爱尔眼科拟定增24亿 9家成熟医院纳入体系

12月7日晚间，爱尔眼科（300015）披露IPO以来的首次定增募资预案。

公告披露，公司本次定增以询价方式发行，募资总额不超过24.27亿元，公司董事长陈邦承诺认购不低于此次定增股份总数的20%。

本次募资将紧扣公司主业战略发展方向，全部用于收购9家眼科医院、迁址扩建2家眼科医院，以及建设爱尔总部大厦和信息化项目。

陈邦表示，这是公司IPO后首次募资，并首次收购并购基金体外运营的9家成熟医院，预示公司的并购基金布局开始进入收获季。

公司表示，要实现公司庞大的连锁布点规划，以培育运营新设眼科医院，快速增加眼科医院项目储备为目的的并购基金属于关键环节。

回溯公告，公司从2014年开始，投资成立了三家并购基金，分别是：规模2亿元的前海东方爱尔产业并购基金；规模10亿元的北京华泰瑞联并购基金；规模10医院的湖南爱尔中钰眼科医疗产业投资基金，以加速网络布局和外延增长。

彼时，公司承诺未来将对产业基金旗下各医院项目分批收购，定价估值将由上市公司和并购基金根据各家医院的经营业绩、发展潜力等因素协商确定。一般新医院网点的培育期为3年左右。

本次公司将并购基金首批9家体外运营的成熟医院纳入囊中，证明爱尔眼科此前布局开始进入收获阶段。

值得关注的是，此次爱尔眼科纳入的9家医院，均属于处于高速增长期的成熟医院。上述医院按照爱尔的管理标准和医疗标准进行培育，并入后能实现“无缝对接”，将增厚公司业绩。

据公司方透露，目前并购基金运营培育的医院项目总共60多家，成熟后将陆续纳入上市公司体系。

同时查阅公司公告可以发现，爱尔眼科正加大对外投资力度，2016年成立多项投资公司，开始新一轮眼科医院项目储备。

预案显示，本次募资项目另一个“重头戏”是拟使用11.84亿元投入升级公司“大脑”——爱尔眼科总部大厦项目。

此外，公司将搭建世界一流的科教研一体化平台，整合升级包括中南大学爱尔眼科学院、眼科研究所、视光研究所在内的医教研一体化平台，全面加强临床培训能力和科研创新能力。

值得关注的是，公司还将通过募资建设国际领先水平的信息管理系统。

陈邦表示，公司通过打造强大的集团总部和先进的信息化建设，为快速增长的连锁医院提供更强大的管理和支持平台，为开展眼科移动医疗奠定坚实基础，同时打开多维发展的空间，未来将打造成为眼科生态圈和创新孵化器，形成产业链的整体新优势。