【今日导读】
>总理座谈会强调创新驱动 智能制造进入加速发展期
>耐火材料行业将实施公告管理 龙头有望迎重组机遇
>逾150家公司携利好复牌 新大洲A溢价七成定增募资
>鲁泰徐工机械推回购计划 兰州黄河等公司业绩暴增
【上证聚焦】
○总理座谈会强调创新驱动 智能制造进入加速发展期
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中国政府网13日披露，李克强近日主持召开座谈会，就当前经济形势和经济工作，听取苏宁云商、奇虎360、潍柴动力、大疆创新、科大讯飞等企业负责人的意见建议。李克强强调，中国经济升级发展根本靠改革创新，要让各种创新资源向企业集聚。同日，新华社发布对东莞首家“无人工厂”的调查，工厂效益得到大幅提升。
点评：参与座谈会的5家企业均是“中国制造2025”和“互联网+”的领军者，显示出中央高层对中国经济转向创新驱动的必要性有着充分认识。自从《中国制造2025》颁布以来，一系列配套政策和多省市地方版规划迅速出台，智能制造正在政策和市场的双重推动下进入加速发展期。A股公司中，天奇股份（002009）深耕汽车产业智能化装备，员工持股价14.9元，停牌前股价14.87元；博实股份（002698）最新公告拟在东莞投资设立机器人产业基金；京山轻机（000821）因并购自动化设备生产商三协精密，上半年业绩将扭亏为盈。
【上证精选】
○刘延东在河北调研时强调加大教育扶贫力度，职业教育要做好对接。
○上证报资讯从多家基金公司获悉，其产品销售情况已从9日起由净赎回变为净申购。
○文化部13日举办十三五规划工作座谈会，提出推动文化产业成为国民经济支柱性产业。
○医药工业结构将在十三五规划中得到重要调整，包括提升医药创新能力和推动医疗器械国产化。
○华夏银行收到大股东不减持承诺；民生银行上周被新希望减持2.6亿股。
【产业情报】
○耐火材料行业将实施公告管理 龙头有望迎重组机遇
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上证报资讯从工信部获悉，《耐火材料行业规范条件公告管理办法》已经开始公开征求意见。另据中国耐火材料行业协会人士表示，协会将以等量或减量为前提，为优势生产企业和有意愿参与并购重组的企业搭建沟通渠道，扩大联合重组成果，提高行业生产集中度。
点评：办法实施后，产能落后的小企业将难以进入公告白名单，从而改善产能过剩的局面。根据工信部2013年初出台的行业发展意见，到2020年，前10家企业产业集中度将提高到45%。业内人士认为，龙头公司凭借资本优势和技术优势，未来重组机遇将增加。濮耐股份（002225）是国内最大钢铁行业用耐火材料制品供应商；瑞泰科技（002066）涉足耐火材料，实际控制人中国建材集团被纳入首批央企混改试点。
○议价权提升销售向好 部分化工品种业绩大增
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据上证报资讯监测，由于环保压力导致产能收缩，行业集中度提升带来议价权增强，部分化工细分领域盈利水平持续向好。据上证报资讯统计，化工行业中，按照业绩增幅和市盈率排序，梅花生物（600873）、华峰超纤（300180）和鲁西化工（000830）等排名居前，半年报净利分别预增在35%至150%之间，滚动市盈率均在40倍左右。
梅花生物为味精龙头，受益于行业集中度提升，今年以来味精市场已提价4次，相关厂家预计未来几年将维持年均1000元/吨的涨价节奏；华峰超纤为超细纤维合成革龙头，环保压力助推高端超纤需求旺盛；鲁西化工主营尿素等化肥，由于关税新政，前5个月尿素出口量为609.2万吨，相比去年同期381.8万吨激增60%。
【公告解读】
○逾150家公司携利好复牌
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截至发稿时，两市约有150余家公司携相关利好复牌。
其中，签约合作的有棕榈园林（002431）与吉首市政府合作，合作项目总投资约20亿元，采用PPP、EPC等方式建设。东南网架（002135）与巴拿马一公司签订了包括综合办公楼、商品住宅楼及厂房仓库项目合同，金额约合人民币31.36亿，占2014年营收的73%。南国置业（002305）与武汉房融金融服务公司签订协议，将由后者为公司楼盘提供意向宝、首付贷、众筹宝、装修贷、消费贷等互联网金融创新业务。南天信息（000948）拟牵手汇付天下发力互联网金融。
拟增持及实施员工持股计划的有紫鑫药业（002118）拟推员工持股计划，筹资不超3000万元。三花股份（002050）拟推总规模约2.18亿元的员工持股计划。德尔家居（002631）将推3677万元的员工持股计划。科伦药业（002422）实控人刘革新计划7月14日至10月13日斥资至少5000万元增持公司股份。
对外投资的有七匹狼（002029）拟与北京致远励新合作发起境内人民币基金。澳洋科技（002172）拟以不超5000万元设立兴澳基金，优先投资有潜力的医疗健康、新能源和环保行业目标企业。同时公司上半年将扭亏为盈。特变电工（600089）拟设子公司建设特变电工能源电力设备产业园项目，进行逆变器的制售。
