经过近半年的酝酿，长城影视“补强”电影业务的大动作终于出炉。
长城影视12月14日披露重组方案，拟以发行股份及支付现金的方式，收购首映时代和德纳影业各100%股权，二者交易价格分别暂定为13.5亿元和5.45亿元。同时，长城影视拟以询价发行的方式，募集不超过5.63亿元配套资金，用于支付此次交易中的现金对价和中介费用。
根据方案，长城影视拟以12.3元/股的价格向首映时代各交易对方总计发行8782.52万股，另现金支付剩余的约2.7亿元；拟以同样的价格向德纳影业各交易对方总计发行2215.45万股，剩余约2.73亿元以现金支付。
对于标的资产未来表现，两大交易对方均给出了业绩承诺。若交易在2016年完成，首映时代2016至2018年度的净利润分别不低于5200万元、9000万元和1.25亿元；德纳影业2016至2018年度的净利润则分别不低于2000万元、3800万元和5000万元。若交易在2017年完成，首映时代2017年至2019年度的净利润分别不低于9000万元、1.25亿元和1.591亿元；德纳影业2017至2019年度的净利润则分别不低于3800万元、5000万元和6000万元。
资料显示，首映时代是一家从事电影和电视剧制作、发行及衍生业务、艺人经纪服务和后期制作相关服务业务的影视剧公司，第五代著名导演之一的顾长卫系其股东及核心人员，蒋文丽（蒋雯丽）、马思纯亦为其股东及签约艺人。此外，首映时代还拥有一批专业的影视剧后期影音制作团队。
在首映时代的现任股东方面，顾长卫、蒋文丽、顾长宁、马思纯及蒋文娟分别持有首映时代12.13%、8.4%、7%、4.66%和1.4%的股权。同时，上述5人还合计持有乐意传媒72%股权，后者则持有首映时代40.84%的股权。据披露，顾长卫与蒋文丽为夫妻关系，蒋文娟与蒋文丽为姐妹关系，蒋文娟与马思纯为母女关系，顾长卫与顾长宁为堂兄弟关系。
另一标的资产德纳影业则曾在今年8月12日在股转系统挂牌转让，但截至目前并未发生过股权转让和定向发行。据介绍，德纳影业在浙江、江苏两地拥有萧山德纳、射阳德纳、嘉善德纳、湖州德纳、建德金马5家影院，共拥有56块银幕、7224个座位。根据猫眼专业版APP查询结果，2016年内德纳影业旗下各连锁影院的票房、观影人次、市场份额均位居当地市场前列。
对于此次交易，长城影视表示，公司将发挥其在主创资源、电视剧制作、发行渠道和广告资源的优势，全力打造大电影产业链。同时，通过产业链整合，利用协同效应全面落实“全内容、全产业链”战略。
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