2017 年 12 月 1 日，星期五
Crown Resorts Limited (CWN) & Tabcorp Holdings Limited (TAH) & TATTS Group Limited (TTS):
James Packer 支持的 CrownBet 已经证实在 CrownBet 与 Tabcorp 达成竞赛协议之后， CrownBet 不会对 Tabcorp 和 Tatts 的合并批准进行上诉。这笔竞赛交易在今年年底前清除了 Tabcorp 与 Tatts 合并的其中一个障碍，现在这项合并只需要等待竞赛监管局的确认并且对于合并的审批也不会被上 诉。Tabcorp 表示， “在与 Crownbet 的这项协议中，Tabcorp 会向 Crownbet 提供数字终端 Sky1 和 Sky2 供其下注客户在移动和 PC 设备上使用。Crownbet 将会支付一定金额给 Tabcorp,并且受限于每年最 低额度。Crownbet 表示不会申请审理澳大利亚竞争法庭对于 Tabcorp 和 Tatts 合作的批准，该合作将会 创造 110 亿澳元的游戏巨头。Crownbet 在一份声明中说道，“Crownbet 再也不会反对 Tabcorp 和 Tatts 的合并，并且不会以任何方式干预合并的实施。“由于对于监管局审批的上诉申请让合并计划有所推 迟，Tabcorp 迫切希望在今年底前完成合并。
Rio Tinto Limited (RIO):
RIO 集团曾一度考虑把锂产业作为主要投资对象，但 RIO 最大的当地投资人之 一对金属锂产业发出预警，宣称认为由于市场对于电池的需求量飞涨，大量新型锂电源的供给会抑制锂价 格上涨。澳洲康联首域集团全球资产管理公司全球资源部主管 Todd Warren 一度发出这样的分析预警， 随后，RIO 董事长 Jean-Sebastien Jacques 和高级管理人员在悉尼，于本周一也做出了相同的预判。对于 RIO 新的金属投资方向，可以在投资商的演讲中发现更为详细的 关于增加市场需求量策略的分析。RIO 集 团正在研究塞尔维亚一矿业集团“Big Jadar Discovery”的分析，其很有可能成为世界三大锂矿集团之 一。该集团已建立了一个“合资企业”团体，着眼于投资新类商品。通过使用创新型科技，以满足更多的 市场需求。Jacques 先生向日本经济新闻坦言，本月的锂金属市场就是合资企业团体分析研究的商品之 一。RIO 的报告同时也指出，对于智利锂金属公司 SQM 32%股份的权衡报价，高达 48 亿美元（约合 63 亿澳元）。
Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ) & Commonwealth Bank of Australia (CBA) & National Australia Bank Limited (NAB) & Westpac Banking Corporation (WBC):
澳洲各大银行已采取措施促使 Turnbull 政府对银行体系进行正式调查。在四大银行首席执行官和主席签署的一封信中说道对于银行体系正式调查的呼吁符合国家利益。四大银行的首席执行官这周四也向财政部长 Scott Morrison 发了一封电子邮件要求政府对银行体系进行正式调查。他们呼吁联邦政府对金融服务部门进行“适当的调查。“在联合政府对于建立皇家委员会压力逐渐加大的情况下，银行负责人认为需要调查来恢 复公众对银行的信任和信心。
在总理宣布皇家委员会进入银行业，养老金行业和金融服务行业调查之后，银行和金融机构股在本周四开盘时大幅下跌。调查范围比预期的要宽，所有金融服务机构都被纳入了调查范围之内。但总理宣布调查只会持 续 12 个月，最终报告将于 2019 年 2 月截至。周四上午 8 点 30 分，在政府宣布建立皇家委员会之前，四大银行给财政部长发了一封邮件要求对银行体系进行正式调查。这四家银行都公开了该邮件的复印件，并且在股市开盘前将其发布在澳交所上。四大银行的股价在周四 11 点 30 分前有所下跌，其中澳新银行股价下跌了 1.3%，联邦银行股价下跌了 2.5%，澳洲国民银行股价下跌了 1.2%,西太平洋银行下跌了 1.8%。
Fortescue Metals Group Ltd (FMG) & Atlas Iron Limited (AGO):
