【今日导读】
>天宫二号运抵发射场 中国载人航天进入新阶段
>松下预计电池收入高增长 拉动上游原材料需求
>ST舜船转型信托加火电 驰宏锌锗定增拓展主业
>天润数娱拟高送转 禾嘉股份半年报预增逾五倍
【上证聚焦】
○天宫二号运抵发射场 中国载人航天进入新阶段
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据新华社电，天宫二号空间实验室9日安全运抵酒泉卫星发射中心，标志着天宫二号与神舟十一号载人飞行任务进入实施阶段。按计划，天宫二号将于今年9月中旬发射，之后开展在轨测试并建立自主运行模式，做好迎接神舟十一号载人飞船访问的准备。
点评：空间实验室任务是我国载人航天“三步走”发展战略的重要组成，标志我国载人航天进入应用发展新阶段。随着载人航天工程的顺利推进，将为深空探测提供重要支撑，并给火箭制造、载人航天器等产业带来发展机遇。公司方面，航天电子（600879）的电子产品应用于长征七号运载火箭；航天动力（600343）拥有液体火箭发动机的流体核心技术；龙溪股份（600592）的关节轴等产品应用于神舟系列飞船。
○13家企业获IPO批文 国家队影业巨头现身
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8日，证监会核准了中国电影股份有限公司、北京辰安科技股份有限公司等13家企业的首发申请，共筹资不超过91亿元。中影股份由中影集团联合歌华有线、电广传媒等单位共同出资发起设立，拥有影视制片制作、电影发行、电影放映、影视服务的全产业链。辰安科技被同方股份持有11.25%股权。
【上证精选】
○习近平8日主持召开经济形势专家座谈会，要求坚定不移推进供给侧结构性改革。
○7日召开的国务院常务会议要求推广政府和社会资本合作模式，促进投融资体制改革。
○证监会对重大违法公司零容忍，欣泰电气被启动强制退市程序且未来无法重新上市。
○6月CPI同比涨幅回落至1.9%，摩根士丹利华鑫、民生证券等机构认为政策宽松预期升温。
○美国非农就业岗位创出去年10月以来最大单月增幅，标普500指数涨1.53%接近历史新高。
○据界面新闻报道茅台一批价已由一个月前的820元左右涨至860元-880元区间。
○据澎湃新闻报道主投万科A的安信基金15亿元资管产品已完成备案，尚无证据表明该产品被宝能系控制。
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【产业情报】
○松下预计电池收入高增长 拉动上游原材料需求
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据外媒报道，日本松下日前表示，预计公司的汽车电池年收入将在截至2019年3月的财务年度增至4000亿日元，相比之下，公司在截至2016年3月的财务年度的汽车电池年收入为1800亿日元。公司内部人士表示，松下打算应特斯拉汽车的要求，继续推进针对后者设在内华达州的千兆工厂的16亿美元投资计划，以满足特斯拉即将发布的Model 3轿车的订单需求。
点评：去年底曾有外媒报道，松下拟出资4.12亿美元，在大连和中国合作伙伴兴建动力锂电池工厂，预计2017年投入生产。作为全球最大的汽车电池供应商，松下在中美两国建厂，将拉动对上游原材料的需求。新宙邦（300037）为国内电解液龙头，客户包括松下、三星SDI等；石大胜华（603026）是目前国内唯一能够同时提供5种锂电池电解液溶剂的企业。
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【公告解读】
○210亿购八公司股权 *ST舜船转型“信托+火电”
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*ST舜船（002608）拟合计作价210.13亿元，以8.91元每股定增约23.58亿股购买国信集团持有的江苏信托81.49%股权、新海发电89.81%股权、国信扬电90%股权、射阳港发电100%股权、扬州二电45%股权、国信靖电55%股权、淮阴发电95%股权、协联燃气51%股权。双方确认，上述标的资产2016-2018年扣非后净利润分别应达16.56亿、17.36亿和17.48亿元。
公司同时拟以不低于8.91每股定增配套募资46.5亿元，用于增加江苏信托资本金等。交易完成后，公司业务将由船舶建造和国际船舶贸易转型至信托及火力发电“双主业”，实际控制人仍为江苏省国资委不变。公司停牌前股价收于8.75元。
○驰宏锌锗定增募资47亿拓展主业 自家人力挺
