【今日导读】
>三家公司跨界并购获通过 一事一议迹象显现
>深改组要求加快国企改革 并购重组持续提速
>谷歌将推出模块化手机 连接器需求有望提升
>和君购乾照光电股权 兆驰股份拟购境外资产
【上证聚焦】
○三家公司跨界并购获通过 一事一议迹象显现
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三家公司跨界并购重组获证监会有条件通过。其中，升华拜克（600226）拟作价16亿元，收购网游公司炎龙科技100%股权；北部湾旅（603869）拟收购大数据公司博康智能100%股权；利欧股份（002131）拟收购数字营销公司智趣广告100%股权。
点评：尽管此前证监会表示“再融资及并购重组政策无变化”，但市场对跨界并购是否被一刀切仍存担忧。此次三公司跨界并购获通过，特别是农药企业升华拜克收购网游相关资产被放行，将使这种担忧得到释疑。市场人士认为，考虑到富春通信、三联商社的跨界并购仍在近期被否，此类事项一事一议迹象显现。
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○深改组要求加快国企改革 并购重组持续提速
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中央深改组第二十四次会议20日召开，强调要加快国有企业、财税金融、价格体制、农业农村、对外开放、社会保障、生态文明等领域基础性改革，关键性改革举措要抓紧推出。同日，国资委副主任张喜武在国务院政策例行吹风会上表示，去年重组的6对12家央企目前效果明显，今年还要进一步推进央企重组工作，初步考虑用3年时间处置345户僵尸企业。
点评：近期央企并购重组实例密集出现：五矿与中冶两大央企宣布合并不到半年，旗下公司*ST金瑞即转型全牌照金控平台；中房地产获得中交集团核心房地产业务注入。机构认为，在央企利润同比下滑的背景下，通过并购重组可实现强强联合，并退出一些竞争优势弱的非主业领域。首批6家试点央企旗下，瑞泰科技（002066）、国投中鲁（600962）等尚未进行重组运作的绩差公司受关注。
【上证精选】
○国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见20日发布，提出使工业云企业用户3年翻一番。
○上交所20日召开理事会选举吴清为理事长，桂敏杰由于年龄原因不再任职。
○北京市环保局表示将力争在2017年1月实施第六阶段油品地方标准，大幅削减尾气排放。
○据财新网报道央企中船重工正在启动最大规模的内部整合，将下属的6家主要船厂合并成3家。
○最新一期美国商品期货交易委员会周度报告显示，原油净多头头寸升至一年以来最高位。
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【产业情报】
○谷歌将推出模块化手机 连接器需求有望提升
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综合媒体报道，近日召开的谷歌I/O开发者大会宣布，将于今年秋季向开发者推出模块化手机Project Ara测试机，2017年推出正式版量产机型。据介绍，Project Ara允许用户根据自己的需要来选择电池容量、摄像头模组、处理器以及内存、存储容量大小。
点评：模块化手机可以由用户拼插模块，组装升级硬件部件，为用户提供更多的选择，并降低成本。出于固定元器件和控制体积的考虑，模块化手机的出现将大大增加连接器的需求。公司方面，长盈精密（300115）、得润电子（002055）旗下电子连接器业务占比较高。
○苹果手机或采用玻璃机身
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据外媒报道，苹果计划推出一款采用玻璃机身和金属边框的iPhone，同时明年iPhone将淘汰自2007年以来一直使用的LCD显示屏，换装OLED显示屏。据介绍，尽管玻璃材质iPhone外壳重量大于铝合金材质，但AMOLED显示屏将弥补由此增加的重量，OLED显示屏和玻璃机身或将只限于明年发布的Plus版iPhone。
点评：考虑到苹果手机巨大的用户量，此次如采用玻璃机身，将为玻璃外观件带来显著市场空间。安信证券研报认为，玻璃外观件已经在多种智能硬件中应用，未来空间巨大。蓝思科技（300433）为苹果最大玻璃供应商，水晶光电（002273）和利达光电（002189）拥有玻璃材料设备和相关技术。
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【公告解读】
○和君资本旗下两基金受让乾照光电7.1%股权
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乾照光电（300102）原控股股东的一致行动人王向武5月17日、18日先后通过大宗交易和协议转让向和聚鑫盛一号、正德鑫盛一号合计转让5000万股公司股份，均价为6.6元每股，总价3.3亿元。
上述两基金同受和君资本合伙人金张育控制，交易完成后合计持有乾照光电7.1%股份，其表示看好上市公司业务发展，意在获得投资收益，且不排除未来12个月内继续增持。公司最新股价6.71亿元。
