权威渠道获悉，日前国务院总理李克强作出重要批示，力挺棚户改造全面推进，在此背景下，相关概念股面临巨大发展潜力和投资机遇。
全国棚户区改造会议召开 棚改概念股望爆发
在全国棚户区改造工作电视电话会议召开之际，中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示。批示指出：棚改寄托着千万住房困难家庭改善居住条件的希望，是推进以人为核心的新型城镇化的重要内容和抓手。近年来在各方共同努力下，棚改取得重大进展。但行百里者半九十，在现有基础上继续推动棚改并带动新型城镇化、包括有关配套和地下基础设施建设等，面临的挑战更多，任务更艰巨。各级政府要按照党中央、国务院统一部署，以对人民群众高度负责的态度，把棚改放在民生工作的突出位置，进一步围绕重点难点、抓住“硬骨头”矢力攻坚，进一步加大财税金融支持力度、创新机制吸引社会资本参与，进一步严格资金和项目监管，确保工程质量，不折不扣地按期完成既定任务，让更多的住房困难群众受益，带动扩大有效投资，不断提升新型城镇化水平，为保障和改善民生、促进经济社会发展作出更大贡献。
棚户区改造是我国政府为改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件而推出的一项民心工程。日前召开的国务院常务会议提出，积极采取既稳增长、又调结构，既利当前、又利长远，让群众特别是困难群众得到更多实惠的措施，着力扩大国内有效需求。很多方面如棚户区改造等，不但能实现百姓改善生活的盼头，而且能接续形成新的经济增长点。在过去5年大规模改造棚户区取得显著成效的基础上，今后5年再改造各类棚户区1000万户。
宏润建设（002062）:基建业务稳定积极进军新能源产业
抓住国内地铁及地下管廊发展机遇:公司是国内第一家迚行城市轨道交通盾构施工的民营企业，在新型城镇化建设当中抓住轨道交通建设的发展机遇，公司轨道交通工程进入全国12城市，盾构设备23台，去年地铁及地下空间、地下管廊，业务占比超过45%。2014年新增70亿的基础设施建设订单中轨道交通业务占35%。公司订单充足，未来业绩成为保障。
积极迎接PPP大浪潮新模式，冲破建筑行业发展瓶颈:公司已成立投资中心，加强投融资平台建设。今年计划承接工程业务100亿元，原有业务订单70亿左史，PPP项目可实现订单30亿左史。
从光伏组件到电站建设积极布局新能源产业:公司2010年开始探索迚入先伏行业，仍组件企业逐步到电站运营，公司80MW电站已2014年下半年实现幵网发电，2014年全年实现发电量4810万度，实现收入4600万，净利润1900万。整体上先伏电站运营稳定，成为公司现金流业务。未来将加大力度投资先伏行业。
切入千亿充电市场正当时，布局未来增长新引擎:近日国家能源尿表示，我国“电劢汽车充电基础设施觃划”已经正式具备了出台条件，目前正在走程序。《觃划》指出，到2020年国内充换电站数量达到1.2万个，充电桩达到450万个。预计未来六年直接市场觃模有望达到1240亿元。7月17日公司发布公告，子公司上海泰阳不国网签署金额7，869.9万元的采贩合同，顺利切入千亿市场的充电网络建设，未来戒将成为公司业绩增长的新引擎。
投资建议:我们公司预测2015年至2017年每股收益分别为0.33、0.36和0.41元。净资产收益率分别为10.9%、10.9%和11.5%，给予买入-A建议，6个月目标价为11.5元，相当二2015年35倍的劢态市盈率。华金证券
纳川股份（300198）:与中广核签订核电管材研发协议管材主业望再谱新篇
