*ST凯迪(000939)的“瘦身自救”计划如今进展如何?9月28日晚间,公司披露了3份资产出售公告,涉及总金额61.4亿元,且均已签署股权转让协议并约定了付款方式。
e公司记者注意到,*ST凯迪此次转让标的涉及公司在东北地区的6家生物质电厂,全部林地资产,以及公司所持杨河煤业全部股权。*ST凯迪董事长陈义龙对e公司记者表示,上述资产出售将在今年年底前完成。
截至今年9月3日,*ST凯迪逾期债务共计39.64亿元,最近一期经审计的公司净资产为 106.33亿元,逾期债务占净资产的比例为37.28%。
计划年内完成出售
据披露,*ST凯迪将向山东水发出售蛟河、汪清、桦甸3个已投产生物质电厂,以及敦化、嫩江、榆树等3个在建电厂100%股权,交易总对价为20.6亿元,包括股权转让价款及承债清偿资金。
山东水发为山东省管国有独资企业水发集团旗下的一级投资平台公司,注册资本10.5亿元。据其官网介绍,公司主要涉及水务、热电、天然气利用三大业务板块,水务、节能环保、热电、燃气、环境科技五大主导产业共同发展。
此外,*ST凯迪还拟以31.8亿元的价格向中战红森林出售旗下1006.46万亩林地资产,其中已取得林权证的面积合计约846万亩,已签订流转合同但尚未办理林权证的林业资产面积合计约161万亩;拟以9亿元的价格,向长沙红森林一号出售杨河煤业有限公司60%股权。
和*ST凯迪前期披露的首批拟出售资产有出入的是,此次签订股权转让协议的部分未包括此前提及的风电资产包,但又新增了林地资产包;杨河煤业的接盘方由此前的深圳前海燚坤变更为长沙红森林。
*ST凯迪在公告中称,此次股权转让协议的签署是为剥离部分资产以减轻上市公司经营负担,同时获取较大数额的现金对价,缓解公司财务负担,全面化解公司债务危机。
事实上,市场多对*ST凯迪的资产重组抱以希望,但又对方案是否能够顺利执行存有疑虑。而陈义龙则对此次重组“信心十足”,他表示上述资产出售方案已获公司债委会认可,并称资产出售将在2018年年底前完成,且最快将于今年11月份收到第一笔股权转让款。
值得指出的是,目前,*ST凯迪的拟出售资产均处于司法冻结状态,在解冻之前无法进行交易。陈义龙表示,在政府部门的支持和协调下,相关资产的司法解冻工作正在推进,已有预期,不过他未给出具体时间表。
债务问题这样处置
“凯迪会优先从转让款中拿出20亿元,用于偿付大部分燃料欠款、补发职工工资以及恢复生产,其余部分用于推动债务重组。”陈义龙说,“农民和员工的问题是摆在第一位的,这在我们的资产处置、债务重组工作中是始终贯穿的重要原则。至于其他债务,待公司电厂逐步恢复生产、确定债务重组方案后,当然也会积极偿付。”
按照陈义龙的说法,目前,一方面*ST凯迪通过电厂、燃料客户、金融机构债权人等多方协议的签订,各方达成一致分配原则,即通过按比例一部分资金用于偿付金融机构债权人到期利息、一部分用于生产经营支出的方式,已解冻部分电厂资金账户、其生产已恢复。
另一方面,陈义龙还介绍说,一些新的合作模式正在建立,例如,“度电燃料承包采购模式”已在湖南安仁凯迪电厂开始实施,后续还会有其他电厂复制。
此外,陈义龙还介绍说,南电能源(南方电网旗下公司)已表示愿意在一定时期内托管运营*ST凯迪部分电厂,支持电厂恢复生产,双方业已签订初步合作框架协议,就第一家电厂开展的托管示范协议将很快落定。
“目前部分电厂电价补贴已经到位,已签订四方协议的,将立即用于偿付燃料欠款、补发员工工资及恢复生产。”陈义龙说。
重组方债委会均进董事会
谈及*ST凯迪如今面临的困境,陈义龙多次在公开场合表示“很痛心”。
分析原因,陈义龙认为这主要是公司长期资源错配、短钱长用以及管理不善导致的。
他解释说,凯迪占有了大量生物质发电资源,后期建设需要大笔资金投入,步子迈得太快;公司负债结构不合理,大量使用周期短、成本高的融资方式,而银行贷款比重只有20%左右。
“我觉得上市公司这几年的举债不可思议,大量使用成本在10%以上的资金,现在公司做成这样,不是天灾,是经营管理人员的失职。”陈义龙对e公司记者表示,自2013年辞任*ST凯迪董事长、董事职务后,他对上市公司的具体经营情况并不知情,甚至表示“直到危机爆发时我才知道这些事”。
今年8月,*ST凯迪流动性危机全面爆发后,陈义龙充当“救火员”角色,携老将孙守恩重回*ST凯迪董事会,其后便开始了大规模的人事调整。
除资产出售之外,9月28日,*ST凯迪还披露了一份董事会换届公告,公司董事会成员将全面调整。
e公司记者注意到,除上月刚入驻*ST凯迪董事会的陈义龙、孙守恩之外,大股东阳光凯迪代表方宏庄、二股东华电资本代表王海鸥,以及重方中战华信代表沈朝阳、债委会代表王伟此番均被提名为非独立董事。
陈义龙认为,此番债委会的进入将对后续债委会作用的充分发挥、对推动债务重组起到更直接作用。
从投票结果来看,*ST凯迪董事会最终审议通过了《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》 ,公司将于10月17日召开股东大会,审议前述股权转让方案以及董事会改选议案。