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驰宏锌锗（600497）拟以每股8.45元，向公司控股股东冶金集团、员工持股计划、国华人寿等十名对象定增约5.57亿股，募资47亿元，用于扩充产能、增加矿产资源储备、环保建设及偿贷。停牌期间，有色股明显上涨。
○兰州民百将获注逾30亿物业资产
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兰州民百（600738）拟以7.29元每股发行3.67亿股，并支付现金3.99亿元，合计作价30.72亿元收购杭州环北100%股权；并拟以7.29元为底价定增配套募资4.18亿元。本次交易构成借壳上市。
杭州环北主营杭州环北丝绸服装城（地处杭州中央商务区）、上海广场（位于上海淮海中路）和福都商厦（位于上海豫园商圈核心区域）的经营和管理业务，通过收取商铺租金及管理费等获取收入。杭州环北2014年、2015年和2016年1至4月分别实现净利润621万元、3058万元和1950万元。
○紫金矿业拟定增募资48亿元夯实矿业
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紫金矿业（601899）拟以3.09元每股为发行底价，定增募资约48亿元用于“刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设”、“紫金铜业生产末端物料综合回收扩建”等项目；其中，公司控股股东闽西兴杭承诺认购9亿元、公司第一期员工持股计划承诺认购4.02亿元。公司停牌前股价为每股3.68元。
据可行性研究报告，科卢韦齐铜矿达产后预计年均可创造税后净利润约7813.90万美元；紫金铜业生产末端物料综合回收扩建完成后，整个项目可年均实现净利润7186.75万元，将持续为上市公司贡献利润。
○涪陵榨菜产品涨价
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涪陵榨菜（002507）拟从7月1日开始，上调11个单品的产品到岸价格，提价幅度为8-12%不等。
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【财报快递】
○天润数娱半年报拟高送转
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天润数娱（002113）实际控制人提议半年报分配预案为10转30。
○禾嘉股份等半年报预增
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禾嘉股份（600093）半年报预增5.1倍，主因是供应链管理和保理业务增长明显。旋极信息（300324）半年报预增370%-400%，主因是受益于营改增政策，利润大增。同有科技（300302）半年报预增210%-240%，主因是大数据存储产品收入增长。掌趣科技（300315）半年报预增140%-160%，主因是游戏产品《拳皇98终极之战OL》表现出色，天马时空并表。晨鸣纸业（000488）半年报预增230%-260%，主因是融资租赁业务增长。
吉峰农机（300022）半年报预增16倍，主因是子公司并表。新开普（300248）半年报预增35倍，主因是智能电力载波模块销售大增，去年基数低。腾达建设（600512）半年报预增2倍以上，主因是去年基数低。
【资金观潮】
○四机构席位买入中国巨石
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8日龙虎榜显示，中国巨石（600176）获四机构席位合计买入2.08亿元，占当日成交额的28%。
点评：机构认为，公司作为全球玻纤行业龙头，充分受益于上半年行业景气的持续。目前库存情况较好，预计上半年收入表现较好，再加上价格稳中向上以及汇率的利好因素，预计业绩表现也将较为可观。
【一周回顾】
○指数的右侧不如情绪的右侧
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在万科复牌的冲击下，上周股指依然顽强刺破3000点，7月迎吃饭行情的声音也逐渐多了起来。随指数而动固然不失为一种右侧交易策略，但指数的右侧不如情绪的右侧，在整体市场处于低位时，部分板块早已给出了积极的右侧信号。
从持续时间之长、上涨空间之大、涉及产业链之广来看，新能源汽车无疑是今年的明星板块之一。而6月中下旬以来，以物联网、集成电路为代表的科技板块，也屡屡在涨幅榜前列露脸。此外，近期白酒板块也走出了一波小牛市，作为价值股标杆的贵州茅台甚至不断创出历史新高。