协议签订将强化纳川在核电工业管上的优势。公司作为中广核、中国核电、国家核电的合格供应商，此次联合研发协议的签订，目的在于把握现有的合作关系，建立在核电工业管材方面的技术领域。合作中，公司负责产品技术标准等方面的建设，上海中广核负责前期经费投入，产品性能鉴定等内容。上海中广核是中广核工程有限公司全资子公司，定位核电及新能源产业链上高端产品供应商和技术服务商，合作方的产业资源优势将助于公司核电HDPE管研发应用上获实质性进展HDPE管比传统核电管材比较，具备施工工期短、化学性质稳定、流速快和使用寿命长等优势。核电站管道系统分为三个回路，一回路管道内含~约300℃、16MPa的含磷酸、硼酸高温高压水，二回路管道内含~约281℃高纯水质下AVT等，三回路管道内含海水、雨污水、废水等。基于使用温度，耐用防腐要求，替代在三回路。HDPE比钢管、球墨铸铁管相比化学性质更为稳定，水流速度更快，且经济性更好。
以台山核电站管网工程为例，HDPE管使整个施工工期缩短40%，综合成本降低10%，而且使用寿命与核电站基本一致。美国电科院EPRI、美国机械工程师学会ASME等已验证HDPE管材在核电厂中的实用性。EPRI已联合ASME计划17年左右完成试验和研究，将HDPE列入ASMEBPVC规范，使其成为核3级标准管材。
核电是新能源发展主力，新增和改造空间广阔。预计每台机组对应的HDPE管材产值接近1个亿，存量机组为27台，预计未来5年，每年将新增6台。假设净利率为30%且改造在5年内完成，则年均销售额可达11亿，净利润3.3亿，公司实现市占率50%可达1.7亿。
新能源车+地下管廊+核电管材，三箭齐发，目前除管廊外均已有实质性推进，业绩有望自下半年迎来拐点，预计2015-16年EPS分别为0.22和0.4元，对应PE为68和38倍且具备超预期可能，维持推荐。长江证券
苏交科（300284）:中报业绩略低于预期受益PPP模式推进和地下综合管廊建设
15年上半年公司加强科研投入，推进PPP项目建设和加大对外投资。公司继续加强各类科研平台建设，获得授权专利30项。公司与贵州道投融资管理有限公司联合成立了贵州PPP产业投资基金管理机构，有利于后期推动贵州省内相关PPP项目合作，尝试工程咨询业务未来发展新模式。投资方面，公司与中国电建共同投资中开高速，子公司燕宁建设中标福建霞浦县和福建生态环岛公路BT项目，有利于公司提升工程总承包能力。
受益于PPP模式推进和地下综合管廊建设，未来发展空间巨大。PPP项目的市场竞争从对关系与报价敏感变成对设计与质量控制敏感，公司不仅获取订单的能力增强，并且订单体量可以变大，利润来源增多，未来还可以赚金融的钱。地下综合管廊是未来基建重点投资的新方向，设计公司有较高壁垒，处于投资的前端，最先受益，子公司厦门市政院有较强的地下综合管廊设计能力和经验，未来有望在该领域获取较多订单。
维持盈利预测，维持"增持"评级:预计公司15年-17年净利润为3.37亿/4.42亿/5.79亿，增速分别为33%/31%/31%；15-17年对应EPS分别为0.61/0.80/1.05，PE分别为37X/29X/22X。维持增持评级。申万宏源
中天城投（000540）：公司深耕贵州，省内土地资源沉淀丰富，以旅游会展业务带动住宅开发。公司自成立以来，先后开发中天花园、中天星园、中天广场、中天世纪新城、中天托斯卡纳、中天帝景传说、中天会展城、贵阳国际会议展览中心等40余个房地产标志性项目，在贵阳市有着巨大的影响力。
长春经开（600215）：公司有四大主业，包括热力产业，城市基础工程承建产业，以会展业为主的现代服务业，及以一级土地委托开发为依托，一二级开发联动的房地产业。其中房地产业务为以政府补偿金为营业外收入的土地委托开发。
中粮地产（000031）：公司为中粮集团旗下唯一的房地产上市公司。中粮集团在股权分置改革以及配股时均承诺: 将以中粮地产作为整合及发展中粮集团房地产业务的专业平台。
廊坊发展（600149）：公司主要经营机械专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务等。因公司的经营方向进行了调整，由原来的主营业务逐步转型为商业地产及其他业务。
