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上市公司公告 2016-09-13

中国证券网
2016-09-13 21:01

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老百姓拟4.35亿收购两家子公司少数股东股权

老百姓9月13日晚间发布重组预案,公司拟以支付现金方式,合计作价4.35亿元收购控股子公司郴州公司、广西公司的少数股东股权,收购后将对其均实现全资控股。公司表示,此次收购后有利于提升公司盈利能力,也有利于公司未来在当地进一步完善网点布局。公司股票将继续停牌。

公告显示,郴州公司是一家药品零售企业,主要从事药品和医疗器械的零售业务,其截至2016年6月30日拥有门店27家,2016年1至6月合并口径营业收入为7127.68万元。广西公司是一家药品零售企业,主要从事药品和医疗器械的零售业务,其截至2016年6月30日拥有门店129家,2016年1至6月合并口径营业收入22278.35万元。

此次交易最终采用收益法评估结果。截至评估基准日2015年12月31日,郴州公司49%股权的评估价值为15874.75万元,交易价格为15762.78万元;广西公司49%股权的评估价值为28916.44万元,交易价格为27770.09万元;即此次交易标的合计作价约为4.35亿元。

由于上市公司目前持有郴州公司、广西公司各51%股权,此次收购后将对其均实现100%持股。老百姓表示,上述两家子公司2015年营业收入合计占公司合并营业收入的比例为11.81%,盈利能力较强。随着此次交易的实施,公司持有郴州公司及和广西公司的股权比例将增至100%,可对上述两家子公司享有全部收益,整合上市公司资源,提升公司盈利能力,也有利于公司未来在当地进一步完善网点布局。

上峰水泥再获控股股东增持近590万股

上峰水泥9月13日晚间公告,公司控股股东上峰控股于9月12日、13日通过交易系统增持公司股份589.84万股,占公司总股本的0.73%,增持金额合计为4005.82万元。

公告显示,其中上峰控股于9月12日通过交易系统增持公司股份558.86万股,占公司总股本的0.69%,增持均价为6.78元/股,增持金额为3791.39万元;于9月13日增持30.98万股,占公司总股本的0.04%,增持均价为6.92元/股,增持金额为214.43万元。

至此,加上上峰控股于2016年1月12日通过深圳证券交易所交易系统增持的公司股份288.29万股,截至9月13日,上峰控股合计增持公司股份数量为878.13万股,占公司总股本的1.08%。

沙隆达A拟185亿收购全球第七大农药生产商ADAMA

沙隆达A9月13日晚间发布重组预案,公司拟以10.20元/股发行18.20亿股,作价185.67亿元收购公司间接控股股东中国农化持有的全球第七大农药生产商ADAMA(安道麦)100%股权。同时公司拟以10.20元/股,向芜湖信运汉石非公开发行股份募集配套资金不超过25亿元,拟用于标的公司ADAMA主营业务相关的项目建设、农药产品注册登记等。公司股票将继续停牌。

与此同时,由于交易前ADAMA间接持股100%的下属子公司 Celsius 持有沙隆达B股股份6295.07万股,持股比例为10.60%。为避免交易后上市公司与下属子公司交叉持股情形,此次交易资产交割完成后,公司拟向 Celsius 回购其所持有的全部沙隆达B股股份并予以注销,回购价格为7.70港元/股。

此次交易的预估值基准日为2016年6月30日,标的资产ADAMA 100%股权价值预估采用收益法,预估价值为28亿美元,折合人民币185.67亿元。截至2016年6月30日,ADAMA 归属于母公司股东的账面净资产为16.93亿美元,此次预估增值11.07亿美元,预估增值率为65.39%,此次交易作价初步确定为人民币185.67亿元。

此次交易完成后,中国农化将直接持有上市公司18.20亿股A股股份,募集配套资金完成并且完成定向回购B股并注销后,中国农化的直接持股比例为70.11%,成为上市公司的控股股东。同时,中国农化直接及间接持有沙隆达股份数量合计为19.40亿股A股股份,占上市公司总股本比例为74.72%。交易前后上市公司的实际控制人均为国务院国资委。

