东山精密27日早间披露重大资产收购事项。公司拟以现金方式向纳斯达克上市公司FLEX收购其下属的PCB制造业务相关主体，合称为Multek。
本次交易将由东山精密子公司香港东山设立的境外特殊目的实体SPV，以购买毛里求斯超毅100%股权、BVI德丽科技100%股权、珠海超毅科技71.06%股权、珠海超毅电子44.44%股权、香港超毅35.63%股权、珠海超毅实业15.09%股权、珠海德丽科技7.04%股权的形式完成交割。本次收购完成后，东山精密将直接或间接持有珠海超毅电子、珠海超毅科技、珠海超毅实业等合计11家公司的100%股权。
根据《股份购买协议》，本次交易的基础交易对价为29,250万美元，最终购买价格将依据《股份购买协议》约定的交易对价调整机制进行调整。公司拟用自筹资金用于本次收购，自筹资金来源包括并购贷款、过桥贷款、自有资金等。
本次交易完成后，东山精密将充分发挥与目标公司的协同效应，在市场和渠道、产品和技术、生产和运营管理经验等方面进行优势互补，提升东山精密整体的市场竞争力和品牌影响力，进一步在全球范围内扩大东山精密的市场份额，有效提升经营业绩，给股东带来更好的回报。
根据目标公司管理层提供的未经审计模拟合并财务报表，2015年度、2016年度、2017年1-9月，目标公司分别实现营业收入53,907.98万美元、46,641.33万美元、33,836.35万美元，净利润分别为59.46万美元、1,181.75万美元、1,101.34万美元。
同日，公司还公告，拟与公司控股股东、实际控制人、董事长袁永刚先生或其控制的公司及其他第三方组成联合收购主体，通过设立基金的形式，共同竞拍受让合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）合伙权益的70%，转让方为合肥广芯的有限合伙人合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）。其中公司出资额预计不超过1.5亿美元。公司拟与杭州沨华投资管理有限公司、杭州沨行溪投资管理合伙企业（有限合伙）、上海集成电路产业投资基金管理有限公司签署《合作框架协议》，合作设立一支主要投资于集成电路上下游产业链的基金。基金将参与购买合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）拟出售的合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）财产份额。
合肥广芯直接持有合肥裕芯控股有限公司（以下简称“合肥裕芯”）42.9404%的股份。合肥裕芯的主要业务为通过控股子公司香港裕成有限公司负责Nexperia B.V.（安世半导体）的运营。该公司的业务是恩智浦半导体（ NXP Semiconductors）剥离的 Standard Products 业务（以下简称“Sigma 项目”）。
公告称，若本次能联合控股股东及第三方成功受让合肥广芯有限合伙权益的70%，将有利于进一步提升公司的市场竞争力与利润增长点。若未来安世半导体相关资产能注入公司，将有助于增强双方的盈利能力，提高双方的盈利水平。公司具有海外收购、整合及管理经验，有助于双方协同效应的发挥以及Sigma项目持续、稳定的发展。
本次交易将由东山精密子公司香港东山设立的境外特殊目的实体SPV，以购买毛里求斯超毅100%股权、BVI德丽科技100%股权、珠海超毅科技71.06%股权、珠海超毅电子44.44%股权、香港超毅35.63%股权、珠海超毅实业15.09%股权、珠海德丽科技7.04%股权的形式完成交割。本次收购完成后，东山精密将直接或间接持有珠海超毅电子、珠海超毅科技、珠海超毅实业等合计11家公司的100%股权。
根据《股份购买协议》，本次交易的基础交易对价为29,250万美元，最终购买价格将依据《股份购买协议》约定的交易对价调整机制进行调整。公司拟用自筹资金用于本次收购，自筹资金来源包括并购贷款、过桥贷款、自有资金等。
本次交易完成后，东山精密将充分发挥与目标公司的协同效应，在市场和渠道、产品和技术、生产和运营管理经验等方面进行优势互补，提升东山精密整体的市场竞争力和品牌影响力，进一步在全球范围内扩大东山精密的市场份额，有效提升经营业绩，给股东带来更好的回报。
根据目标公司管理层提供的未经审计模拟合并财务报表，2015年度、2016年度、2017年1-9月，目标公司分别实现营业收入53,907.98万美元、46,641.33万美元、33,836.35万美元，净利润分别为59.46万美元、1,181.75万美元、1,101.34万美元。
同日，公司还公告，拟与公司控股股东、实际控制人、董事长袁永刚先生或其控制的公司及其他第三方组成联合收购主体，通过设立基金的形式，共同竞拍受让合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）合伙权益的70%，转让方为合肥广芯的有限合伙人合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）。其中公司出资额预计不超过1.5亿美元。公司拟与杭州沨华投资管理有限公司、杭州沨行溪投资管理合伙企业（有限合伙）、上海集成电路产业投资基金管理有限公司签署《合作框架协议》，合作设立一支主要投资于集成电路上下游产业链的基金。基金将参与购买合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）拟出售的合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）财产份额。
合肥广芯直接持有合肥裕芯控股有限公司（以下简称“合肥裕芯”）42.9404%的股份。合肥裕芯的主要业务为通过控股子公司香港裕成有限公司负责Nexperia B.V.（安世半导体）的运营。该公司的业务是恩智浦半导体（ NXP Semiconductors）剥离的 Standard Products 业务（以下简称“Sigma 项目”）。
公告称，若本次能联合控股股东及第三方成功受让合肥广芯有限合伙权益的70%，将有利于进一步提升公司的市场竞争力与利润增长点。若未来安世半导体相关资产能注入公司，将有助于增强双方的盈利能力，提高双方的盈利水平。公司具有海外收购、整合及管理经验，有助于双方协同效应的发挥以及Sigma项目持续、稳定的发展。
最新评论