股市聚焦
深交所：2016年1月至4月，联创电子公司控股股东之一鑫盛投资两次非经营性占用公司资金，公司未对上述事项及时履行相应的审议程序和临时报告披露义务，根据本所《股票上市规则(2014年修订)》，对联创电子科技及相关当事人给予公开谴责处分。
浙江证监局：今年，浙江将推动高质量上市公司并购重组，同时，加大对“忽悠式”重组、类借壳重组上市、盲目跨界等并购重组行为的监管，严厉打击利用重组进行虚假信息披露、内幕交易和市场操纵等行为。
上海证监局：发布对海通证券资管公司分管投资的副总张士军、投资主办人周小刚、张峰、杨贵宾，以及光大证券资管公司的总经理汪沛、合规总监兼首席风险官郑孝平、投资主办人沈吟、王杭等人采取监管谈话措施的决定。经查，海通资管和光大资管旗下多只集合资产管理计划在申购新股过程中，申报金额超过了集合计划的现金总额，违反了相关规定。
证券日报：随着昨日9家企业的首发申请审核结果的出炉，今年一季度的发审会收官。今年前三个月，总共有117家企业上会。今年以来，首发申请获得通过的企业已经过百家，达到了103家。通过与去年同期相比，不管是上会企业还是被否企业，数量均大幅增加。
证券时报：今年一季度港股走势亮眼，南下资金汹涌，私募基金是一支生力军。在中国基金业协会备案的证券类私募产品中，约四成可以投资港股，数量超过1万只。一些私募已经做起了A+H股的投资思路，两地选股票。有私募表示，今年港股仓位虽没A股高，但贡献了近一半收益。
每经：有媒体消息称，国资委要求中国神华与大唐发电讨论合并可能性。中国神华母公司神华集团对此回应称，目前没有接到消息，如果有会对外发出公告。
人民日报海外版：随着近年来中国监管制度的不断完善，证券市场中信息披露不实、内幕交易、财务造假等消极现象正加速得到遏制。对于未来证券市场金融风险的防控，业内人士普遍认为，应进一步将市场中违法违规行为的责任追究机制落实到人，从而营造价值投资、理性投资的氛围。
第一财经：西王集团与中国信达资产管理股份有限公司达成意向，4月10日之前中国信达为西王集团批复10亿元流资、50亿元基金用于应对齐星事件。
新股申购：联泰环保等3只新股3月30日申购，联泰环保申购代码732797；扬帆新材申购代码300637；凯普生物申购代码300639。
交易提示：4月4日(下周二)为清明节，A股于4月3日(周一)和4月4日(周二)休市，香港股市4月4日(周二)休市一天。沪股通、深股通、港股通(沪、深)从3月30日(周四)至4月4日(周二)暂停交易。4月5日(周三)，香港股市、内地股市、港股通(沪、深)、深股通、沪股通均恢复交易。
宏观经济
财政部：印发《国有资本经营预算支出管理暂行办法》。其中明确，国有企业资本金注入采取向投资运营公司注资、向产业投资基金注资以及向中央企业注资三种方式。
中国社会科学院：财经战略研究院29日发布的最新研究结果预测，2017年1季度GDP增长6.8%，消费物价指数上涨1.4%。2017年上半年GDP增长6.7%左右，完成全年增长6.5%的目标不成问题。
证券日报：辽宁、浙江、河南、湖北、四川、陕西等第三批自贸区有望在近期统一挂牌。挂牌之后，我国将形成11个自贸试验区梯度发展的新格局。
人民日报海外版：自贸区承载着中国进一步以开放促改革的使命，站在改革开放的最前沿，中国已经形成了一个由南至北、由东至西的“1+3+7”自贸区试点新格局。未来，中国11个自贸试验区将形成各具特色、协同并进的发展格局。
证券时报：周三下午，从浙江省金融工作电视电话会议获悉，浙江省副省长朱从玖在关于“进一步明确2017年金融工作任务和重点”时表示，浙江将开展温州金改五周年评估，争取启动新一轮改革。
