【今日导读】
>流动性危机消解 市场焦点或回归内在价值
>需求转强旺季到来 光伏双反无碍产业向好
>粘胶短纤再涨价 深深房西部证券业绩暴增
>北矿磁材荣华实业获举牌 增持大军再扩容
【上证聚焦】
○流动性危机消解 市场焦点或回归内在价值
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9日A股市场大幅走高，仅有两只ST股下跌，其余未停牌的1335家公司均上涨，且绝大部分收于涨停。龙虎榜显示，中信证券两家北京地区营业部继续出现在部分个股买入席位上，不过合计买入额降至13亿元；中信期货则将上一日买入的股指期货多单全部平仓。截至8日，两市融资余额回落至1.46万亿元。
点评：所有未停牌个股均有充足卖出机会，意味着过去半个月以来的流动性危机终告消解。1.46万亿元融资余额相当于3月底上证综指3700点时的水平，除了尚未复牌的股票，其余融资亏损盘或已基本出清，并且9日的个股大面积涨停可进一步缓和融资盘平仓压力。龙虎榜买入席位从“中信营业部一花独放”到“各路资金百花齐放”，也显示出市场自身造血功能开始恢复。降杠杆取得实际效果、跌破员工持股价或定增价、市值较小存在并购价值的公司有望重新得到场外资金关注。
【上证精选】
○银监会推出四举措为证券市场驰援流动性，可大幅缓解涉及近万亿市值的股票质押贷款和信托账户平仓压力。
○保监会称近期保险机构一直持续买入股票和股票型基金，合计净买入1123亿元。
○公安部会同证监会进行分析研判，部署依法打击证券期货领域违法犯罪活动。
○基金业协会发布通知，支持大股东及董监高以私募基金方式增持自家公司股份。
○中信银行拟对信用卡业务进行公司化改制，成为继光大银行之后又一个银行业务分拆案例。
【产业情报】
○需求转强旺季到来 光伏双反落地无碍产业向好
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美国商务部日前正式公告了2012年中美太阳能双反重审终判结果，终审判决调高了对中国电池的双反税率，除英利外，以中国制电池制成的组件输美成本将增加10%以上。分析人士表示，双反短期可能影响中国光伏对美出口，但在各大陆厂商海外生产基地在下半年完工投产后，这一情况将有所缓解。随着我国多晶硅需求转强及旺季到来，中国光伏产业受双反影响有望继续降低。
点评：目前国内多晶硅报价有望上涨，高效多晶电池片价格也会持续走高。据悉，硅片7月报价涨幅为0.5%；电池价格涨幅约1%。上市公司中，东方日升（300118）上半年预增约4倍，因光伏产品销售大增；南玻A（000012）主营涵盖多晶硅、光伏组件等。
○行业低库存叠加产能收缩 粘胶短纤价格再创新高
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据上证报资讯获悉，7月8日粘胶短纤价格普遍上调每吨100元，今年以来涨幅近10%，创出2014年以来新高，超出市场预期。据了解，粘胶短纤产能自2014年明显减少，2015年新增产能进一步缩减，供需格局进一步好转。目前行业已重回盈亏平衡点上方，国家统计局数据显示，今年前5个月化学纤维制造业利润总额为114.7亿元，同比大增56.7%，表明行业整体趋势向好。
点评：业内预计，在环保压力导致供给收缩，以及下游需求稳健的支撑下，粘胶短纤行业将延续盈利改善态势。公司方面，新乡化纤（000949）主要从事粘胶短纤和长丝生产，合计主营收入占比近70%；南京化纤（600889）拥有8万吨权益产能，另一主导产品粘胶长丝近期价格也出现上涨。
【财报快递】
○深深房大幅上修盈利预测
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深深房（000029）预计半年度净利润同比增长404%至441%，此前预计增幅为23.8%-49.7%之间，主因是房地产项目销售超预期。
○西部证券等半年业绩暴增
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西部证券（002673）预计半年度净利润同比增长897%，主因是证券市场交易量大增。渝三峡A（000565）预计半年度净利润同比增长382%-409%，主因是投资收益增厚业绩。时代新材（600458）预计半年度净利润同比增长200%到250%，主因是轨交、风电业务大增。
【公告解读】
○北矿磁材获中科汇通举牌
