停牌已六个月的新能泰山今日发布重组预案，公司拟以每股5.70元发行4.22亿股，作价约24.07亿元收购宁华物产、宁华世纪各100%股权以及南京市燕江路201号房产。同时，公司拟采用询价方式向不超过十名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过19.57亿元，将用于交易标的之一宁华世纪的地块项目建设以及支付重组相关费用。
值得一提的是，本次交易对方之一的华能能交为新能泰山控股股东，另一交易对方南京华能则是华能能交控股子公司。此外，本次交易完成后，世纪城集团将成为新能泰山持股5%以上股东。
具体看，公司拟向南京华能及华能能交发行股份购买其分别持有的宁华物产74.59%和25.41%股权；向南京华能、华能能交、世纪城集团发行股份购买其分别持有的宁华世纪40%、30%和30%股权；向南京华能发行股份购买其持有的南京市燕江路201号房产。
据披露，以2016年4月30日为评估基准日，上述标的资产预估值合计约为24.07亿元。其中，宁华物产100%股权账面价值1.84亿元，预估值5.75亿元，增值率212.28%；宁华世纪100%股权账面价值3.96亿元，预估值16.61亿元，增值率319.94%；南京市燕江路201号房产账面价值0.84亿元，预估值1.71亿元，增值率104.22%。
资料显示，标的资产宁华物产拥有暂定房地产开发资质，主要从事房地产开发经营业务，开发项目包括钢铁交易数码港2号、3号楼；宁华世纪的经营范围为房地产开发、房产销售、物业管理，拟开发的项目为NO.2014G34地块项目，房地产开发资质目前正在办理过程中。
标的资产财务数据显示，宁华物产2014年、2015年及2016年1至4月，净利润分别为14.11万、75.77万和559.56万元；宁华世纪同期的净利润则为-361.15万、-499.07万、-238.95万元。
定增募资方面，新能泰山拟不低于5.70元每股的价格向不超过十名特定对象发行股份不超3.43亿股，募集配套资金不超过19.57亿元，用于本次交易标的之一宁华世纪的NO.2014G34地块项目B地块、C地块建设以及支付本次重组相关费用。
新能泰山表示，本次交易完成后，公司将新增可持续发展能力较强的房地产开发经营业务，通过扩展现有产业覆盖，加快公司的产业布局，在原有发电、电线电缆制造、煤炭开采和热力供应业务的基础上，有效丰富公司业务种类，进一步加快推动公司的战略转型，提升公司的综合竞争力。
值得一提的是，本次交易对方之一的华能能交为新能泰山控股股东，另一交易对方南京华能则是华能能交控股子公司。此外，本次交易完成后，世纪城集团将成为新能泰山持股5%以上股东。
具体看，公司拟向南京华能及华能能交发行股份购买其分别持有的宁华物产74.59%和25.41%股权；向南京华能、华能能交、世纪城集团发行股份购买其分别持有的宁华世纪40%、30%和30%股权；向南京华能发行股份购买其持有的南京市燕江路201号房产。
据披露，以2016年4月30日为评估基准日，上述标的资产预估值合计约为24.07亿元。其中，宁华物产100%股权账面价值1.84亿元，预估值5.75亿元，增值率212.28%；宁华世纪100%股权账面价值3.96亿元，预估值16.61亿元，增值率319.94%；南京市燕江路201号房产账面价值0.84亿元，预估值1.71亿元，增值率104.22%。
资料显示，标的资产宁华物产拥有暂定房地产开发资质，主要从事房地产开发经营业务，开发项目包括钢铁交易数码港2号、3号楼；宁华世纪的经营范围为房地产开发、房产销售、物业管理，拟开发的项目为NO.2014G34地块项目，房地产开发资质目前正在办理过程中。
标的资产财务数据显示，宁华物产2014年、2015年及2016年1至4月，净利润分别为14.11万、75.77万和559.56万元；宁华世纪同期的净利润则为-361.15万、-499.07万、-238.95万元。
定增募资方面，新能泰山拟不低于5.70元每股的价格向不超过十名特定对象发行股份不超3.43亿股，募集配套资金不超过19.57亿元，用于本次交易标的之一宁华世纪的NO.2014G34地块项目B地块、C地块建设以及支付本次重组相关费用。
新能泰山表示，本次交易完成后，公司将新增可持续发展能力较强的房地产开发经营业务，通过扩展现有产业覆盖，加快公司的产业布局，在原有发电、电线电缆制造、煤炭开采和热力供应业务的基础上，有效丰富公司业务种类，进一步加快推动公司的战略转型，提升公司的综合竞争力。
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