公告显示,ADAMA原为以色列上市公司,由两家老牌以色列化工公司在1997年合并而成。经过半个多世纪的发展,ADAMA 成为全球第七大农药生产商,是世界最大的非专利农药生产企业。2011年10月,中国农化完成对ADAMA 60%股份的收购,并拟在此次交易前由农化新加坡完成对ADAMA 剩余40%股权的收购。

主营业务方面,ADAMA是全球领先的提供非专利类农作物保护综合解决方案的公司,其拥有种类齐全的高品质高效的除草剂、杀虫剂和杀菌剂产品,公司业务遍及全球,通过主要的60余家子公司将农药产品销售至全世界100多个国家。

经审计的财务数据显示,截至2016年6月30日,ADAMA资产总额为45.42亿美元,归属于母公司股东的权益为16.93亿美元;其2014年度、2015年度和2016年1至6月分别实现营业总收入32.21亿美元、30.64亿美元和16.61亿美元,归属于公司股东的净利润分别为1.46亿美元、1.10亿美元和1.61亿美元。

沙隆达表示,此次交易完成后,公司将一跃成为全球排名第七的农化上市公司,将有助于构建国际国内一体化的业务平台,最大程度发挥境内外资产的协同效应并减少同业竞争,是中国农化发展战略的重要一步。同时,中国农化通过将ADAMA注入沙隆达,实现农化业务的整体上市,借助资本市场推进股权多元化改革,完善现代企业制度,实现国有资产的保值增值。

隆基股份中标中广核太阳能10亿元组件采购项目

隆基股份9月13日晚间公告,公司于7月26日对中广核太阳能开发有限公司(简称“中广核太阳能”)组件战略集采项目及组件领跑者采购项目进行了投标,并于9月12日收到关于上述投标项目的中标通知书,公司已成为上述项目的中标单位,中标金额合计约为10亿元。

其中,公司中标中广核太阳能2016年400MW光伏组件战略集采项目包02、包05、包06,中标金额合计约为5亿元;中标中广核太阳能2016年500MW组件领跑者项目战略采购项目01标段、04标段、07标段,中标金额合计约为5亿元。

隆基股份表示,此次中标后,若公司与交易对方完成合同签约且全部于2016年底前结算完毕,预计将为公司2016年产生组件业务收入约10亿元(含税),成交金额占公司2015年经审计营业收入的17%左右,将有利于公司高效单晶产品的市场推广,增加单晶组件产品销量,进一步提升经营业绩。

三峡水利获长江三峡集团旗下两公司举牌

三峡水利9月13日晚间公告,公司股东三峡资本控股有限责任公司(简称“三峡资本”)及其一致行动人北京长电创新投资管理有限公司(简称“长电创投”)于2016年6月16日至9月12日期间,通过交易系统累计增持公司股份4965.9977万股,占公司总股本的5.00%。此次增持前,三峡资本、长电创投均未持有公司股份。

公告显示,三峡资本、长电创投同受中国长江三峡集团公司控制,双方为一致行动人。同时,长电创投为中国长江电力股份有限公司(股票代码:600900)的全资子公司。

其中,三峡资本于6月16日至9月12日通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价交易买入三峡水利4053.08万股,占三峡水利总股本的4.08%;长电创投于8月4日至8月18日通过集中竞价交易买入三峡水利912.92万股,占公司总股本的0.92%。

三峡资本、长电创投表示,此次增持是基于对上市公司经营理念、发展战略的认同,及对上市公司未来发展前景的看好,从而进行的一项投资行为。其在未来12个月内,将根据证券市场整体状况并结合三峡水利的发展及其股票价格情况等因素,决定是否继续增持或减持其在三峡水利中拥有权益的股份。

四川双马14日起停牌自查

四川双马9月13日晚间公告,鉴于近日公司股票涨幅较大,涨幅偏离值较高,为保护投资者权益,公司将就有关事项进行自查,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于9月14日开市起停牌,待公司完成相关工作并公告后复牌。

