轧机组进行设备升级改造，对新厂区现有厂房设施改扩建，并配套新增冷轧机、卷材立体化智能管理装置、气垫式连续热处理机组等设备。项目板带车间生产规模为125,000t/a，产品主要为轿车车身用铝合金，与公司现有的传统铝板带产品相比，在产品质量、产品性能和尺寸精度等方面均有较大幅度的提升。
据介绍，该项目建设期为2年，项目建成投产后，预计生产期平均年营业收入为22.33亿元，平均年净利润为1.40亿元，税后项目财务内部收益率为12.0%，项目投资回收期为8.7年。
明泰铝业表示，此次募投项目系公司现有主营业务产品的扩展和延伸，公司具备相应的人员、技术和市场准备，募投项目具备可行性。通过实施该项目，对公司实施产品转型升级和进一步开拓车用铝板带市场，具有重要意义，有助于提高公司的核心竞争力和盈利能力。
中国一重拟向控股股东定增募资15.5亿元
中国一重9月5日晚间发布定增预案，公司拟以每股4.85元的价格，向公司控股股东一重集团非公开发行31978.29万股，募集资金总额15.51亿元，将全部用于补足公司因偿还一重集团委托贷款和往来款15.51亿元所形成的资金缺口。公司股票将于9月6日复牌。
根据方案，一重集团已经于9月5日与公司签署了《股份认购协议》，将以现金方式认购公司此次非公开发行的全部股份，且所认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让。发行完成后，一重集团持股比例预计将由62.11%增至63.88%，仍为公司控股股东，国务院国资委仍为公司实际控制人。
具体实施步骤方面，在此次定增获得中国证监会核准后，中国一重先以自有资金偿还与一重集团之间因国拨资金而形成的委托贷款和往来款。一重集团收到还款后，以现金方式认购中国一重本次非公开发行的股票。
中国一重表示，此次非公开发行将在一定程度上降低公司的财务杠杆及财务风险，补充资本实力。以2016年6月30日数据为计算基础，假设不考虑发行费用，此次发行完成后公司合并报表口径资产负债率将由60.43%下降为56.17%，将在一定程度上能够优化公司资本结构，降低财务风险，提高持续发展能力等。
同时公告称，中国一重目前正处于困难时期，一重集团作为控股股东对上市公司未来的发展充满信心，本次增资由一重集团独家增持，希望向市场传递控股股东对中国一重未来的信心和期望，提升中国一重的市场形象。
皇氏集团与奇虎360签署儿童收费市场框架协议
皇氏集团公告，9月5日，公司与北京奇虎科技有限公司（以下简称“奇虎360”）签署了《全面战略合作框架协议》，双方将充分共享和整合资源，联合实现儿童收费市场的协同拓展。
公司将全面开放其拥有的版权库，包括影视剧、儿童动漫内容及其衍生品授权，在奇虎360及其子公司、关联公司拥有并运营的互联网视频播出平台及其他相关互联网产品、儿童智能产品中投放使用。奇虎360提供全面的互联网视频播出服务，开设定制专区或频道及儿童定制化产品，并提供全面市场推广及建立内容品牌。
万润科技拟5.6亿元收购移动互联网广告公司
万润科技9月5日晚间公告，公司拟向交易对方支付现金2.24亿元、并以13.47元/股发行2494万股，合计作价5.6亿元收购万象新动100%股权。
同时，公司拟配套募资不超过2.45亿元，用于支付本次交易的现金对价、交易税费和中介机构费用。
资料显示，万象新动作为一家移动互联网广告公司，专注于为广告主提供移动互联网端的精准营销服务，在数字精准营销领域的用户洞察、需求挖掘、策略制定、创意策划、定制化媒介采购、广告投放、数据监测分析及优化、程序化购买与数据分析等方面具有专业优势。
盈利能力方面，万象新动2016年度、2017年度、2018年度、2019年度承诺净利润分别不低于4000万元、5200万元、6760万元、7774万元。
万润科技是集研发、设计、生产和销售为一体的中高端LED光源器件和LED照明产品提供商。上市公司通过完成对国内广告标识照明行业领军企业日上光电的收购，拓展了LED产业下游应用链，做好了向广告传媒行业延伸的准备；通过完成对鼎盛意轩和亿万无线的收购，快速的进入了互联网广告传媒领域。
