4月29日操盘必读：影响市场的重要信息

【宏观/全球】

习近平：近日在安徽凤阳县小岗村主持召开农村改革座谈会并发表重要讲话。他强调，中国要强农业必须强，中国要美农村必须美，中国要富农民必须富。

发改委：对《退耕还林条例》进行了修订，形成征求意见稿，现向社会公开征求意见。此次公开征求意见时间为2016年4月28日至5月19日。

银监会：将为金融租赁行业发展营造良好的政策环境，支持符合条件的金融租赁公司设立专业子公司。

中科院：外籍院士、美国国家科学院院士蒲慕明近期透露，由中国科技部和国家自然基金委牵头的中国脑科学计划，有望于今年年内启动。

工信部：积极推进中国制造2025五大工程，“十三五”时期，我国政府将高度重视并积极化解钢铁过剩产能。不鼓励钢铁产品出口。

外管局：2016年3月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易顺差232亿元。

农业部：编制《全国种植业结构调整规划(2016-2020年)》，规划要求，完善农产品价格政策、建立合理轮作补助政策、推进农业科技创新、提升农机装备水平、完善金融保险政策等。
　　
财经网：截至到目前，我国境内提示债券违约风险的发债主体就已接近40家，涉及债券超过50只，金额约为600亿元。

一财网：从相关的政府部门了解到，经济下行的压力正在向就业端传导，目前就业与失业率都在可控范围内，但2、3月份调查失业率呈现逐步上升趋势。

彭博：知情人士称，中国就信用风险缓解工具试点征求意见，考虑推信贷违约掉期(CDS)和信用连接票据(CLN)。

美股：道琼斯工业平均指数下跌210.79点，报17,830.76点，跌幅为1.17%；标准普尔500指数下跌19.34点，报2,075.81点，跌幅为0.92%；纳斯达克综合指数下跌57.85点，报4,805.29点，跌幅为1.19%。

欧股：富时泛欧绩优300指数收涨0.10%，报1371.10点。德国DAX 30指数收涨0.15%，报10315.50点。法国CAC 40指数收跌0.27%，报4547.31点。英国富时100指数收跌0.06%，报6316.28点。

黄金：美国COMEX6月黄金期货价格周四收盘上涨16美元，涨幅1.3%，报1266.40美元/盎司，创7周以来最高收盘价。

原油：美国NYMEX WTI原油6月期货周四收涨0.7美元，涨幅1.54%，报46.03美元/桶；ICE布伦特原油6月期货周四收涨0.96美元，涨幅2.03%，报48.14美元/桶。

美元：截止发稿，美元指数跌0.70%，报93.76。美元兑日元跌3.0%，报108.11。欧元兑美元涨0.30%，报1.1355。英镑兑美元涨0.45%，报1.4605。

【股市聚焦】

深交所：发布通知，对《深圳证券交易所交易规则(2015年修订)》作出修改，主要包括四个方面，一是深交所交易主机9:25-9:30期间不再接受竞价交易申报；二是债券质押式回购和组合订单不再采用协议大宗交易方式；三是债券协议大宗交易实行实时成交确认和行情揭示；四是证券处于临时停牌期间或停牌至收市的，深交所不再接受其协议大宗交易申报。本通知自2016年5月9日起施行。

国家队：上市公司今年一季报披露接近尾声，截至4月28日记者发稿时，从已披露一季报的上市公司前十大流通股东数据来看，国家队成为40家公司第一大流通股东。

新股申购：第一创业29日发行，申购代码“002797”，发行价10.64元/股，市盈率22.99倍，行业市盈率28.14倍，申购上限6.55万股，顶格申购需市值65.5万元，中签缴款日为5月4日。

A股：日本股市重挫拖累A股，沪指周四震荡收跌，成交量依旧萎靡。

彭博：知情人士称，包括中国证监会在内的监管部门正在密切监控近来大宗商品期货市场价格的持续上涨，已经制定了一些严格的限制期货价格波动的措施，作为政策储备，以备不时之需。

期货协会：近期期货市场波动较大，投资者开户数量增长较快，各期货公司及其子公司等期货经营机构要切实做好风险防范工作，维护投资者合法权益，维护期货市场平稳运行。 积极引导客户理性交易、合规交易，防范过度投机。

上证报：对照全国股转系统此前发布的征求意见版《分层方案》的标准和挂牌公司已披露的年报数据，一批“准创新层”公司的名单逐渐浮出水面。截至4月26日，已披露年报的新三板公司中，有828家符合征求意见版的创新层标准。

证监会：哈尔滨哈投投资股份有限公司、江苏雷科防务科技股份有限公司、西安通源石油科技股份有限公司发行股份购买资产获通过。

券商风控：证监会4月8日发布《证券公司风险控制指标管理办法》(征求意见稿和《证券公司风险控制指标计算标准的规定》(征求意见稿)。上市券商透露，上述意见稿的实施，会大幅提高他们资管子公司的风险准备标准，可能难以承受，他们已经向证监会提出商榷，等待证监会反馈。