○新大洲A拟溢价逾七成定增募资
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新大洲A（000571）拟以不低于9.33元每股定增募资不超过4.08亿元，用于收购游艇公司辛普森控股60%股权及投资设立游艇融资租赁公司等。公司通过与游艇业内顶尖企业的合作，有效突破了行业壁垒与企业边界，实现跨界运营；同时公司还将向游艇金融领域的延伸，打造游艇产品+金融的生态产业平台。公司停牌前仅收报5.28元，定增价与其相比溢价76%。
○鲁泰徐工机械推回购计划
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鲁泰A（000726）拟回购部分A股、B股股份。回购A股股份价格为不高于15元每股、B股价格为不高于11.8元港币每股，回购总金额不超10亿元。目前A股股价为13.09元。如10亿元全部用于以15元/股回购A股，预计可股份占总股本6.98%。
徐工机械（000425）拟以集中竞价交易、大宗交易等方式回购股份，回购价不超过20元每股，比停牌前收盘价11.02元每股高81%；回购资金总额不超过5亿元，按回购最高价20元测算，回购数量可达2500万股，占目前总股本的1.06%，有效期为自股东大会审议通过之日起的12个月内。
○通富微电国星光电拟收购资产复牌
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通富微电（002156）拟以3.5亿元收购松安光电100%股权，后者主要从事液晶显示模组的制售。松安光电2014年净利润543万元。
国星光电（002449）拟以不超2.5亿元受让电子集团所持有广东德晟的100%股权及其对应的全部权益。广东德晟是为开发建设“广东省电子信息产业集团南沙GEC产业园项目”而设立的项目公司。同时，国星光电大法人股东西格玛未来六个月内将以不低于1000万元增持公司股份。
【财报快递】
○兰州黄河湖北金环等业绩暴增
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兰州黄河（000929）预计半年报净利同比增长1046%-1074%。湖北金环（000615）预计半年报净利同比增长3832%-4453%。金龙机电（300032）预计半年报净利同比增长4415%至4641%。深振业A（000006）预计半年报净利同比增长400%-450%。
>总理座谈会强调创新驱动 智能制造进入加速发展期
>耐火材料行业将实施公告管理 龙头有望迎重组机遇
>逾150家公司携利好复牌 新大洲A溢价七成定增募资
>鲁泰徐工机械推回购计划 兰州黄河等公司业绩暴增
【上证聚焦】
○总理座谈会强调创新驱动 智能制造进入加速发展期
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中国政府网13日披露，李克强近日主持召开座谈会，就当前经济形势和经济工作，听取苏宁云商、奇虎360、潍柴动力、大疆创新、科大讯飞等企业负责人的意见建议。李克强强调，中国经济升级发展根本靠改革创新，要让各种创新资源向企业集聚。同日，新华社发布对东莞首家“无人工厂”的调查，工厂效益得到大幅提升。
点评：参与座谈会的5家企业均是“中国制造2025”和“互联网+”的领军者，显示出中央高层对中国经济转向创新驱动的必要性有着充分认识。自从《中国制造2025》颁布以来，一系列配套政策和多省市地方版规划迅速出台，智能制造正在政策和市场的双重推动下进入加速发展期。A股公司中，天奇股份（002009）深耕汽车产业智能化装备，员工持股价14.9元，停牌前股价14.87元；博实股份（002698）最新公告拟在东莞投资设立机器人产业基金；京山轻机（000821）因并购自动化设备生产商三协精密，上半年业绩将扭亏为盈。
【上证精选】
○刘延东在河北调研时强调加大教育扶贫力度，职业教育要做好对接。
○上证报资讯从多家基金公司获悉，其产品销售情况已从9日起由净赎回变为净申购。
○文化部13日举办十三五规划工作座谈会，提出推动文化产业成为国民经济支柱性产业。
○医药工业结构将在十三五规划中得到重要调整，包括提升医药创新能力和推动医疗器械国产化。
○华夏银行收到大股东不减持承诺；民生银行上周被新希望减持2.6亿股。
【产业情报】
○耐火材料行业将实施公告管理 龙头有望迎重组机遇
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上证报资讯从工信部获悉，《耐火材料行业规范条件公告管理办法》已经开始公开征求意见。另据中国耐火材料行业协会人士表示，协会将以等量或减量为前提，为优势生产企业和有意愿参与并购重组的企业搭建沟通渠道，扩大联合重组成果，提高行业生产集中度。
点评：办法实施后，产能落后的小企业将难以进入公告白名单，从而改善产能过剩的局面。根据工信部2013年初出台的行业发展意见，到2020年，前10家企业产业集中度将提高到45%。业内人士认为，龙头公司凭借资本优势和技术优势，未来重组机遇将增加。濮耐股份（002225）是国内最大钢铁行业用耐火材料制品供应商；瑞泰科技（002066）涉足耐火材料，实际控制人中国建材集团被纳入首批央企混改试点。
