【今日导读】
>国内外铝企相继停产 产能削减助力行业见底
>汽车反垄断切实推进 精准医学研究计划启动
>七星电子并购北方微电子 ST霞客获协鑫借壳
>重庆路桥投光伏 星徽精密科陆电子拟高送转
【上证聚焦】
○国内外铝企相继停产 产能削减助力行业见底
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据外媒报道，美国铝业将在一季度结束前永久关闭Warrick Operations冶炼厂，这是目前美国最大的一家仍在运营的铝冶炼厂，美国铝产量将降至1950年以来最低。此前，被称为“中国第一铝”的中铝抚顺铝业公司已于去年10月全线停产；14家国内骨干铝企做出承诺，不重启已关停产能，已建成产能至少在1年内暂不投运。
点评：据机构测算，在目前铝价下，约七成国内电解铝企业已出现现金流亏损，行业新增产能将在今年继续缩减。随着产能削减和关停成为大势所趋，铝市场底部将逐渐显现。新疆众和（600888）、常铝股份（002160）等铝业上市公司还在积极推进向物流、医疗等行业转型，打造新增长点。
◆新疆近日召开自治区党委经济工作会议，清理过剩产能行业的“僵尸企业”成为重点内容。今年将制止钢铁、水泥等行业新增产能，即使先进产能也要严格控制。
【上证精选】
○证监会表示3月1日并非注册制启动的起算点，将合理安排现行核准制新规下的新股发行。
○沪深交易所9日进一步落实大股东董监高减持股份相关规定，堵漏“分仓减持术”。
○中央农村工作领导小组副组长陈锡文10日表示，农业供给侧改革将是今年农村改革的大头。
○国家科学技术奖励大会8日召开，量子通信、硅衬底LED、京沪高铁工程等获得关键奖项。
○众和股份披露首份格式化减持预告，因司法强制执行将在未来3个月内减持不超过总股本1%。
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【产业情报】
○汽车反垄断征求意见初稿形成 二手车限迁有望解除
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据央广网报道，《汽车行业反垄断指南》征求意见稿初稿已经形成，并开始向厂商、经销商、配件生产商等相关环节广泛征求意见。据了解，《指南》初稿明确厂商没有正当理由，不应限制售后配件的供应与流通。另据媒体报道，解除二手车地方限迁政策已被纳入《指南》，并将有望在今年5月正式出台。
点评：原厂配件专供是汽车畸高零整比的根源之一，主要表现为厂商禁止配件生产厂家对体系外销售配件，也不允许4S店单独销售配件让消费者带去店外维修。汽车反垄断若得以有效推进，零配件企业如京威股份（002662）、星宇股份（601799）等，有望获得更多市场份额。此外，美国二手车与新车的交易比例维持在3：1，我国则不足1：2。二手车限迁若解除，亚夏汽车（002607）等经销商则将受益。
○中科院启动精准医学研究计划 助推行业加速发展
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据新华社9日报道，中科院正式启动人群精准医学研究计划，将在4年内完成4000名志愿者的DNA样本和多种表现型数据的采集，对其中2000名志愿者的精准医学研究，将包括全基因组序列分析、建立基因组健康档案等，为今后全民普惠精准医疗奠定基础。
点评：精准医学是人类疾病预警和检测的重要方向，受到国内外高度重视。据机构预计，仅基因测序领域，2018年全球市场规模将达到117亿美元，年复合增长率21.1%。公司方面，荣之联（002642）正在加码生物云计算服务建设；达安基因（002030）第二代基因测序产品，已获得国家医疗器械注册制，应用于无创产前筛查领域。
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【公告解读】
○七星电子9.3亿并购北方微电子
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七星电子（002371）拟作价9.31亿元，以17.49元每股定增股份购买控股股东七星集团等持有的北方微电子100%股权。同时以相同发行价向国家集成电路基金等定增募资9.31亿元配套资金。据业绩承诺，北方微电子2016年净利润不低于6317.05万元。七星电子表示，此次重组丰富了公司大规模集成电路设备的产品种类，提升了竞争力。
○*ST霞客获协鑫有限借壳 拟置入45亿能源资产
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*ST霞客（002015）拟向上海其辰以4.83元每股发行9.3亿股，作价为45亿元，购买协鑫有限100%股权。同时，拟以6.08元每股定增，配套募资40亿元。交易完成后，上海其辰将成公司控股股东，朱共山成为新的实控人。
协鑫有限专注于热电联产及清洁能源等环保电力的开发、投资和运营，其2016-2018年承诺净利分别不低于4.06亿元、4.17亿元、4.24亿元。
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○重庆路桥收购高速及光伏资产
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重庆路桥（600106）拟以9.1元每股发行股份，并付现15.8亿，合计作价31.98亿元收购间接控股股东国信控股旗下渝涪高速37%股权、长顺信合100%股权；同时拟以9.25元每股配套募资31.6亿。长顺信合主营光伏电站，9座地面集中式光伏电站已全建成并网发电，重庆路桥借此进入新能源领域。
○云内动力等将获增持