e公司记者注意到,*ST凯迪此次转让标的涉及公司在东北地区的6家生物质电厂,全部林地资产,以及公司所持杨河煤业全部股权。*ST凯迪董事长陈义龙对e公司记者表示,上述资产出售将在今年年底前完成。
截至今年9月3日,*ST凯迪逾期债务共计39.64亿元,最近一期经审计的公司净资产为 106.33亿元,逾期债务占净资产的比例为37.28%。
计划年内完成出售
据披露,*ST凯迪将向山东水发出售蛟河、汪清、桦甸3个已投产生物质电厂,以及敦化、嫩江、榆树等3个在建电厂100%股权,交易总对价为20.6亿元,包括股权转让价款及承债清偿资金。
山东水发为山东省管国有独资企业水发集团旗下的一级投资平台公司,注册资本10.5亿元。据其官网介绍,公司主要涉及水务、热电、天然气利用三大业务板块,水务、节能环保、热电、燃气、环境科技五大主导产业共同发展。
此外,*ST凯迪还拟以31.8亿元的价格向中战红森林出售旗下1006.46万亩林地资产,其中已取得林权证的面积合计约846万亩,已签订流转合同但尚未办理林权证的林业资产面积合计约161万亩;拟以9亿元的价格,向长沙红森林一号出售杨河煤业有限公司60%股权。
和*ST凯迪前期披露的首批拟出售资产有出入的是,此次签订股权转让协议的部分未包括此前提及的风电资产包,但又新增了林地资产包;杨河煤业的接盘方由此前的深圳前海燚坤变更为长沙红森林。
*ST凯迪在公告中称,此次股权转让协议的签署是为剥离部分资产以减轻上市公司经营负担,同时获取较大数额的现金对价,缓解公司财务负担,全面化解公司债务危机。
事实上,市场多对*ST凯迪的资产重组抱以希望,但又对方案是否能够顺利执行存有疑虑。而陈义龙则对此次重组“信心十足”,他表示上述资产出售方案已获公司债委会认可,并称资产出售将在2018年年底前完成,且最快将于今年11月份收到第一笔股权转让款。
值得指出的是,目前,*ST凯迪的拟出售资产均处于司法冻结状态,在解冻之前无法进行交易。陈义龙表示,在政府部门的支持和协调下,相关资产的司法解冻工作正在推进,已有预期,不过他未给出具体时间表。
债务问题这样处置
“凯迪会优先从转让款中拿出20亿元,用于偿付大部分燃料欠款、补发职工工资以及恢复生产,其余部分用于推动债务重组。”陈义龙说,“农民和员工的问题是摆在第一位的,这在我们的资产处置、债务重组工作中是始终贯穿的重要原则。至于其他债务,待公司电厂逐步恢复生产、确定债务重组方案后,当然也会积极偿付。”
按照陈义龙的说法,目前,一方面*ST凯迪通过电厂、燃料客户、金融机构债权人等多方协议的签订,各方达成一致分配原则,即通过按比例一部分资金用于偿付金融机构债权人到期利息、一部分用于生产经营支出的方式,已解冻部分电厂资金账户、其生产已恢复。
另一方面,陈义龙还介绍说,一些新的合作模式正在建立,例如,“度电燃料承包采购模式”已在湖南安仁凯迪电厂开始实施,后续还会有其他电厂复制。
此外,陈义龙还介绍说,南电能源(南方电网旗下公司)已表示愿意在一定时期内托管运营*ST凯迪部分电厂,支持电厂恢复生产,双方业已签订初步合作框架协议,就第一家电厂开展的托管示范协议将很快落定。
“目前部分电厂电价补贴已经到位,已签订四方协议的,将立即用于偿付燃料欠款、补发员工工资及恢复生产。”陈义龙说。
重组方债委会均进董事会
谈及*ST凯迪如今面临的困境,陈义龙多次在公开场合表示“很痛心”。
分析原因,陈义龙认为这主要是公司长期资源错配、短钱长用以及管理不善导致的。
他解释说,凯迪占有了大量生物质发电资源,后期建设需要大笔资金投入,步子迈得太快;公司负债结构不合理,大量使用周期短、成本高的融资方式,而银行贷款比重只有20%左右。
“我觉得上市公司这几年的举债不可思议,大量使用成本在10%以上的资金,现在公司做成这样,不是天灾,是经营管理人员的失职。”陈义龙对e公司记者表示,自2013年辞任*ST凯迪董事长、董事职务后,他对上市公司的具体经营情况并不知情,甚至表示“直到危机爆发时我才知道这些事”。
今年8月,*ST凯迪流动性危机全面爆发后,陈义龙充当“救火员”角色,携老将孙守恩重回*ST凯迪董事会,其后便开始了大规模的人事调整。
除资产出售之外,9月28日,*ST凯迪还披露了一份董事会换届公告,公司董事会成员将全面调整。
e公司记者注意到,除上月刚入驻*ST凯迪董事会的陈义龙、孙守恩之外,大股东阳光凯迪代表方宏庄、二股东华电资本代表王海鸥,以及重方中战华信代表沈朝阳、债委会代表王伟此番均被提名为非独立董事。
陈义龙认为,此番债委会的进入将对后续债委会作用的充分发挥、对推动债务重组起到更直接作用。
从投票结果来看,*ST凯迪董事会最终审议通过了《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》 ,公司将于10月17日召开股东大会,审议前述股权转让方案以及董事会改选议案。
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