此外,公司目前处于要约收购期,此次要约收购期限共计32个自然日(除非收购人向深交所申请延期并获得批准),期限自2016年9月9日至2016年10月10日。

凯撒股份14日起更名为“凯撒文化”

凯撒股份9月13日晚间公告,经公司申请并经深交所核准,自2016年9月14日起,公司中文证券简称由“凯撒股份”变更为“凯撒文化”,英文证券简称不变,证券代码不变,仍为“002425”。

公告称,根据公司向互联网泛娱乐转型的战略规划,构建以精品IP为核心的互联网娱乐生态体系,通过游戏行业并购,以移动互联网和优质版权为依托,全面布局“泛娱乐”战略的目标,公司董事会决定对公司名称及证券简称进行变更。近日公司完成了工商登记变更手续,并领取了汕头市工商行政管理局换发的《营业执照》。

凯撒股份14日起更名为“凯撒文化”

凯撒股份9月13日晚间公告,经公司申请并经深交所核准,自2016年9月14日起,公司中文证券简称由“凯撒股份”变更为“凯撒文化”,英文证券简称不变,证券代码不变,仍为“002425”。

公告称,根据公司向互联网泛娱乐转型的战略规划,构建以精品IP为核心的互联网娱乐生态体系,通过游戏行业并购,以移动互联网和优质版权为依托,全面布局“泛娱乐”战略的目标,公司董事会决定对公司名称及证券简称进行变更。近日公司完成了工商登记变更手续,并领取了汕头市工商行政管理局换发的《营业执照》。

*ST济柴14日复牌 拟获注中石油集团旗下755亿金融资产

*ST济柴9月13日晚间公告,公司积极组织相关各方及中介机构就深交所重组问询函所提问题进行了回复,并对公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)等重组相关文件进行了修改、补充。经申请,公司股票将于9月14日复牌。

根据重组方案,*ST济柴拟置出全部资产及负债(交易作价4.62亿元),置入公司实际控制人中石油集团持有的中油资本100%股权(交易作价755.09亿元),上述交易差额部分由公司以现金60.36亿元,及9.88元/股发行69.58亿股支付;同时公司拟以10.81元/股向中建资本、航天信息等10名特定对象非公开发行股份配套募资不超过190亿元,用于支付现金对价以及对昆仑银行、昆仑金融租赁和昆仑信托增资等。

上述交易完成后,公司总股本预计将由2.88亿股大幅增至90.30亿股,其中中石油集团直接持股比例为77.35%。交易完成后,公司的控制权未发生变化,控股股东由济柴总厂变更为中石油集团,实际控制人仍为中石油集团,故此次交易不构成借壳上市。

根据方案,中石油集团以2015年12月31日为基准日,将其持有的金融业务资产(包含中油财务28%股权、昆仑银行77.10%股份、中油资产100%股权、昆仑金融租赁60%股权、专属保险40%股份、昆仑保险经纪51%股份、中意财险51%股权、中意人寿50%股权、中银国际15.92%股权和中债信增16.50%股份)无偿划转至中油资本持有,并以划入上述金融业务资产的中油资本100%股权为此次重组的置入资产。

经审计的财务数据显示,截至2016年5月31日,中油资本资产总额7672.95亿元,归属于母公司所有者权益531.27亿元;其2014年度、2015年度、2016年1至5月分别实现营业收入216.11亿元、217.70亿元和78.28亿元,归属于母公司股东的净利润分别为57.92亿元、60.74亿元和29.28亿元。

*ST济柴表示,此次交易完成后,随着公司原有资产的置出及中油资本100%股权的置入,公司业务范围将涵盖财务公司、银行、金融租赁、信托、保险、保险经纪、证券等多项金融业务,成为全方位综合性金融业务公司,将实现业务转型,能够有效拓宽盈利来源,提升可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力等。

黑牛食品拟定增募资180亿元投资OLED产业

黑牛食品9月13日晚间发布定增预案,公司拟以每股不低于16.70元的价格,非公开发行不超过10.78亿股,募集资金总额不超过180亿元用于进军OLED(有机发光显示器件)产业,旨在加快公司产业结构调整、提高公司盈利能力。公司股票将于9月14日复牌。