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北矿磁材（600980）公告，中科汇通7月9日，以13.81元每股的均价，增持了公司651万股，占公司总股本的5.01%，构成举牌。中科汇通看好北矿磁材的业务发展模式及未来发展前景，希望通过长期持股，获取股权增值带来的收益。此前，中科汇通已经在低位连续举牌了多家上市公司。
○荣华实业获股东张正委举牌
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荣华实业（600311）股东张正委7月9日增持公司189万股，占公司总股本的0.28%，增持后，张正委持有公司股份5.04%。
○增持大军进一步扩容
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又有一大批上市公司加入积极入市增持的行列，央企领衔。其中，中国石化继续增持2600万股，宝钢股份增持144万股，中国中铁增持150万股，中国电建增持149万股。此外，太原刚玉于2日内累计增持686万股，占总股本的2%。东兴证券控股股东的一致行动人增持100万股。
一批公司推出增持计划。吉林敖东大股东在一日内完成1亿元的增持计划后，又推出了1个月内还将以自有资金5000万元继续增持的计划。腾邦国际（300178）股东华联集团拟增持不低于2100万元。苏州高新（600736）、葛洲坝（600068）和渝三峡A（000565）的控股股东将增持不超总股本2%的股份。鸿路钢构（002541）控股股东及两高管拟以3800万元增持。建新股份（300107）实控人及部分董监高拟增持不低于2500万元的股份。冀中能源（000937）控股股东拟增持不低于4710万元。*ST路翔（002192）股东拟在12个月内增持不低于1550万元。宁波热电（600982）和洪都航空（600316）拟增持不超总股本2%的股份。兰州黄河、银河电子、海伦钢琴、雪浪环境等公司也都推出了增持计划。
此外，菲利华（300395）在股价低于18.26元时将回购不超200万股，占总股本的1.55%。
>流动性危机消解 市场焦点或回归内在价值
>需求转强旺季到来 光伏双反无碍产业向好
>粘胶短纤再涨价 深深房西部证券业绩暴增
>北矿磁材荣华实业获举牌 增持大军再扩容
【上证聚焦】
○流动性危机消解 市场焦点或回归内在价值
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9日A股市场大幅走高，仅有两只ST股下跌，其余未停牌的1335家公司均上涨，且绝大部分收于涨停。龙虎榜显示，中信证券两家北京地区营业部继续出现在部分个股买入席位上，不过合计买入额降至13亿元；中信期货则将上一日买入的股指期货多单全部平仓。截至8日，两市融资余额回落至1.46万亿元。
点评：所有未停牌个股均有充足卖出机会，意味着过去半个月以来的流动性危机终告消解。1.46万亿元融资余额相当于3月底上证综指3700点时的水平，除了尚未复牌的股票，其余融资亏损盘或已基本出清，并且9日的个股大面积涨停可进一步缓和融资盘平仓压力。龙虎榜买入席位从“中信营业部一花独放”到“各路资金百花齐放”，也显示出市场自身造血功能开始恢复。降杠杆取得实际效果、跌破员工持股价或定增价、市值较小存在并购价值的公司有望重新得到场外资金关注。
【上证精选】
○银监会推出四举措为证券市场驰援流动性，可大幅缓解涉及近万亿市值的股票质押贷款和信托账户平仓压力。
○保监会称近期保险机构一直持续买入股票和股票型基金，合计净买入1123亿元。
○公安部会同证监会进行分析研判，部署依法打击证券期货领域违法犯罪活动。
○基金业协会发布通知，支持大股东及董监高以私募基金方式增持自家公司股份。
○中信银行拟对信用卡业务进行公司化改制，成为继光大银行之后又一个银行业务分拆案例。
【产业情报】
○需求转强旺季到来 光伏双反落地无碍产业向好
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美国商务部日前正式公告了2012年中美太阳能双反重审终判结果，终审判决调高了对中国电池的双反税率，除英利外，以中国制电池制成的组件输美成本将增加10%以上。分析人士表示，双反短期可能影响中国光伏对美出口，但在各大陆厂商海外生产基地在下半年完工投产后，这一情况将有所缓解。随着我国多晶硅需求转强及旺季到来，中国光伏产业受双反影响有望继续降低。
