12月26日，全球管理咨询公司麦肯锡发布《中国Top 40家银行价值创造排行榜（2018）》，报告主题为“严监管下，银行如何从规模银行转向价值银行、从高速增长转向高质量增长”。
今年的报告以2018年银行公开的财务年报为依据，仍然选择中国40家代表性银行进行价值创造分析。
麦肯锡表示，从四大类银行来看，2017年六大行整体经济利润下降达16.8%；12家全国股份制银行整体经济利润由正转负；17家主要城商行整体经济利润同样转负；仅5家主要农商行同比提高5.3%，是四类银行中整体经济利润唯一得到提升的一类。
从2015年到2017年，40家银行的资产规模增长达10%，风险加权资产增长达11%；而整体收入增速仅为1.8%，税前利润增长为1%，经济利润下滑了32%，是典型的规模驱动型银行。
麦肯锡指出，国内银行经济利润创造能力近年持续走低，主要源于三大挑战：一是，银行利差收益和中间收入持续下降，收入增长整体乏力，经济利润缺乏增长抓手；二是，大部分银行依然依赖重资产模式驱动规模增长，有碍银行创造经济利润；三是，行业监管趋严，金融杠杆收缩，导致资本受限，多数银行已经无法支撑高资本的成长模式。
上述挑战增加了银行未来的不确定性。麦肯锡提出，未来三年将是中国银行业转型生存的关键时期，银行亟需从规模银行转型为价值银行。展望未来，挑战或将更为严峻。因此，在监管环境持续趋严、资本受限情况下，如何持续为股东创造价值、转变增长模式成了麦肯锡今年的关注重点。
麦肯锡分析认为，《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》等最新的监管政策，正在推动中国银行业走向“强监管、资本受限”的新形势。面对更高的资本充足率要求，银行可用于规模扩张的资源在下降。
为应对这种形式，麦肯锡全球资深董事合伙人曲向军认为：“银行应立即开展组合管理，将资源投放在高资本回报的行业、产品和客户上，实现价值创造。组合管理、打造行业专长、集中度风险管理、压力测试和贷后预警等工具的应用，将帮助银行持续稳健发展。”
银行在贷款组合间进行资源优化配置，减少资本收益低且资本耗用大的行业或产品组合配置，增加资本耗用低而资本回报率高的行业或产品配置，有助于提升银行的经济利润创造能力。麦肯锡对银行贷款组合进行了优化配置模拟，发现银行若进行行业组合配置优化，ROE有望提升1.3%至2.2%。
麦肯锡全球副董事合伙人郭凯元建议说：“结合各银行各具特色的转型实践，提出了‘做强零售、做精对公 、资源优化、风控先行’四大转型战略举措与‘量化分析、科技系统、绩效考核、人才队伍’四大关键能力，作为经济利润创造的利器。”
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