○兆驰股份拟参与收购境外照明行业资产
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兆驰股份（002429）拟参与由创业投资基金设立的产业并购基金，参股收购境外照明行业某公司，该标的公司为照明行业的知名企业，如顺利完成此次交易，将有利于公司掌握照明行业最前沿技术，提升公司在照明行业研发及制造领域的国际市场地位。
○齐星铁塔获增持
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齐星铁塔（002359）控股股东20日增持公司178万股。宜华木业（600978）控股股东20日继续增持公司373万股。
【资金观潮】
○永太科技获三机构席位买入
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20日龙虎榜显示，永太科技（002326）获三机构席位买入1.02亿元，占当日成交额的13.21%。
点评：机构表示，公司农药板块订单稳定；医药中间体五氟苯酚前景巨大；医药垂直一体化产业链逐步构建完成；电子化学品产能即将释放，光刻胶已进入下游验证。未来三年，公司医药、农药和电子化学品业务有望全面开花。
【交易闹铃】
○新股三棵树23日发行
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三棵树（732737）发行价15.94元，市盈率18倍，申购上限1万股，主营涂料。
【一周回顾】
○拿不住的股票 闲不住的资金
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整个5月中旬，股指运行在上下不到100点的狭窄区间内，个股分化却相当明显。同样受益于产品涨价，化工品板块跌，稀有金属板块涨；同样是进展不断的新科技，智能驾驶板块弱，区块链板块强。20日这天，已经持续领涨大盘的锂电池板块突然回落，而土十条、重庆自贸等沉寂已久的事件类机会又快速爆发。
持股者担忧经济减速，拿不住股票。但由于债券刚兑打破、房产限购，持币者找不到股市以外更好的投资方向，闲不住只能回来买股。在这种“进亦忧、退亦忧”的纠结心理作用下，板块轮动加速，就成了必然结果。
为了应对这种市况，我们在战略面上应该比市场更慢更从容，避免高吸低抛，而战术面上应该比市场更快更灵活，尽早发现新热点。上证报资讯在12日报道了九大钼矿拟联合减产，17日报道了量子通信将在重要会议上获关注，19日报道了谷歌开发人工智能，后续都有良好表现。
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>深改组要求加快国企改革 并购重组持续提速
>谷歌将推出模块化手机 连接器需求有望提升
>和君购乾照光电股权 兆驰股份拟购境外资产
【上证聚焦】
○三家公司跨界并购获通过 一事一议迹象显现
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三家公司跨界并购重组获证监会有条件通过。其中，升华拜克（600226）拟作价16亿元，收购网游公司炎龙科技100%股权；北部湾旅（603869）拟收购大数据公司博康智能100%股权；利欧股份（002131）拟收购数字营销公司智趣广告100%股权。
点评：尽管此前证监会表示“再融资及并购重组政策无变化”，但市场对跨界并购是否被一刀切仍存担忧。此次三公司跨界并购获通过，特别是农药企业升华拜克收购网游相关资产被放行，将使这种担忧得到释疑。市场人士认为，考虑到富春通信、三联商社的跨界并购仍在近期被否，此类事项一事一议迹象显现。
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○深改组要求加快国企改革 并购重组持续提速
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中央深改组第二十四次会议20日召开，强调要加快国有企业、财税金融、价格体制、农业农村、对外开放、社会保障、生态文明等领域基础性改革，关键性改革举措要抓紧推出。同日，国资委副主任张喜武在国务院政策例行吹风会上表示，去年重组的6对12家央企目前效果明显，今年还要进一步推进央企重组工作，初步考虑用3年时间处置345户僵尸企业。
点评：近期央企并购重组实例密集出现：五矿与中冶两大央企宣布合并不到半年，旗下公司*ST金瑞即转型全牌照金控平台；中房地产获得中交集团核心房地产业务注入。机构认为，在央企利润同比下滑的背景下，通过并购重组可实现强强联合，并退出一些竞争优势弱的非主业领域。首批6家试点央企旗下，瑞泰科技（002066）、国投中鲁（600962）等尚未进行重组运作的绩差公司受关注。
【上证精选】
○国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见20日发布，提出使工业云企业用户3年翻一番。
○上交所20日召开理事会选举吴清为理事长，桂敏杰由于年龄原因不再任职。
○北京市环保局表示将力争在2017年1月实施第六阶段油品地方标准，大幅削减尾气排放。
○据财新网报道央企中船重工正在启动最大规模的内部整合，将下属的6家主要船厂合并成3家。