点评：目前国内多晶硅报价有望上涨，高效多晶电池片价格也会持续走高。据悉，硅片7月报价涨幅为0.5%；电池价格涨幅约1%。上市公司中，东方日升（300118）上半年预增约4倍，因光伏产品销售大增；南玻A（000012）主营涵盖多晶硅、光伏组件等。
○行业低库存叠加产能收缩 粘胶短纤价格再创新高
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据上证报资讯获悉，7月8日粘胶短纤价格普遍上调每吨100元，今年以来涨幅近10%，创出2014年以来新高，超出市场预期。据了解，粘胶短纤产能自2014年明显减少，2015年新增产能进一步缩减，供需格局进一步好转。目前行业已重回盈亏平衡点上方，国家统计局数据显示，今年前5个月化学纤维制造业利润总额为114.7亿元，同比大增56.7%，表明行业整体趋势向好。
点评：业内预计，在环保压力导致供给收缩，以及下游需求稳健的支撑下，粘胶短纤行业将延续盈利改善态势。公司方面，新乡化纤（000949）主要从事粘胶短纤和长丝生产，合计主营收入占比近70%；南京化纤（600889）拥有8万吨权益产能，另一主导产品粘胶长丝近期价格也出现上涨。
【财报快递】
○深深房大幅上修盈利预测
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深深房（000029）预计半年度净利润同比增长404%至441%，此前预计增幅为23.8%-49.7%之间，主因是房地产项目销售超预期。
○西部证券等半年业绩暴增
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西部证券（002673）预计半年度净利润同比增长897%，主因是证券市场交易量大增。渝三峡A（000565）预计半年度净利润同比增长382%-409%，主因是投资收益增厚业绩。时代新材（600458）预计半年度净利润同比增长200%到250%，主因是轨交、风电业务大增。
【公告解读】
○北矿磁材获中科汇通举牌
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北矿磁材（600980）公告，中科汇通7月9日，以13.81元每股的均价，增持了公司651万股，占公司总股本的5.01%，构成举牌。中科汇通看好北矿磁材的业务发展模式及未来发展前景，希望通过长期持股，获取股权增值带来的收益。此前，中科汇通已经在低位连续举牌了多家上市公司。
○荣华实业获股东张正委举牌
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荣华实业（600311）股东张正委7月9日增持公司189万股，占公司总股本的0.28%，增持后，张正委持有公司股份5.04%。
○增持大军进一步扩容
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又有一大批上市公司加入积极入市增持的行列，央企领衔。其中，中国石化继续增持2600万股，宝钢股份增持144万股，中国中铁增持150万股，中国电建增持149万股。此外，太原刚玉于2日内累计增持686万股，占总股本的2%。东兴证券控股股东的一致行动人增持100万股。
一批公司推出增持计划。吉林敖东大股东在一日内完成1亿元的增持计划后，又推出了1个月内还将以自有资金5000万元继续增持的计划。腾邦国际（300178）股东华联集团拟增持不低于2100万元。苏州高新（600736）、葛洲坝（600068）和渝三峡A（000565）的控股股东将增持不超总股本2%的股份。鸿路钢构（002541）控股股东及两高管拟以3800万元增持。建新股份（300107）实控人及部分董监高拟增持不低于2500万元的股份。冀中能源（000937）控股股东拟增持不低于4710万元。*ST路翔（002192）股东拟在12个月内增持不低于1550万元。宁波热电（600982）和洪都航空（600316）拟增持不超总股本2%的股份。兰州黄河、银河电子、海伦钢琴、雪浪环境等公司也都推出了增持计划。
此外，菲利华（300395）在股价低于18.26元时将回购不超200万股，占总股本的1.55%。
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