公告显示，山东矿机拟以7.95元/股非公开发行1.26亿股股份，购买樊英杰、李刚、浩宇投资合计持有的文脉互动100%股权，以及周利飞、廖鹏、潘悦然、李璞、杜川、欧阳志羽合计持有的麟游互动100%股权。同时，公司拟以9.16元/股向鲁矿创投、岩长投资非公开发行1.09亿股，募集配套资金10.03亿元，用于建设HTML5矩阵研发中心、IP资源储备库、用户行为数据分析中心及支付中介机构相关费用。其中，鲁矿创投为公司控股股东、实际控制人赵笃学间接控制的企业，此次拟认购9308.95万股。
以2016年9月30日为评估基准日，文脉互动100%股权的账面价值为436.03万元，预估值为5.68亿元，增值率为12927.82%，交易价格为5.65亿元；麟游互动100%股权账面价值为1807万元，预估值为4.38亿元，增值率为2321.72%，交易价格为4.38亿元。
根据协议，交易对方承诺文脉互动2017年至2019年实现的扣非后归属于母公司的净利润分别不低于4500万元、5800万元、7500万元；麟游互动则分别不低于3500万元、4500万元、5800万元。两标的公司2017年至2019年的净利润合计不低于3.16亿元，若标的公司在承诺期内未能实现承诺净利润，则业绩承诺方将向公司予以补偿。
公开资料显示，文脉互动主营业务为网络游戏的受托定制开发及自主研发，开发了盛大正版授权的传奇题材ARPG网页游戏《热血战歌》，截至2016年9月30日，《热血战歌》累计注册用户约1183万人，月均活跃游戏用户数约121.71万人。麟游互动主营业务为移动网络游戏的代理发行及联合运营，报告期内相继运营了畅游时代开发的《天龙八部3D》、驰游信息开发的《少年三国志》和《大皇帝OL》、完美世界开发的《暗黑黎明》和吉比特开发的《问道》等游戏，并与上述游戏研发商建立了稳定密切的合作关系。
最新评论