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耗资超过362亿的恒大买不停手 增持万科或另有图谋

中国证券网
2016-12-01 11:01

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       连续两度举牌万科A(000002.SZ)之后,恒大烧起的战火并未停息。
 

  29日晚,中国恒大(3333.HK)在港交所发布公告称,从11月18日至2016年11月29日,恒大通过其附属公司在市场上及透过大宗交易共收购约5.1股万科A股,占万科总股本总额约4.62%,涉及金额140.1亿元。连同此前在二级市场上的收购,恒大约持有万科总股本的14.07%,收购总价为362.7亿元。
 

  自此,恒大已合计耗资362亿,跻身万科A第三大股东之位,离第二大股东华润的持股上限仅一步之遥。而从该集团大手笔投入以及近期的凌厉作风来看,这应不是其最终目标,预计后续仍有进一步增持行为。截至目前,恒大的行动已经让市场不再相信其当初所称只是“财务投资”的意图。
 

  激进增持万科A
 

  29日,万科A亮相大宗交易平台,凭借3笔巨额大宗交易、4.4亿股的成交量、约占万科A 4%的股份,121亿元的成交额再次引发市场强烈关注,更有意味的是,3笔大宗交易的接盘方都是同一个证券营业部——国泰君安广州黄埔大道营业部——一个与恒大集团总部在同一条路上的证券营业部。
 

  指向不言而喻,恒大随后也发布公告证实了自己的增持行为。自此,恒大已累积耗资362.73亿,跻身万科A第三大股东之位。万科的股权结构随之发生变化:宝能系持股25.40%,华润持股15.24%,恒大持股14.07%,金鹏、德赢1号资管计划持股7.12%,安邦持股6.18%;五方合计持股68.01%。
 

  对于恒大在大宗平台上购买万科股份的交易对手,较多分析指向代表国家队的“证金公司”,因拥有如此大规模万科股份,且卖出后无需公告的万科原有股东中,仅有证金公司具备这一条件。
 

  恒大此举在大宗交易平台上接盘万科股份的每股价格为27.50元,较当日收盘价26.61元略微溢价,鉴于万科股价已大幅上涨,显示恒大买入决心颇为坚定。
 

  最为关键的是,这一笔大宗交易的完成,使得恒大的持股份额已十分逼近华润,两者相差仅为1.17个百分点。这意味着恒大只需在二级市场上稍有动作,便可将华润的第二把交椅收入囊中。
 

  随着恒大持有万科股份数量的增加,其真实意图变得扑所迷离。该集团曾在首次举牌万科之时对外宣称仅是“财务投资”,但接近第三度举牌之际,“财务投资”之说已无法让市场信服,恒大意欲控制万科的猜测扶摇直上。
 

  对此恒大集团始终三缄其口,未就增持万科作任何回应。较早之前,有未经证实的消息称,恒大已与深圳相关方达成“桌底交易”,恒大将以其持有的万科股份作为其回归A股重组深深房的筹码。但随着恒大的不断增持,其作为万科“白武士”的身份已经存疑。
 

  棋至中盘,在恒大以及其掌门人许家印未最终亮出底牌之际,外界恐怕很难得知,其最终目的是控股万科颠覆行业老大,还是为其回归A股掘金深圳铺路。
 

  有意思的是,恒大与万科资本市场上的较量仍在继续,而市场上的竞争已趋白热化。克尔瑞地产研究30日发布的今年前11月地产企业销售榜显示,恒大以3471.1亿的销售金额位居榜首,而万科则以3388.9亿紧随其后。离年底还有最后一个月,恒大希冀在市场上将万科拉下“老大”之位,目前还难言成功。
 

  出让青岛嘉凯城与买万科无关
 

  今年以来,恒大在资本市场上的战线绝非万科一个。除了万科一役抢尽风头,其在A股市场上纵横捭阖的身影,已经让许家印从地产大鳄的身份转身资本大鳄。即便地产业务上,也开始出现大开大合的资本运作痕迹。
 

  中国恒大30日公告称,其控股公司嘉凯城集团(上海)有限公司(集团的间接附属公司)与融创(青岛)置地有限公司(融创的间接全资附属公司)订立股权转让协议,以36.62亿元出售青岛嘉凯城房地产开发有限公司(简称“青岛嘉凯城”)全部股权。
 

  资料显示,青岛嘉凯城主要从事位于中国青岛市李沧区青岛时代城项目的开发,总占地面积约106.61万平方米,计容总建筑面积约178.79万平方米,未售面积约为98万平方米,主要用作住宅及商业用途。
 

  今年11月4日嘉凯城曾发布公告,拟将青岛嘉凯城100%股权在浙江产权交易所成功转让。竞买保证金3.2亿元,起始价16亿元,公示信息显示负债为65.46亿元。在11月28日的股权竞拍中,融创击败同行,以36.62亿取得该公司全部权益,溢价率128.875%。
 

  鉴于房地产仍为恒大系主要业务,嘉凯城转让项目公司的举动,让外界顿生疑牍。随即有市场人士分析称,恒大此举是为套现资金从而为进一步收购万科筹备粮草。对此,恒大集团相关人士给予了否认,称青岛嘉凯城转让资金对于收购万科而言仅是杯水车薪。
 

  至于嘉凯城出让项目,其目的极有可能是在年底前回笼资金粉饰报表。根据嘉凯城披露的中期业绩报告显示,2016年1-6月,公司实现营业总收入21.4亿元,同比增长1.41%,其中房地产销售收入17.64亿元,占营业收入总额的82.37%;实现利润总额-10.5亿元;实现归属于上市公司股东的净利润 -9.52亿元。据悉,通过出让青岛项目,嘉凯城将获得约26亿的收益,从而填平公司此前的亏损。

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