云南城投（600239）：公司目前主要业务分为三类，分别是一级土地开发，商品房二级开发以及城中村改造。
华夏幸福（600340）：公司主营业务为通过与政府签订园区整体的排他性协议，为政府提供工业园区的开发、建设、招商、运营管理的园区开发一体化服务企业。
达实智能（002421）:自有业务、收购项目双引擎推升利润增加
自有业务、收购项目双引擎推升收入、利润。1)三季度公司收入、毛利分别环比增50%和59%,主要源于自有建筑智能、节能业务增加。2)收购项目:完善产业链、提升利润。获益于前期收购的北京德润和上海联欣,公司在建筑节能领域的业务由弱电系统智能节能为主进一步拓展到节能方案咨询设计、建筑节能强电系统节能领域——产业链更为全面。三季度,收购公司开始并表计算,保守测算,收购业务对公司当季可贡献收入在1000万元以内,四季度、2013年完整贡献业绩,对公司利润影响增大。
有效控制期间费用,推升当季营业利润环比增170%。三季度,公司三费环比增加15%,主要增幅源自限制性股票激励摊销,常规费用极几无增加;期间费用率由二季度14%下降至11%。
三季度:新增营外收入405万。主要源自于政府补助到账。
汉鼎股份（300300）:发挥资质与资源优势,积极进行区域和行业拓展
公司拥有建筑智能化工程设计与施工、计算机信息系统集成、机电设备安装工程专业承包和安全防范工程设计与施工四个一级资质,是行业里面资质体系最高最全的企业之一。公司的股东里面有房产公司也有城建公司,另外公司拥有众多的商业伙伴,这些都为公司的发展提供了良好的商业资源。公司凭借良好的资质和资源,在市场开拓上锐意进取,发展迅速,在成立不到10年便跻身全国十大系统集成商,全国智能建筑行业十大品牌企业之列。
积极进行区域和行业拓展.
公司上市后凭借品牌与资金的提升,加大了市场和行业的拓展力度。在市场拓展上公司扩充了销售队伍,销售人员目前接近90人,比去年年底的40人,翻了一番,今年在四川、西藏等市场都有明显的开拓。公司很重视国际市场的开拓,目前主要与中国建筑合作在阿尔及利亚进行国际业务的探索和开拓,在阿尔及尔先后中标两个较大机电安装工程弱电专业的劳务分包项目。公司除了进行市场区域的拓展还进行行业拓展,在高清视频系统和暖通系统方面均有进展,近期中标的5900万拉萨内燃气壁挂炉供暖项目也将对今年业绩形成积极影响。
业绩预测与投资建议:我们认为公司所处的行业主要看拿单能力与资金实力,公司凭借上市后的资金优势和公司的商业资源优势有望保持高速增长。今年下半年受政府资金紧张影响,项目回款情况不太理想,三季度末存货增加152%,其中大部分都是完工未结算工程。
亚厦股份（002375）：收购雅迪装饰51%股权
此次收购有助于公司进一步在全国推进可复制的营销网络模式。截至6月底,公司在全国累计设立25家分公司,其中包括京津、西南、宁波三家区域公司,以及武汉、海南、江苏、青岛四家网络营销公司。此次收购后,雅迪装饰将为公司进一步拓展长三角地区业务提供重要的资源储备,公司的全国区域布局将更趋完善。
此次收购对公司近期业绩影响不大。雅迪装饰 2011年营收和净利分别为6183.05万和240.89万,分别占亚厦股份同期营收和净利的0.85%和0.54%。2012年前4个月,雅迪装饰营收994.47万,净利-145.91万。
行业竞争加剧,且雅迪装饰账面净资产已低于装饰工程承包一级资质的要求,使其未来经营情况难以分析,管理层也已申明无法对未来经营收益进行预测。因此,此次收购采用资产基础法定价,按评估净资产金额1151.57万元小幅折价收购。
维持对亚厦股份的盈利预测。公司是装饰工程行业的龙头企业之一,能够不断受益于装饰行业的整体增长以及集中度提升。目前,公司的营销网络体系逐步完善,工厂化项目按部推进,未来能够实现跨区域的快速扩张。
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