Fortescue Metals Group Ltd 和 Atlas Iron Limited 是两家大型的铁矿业上市公司。这个月这两家公司的铁矿石出口量明显下滑，这表明低 品位的铁矿石价格的大幅度下调对这两家企业造成了负面影响。德意志银行分析师 Paul Young 对 Pilbara 地区的数据分析指出 Fortescue 和 Atlas 十一月份的铁矿石出口量比 10 月份下降了 20%以上。在中国关闭 大部分钢铁工厂以及中国政府政策干预下，这两家矿产企业遭受到了高品位和低品位铁矿石价格差距扩大 的打击。Fortescue 和 Atlas 与 BHP 以及 Rio Tinto 相比，拥有较多的次级材料，一直以来都以高品位矿 石价格的 5%至 10%的折扣出售，但近几个月来高品位和低品位矿石售价的差距已被拉大到 30%以上。售 价之间巨大的差距削弱了 Fortescue 的利润，并且影响了该公司近几年通过削减成本和运营改革获得的利润。
Orotongroup Limited (ORL):
Orotongroup 是澳洲一家大型的高端零售上市公司。目前该公司已经倒 闭，主要股东 Lane Family 和基金经理 Will Vicars 未能成功挽救这家公司。在未能获得 Lane 和 Vicars Families 的资助后，该公司董事会在周四宣布公司将进入自愿托管阶段。80 年前由 Boyd Lane 创立的 Proton Group 集团已经任命德勤的重组服务合伙人 Vaughan Strawbridge 和 Glen Kanevsky 为管理 人。大约 59 家 Orotongroup 的商店会持续营业，同时管理人会探索新的商机，包括出售或资本重组。这 周二 OrotonGroup 的董事们正在商讨确认最终的战略结果，并且 Orotongroup 的股票已暂停交易。少 数股东相信拥有 21%股份的 Lane Family 和 17%股份的基金经理 Will Vicards 以及今年初借给该公司用 于资本运营的 300 万澳元会使该公司私有化。该公司也已接触过一些潜在买家包括 7 月份曾收购该公司 7%股份的服装零售商 Gazal Corp 以及私募股权公司 Anchorage Capital Partners。
（来源：AIMS）
Crown Resorts Limited (CWN) & Tabcorp Holdings Limited (TAH) & TATTS Group Limited (TTS):
James Packer 支持的 CrownBet 已经证实在 CrownBet 与 Tabcorp 达成竞赛协议之后， CrownBet 不会对 Tabcorp 和 Tatts 的合并批准进行上诉。这笔竞赛交易在今年年底前清除了 Tabcorp 与 Tatts 合并的其中一个障碍，现在这项合并只需要等待竞赛监管局的确认并且对于合并的审批也不会被上 诉。Tabcorp 表示， “在与 Crownbet 的这项协议中，Tabcorp 会向 Crownbet 提供数字终端 Sky1 和 Sky2 供其下注客户在移动和 PC 设备上使用。Crownbet 将会支付一定金额给 Tabcorp,并且受限于每年最 低额度。Crownbet 表示不会申请审理澳大利亚竞争法庭对于 Tabcorp 和 Tatts 合作的批准，该合作将会 创造 110 亿澳元的游戏巨头。Crownbet 在一份声明中说道，“Crownbet 再也不会反对 Tabcorp 和 Tatts 的合并，并且不会以任何方式干预合并的实施。“由于对于监管局审批的上诉申请让合并计划有所推 迟，Tabcorp 迫切希望在今年底前完成合并。
Rio Tinto Limited (RIO):
RIO 集团曾一度考虑把锂产业作为主要投资对象，但 RIO 最大的当地投资人之 一对金属锂产业发出预警，宣称认为由于市场对于电池的需求量飞涨，大量新型锂电源的供给会抑制锂价 格上涨。澳洲康联首域集团全球资产管理公司全球资源部主管 Todd Warren 一度发出这样的分析预警， 随后，RIO 董事长 Jean-Sebastien Jacques 和高级管理人员在悉尼，于本周一也做出了相同的预判。对于 RIO 新的金属投资方向，可以在投资商的演讲中发现更为详细的 关于增加市场需求量策略的分析。RIO 集 团正在研究塞尔维亚一矿业集团“Big Jadar Discovery”的分析，其很有可能成为世界三大锂矿集团之 一。该集团已建立了一个“合资企业”团体，着眼于投资新类商品。通过使用创新型科技，以满足更多的 市场需求。Jacques 先生向日本经济新闻坦言，本月的锂金属市场就是合资企业团体分析研究的商品之 一。RIO 的报告同时也指出，对于智利锂金属公司 SQM 32%股份的权衡报价，高达 48 亿美元（约合 63 亿澳元）。
Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ) & Commonwealth Bank of Australia (CBA) & National Australia Bank Limited (NAB) & Westpac Banking Corporation (WBC):
澳洲各大银行已采取措施促使 Turnbull 政府对银行体系进行正式调查。在四大银行首席执行官和主席签署的一封信中说道对于银行体系正式调查的呼吁符合国家利益。四大银行的首席执行官这周四也向财政部长 Scott Morrison 发了一封电子邮件要求政府对银行体系进行正式调查。他们呼吁联邦政府对金融服务部门进行“适当的调查。“在联合政府对于建立皇家委员会压力逐渐加大的情况下，银行负责人认为需要调查来恢 复公众对银行的信任和信心。
在总理宣布皇家委员会进入银行业，养老金行业和金融服务行业调查之后，银行和金融机构股在本周四开盘时大幅下跌。调查范围比预期的要宽，所有金融服务机构都被纳入了调查范围之内。但总理宣布调查只会持 续 12 个月，最终报告将于 2019 年 2 月截至。周四上午 8 点 30 分，在政府宣布建立皇家委员会之前，四大银行给财政部长发了一封邮件要求对银行体系进行正式调查。这四家银行都公开了该邮件的复印件，并且在股市开盘前将其发布在澳交所上。四大银行的股价在周四 11 点 30 分前有所下跌，其中澳新银行股价下跌了 1.3%，联邦银行股价下跌了 2.5%，澳洲国民银行股价下跌了 1.2%,西太平洋银行下跌了 1.8%。
Fortescue Metals Group Ltd (FMG) & Atlas Iron Limited (AGO):
Fortescue Metals Group Ltd 和 Atlas Iron Limited 是两家大型的铁矿业上市公司。这个月这两家公司的铁矿石出口量明显下滑，这表明低 品位的铁矿石价格的大幅度下调对这两家企业造成了负面影响。德意志银行分析师 Paul Young 对 Pilbara 地区的数据分析指出 Fortescue 和 Atlas 十一月份的铁矿石出口量比 10 月份下降了 20%以上。在中国关闭 大部分钢铁工厂以及中国政府政策干预下，这两家矿产企业遭受到了高品位和低品位铁矿石价格差距扩大 的打击。Fortescue 和 Atlas 与 BHP 以及 Rio Tinto 相比，拥有较多的次级材料，一直以来都以高品位矿 石价格的 5%至 10%的折扣出售，但近几个月来高品位和低品位矿石售价的差距已被拉大到 30%以上。售 价之间巨大的差距削弱了 Fortescue 的利润，并且影响了该公司近几年通过削减成本和运营改革获得的利润。
Orotongroup Limited (ORL):
Orotongroup 是澳洲一家大型的高端零售上市公司。目前该公司已经倒 闭，主要股东 Lane Family 和基金经理 Will Vicars 未能成功挽救这家公司。在未能获得 Lane 和 Vicars Families 的资助后，该公司董事会在周四宣布公司将进入自愿托管阶段。80 年前由 Boyd Lane 创立的 Proton Group 集团已经任命德勤的重组服务合伙人 Vaughan Strawbridge 和 Glen Kanevsky 为管理 人。大约 59 家 Orotongroup 的商店会持续营业，同时管理人会探索新的商机，包括出售或资本重组。这 周二 OrotonGroup 的董事们正在商讨确认最终的战略结果，并且 Orotongroup 的股票已暂停交易。少 数股东相信拥有 21%股份的 Lane Family 和 17%股份的基金经理 Will Vicards 以及今年初借给该公司用 于资本运营的 300 万澳元会使该公司私有化。该公司也已接触过一些潜在买家包括 7 月份曾收购该公司 7%股份的服装零售商 Gazal Corp 以及私募股权公司 Anchorage Capital Partners。
（来源：AIMS）
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