央行：临近月末财政持续支出，对冲央行逆回购到期后银行体系流动性总量适中，不开展公开市场操作。中国央行连续第四天暂停公开市场逆回购操作，当日有700亿元逆回购到期。
Shibor:多数上涨。隔夜Shibor涨7.3基点，报2.5210%；7天期Shibor涨1.9基点，报2.81%；1个月期跌1.5基点，报4.3955%；3个月期跌0.95基点，报4.4135%。
行业动态
中石化：南川区境内页岩气中石化195平台在进行钻探作业。计划在南川境内设置平台20个，总投资60亿元，建成后年产16亿立方页岩气。目前，输气管道已开始施工，预计5月试产气。
银联：对区块链的探索，已准备在一些不同的场景内展开试点，包括可信凭证、数字积分、跨境支付、供应链金融等。预计今年上半年可信凭证、数字积分将开展试点。跨境支付预计今年年内推出试点，后者用于银联卡在海外退税的场景。
新疆自治区经信委：“十三五”期间，自治区将把装备制造业打造成为战略性新兴产业重要组成部分，努力建设成为丝绸之路经济带核心区具有一定影响力的装备制造业和向西出口产业基地。
新疆昌吉回族自治州：举行2017年重点项目开工誓师大会，首批集中开工700个项目，计划总投资1870亿元，计划当年完成740亿元。由此，昌吉州吹响了聚力攻坚年度2352亿元固定资产投资任务的冲锋号。
中国航天科工集团三院：由“国产新贵”武装起来的数字化柔性生产线和智能制造车间，将成为未来数字化生产的中坚力量。它们的应用推广，将加速我国装备制造业的升级换代，有力支撑“中国制造2025”战略举措落地。
中金：当前茅台的供给只能满足市场需求的50%，管制零售价格不是长久之计，提价势在必行。预计贵州茅台将在2018年初把出厂价格上调22%至1000元人民币。
上证报：今年NOR Flash产能缺口约20%，涨价将至少延续至二季度，涨幅可能达到60%，尤其是小容量产品的涨价幅度将更高。中国台湾的旺宏已在一季度上调NOR Flash报价10%。赛普拉斯(Cypress)、美光(Micron)也已对客户发出涨价通知，预计二季度涨幅达20%。
证券日报：化肥行业上市公司发布的2016年财务数据中，有13家公司可以查询“归属于母公司股东净利润同比增幅”这一财务指标，其中有9家公司去年净利同比出现不同程度的下滑，占比接近70%。企业不约而同地提及了“产能过剩”这一关键词。
会议预告：2017(第十六届)中国互联网大会将于7月11日至13日在北京国家会议中心举行，本届大会的主题为“广连接、新活力、融实业”。
数据一览
沪深股市：沪指周三延续震荡态势，全天基本都围绕昨收盘点位窄幅整理，最终收跌0.36%结束一天交易，收报3241.31点，两个多月来首度在收盘时失守30日均线，日K线也是遭遇三连阴。两市合计成交5399亿元，行业板块涨跌互现。
港股：截至收盘，恒生指数报24392.05点，涨0.19%；国企指数报10437.51点，涨0.11%；红筹指数报3952.13点，跌0.39%。大市成交额772.5亿。
沪深港通：沪股通净流入2.23亿元，当日余额127.77亿元；深股通净流入1.08亿元，当日余额128.92亿元；北向资金当日净流入3.31亿元。港股通(沪)净流入11.45亿元，当日余额93.55亿元；港股通(深)净流入6.93亿元，当日余额98.07亿元；南向资金当日净流入18.38亿元。
融资融券：截至3月28日，上交所融资余额报5408.13亿元，较前一交易日增加7.89亿元；深交所融资余额报3861.84亿元，增加2.83亿元；两市合计9269.97亿元，增加10.72亿元。
