上证报中国证券网讯（记者 温婷）滴滴25日凌晨更新招股书，预计将发行2.88亿股美国存托股票（ADS），IPO定价区间为每股ADS13美元至14美元，预计定价为13.5美元，计划募集资金总额约40亿美元。滴滴的上市主体公司名称，也从此前的小桔快智（Xiaoju Kuaizhi）更新为DiDi Global。
招股书显示，目前包括部分现有股东及其附属公司和第三方投资者在内的多家投资者均表示有兴趣认购。多家投资者意向认购超12.5亿美元，约占本次ADS发行的31.2%。
根据此前披露，滴滴计划在纽交所挂牌上市，股票代码为“DIDI”。本次募集资金中约30%用于扩大中国以外国际市场业务；30%用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力；约20%用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验；剩余部分或用于营运资金需求和潜在的战略投资等。
高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。此外，滴滴这次IPO的承销商名单中还有多家中资机构，包括中金、中银国际、交银国际、建银国际、招银国际、工银国际和国泰君安国际等。
招股书显示，滴滴创始人兼CEO程维、滴滴联合创始人兼总裁柳青和滴滴高级副总裁朱景士合计持有9.8%的股权，按照1:10的超级投票权比例计算，不考虑IPO增发稀释情况下，程维、柳青和朱景士三人合计投票权为52%。
此次IPO发行前，滴滴董事会共有8名成员，包括程维、柳青在内的滴滴管理层占据3席，阿里、腾讯、软银、苹果的代表和财务投资人各占一席。
更新后的招股书也公布了滴滴上市公司的新董事会成员名单。经股东大会决议，程维、柳青和朱景士三人被任命为执行董事。软银委派的董事会成员Kentaro Matsui仍在此次披露的董事名单之中，但按照此前协定，在滴滴正式上市之后，软银将退出滴滴董事会。财务投资人博裕资本董事总经理Zhiyi Chen（陈峙屹）在正式上市之后也将辞任董事。
招股书显示，截至目前，滴滴在包括中国在内的16个国家的约4000多个城镇开展业务，提供网约车、出租车、顺风车、共享单车、共享电单车、代驾、车服、货运、金融和自动驾驶等服务。
最新评论