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云内动力（000903）控股股东云内集团8日增持公司764万股，占股比0.96%，将继续增持。海南海药（000566）控股股东南方同正拟在未来6个月增持公司股份。好莱客（603898）实控人沈汉标8日增持公司34万股，未来6个月内拟继续增持不低于2000万元。
【财报快递】
○星徽精密科陆电子拟高送转
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星徽精密（300464）年报分配预案为10转15派1元。科陆电子（002121）实控人饶陆华提议年报分配预案为10转15。海利生物（603718）年报分配预案为10转12送1派1元。
【资金观潮】
○煤炭板块获机构青睐
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8日煤炭采选板块大涨8.9%，板块内20多只个股涨停。当日龙虎榜显示，五机构净买入西山煤电（000983）2.59亿元，占当日成交额的26.43%，另一机构净卖出1359万元。安源煤业（600397）获三机构净买入1.11亿元，占当日总成交比例30.25%。
点评：机构分析称，国家已经多次提及供给侧改革，目前看，煤炭行业亏损最为严重，最有可能改革。尤其是2016年两会以后，供给侧改革的可能性大大增加，有望成为煤炭价格回升的又一动力。
【一周回顾】
○新公司、新资金、新号角
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最近有个很有趣的现象，每当月历翻过新的一页，股市里往往就会出现新的投资热点：去年11月上旬，以信息发展为首的小市值次新股快速飙升；去年12月上旬，来自保险公司的新增资金疯狂扫货，以万科为首的低市盈率地产股连续涨停；今年1月上旬，在“供给侧改革”的新政策号角之下，以华菱钢铁为首的低价钢铁股逆市走强。
喜新厌旧是人的天性，厨师们总是在探索新的菜品，作曲家总是要寻找新的旋律。要想在股市投资中取胜，更得多从“新”字里找机会。信息发展那一批新股正好赶上了去年7月的股灾，导致涨停板提前打开。一旦市场情绪稍有转暖，就迅速得到了重新定价。关于新的资金，近年来险企保费收入持续快速增长，尤其是安邦等新生代“黑马”手握重金。只要保险业监管政策稍有变化，都可能给A股蓝筹板块带来巨大提振。还有新的政策号角，一旦开始贯彻实施，对整体经济的影响更为深远。
“新”如同股市里的火种，如果遇到较为便宜的股票，燃烧的火焰会更加旺盛。去年上市的次新股很多，但在11月那轮行情里，就数信息发展这种市值偏小、行业前景亮丽的公司涨得最猛；万科在去年12月启动前的市盈率只有10倍，华菱钢铁在今年1月启动前的股价只有3块，也是它们领跑整个板块的重要原因。
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【上证聚焦】
○国内外铝企相继停产 产能削减助力行业见底
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据外媒报道，美国铝业将在一季度结束前永久关闭Warrick Operations冶炼厂，这是目前美国最大的一家仍在运营的铝冶炼厂，美国铝产量将降至1950年以来最低。此前，被称为“中国第一铝”的中铝抚顺铝业公司已于去年10月全线停产；14家国内骨干铝企做出承诺，不重启已关停产能，已建成产能至少在1年内暂不投运。
点评：据机构测算，在目前铝价下，约七成国内电解铝企业已出现现金流亏损，行业新增产能将在今年继续缩减。随着产能削减和关停成为大势所趋，铝市场底部将逐渐显现。新疆众和（600888）、常铝股份（002160）等铝业上市公司还在积极推进向物流、医疗等行业转型，打造新增长点。
◆新疆近日召开自治区党委经济工作会议，清理过剩产能行业的“僵尸企业”成为重点内容。今年将制止钢铁、水泥等行业新增产能，即使先进产能也要严格控制。
【上证精选】
○证监会表示3月1日并非注册制启动的起算点，将合理安排现行核准制新规下的新股发行。
○沪深交易所9日进一步落实大股东董监高减持股份相关规定，堵漏“分仓减持术”。
○中央农村工作领导小组副组长陈锡文10日表示，农业供给侧改革将是今年农村改革的大头。
○国家科学技术奖励大会8日召开，量子通信、硅衬底LED、京沪高铁工程等获得关键奖项。
○众和股份披露首份格式化减持预告，因司法强制执行将在未来3个月内减持不超过总股本1%。
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【产业情报】
○汽车反垄断征求意见初稿形成 二手车限迁有望解除
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据央广网报道，《汽车行业反垄断指南》征求意见稿初稿已经形成，并开始向厂商、经销商、配件生产商等相关环节广泛征求意见。据了解，《指南》初稿明确厂商没有正当理由，不应限制售后配件的供应与流通。另据媒体报道，解除二手车地方限迁政策已被纳入《指南》，并将有望在今年5月正式出台。
点评：原厂配件专供是汽车畸高零整比的根源之一，主要表现为厂商禁止配件生产厂家对体系外销售配件，也不允许4S店单独销售配件让消费者带去店外维修。汽车反垄断若得以有效推进，零配件企业如京威股份（002662）、星宇股份（601799）等，有望获得更多市场份额。此外，美国二手车与新车的交易比例维持在3：1，我国则不足1：2。二手车限迁若解除，亚夏汽车（002607）等经销商则将受益。
○中科院启动精准医学研究计划 助推行业加速发展
