渝三峡A拟近31亿并购宁夏紫光 进军饲料添加剂业务

渝三峡A9月26日晚间发布重组预案，公司拟向重庆紫光以发行股份的方式购买其持有的宁夏紫光100%股权，交易对价初步定为30.93亿元，发行价格为9.00元/股，发行数量为34371.82万股。由于公司控股股东化医集团直接持有交易对方重庆紫光45.21%股权，此次交易构成关联交易。公司股票将继续停牌。

公告显示，宁夏紫光一直专注于饲料级DL-蛋氨酸产品的研发、生产和销售，其主要产品饲料级DL-蛋氨酸作为饲料添加剂应用于畜禽饲料中。该公司拥有独立的科研技术团队、工业生产线和成熟的销售网络，与全球60多个国家和地区的客户建立了良好的合作关系。

报告期内，宁夏紫光主营业务稳步发展，盈利状况良好，根据未经审计的财务报表，2014年、2015年和2016年1-7月，其分别实现主营业务收入0.24亿元、11.37亿元和6.60亿元，实现净利润-0.16亿元、2.54亿元和1.53亿元。

根据预评估结果，截至评估基准日2016年7月31日，宁夏紫光未经审计的净资产为6.91亿元，预估值为30.93亿元，预估增值率为347.99%，此次交易作价初步定为30.93亿元。同时根据预评估的初步结果，重庆紫光承诺，标的公司扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为：2017年不低于34016.13万元、2018年不低于37991.09万元、2019年不低于40778.08万元。

渝三峡A表示，公司将通过此次重大资产重组将实现产业升级，整合饲料添加剂行业的优势企业。通过进入发展迅速的蛋氨酸行业，公司主营业务将由油漆涂料业务向油漆涂料业务与饲料添加剂业务“双轮驱动”的双主业模式转变，能够有效提升上市公司后续的持续经营能力，改善上市公司的经营状况，实现上市公司的持续稳定发展，增强上市公司的盈利能力和发展潜力。

此外，此次交易完成后，公司股本将由43359.22万股增加至77731.04万股，其中化医集团持股比例降至22.62%，重庆紫光持股比例为44.22%，其他股东合计持股比例为33.16%。交易后完成，公司的控股股东为重庆紫光，实际控制人仍为重庆市国资委，此次交易不构成重组上市。