板块掘金
人工智能：2017年人工智能计算机视觉产业创新大会在京召开，工信部信软司副司长朱皖在会议上表示，全球范围内围绕争夺人工智能技术产业制高点的竞争已经展开。
重点推荐：科大智能、赛为智能、科大讯飞、海康威视、四维图新、思创医惠、佳都科技、远方光电、东方网力。
农垦改革：10个尚未出台农垦改革发展实施意见的省份必须在6月底前出台，《中央直属垦区管理办法》等一系列支持农垦改革的配套政策措施正加快出台，农垦系统上市公司将多重收益。
推荐标的：海南橡胶、罗牛山、罗顿发展。
锂电池行业：目前，以动力电池为主导的锂电池行业，其基本面直接取决于新能源汽车产业的发展态度。在骗补风波的负面影响逐渐消化，2月份我国新能源汽车产销量重回快车道。
推荐关注：东方精工、天赐材料、先导智能、科恒股份、亿纬锂能、国轩高科。
电动汽车：腾讯入股特斯拉有望进一步刺激国内科技巨头投资互联网汽车步伐，相关产业链如互联网汽车、新能源汽车、自动驾驶等上市公司均有望获益。
相关概念股一览：四维图新、荣之联、泰豪科技、德联集团、隆基机械、金固股份、亚太科技。
公司简讯
思创医惠：2016年度净利1.87亿元，拟10转8派2.5元。
长青集团：2016年拟10转10。
凯莱英：拟每10股转10派5元。
凯中精密：2016年业绩同比增四成，拟10转10派2.7。
全筑股份：去年净利增两成，拟10转20派0.6。
元力股份：拟10送转20派2。
云海金属：2016年业绩同比增4.6倍，拟10转10派1。
大连电瓷：拟每10股派1.00元(含税)，转增10股。
潍柴动力：2016年业绩同比增逾七成，拟10送10派2.5。
东江环保：2016年度净利5.33亿元，拟10转8派1.21元。
楼市观察
北京房地产中介协会：希望全市的房地产经纪机构及从业人员都能遵守承诺，做到规范承接中介业务、规范发布房源信息、严格执行明码标价等八项内容。
长春市住房公积金管理中心：职工结清首次住房公积金个人住房贷款满2年后可申请第二次贷款；结清第二次住房公积金个人住房贷款满5年后可申请第三次贷款。申请使用住房公积金个人住房贷款购买自住住房不超过90平方米(含)，最低首付款比例为20%；超过90平方米不超过144平方米(含)，最低首付款比例为30%；超过144平方米，最低首付款比例为40%。
贵州省贵阳市政府官网：将原来的“以住房公积金贷款记录为准”，调整为“以住房贷款记录(含商业性住房贷款)为准”；调整第二套住房公积金贷款首付比例，将原来的“最低首付比例20%”调整为“最低首付比例30%”。
天水市人民政府网站：公积金联保贷款额度为公积金联保人公积金余额的两倍，且不超过20万元，贷款期限不超过20年。公积金贷款申请人夫妻双方都缴存公积金的，两区公积金贷款最高额度60万元，五县公积金贷款最高额度50万元；单方缴存公积金的，两区公积金贷款最高额度45万元，五县公积金贷款最高额度35万元。
住房城乡建设部：通报近期各地查处的30家违法违规房地产中介机构和开发企业。这是继去年住房城乡建设部连续三次通报96家违规房企之后，再次集中公开曝光违规房企名单。住房城乡建设部要求各地持续整顿房地产市场秩序。
北京日报：本市相关负责人表示，在产权住宅领域，北京正在加大力度供应中低价房源。正抓紧修订《北京市房屋租赁管理若干规定》，同时也在推动《北京市住房租赁管理条例》立法，并力争明年出台。将在中央有关部门的指导支持下，积极探索利用农村集体建设用地扩大公租房供给。
北京晚报：北京市发改委要求，开发商和中介不得炒作学区房、高价房，严禁房地产经纪从业人员一年内买入卖出同一套房屋。
