继2015年上市后，中国再保险（集团）股份有限公司（以下简称“中再集团” ）旗下境外平台近日发行了首期8亿美元高级债券，开启了中再集团借用境外债券市场来融资的新模式。
据悉，中再集团发行的债券类型为定息美元高级债券，发行规模为8亿美元，期限为5年，发行最终确定票面利率为3.375%，信用利差较初始指引收窄了25个BP。该债券发行共吸引全球130多家大型专业投资机构参与，认购倍数达到3.5倍。投资者类型较为广泛 ，以认购金额统计，银行类机构占47%、基金占33%、主权机构/保险机构占16%、私人银行占2%、企业占2%。其中不仅包括众多中资大型投资机构，还广泛覆盖了来自欧洲、中东等地区全球知名投资机构。
中再集团是中国唯一的国有再保险集团，根据A.M. Best的数据，以2015年再保险保费规模计，公司是亚洲最大、全球第八大再保险集团。
据悉，中再集团发行的债券类型为定息美元高级债券，发行规模为8亿美元，期限为5年，发行最终确定票面利率为3.375%，信用利差较初始指引收窄了25个BP。该债券发行共吸引全球130多家大型专业投资机构参与，认购倍数达到3.5倍。投资者类型较为广泛 ，以认购金额统计，银行类机构占47%、基金占33%、主权机构/保险机构占16%、私人银行占2%、企业占2%。其中不仅包括众多中资大型投资机构，还广泛覆盖了来自欧洲、中东等地区全球知名投资机构。
中再集团是中国唯一的国有再保险集团，根据A.M. Best的数据，以2015年再保险保费规模计，公司是亚洲最大、全球第八大再保险集团。
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