海通证券：从前四个月的交易量数据看，量的萎缩超乎预期，大约只有去年的三分之一，如此小的量，要有大行情，恐怕也有难度。同时，盘整的时间又如此之短，也很难换取空间。

【楼市动态】

路透：中国央行上海总部摸底辖内银行房贷指标，年度指标有望调减。
　　
一财：深圳试点商品房现房发售，这意味着在这宗地块上建设的住宅、商业物业或其他建筑物，不能提前进行预售，而要在竣工并取得不动产权证书后进行“现房”销售。
　　
李稻葵：未来房地产区域格局一定会发生变化，而决定未来格局变化的因素，包括人口、气候、交通以及城市群分布。

【板块掘金】
　　
特斯拉产业：特斯拉全球销售总裁乔·麦克尼尔(Jon McNeill)刚刚在北京车展上表示，该公司有可能会在中国建厂，从而满足Model 3的市场需求。

特斯拉概念股一览：金瑞科技、物产中大、长信科技、均胜电子、江特电机、力帆股份、南都电源、欣旺达。

大数据产业：在4月27日的“2016大数据产业峰会”上，工信部信息化和软件服务业司司长谢少锋进一步透露，正在制定大数据产业“十三五”发展规划，计划在今年下半年发布，目前正在各个方面征求意见。

当前A股上市公司中，相关概念股主要有：拓尔思、浪潮信息、恒生电子、天玑科技、华宇软件、科华恒盛、二六三、卫士通、蓝盾股份、顺网科技、美亚柏科等。

水利行业：在稳增长、基建投资加速的背景下，水利行业当前基本面已出现回暖趋势，而随着PPP投资、政策扶持的加码，加之央企、国企改革呈燎原之势，水利行业有望获得估值重估的机会。

从三角度掘金产业链投资机会：中国电建、葛洲坝、安徽水利、粤水电、钱江水利、国统股份、龙泉股份、巨龙管业。

氢燃料概念：4月27日，国家“十二五”科技支撑计划的重要成果，世界首列商用型燃料电池/超级电容混合动力100%低地板现代有轨电车，在中车唐山公司下线。这是在有轨电车领域又一项重大创新，代表了该领域的世界最高水平。

世界首列氢燃料混合动力有轨电车下线，3股成香饽饽：同济科技、中炬高新、南都电源。

【公司新闻】

工商银行：一季度净利748亿元，上年同期743亿元。

五粮液：一季度净利29亿元，上年同期22亿元。

国海证券：一季度净利3.30亿元，同比下降20.62%。

世嘉科技：中签号码共有40000个，末4位数6017、1017；末6位数317708、517708、717708、917708、117708；末7位数0715766、2715766、4715766、6715766、8715766、1592404、4092404、6592404、9092404；末8位数11797633、31797633、51797633、71797633、91797633.

交通银行：第一季度净利润191亿元人民币，上年同期190亿元。

比亚迪：一季度净利8.51亿元，上年同期1.21亿元。

万达院线：一季度净利润4.634亿元人民币，上年同期3.381亿元。

中海油：未经审计的油气销售收入约246.4亿元人民币，同比下降30.7%。

中国石油：一季度净亏损138亿元人民币。

四川九洲：年报净利增长8%，拟10转10派1元。

【全球市场】

日本央行：政策利率(Policy Rate)维持在-0.1%不变，维持货币基础年增幅80万亿日元的计划。必要时会加码宽松措施。

美国：一季度实际GDP年化季环比初值+0.5%，预期+0.6%，前值+1.4%。

德国：4月失业人数变动-1.6万，预期0.0万，前值从0.0万修正为-0.2万。

英美资源：决定将铌和磷酸盐业务以15亿美元售予中国洛钼集团。

【大事提醒】

国务院：印发《关于建立贫困退出机制的意见》，明确坚持正向激励。贫困人口、贫困村、贫困县退出后，在一定时期内国家原有扶贫政策保持不变，支持力度不减，留出缓冲期，确保实现稳定脱贫。

央行：周四进行1100亿元7天期逆回购，中标利率2.25%。另外，公开市场有2600亿元7天期逆回购到期。

深交所：为便于市场参与者更充分地进行业务准备，本所新一代交易系统切换试运行日期确定为2016年5月9日。

大商所：今年以来大商所对13个客户采取暂停开仓处分，对212人采取了电话警告、列入重点监管名单等处置措施，并对已发现的相关违规违法线索进行了稽查和移交。

中纪委：发布中国人民银行巡视通报整改情况。已移交司法机关追究刑事责任1人，给予党政纪处分、组织处理共32人。其中，司局级干部18人，处级及以下干部15人。

【数据一览】