本次交易是上市公司进入互联网广告领域以后积极谋求扩大互联网广告业务占比，整合行业资源的关键布局。通过本次交易，上市公司在互联网广告营销领域特别是移动互联网广告领域扩充了广告传媒经营团队、获得了相应的媒体资源及客户资源，完成了关键的产业延伸布局。上市公司拟通过持续的外延式并购整合，逐步实现传统制造业与广告传媒行业双轮驱动的发展局面，发挥LED制造和广告传媒服务的各自优势。
中天城投9月5日晚间公告，公司全资子公司贵阳金融控股有限公司（简称“贵阳金控”）拟参与清华控股持有的中融人寿保险股份有限公司（简称“中融人寿”）20%股份的公开转让竞价。若交易成功，公司将合计持有中融人寿40%股权，成为中融人寿第一大股东。
公告显示，清华控股拟在产权交易所公开转让其持有的中融人寿20%股权。9月5日，中天城投全资子公司贵阳金控与清华控股就该事项签署《协议书》，有意受让清华控股所持有的中融人寿20%股权，并同意向清华控股支付诚意金6亿元。
据介绍，中融人寿成立于2010年3月26日。经审计，截至2015年12月31日，中融人寿资产总额为390.40亿元，负债总额为371.82亿元，净资产为18.58亿元，其2015年度营业收入为18.58亿元，营业利润为1.50亿元，净利润为1.91亿元，经营活动产生的现金流量净额为121.92亿元。
中天城投称，公司董事会认为，此次交易看重的是中融人寿资质牌照及保险行业、以及其未来的良好经营发展预期。如交易顺利完成，贵阳金控成为中融人寿第一大股东，有利于公司大金融战略和“金融全牌照”目标实现重要推进，符合公司传统产业与金融业双向融合发展趋势，将有利于公司进一步促进产融资源协同发展，推进大金融战略布局，提升公司综合竞争力。
高伟达拟2.5亿元收购互联网广告公司
高伟达9月5日晚公告，公司拟使用自有资金25020万元，在2016年至2020年期间以分期支付现金的形式，收购海南坚果创娱信息技术有限公司（以下简称“海南坚果”）100%股权。支付首付款后，高伟达将持有海南坚果100%的股权，海南坚果成为高伟达的全资子公司。
公告披露，海南坚果是一家移动互联网广告公司，致力于移动互联网广告的大数据技术研究和应用创新，基于海量应用数据分析，建立起与硬件相结合为特色的移动广告平台，为国内外数以千计的广告客户和世界知名品牌客户提供大数据营销解决方案。
海南坚果承诺2016年至2019年实现净利润分别不低于1000万元、1800万元、2340万元、3042万元。
*ST济柴重组拟获注中石油集团旗下755亿元金融资产
*ST济柴9月5日晚间披露重组预案，公司拟通过重大资产置换，并以发行股份及支付现金购买公司实际控制人中石油集团持有的中油资本100%股权同时募集配套资金，拟置入资产交易价格为755.09亿元。公司表示，将通过此次交易剥离盈利性较弱的资产，并置入行业前景良好、盈利能力较强的优质金融资产，打造综合性金融业务公司，实现公司主营业务转型。由于深交所将对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。
根据方案，公司拟以截至2016年5月31日经审计及评估确认的全部资产及负债，作为置出资产与中石油集团持有的中油资本100%股权中的等值部分进行置换。置出资产将由中石油集团指定的济柴总厂承接。交易双方确定，置入资产的交易价格为755.09亿元，置出资产的交易价格为4.62亿元。
上述资产置换后的差额部分为750.47亿元，由上市公司向中石油集团发行股份及支付现金购买。其中，支付现金为60.36亿元，发行股份支付690.11亿元，发行价格为9.88元/股，发行数量约69.85亿股。
此外，公司拟向中建资本、航天信息、中国航发、北京燃气、国有资本风险投资基金、泰康资产、海峡能源、中海集运、中信证券和中车金证等10名特定对象非公开发行A股股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过190亿元，拟用于支付置入资产现金对价以及对昆仑银行、昆仑金融租赁和昆仑信托增资等，发行价格为10.81元/股，发行数量不超过17.58亿股。