○议价权提升销售向好 部分化工品种业绩大增
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据上证报资讯监测，由于环保压力导致产能收缩，行业集中度提升带来议价权增强，部分化工细分领域盈利水平持续向好。据上证报资讯统计，化工行业中，按照业绩增幅和市盈率排序，梅花生物（600873）、华峰超纤（300180）和鲁西化工（000830）等排名居前，半年报净利分别预增在35%至150%之间，滚动市盈率均在40倍左右。
梅花生物为味精龙头，受益于行业集中度提升，今年以来味精市场已提价4次，相关厂家预计未来几年将维持年均1000元/吨的涨价节奏；华峰超纤为超细纤维合成革龙头，环保压力助推高端超纤需求旺盛；鲁西化工主营尿素等化肥，由于关税新政，前5个月尿素出口量为609.2万吨，相比去年同期381.8万吨激增60%。
【公告解读】
○逾150家公司携利好复牌
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截至发稿时，两市约有150余家公司携相关利好复牌。
其中，签约合作的有棕榈园林（002431）与吉首市政府合作，合作项目总投资约20亿元，采用PPP、EPC等方式建设。东南网架（002135）与巴拿马一公司签订了包括综合办公楼、商品住宅楼及厂房仓库项目合同，金额约合人民币31.36亿，占2014年营收的73%。南国置业（002305）与武汉房融金融服务公司签订协议，将由后者为公司楼盘提供意向宝、首付贷、众筹宝、装修贷、消费贷等互联网金融创新业务。南天信息（000948）拟牵手汇付天下发力互联网金融。
拟增持及实施员工持股计划的有紫鑫药业（002118）拟推员工持股计划，筹资不超3000万元。三花股份（002050）拟推总规模约2.18亿元的员工持股计划。德尔家居（002631）将推3677万元的员工持股计划。科伦药业（002422）实控人刘革新计划7月14日至10月13日斥资至少5000万元增持公司股份。
对外投资的有七匹狼（002029）拟与北京致远励新合作发起境内人民币基金。澳洋科技（002172）拟以不超5000万元设立兴澳基金，优先投资有潜力的医疗健康、新能源和环保行业目标企业。同时公司上半年将扭亏为盈。特变电工（600089）拟设子公司建设特变电工能源电力设备产业园项目，进行逆变器的制售。
○新大洲A拟溢价逾七成定增募资
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新大洲A（000571）拟以不低于9.33元每股定增募资不超过4.08亿元，用于收购游艇公司辛普森控股60%股权及投资设立游艇融资租赁公司等。公司通过与游艇业内顶尖企业的合作，有效突破了行业壁垒与企业边界，实现跨界运营；同时公司还将向游艇金融领域的延伸，打造游艇产品+金融的生态产业平台。公司停牌前仅收报5.28元，定增价与其相比溢价76%。
○鲁泰徐工机械推回购计划
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鲁泰A（000726）拟回购部分A股、B股股份。回购A股股份价格为不高于15元每股、B股价格为不高于11.8元港币每股，回购总金额不超10亿元。目前A股股价为13.09元。如10亿元全部用于以15元/股回购A股，预计可股份占总股本6.98%。
徐工机械（000425）拟以集中竞价交易、大宗交易等方式回购股份，回购价不超过20元每股，比停牌前收盘价11.02元每股高81%；回购资金总额不超过5亿元，按回购最高价20元测算，回购数量可达2500万股，占目前总股本的1.06%，有效期为自股东大会审议通过之日起的12个月内。
○通富微电国星光电拟收购资产复牌
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通富微电（002156）拟以3.5亿元收购松安光电100%股权，后者主要从事液晶显示模组的制售。松安光电2014年净利润543万元。
国星光电（002449）拟以不超2.5亿元受让电子集团所持有广东德晟的100%股权及其对应的全部权益。广东德晟是为开发建设“广东省电子信息产业集团南沙GEC产业园项目”而设立的项目公司。同时，国星光电大法人股东西格玛未来六个月内将以不低于1000万元增持公司股份。
【财报快递】
○兰州黄河湖北金环等业绩暴增
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兰州黄河（000929）预计半年报净利同比增长1046%-1074%。湖北金环（000615）预计半年报净利同比增长3832%-4453%。金龙机电（300032）预计半年报净利同比增长4415%至4641%。深振业A（000006）预计半年报净利同比增长400%-450%。
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