21世纪经济报道：3月29日，广州共推出九宗地块进行出让，这是广州3.17楼市新政后迎来的首场土拍。海珠区广纸轻工地块由时代地产以55437元/平方米楼面价竞得，溢价率219%，并竞配建44100平方米。地块总价约20.4亿元。这一楼面价刷新了当前广州市内的楼面价格新高。
新华社：住建部周三举行整顿规范房地产开发销售中介行为电视电话会议，要求各地持续整顿房地产市场秩序，重点整治房地产开发企业和中介机构的三类违法违规行为，一是垄断房源，操纵市场价格；二是造谣生事，误导市场预期；三是提供虚假证明，扰乱市场秩序。
新京报：“房天下”旗下公司因虚假宣传 “商改住”被注销备案，目前房天下网站已下架全部涉嫌“商改住”项目的信息。
国际瞭望
美国总统特朗普：签署行政令，将重新评估清洁电力计划，取消禁止租赁联邦土地用于煤炭项目，并赋予各州更多权力来决定能源项目。特朗普称将结束对煤炭的战争，让矿工重返工作岗位，并承诺在基建、制造业和运输业创造更多就业。
美联储副主席费希尔：正在密切关注财政政策的进展，对财政政策持观望态度是合适的；FOMC在预期中包括了小规模的财政扩张；今年再加息两次似乎是合适的；正在考虑留任问题。
美国：3月24日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比-0.8%，前值-2.7%。
英国：首相特雷莎·梅29日致函欧盟，正式开启英国“脱欧”程序。英国驻欧盟大使已将“脱欧”函递交欧洲理事会主席图斯克。
英国：首相特雷莎·梅重申，现在不是进行新一轮苏格兰公投的时候。
欧盟：阻止德意志交易所以140亿美元收购伦敦证券交易所的交易。
欧洲理事会：主席图斯克收到关于英国脱欧的信件，启动为期两年的英国脱欧程序。
外汇播报
人民币：在岸人民币兑美元3月29日16:30收盘报6.8897，较上一交易日下跌39点。人民币兑美元中间价报6.8915，下调133点，调降幅度创逾两周最大。
美元：美元指数涨0.27%，报99.9452；欧元兑美元跌0.44%，报1.0765；英镑兑美元跌0.16%，报1.2436；美元兑日元跌0.03%，报111.0080；美元兑加元跌0.35%，报1.3332；美元兑人民币涨0.15%，报6.8878。
期货行情
国内：截至3月29日下午收盘，期市收盘大面积飘红，黑色系集体走高，铁矿石、螺纹钢、热卷涨超3%，焦煤、焦炭、动力煤涨超2%；有色金属、化工品普遍飘红，聚丙烯、沪锌涨超3%，玻璃、沥青、沪铜、沪镍涨超2%；贵金属微跌；农产品涨跌不一，玉米、淀粉跌超2%。
黄金：COMEX 4月黄金期货跌1.90美元，跌幅0.2%，报1253.70美元/盎司。
原油：美国WTI原油5月期货涨1.14美元，或2.36%，报49.51美元/桶。布伦特原油5月期货涨1.09美元，或2.12%，报52.42美元/桶。
全球股市
美股：道指跌42.18点，跌幅为0.20%，报20659.32点；纳指涨22.41点，涨幅为0.38%，报5897.55点；标普500指数涨2.56点，涨幅为0.11%，报2361.13点。
欧股：泛欧STOXX 600指数涨0.4%，报378.5点；德国股市DAX指数涨0.4%，报12203点；英股富时100指数涨0.41%，报7373.72点；法国股市CAC 40指数涨0.45%，报5069.04点。
亚洲：日本股市日经225指数周三收盘上涨0.08%，报19217.48点；日本东证股价指数收盘下跌0.18%，报1542.07点。韩国首尔综指收盘上涨0.16%，报2167.00点。
最新评论