上述交易完成后，公司总股本预计将由2.88亿股大幅增至90.30亿股，其中中石油集团直接持股比例为77.35%。交易完成后，公司的控制权未发生变化，控股股东由济柴总厂变更为中石油集团，实际控制人仍为中石油集团，故此次交易不构成借壳上市。
根据方案，中石油集团以2015年12月31日为基准日，将其持有的金融业务资产（包含中油财务28%股权、昆仑银行77.10%股份、中油资产100%股权、昆仑金融租赁60%股权、专属保险40%股份、昆仑保险经纪51%股份、中意财险51%股权、中意人寿50%股权、中银国际15.92%股权和中债信增16.50%股份）无偿划转至中油资本持有，并以划入上述金融业务资产的中油资本100%股权为此次重组的置入资产。
经审计的财务数据显示，截至2016年5月31日，中油资本资产总额7672.95亿元，归属于母公司所有者权益531.27亿元；其2014年度、2015年度、2016年1至5月分别实现营业收入216.11亿元、217.70亿元和78.28亿元，归属于母公司股东的净利润分别为57.92亿元、60.74亿元和29.28亿元。
*ST济柴表示，此次交易完成后，随着公司原有资产的置出及中油资本100%股权的置入，公司将持有中油资本100%股权，业务范围将涵盖财务公司、银行、金融租赁、信托、保险、保险经纪、证券等多项金融业务，成为全方位综合性金融业务公司，公司将实现业务转型，能够有效拓宽盈利来源，提升可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力等。
南天信息：撤回非公开发行股票申请文件
南天信息9月5日晚间公告，公司于9月5日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》，决定向中国证监会申请撤回公司此次非公开发行股票申请文件。
根据调整后的定增预案，南天信息原拟以16.26元/股，向公司关联方工投集团、公司2016年度第一期员工持股计划非公开发行不超过6773.37万股，募集资金总额不超过11亿元，将用于面向中小银行的软件研发及服务体系建设项目及智慧城市解决方案及应用软件开发项目。其中，工投集团拟认购9.14亿元，员工持股计划拟认购不超过1.84亿元。
公告称，综合考虑目前资本市场整体环境、监管政策要求以及公司实际情况等诸多因素，公司需对本次非公开发行股票募集资金投资项目采取进一步完善工作。鉴于相关工作需要一定的时间周期，经公司与保荐机构及相关各方审慎研究后，决定向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行股票项目申请材料，待募集资金投资项目的完善工作完成后再行安排后续事宜。
明泰铝业拟定增募资逾12亿元拓展产品线
明泰铝业9月5日晚间发布定增预案，公司拟以不低于14.16元/股，向不超过10名特定对象非公开发行不超过1.05亿股，募集资金总额不超过12.15亿元，扣除发行费用后全部投向“年产12.5万吨车用铝合金板项目”。
根据方案，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不参与认购此次发行的股票。所有发行对象均以同一价格以现金认购此次发行的股票，且锁定期为12个月。其中，单一投资者及其关联方和一致行动人认购此次发行的股票后，其持股总数不得超过公司发行后总股本的15%。
“年产12.5万吨车用铝合金板项目”总投资13.59亿元，项目拟对公司老厂区（1+4）热轧机组进行设备升级改造，对新厂区现有厂房设施改扩建，并配套新增冷轧机、卷材立体化智能管理装置、气垫式连续热处理机组等设备。项目板带车间生产规模为125,000t/a，产品主要为轿车车身用铝合金，与公司现有的传统铝板带产品相比，在产品质量、产品性能和尺寸精度等方面均有较大幅度的提升。
据介绍，该项目建设期为2年，项目建成投产后，预计生产期平均年营业收入为22.33亿元，平均年净利润为1.40亿元，税后项目财务内部收益率为12.0%，项目投资回收期为8.7年。