○最新一期美国商品期货交易委员会周度报告显示，原油净多头头寸升至一年以来最高位。
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【产业情报】
○谷歌将推出模块化手机 连接器需求有望提升
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综合媒体报道，近日召开的谷歌I/O开发者大会宣布，将于今年秋季向开发者推出模块化手机Project Ara测试机，2017年推出正式版量产机型。据介绍，Project Ara允许用户根据自己的需要来选择电池容量、摄像头模组、处理器以及内存、存储容量大小。
点评：模块化手机可以由用户拼插模块，组装升级硬件部件，为用户提供更多的选择，并降低成本。出于固定元器件和控制体积的考虑，模块化手机的出现将大大增加连接器的需求。公司方面，长盈精密（300115）、得润电子（002055）旗下电子连接器业务占比较高。
○苹果手机或采用玻璃机身
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据外媒报道，苹果计划推出一款采用玻璃机身和金属边框的iPhone，同时明年iPhone将淘汰自2007年以来一直使用的LCD显示屏，换装OLED显示屏。据介绍，尽管玻璃材质iPhone外壳重量大于铝合金材质，但AMOLED显示屏将弥补由此增加的重量，OLED显示屏和玻璃机身或将只限于明年发布的Plus版iPhone。
点评：考虑到苹果手机巨大的用户量，此次如采用玻璃机身，将为玻璃外观件带来显著市场空间。安信证券研报认为，玻璃外观件已经在多种智能硬件中应用，未来空间巨大。蓝思科技（300433）为苹果最大玻璃供应商，水晶光电（002273）和利达光电（002189）拥有玻璃材料设备和相关技术。
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【公告解读】
○和君资本旗下两基金受让乾照光电7.1%股权
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乾照光电（300102）原控股股东的一致行动人王向武5月17日、18日先后通过大宗交易和协议转让向和聚鑫盛一号、正德鑫盛一号合计转让5000万股公司股份，均价为6.6元每股，总价3.3亿元。
上述两基金同受和君资本合伙人金张育控制，交易完成后合计持有乾照光电7.1%股份，其表示看好上市公司业务发展，意在获得投资收益，且不排除未来12个月内继续增持。公司最新股价6.71亿元。
○兆驰股份拟参与收购境外照明行业资产
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兆驰股份（002429）拟参与由创业投资基金设立的产业并购基金，参股收购境外照明行业某公司，该标的公司为照明行业的知名企业，如顺利完成此次交易，将有利于公司掌握照明行业最前沿技术，提升公司在照明行业研发及制造领域的国际市场地位。
○齐星铁塔获增持
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齐星铁塔（002359）控股股东20日增持公司178万股。宜华木业（600978）控股股东20日继续增持公司373万股。
【资金观潮】
○永太科技获三机构席位买入
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20日龙虎榜显示，永太科技（002326）获三机构席位买入1.02亿元，占当日成交额的13.21%。
点评：机构表示，公司农药板块订单稳定；医药中间体五氟苯酚前景巨大；医药垂直一体化产业链逐步构建完成；电子化学品产能即将释放，光刻胶已进入下游验证。未来三年，公司医药、农药和电子化学品业务有望全面开花。
【交易闹铃】
○新股三棵树23日发行
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三棵树（732737）发行价15.94元，市盈率18倍，申购上限1万股，主营涂料。
【一周回顾】
○拿不住的股票 闲不住的资金
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整个5月中旬，股指运行在上下不到100点的狭窄区间内，个股分化却相当明显。同样受益于产品涨价，化工品板块跌，稀有金属板块涨；同样是进展不断的新科技，智能驾驶板块弱，区块链板块强。20日这天，已经持续领涨大盘的锂电池板块突然回落，而土十条、重庆自贸等沉寂已久的事件类机会又快速爆发。
持股者担忧经济减速，拿不住股票。但由于债券刚兑打破、房产限购，持币者找不到股市以外更好的投资方向，闲不住只能回来买股。在这种“进亦忧、退亦忧”的纠结心理作用下，板块轮动加速，就成了必然结果。
为了应对这种市况，我们在战略面上应该比市场更慢更从容，避免高吸低抛，而战术面上应该比市场更快更灵活，尽早发现新热点。上证报资讯在12日报道了九大钼矿拟联合减产，17日报道了量子通信将在重要会议上获关注，19日报道了谷歌开发人工智能，后续都有良好表现。
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