浙商银行发行21.75亿美元境外优先股

30日，浙商银行21.75亿美元境外优先股成功在香港联交所上市交易，股份代号“4610”，进一步提高了资本充足率。

根据公告，本次境外优先股每股票面金额为人民币100元，每股发行价格为20美元，股息率5.45%，总发行股数为10,875万股，募集资金总额21.75亿美元（约149.89亿人民币）。扣除发行费用后用于补充该行其他一级资本，提高一级资本充足率和优化资本结构，以促进业务持续健康发展，更好地服务实体经济。

近年来，随着更为严格的商业银行资本监管标准出台，对银行资本充足率及资本质量提出了更高要求。过去商业银行以内源性资本积累为主，如今外源性资本补充也逐渐成为趋势。

“本次发行前浙商银行资本全部由核心一级资本和二级资本构成，没有其他一级资本，资本结构较为单一，适当发行境外优先股等其他一级资本工具，可以相对普通股较低的成本实现各层级资本补充，进一步优化资本结构。此外，相比普通股，优先股具有股息支付稳定、股东不参与经营管理等特征，在维护现有股东地位与经营决策权的基础上，有助于推动公司治理结构的不断完善。”浙商银行董事会办公室相关负责人对记者介绍。

2016年是浙商银行在香港联交所上市的第一年，面对错综复杂的外部形势，浙商银行深入推进全资产经营战略，全力塑造差异化优势，给投资者交出了一份满意的“答卷”。2016年末该行总资产13,548.55亿元，较年初增长31.33%；2016年度净利润破百亿达到101.53亿元，较上年增长44.00%，效益再创新高。资产质量方面，全面风险管理为稳健经营保驾护航，2016年末不良贷款率1.33%，低于全国商业银行平均不良率。资本充足方面，2016年末资本充足率11.79%，较年初增加0.75个百分点，本次境外优先股发行后将大幅提升资本充足水平。