明泰铝业表示，此次募投项目系公司现有主营业务产品的扩展和延伸，公司具备相应的人员、技术和市场准备，募投项目具备可行性。通过实施该项目，对公司实施产品转型升级和进一步开拓车用铝板带市场，具有重要意义，有助于提高公司的核心竞争力和盈利能力。
中国一重拟向控股股东定增募资15.5亿元
中国一重9月5日晚间发布定增预案，公司拟以每股4.85元的价格，向公司控股股东一重集团非公开发行31978.29万股，募集资金总额15.51亿元，将全部用于补足公司因偿还一重集团委托贷款和往来款15.51亿元所形成的资金缺口。公司股票将于9月6日复牌。
根据方案，一重集团已经于9月5日与公司签署了《股份认购协议》，将以现金方式认购公司此次非公开发行的全部股份，且所认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让。发行完成后，一重集团持股比例预计将由62.11%增至63.88%，仍为公司控股股东，国务院国资委仍为公司实际控制人。
具体实施步骤方面，在此次定增获得中国证监会核准后，中国一重先以自有资金偿还与一重集团之间因国拨资金而形成的委托贷款和往来款。一重集团收到还款后，以现金方式认购中国一重本次非公开发行的股票。
中国一重表示，此次非公开发行将在一定程度上降低公司的财务杠杆及财务风险，补充资本实力。以2016年6月30日数据为计算基础，假设不考虑发行费用，此次发行完成后公司合并报表口径资产负债率将由60.43%下降为56.17%，将在一定程度上能够优化公司资本结构，降低财务风险，提高持续发展能力等。
同时公告称，中国一重目前正处于困难时期，一重集团作为控股股东对上市公司未来的发展充满信心，本次增资由一重集团独家增持，希望向市场传递控股股东对中国一重未来的信心和期望，提升中国一重的市场形象。
皇氏集团与奇虎360签署儿童收费市场框架协议
皇氏集团公告，9月5日，公司与北京奇虎科技有限公司（以下简称“奇虎360”）签署了《全面战略合作框架协议》，双方将充分共享和整合资源，联合实现儿童收费市场的协同拓展。
公司将全面开放其拥有的版权库，包括影视剧、儿童动漫内容及其衍生品授权，在奇虎360及其子公司、关联公司拥有并运营的互联网视频播出平台及其他相关互联网产品、儿童智能产品中投放使用。奇虎360提供全面的互联网视频播出服务，开设定制专区或频道及儿童定制化产品，并提供全面市场推广及建立内容品牌。
万润科技拟5.6亿元收购移动互联网广告公司
万润科技9月5日晚间公告，公司拟向交易对方支付现金2.24亿元、并以13.47元/股发行2494万股，合计作价5.6亿元收购万象新动100%股权。
同时，公司拟配套募资不超过2.45亿元，用于支付本次交易的现金对价、交易税费和中介机构费用。
资料显示，万象新动作为一家移动互联网广告公司，专注于为广告主提供移动互联网端的精准营销服务，在数字精准营销领域的用户洞察、需求挖掘、策略制定、创意策划、定制化媒介采购、广告投放、数据监测分析及优化、程序化购买与数据分析等方面具有专业优势。
盈利能力方面，万象新动2016年度、2017年度、2018年度、2019年度承诺净利润分别不低于4000万元、5200万元、6760万元、7774万元。
万润科技是集研发、设计、生产和销售为一体的中高端LED光源器件和LED照明产品提供商。上市公司通过完成对国内广告标识照明行业领军企业日上光电的收购，拓展了LED产业下游应用链，做好了向广告传媒行业延伸的准备；通过完成对鼎盛意轩和亿万无线的收购，快速的进入了互联网广告传媒领域。
本次交易是上市公司进入互联网广告领域以后积极谋求扩大互联网广告业务占比，整合行业资源的关键布局。通过本次交易，上市公司在互联网广告营销领域特别是移动互联网广告领域扩充了广告传媒经营团队、获得了相应的媒体资源及客户资源，完成了关键的产业延伸布局。上市公司拟通过持续的外延式并购整合，逐步实现传统制造业与广告传媒行业双轮驱动的发展局面，发挥LED制造和广告传媒服务的各自优势。
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