预案显示，江南化工拟以8.73元/股发行约4.56亿股，收购盾安控股、青鸟旅游、杭州秋枫、舟山如山、舟山新能、丰泉福能、舟山合众、宁波复信、宁波新锐共9名交易对方合计持有的盾安新能源100%股权；同时，公司拟以8.4元/股为发行底价，向不超过10名特定对象非公开发行不超过3.57亿股，募集配套资金不超过30亿元，用于标的公司的多个风电场项目。据悉，本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但最终配套融资成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
以2016年9月30日为预估基准日，盾安新能源100%股权收益法预估值为39.81亿元，本次交易价格为39.8亿元。根据公司与交易对方签署的《购买资产协议》，补偿义务人承诺标的公司2017年、2018年、2019年及2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润将不低于1.42亿元、2.43亿元、3.47亿元和4.36亿元，四年累计不低于11.68亿元。
值得一提的是，根据披露，标的公司2016年1至9月未经审计的净利润为3077.83万元，较2017年度承诺的净利润有一定差异。对此，公告称，造成上述业绩的主要原因是2016年度弃风限电较为严重，2017年随着标的公司新建2家大型风电场的并网发电，以及国家对新能源行业发电保障性收购力度加大，预计2017年标的公司的业绩将会好转。
据悉，江南化工主要从事民用爆炸物的研发、生产、销售，以及为客户提供工程爆破服务等，而盾安新能源主要从事风电场、光伏电站的开发、建设、运营及可再生能源设备研发与制造。目前，盾安新能源在内蒙古、新疆、宁夏、贵州、甘肃等地成立了多个区域公司，已获取近7000万千瓦的优质风、光资源，设立了近两百座测风塔及多套测光设备，对风、光资源进行测量的项目遍布全国10余省（自治区），基本完成了投资发展的产业布局。本次交易完成之后，公司将持有盾安新能源100%股权，切入新能源领域，从而成为民爆业务及新能源业务双核驱动的多元化上市公司。
此外，由于本次的重组标的为公司控股股东控制下的新能源资产，因此控股股东盾安控股“自愿加锁”，承诺因本次交易取得的江南化工的股份，自本次发行的股份上市之日起48个月内不进行转让；且若本次交易完成后6个月内江南化工股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后6个月期末江南化工收盘价低于发行价，其因本次交易取得的公司股份的锁定期将自动延长6个月。
公司表示，本次交易一方面将加强民爆主业，进一步稳定并提升公司现金流和盈利能力；另一方面将拓展新领域，布局新能源业务，兼顾产业转型战略和多元化战略。
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