上市刚“满月”即停牌的兆易创新，其所筹划的重磅资产收购于今日揭开面纱：公司拟出价65亿元并购集成电路产业同行北京矽成，进一步丰富存储芯片产品线，助推公司成为国际领先的全品类存储芯片供应商。
根据兆易创新今日发布的资产收购方案，公司拟以发行股份及支付现金的方式，收购上海承裕、屹唐投资、华创芯原、闪胜创芯、民和志威合计持有的北京矽成100%股权，其中股份支付对价45.5亿元（对应股份发行价格为158.30元/股），现金支付对价19.5亿元，合计65亿元。此外，兆易创新同时计划向名建致真、上海承芯、民和志威等10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过20.3亿元，用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用，发行价格同样为158.30元/股。
据披露，北京矽成是一家控股型公司，自身暂未开展业务，其业务由全资子公司ISSI、ISSI Cayman以及SI EN Cayman等经营。ISSI原是一家纳斯达克上市公司，于2015年末被北京矽成私有化收购。而ISSI Cayman以及SI EN Cayman此前均为ISSI的子公司，在私有化完成后被调整为ISSI的兄弟公司。在此背景下，北京矽成及其下属公司的主营业务为提供高集成密度、高性能品质、高经济价值的集成电路存储芯片的研发、销售和技术支持，以及集成电路模拟芯片（ANALOG）的研发和销售。其中，易失性存储芯片产品是北京矽成的核心业务，主要面向专用领域市场，被广泛使用于工业级和汽车级应用。
作为收购主角，兆易创新对本次并购抱有很高的期望。兆易创新表示，公司与北京矽成均主要从事集成电路存储芯片及其衍生产品的研发、技术支持和销售，本次交易属于对同行业优质企业的整合收购，交易完成后可以形成良好的规模效应。
对投资者而言，其最为关注的则是本次并购标的的未来业绩表现。数据显示，北京矽成最近两年及一期未经审计的归属于母公司股东的净利润分别为1564.04万元、5720.34万元和7549.63万元。不过，根据《盈利补偿协议》，相关业绩承诺方承诺标的公司在2017年度、2018年度和2019年度经审计的“扣非”后净利润分别为29900万元、44200万元和57200万元。与此相对比，兆易创新2016年1至9月的净利润为1.446亿元。由此可见，若本次交易如期成行，北京矽成未来能够实现上述盈利预期目标，兆易创新未来的盈利能力将大幅提升。
根据兆易创新今日发布的资产收购方案，公司拟以发行股份及支付现金的方式，收购上海承裕、屹唐投资、华创芯原、闪胜创芯、民和志威合计持有的北京矽成100%股权，其中股份支付对价45.5亿元（对应股份发行价格为158.30元/股），现金支付对价19.5亿元，合计65亿元。此外，兆易创新同时计划向名建致真、上海承芯、民和志威等10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过20.3亿元，用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用，发行价格同样为158.30元/股。
据披露，北京矽成是一家控股型公司，自身暂未开展业务，其业务由全资子公司ISSI、ISSI Cayman以及SI EN Cayman等经营。ISSI原是一家纳斯达克上市公司，于2015年末被北京矽成私有化收购。而ISSI Cayman以及SI EN Cayman此前均为ISSI的子公司，在私有化完成后被调整为ISSI的兄弟公司。在此背景下，北京矽成及其下属公司的主营业务为提供高集成密度、高性能品质、高经济价值的集成电路存储芯片的研发、销售和技术支持，以及集成电路模拟芯片（ANALOG）的研发和销售。其中，易失性存储芯片产品是北京矽成的核心业务，主要面向专用领域市场，被广泛使用于工业级和汽车级应用。
作为收购主角，兆易创新对本次并购抱有很高的期望。兆易创新表示，公司与北京矽成均主要从事集成电路存储芯片及其衍生产品的研发、技术支持和销售，本次交易属于对同行业优质企业的整合收购，交易完成后可以形成良好的规模效应。
对投资者而言，其最为关注的则是本次并购标的的未来业绩表现。数据显示，北京矽成最近两年及一期未经审计的归属于母公司股东的净利润分别为1564.04万元、5720.34万元和7549.63万元。不过，根据《盈利补偿协议》，相关业绩承诺方承诺标的公司在2017年度、2018年度和2019年度经审计的“扣非”后净利润分别为29900万元、44200万元和57200万元。与此相对比，兆易创新2016年1至9月的净利润为1.446亿元。由此可见，若本次交易如期成行，北京矽成未来能够实现上述盈利预期目标，兆易创新未来的盈利能力将大幅提升。
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