根据方案,公司此次发行对象包括公司控股股东西藏知合资本管理有限公司(简称“西藏知合”)及昆山国创投资集团有限公司(简称“昆山国创”),其中西藏知合承诺认购50亿元,昆山国创承诺认购30亿元。同时预案规定,其他投资者认购此次非公开发行的股票后,其单独及/或其一致行动人共同持有黑牛食品的股权比例不得超过20%。

此次非公开发行前,西藏知合持有公司29.82%股份,为公司的控股股东,王文学为公司实际控制人。发行完成后,以西藏知合和昆山国创分别认购50亿元和30亿元计算,西藏知合仍持有公司28.40%股份,仍为公司控股股东,昆山国创则预计持有公司11.61%股份。

具体募投项目方面,公司拟投入募资资金32亿元,与昆山国创、阳澄湖文商旅、创业控股三家公司合计持有的国显光电股权,共同出资设立江苏维信诺,并投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)扩产项目。据介绍,国显光电第5.5代 AMOLED 生产项目一期规划产能为月加工玻璃基板4000片,已建成投产。江苏维信诺设立完成后,其将持有国显光电控股权,扩产项目建设投产后,预计共可实现月加工玻璃基板1.5万片的生产能力,并将在国内具备生产柔性AMOLED产品的能力。

此外,公司拟投入募集资金140亿元用于第6代AMOLED面板生产线项目。该项目预计总投资262.14亿元,达产后主要产品包括3.5”、5.5”、8.0”柔性AMOLED显示屏及5.5”硬屏AMOLED显示屏等,涵盖从智能穿戴、手机(包含折叠手机)、VR显示和专业显示等应用领域。项目预计整体建设周期为28个月,税后内部收益率为11.36%。

另外,第6代AMOLED模组生产线项目总投资18.69亿元,拟投入募集资金8亿元,项目主要产品包括3.5”、5.5”、8.0”柔性AMOLED模组、5.5”硬屏AMOLED模组等产品。项目预计整体建设周期为28个月,税后内部收益率为7.77%。

黑牛食品表示,此次非公开发行完成及募集资金投资项目实施完毕后,国显光电将成为公司的间接控股子公司,第5.5代线及第6代线AMOLED项目将投建并生产,公司将形成电子元器件、信息服务等产业良性互动、协调发展的局面。未来公司将借助资本市场的力量,进一步整合优势资源,开拓电子元器件产品市场,提升公司在产业中的综合竞争力。

熊猫金控实控人增持1%股份 拟继续增持

熊猫金控9月13日晚间公告,基于对国内资本市场未来发展的信心,看好上市公司长期投资价值,公司实际控制人赵伟平已于9月12日通过上交所交易系统增持公司A股股份165.99万股,占公司总股本的1%。

与此同时,自首次增持日2016年9月12日起12个月内,赵伟平拟通过上海证券交易所交易系统择机继续增持公司股份,累计增持数量不超过届时公司已发行总股份的2%(含首次已增持股份),此次增持未设定价格区间。

本次增持前,赵伟平直接持有公司股份32.25万股,占公司总股本0.19%;间接通过控股万载县银河湾投资有限公司和银河湾国际投资有限公司合计持有公司7038.23万股,占公司总股本42.40%。首次增持后,赵伟平直接持有公司198.25万股,占公司总股本1.19%;间接持股数和比例不变。

大杨创世:圆通速递借壳上市获证监会核准批复

大杨创世9月13日晚间公告,公司于9月13日收到中国证券监督管理委员会《关于核准大连大杨创世股份有限公司重大资产重组及向上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,批复自下发之日起12个月内有效。

根据重组预案,大杨创世拟出售全部资产与负债,并以发行股份方式收购圆通速递100%股权,后者交易作价为175亿元。此外,公司拟向喻会蛟、张小娟、阿里创投等共计7名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过23亿元。交易实施后,圆通速递的控股股东蛟龙集团将成为上市公司的控股股东,圆通速递的实际控制人喻会蛟、张小娟夫妇将成为上市公司的实际控制人,此次交易构成借壳上市。




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