兴业证券旗下兴证国际19日公布在香港创业板IPO上市的招股结果，香港公开发售获1.73倍超额认购，发售价定为每股1.33港元，接近其招股价范围1.18-1.39港元的上限水平，扣除各种开支后，公司此次IPO净筹资12.83亿港元，20日挂牌，每手2000股。
公告显示，兴证国际此次公开发售共接获1666份有效申请，香港本地投资者合计认购2.7351亿股股份，约为香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数的2.73倍。由于香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份仅获小幅超额认购，因此回补机制并无生效。此外，国际发售项下初步提呈发售的发售股份也获超额认购。
根据最终发售价及基石投资协议，基石投资者兴业国际信托、中科创及嘉实资本分别获配发1亿股、1.1278亿股及2.93232亿股发售股份，共占发售股份总数的约50.6%，并占全球发售完成后公司全部已发行股本的约12.7%。
根据公告，兴证国际集资净额12.83亿港元，40%用于拓展集团的贷款及融资业务；20%用于开展集团的自营交易业务，主要用于投资固定收益资产；10%用于开展集团的资本中介业务；8%用于开展集团的资产管理业务；8%用于开展集团的投资银行业务；4%用于开发集团的机构销售能力；剩余10%用作集团的营运资金及其他一般公司用途。
兴证国际此次共发行10亿股，将于2016年10月20日起在香港联交所创业板上市交易，股票代码为08407.HK。
公告显示，兴证国际此次公开发售共接获1666份有效申请，香港本地投资者合计认购2.7351亿股股份，约为香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数的2.73倍。由于香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份仅获小幅超额认购，因此回补机制并无生效。此外，国际发售项下初步提呈发售的发售股份也获超额认购。
根据最终发售价及基石投资协议，基石投资者兴业国际信托、中科创及嘉实资本分别获配发1亿股、1.1278亿股及2.93232亿股发售股份，共占发售股份总数的约50.6%，并占全球发售完成后公司全部已发行股本的约12.7%。
根据公告，兴证国际集资净额12.83亿港元，40%用于拓展集团的贷款及融资业务；20%用于开展集团的自营交易业务，主要用于投资固定收益资产；10%用于开展集团的资本中介业务；8%用于开展集团的资产管理业务；8%用于开展集团的投资银行业务；4%用于开发集团的机构销售能力；剩余10%用作集团的营运资金及其他一般公司用途。
兴证国际此次共发行10亿股，将于2016年10月20日起在香港联交所创业板上市交易，股票代码为08407.HK。
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