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据新华社9日报道，中科院正式启动人群精准医学研究计划，将在4年内完成4000名志愿者的DNA样本和多种表现型数据的采集，对其中2000名志愿者的精准医学研究，将包括全基因组序列分析、建立基因组健康档案等，为今后全民普惠精准医疗奠定基础。
点评：精准医学是人类疾病预警和检测的重要方向，受到国内外高度重视。据机构预计，仅基因测序领域，2018年全球市场规模将达到117亿美元，年复合增长率21.1%。公司方面，荣之联（002642）正在加码生物云计算服务建设；达安基因（002030）第二代基因测序产品，已获得国家医疗器械注册制，应用于无创产前筛查领域。
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【公告解读】
○七星电子9.3亿并购北方微电子
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七星电子（002371）拟作价9.31亿元，以17.49元每股定增股份购买控股股东七星集团等持有的北方微电子100%股权。同时以相同发行价向国家集成电路基金等定增募资9.31亿元配套资金。据业绩承诺，北方微电子2016年净利润不低于6317.05万元。七星电子表示，此次重组丰富了公司大规模集成电路设备的产品种类，提升了竞争力。
○*ST霞客获协鑫有限借壳 拟置入45亿能源资产
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*ST霞客（002015）拟向上海其辰以4.83元每股发行9.3亿股，作价为45亿元，购买协鑫有限100%股权。同时，拟以6.08元每股定增，配套募资40亿元。交易完成后，上海其辰将成公司控股股东，朱共山成为新的实控人。
协鑫有限专注于热电联产及清洁能源等环保电力的开发、投资和运营，其2016-2018年承诺净利分别不低于4.06亿元、4.17亿元、4.24亿元。
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○重庆路桥收购高速及光伏资产
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重庆路桥（600106）拟以9.1元每股发行股份，并付现15.8亿，合计作价31.98亿元收购间接控股股东国信控股旗下渝涪高速37%股权、长顺信合100%股权；同时拟以9.25元每股配套募资31.6亿。长顺信合主营光伏电站，9座地面集中式光伏电站已全建成并网发电，重庆路桥借此进入新能源领域。
○云内动力等将获增持
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云内动力（000903）控股股东云内集团8日增持公司764万股，占股比0.96%，将继续增持。海南海药（000566）控股股东南方同正拟在未来6个月增持公司股份。好莱客（603898）实控人沈汉标8日增持公司34万股，未来6个月内拟继续增持不低于2000万元。
【财报快递】
○星徽精密科陆电子拟高送转
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星徽精密（300464）年报分配预案为10转15派1元。科陆电子（002121）实控人饶陆华提议年报分配预案为10转15。海利生物（603718）年报分配预案为10转12送1派1元。
【资金观潮】
○煤炭板块获机构青睐
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8日煤炭采选板块大涨8.9%，板块内20多只个股涨停。当日龙虎榜显示，五机构净买入西山煤电（000983）2.59亿元，占当日成交额的26.43%，另一机构净卖出1359万元。安源煤业（600397）获三机构净买入1.11亿元，占当日总成交比例30.25%。
点评：机构分析称，国家已经多次提及供给侧改革，目前看，煤炭行业亏损最为严重，最有可能改革。尤其是2016年两会以后，供给侧改革的可能性大大增加，有望成为煤炭价格回升的又一动力。
【一周回顾】
○新公司、新资金、新号角
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最近有个很有趣的现象，每当月历翻过新的一页，股市里往往就会出现新的投资热点：去年11月上旬，以信息发展为首的小市值次新股快速飙升；去年12月上旬，来自保险公司的新增资金疯狂扫货，以万科为首的低市盈率地产股连续涨停；今年1月上旬，在“供给侧改革”的新政策号角之下，以华菱钢铁为首的低价钢铁股逆市走强。
喜新厌旧是人的天性，厨师们总是在探索新的菜品，作曲家总是要寻找新的旋律。要想在股市投资中取胜，更得多从“新”字里找机会。信息发展那一批新股正好赶上了去年7月的股灾，导致涨停板提前打开。一旦市场情绪稍有转暖，就迅速得到了重新定价。关于新的资金，近年来险企保费收入持续快速增长，尤其是安邦等新生代“黑马”手握重金。只要保险业监管政策稍有变化，都可能给A股蓝筹板块带来巨大提振。还有新的政策号角，一旦开始贯彻实施，对整体经济的影响更为深远。
“新”如同股市里的火种，如果遇到较为便宜的股票，燃烧的火焰会更加旺盛。去年上市的次新股很多，但在11月那轮行情里，就数信息发展这种市值偏小、行业前景亮丽的公司涨得最猛；万科在去年12月启动前的市盈率只有10倍，华菱钢铁在今年1月启动前的股价只有3块，也是它们领跑整个板块的重要原因。
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