当下，这样的右侧机会正在向更多板块蔓延。3日上证聚焦报道贵金属价格加速上涨，成为贵金属板块上涨的主要导火索。相关个股高举高打，赚钱效应明显。此外，我们关于分散染料和钛白粉涨价的跟踪报道，也继续获得了市场的积极响应。在运20列装空军的事件刺激下，军工板块及其延伸概念，同样呈现出反复活跃态势。
尽管股指仍在3000点一线逡巡，但不可否认的是，一些具备行业基本面支撑、存在潜在事件催化的板块，已经处于情绪的右侧。在这种形势下，我们将与投资者一同打起十二分的精神，积极把握板块的右侧机会。
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【上证聚焦】
○天宫二号运抵发射场 中国载人航天进入新阶段
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据新华社电，天宫二号空间实验室9日安全运抵酒泉卫星发射中心，标志着天宫二号与神舟十一号载人飞行任务进入实施阶段。按计划，天宫二号将于今年9月中旬发射，之后开展在轨测试并建立自主运行模式，做好迎接神舟十一号载人飞船访问的准备。
点评：空间实验室任务是我国载人航天“三步走”发展战略的重要组成，标志我国载人航天进入应用发展新阶段。随着载人航天工程的顺利推进，将为深空探测提供重要支撑，并给火箭制造、载人航天器等产业带来发展机遇。公司方面，航天电子（600879）的电子产品应用于长征七号运载火箭；航天动力（600343）拥有液体火箭发动机的流体核心技术；龙溪股份（600592）的关节轴等产品应用于神舟系列飞船。
○13家企业获IPO批文 国家队影业巨头现身
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8日，证监会核准了中国电影股份有限公司、北京辰安科技股份有限公司等13家企业的首发申请，共筹资不超过91亿元。中影股份由中影集团联合歌华有线、电广传媒等单位共同出资发起设立，拥有影视制片制作、电影发行、电影放映、影视服务的全产业链。辰安科技被同方股份持有11.25%股权。
【上证精选】
○习近平8日主持召开经济形势专家座谈会，要求坚定不移推进供给侧结构性改革。
○7日召开的国务院常务会议要求推广政府和社会资本合作模式，促进投融资体制改革。
○证监会对重大违法公司零容忍，欣泰电气被启动强制退市程序且未来无法重新上市。
○6月CPI同比涨幅回落至1.9%，摩根士丹利华鑫、民生证券等机构认为政策宽松预期升温。
○美国非农就业岗位创出去年10月以来最大单月增幅，标普500指数涨1.53%接近历史新高。
○据界面新闻报道茅台一批价已由一个月前的820元左右涨至860元-880元区间。
○据澎湃新闻报道主投万科A的安信基金15亿元资管产品已完成备案，尚无证据表明该产品被宝能系控制。
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【产业情报】
○松下预计电池收入高增长 拉动上游原材料需求
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据外媒报道，日本松下日前表示，预计公司的汽车电池年收入将在截至2019年3月的财务年度增至4000亿日元，相比之下，公司在截至2016年3月的财务年度的汽车电池年收入为1800亿日元。公司内部人士表示，松下打算应特斯拉汽车的要求，继续推进针对后者设在内华达州的千兆工厂的16亿美元投资计划，以满足特斯拉即将发布的Model 3轿车的订单需求。
点评：去年底曾有外媒报道，松下拟出资4.12亿美元，在大连和中国合作伙伴兴建动力锂电池工厂，预计2017年投入生产。作为全球最大的汽车电池供应商，松下在中美两国建厂，将拉动对上游原材料的需求。新宙邦（300037）为国内电解液龙头，客户包括松下、三星SDI等；石大胜华（603026）是目前国内唯一能够同时提供5种锂电池电解液溶剂的企业。
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【公告解读】
○210亿购八公司股权 *ST舜船转型“信托+火电”
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*ST舜船（002608）拟合计作价210.13亿元，以8.91元每股定增约23.58亿股购买国信集团持有的江苏信托81.49%股权、新海发电89.81%股权、国信扬电90%股权、射阳港发电100%股权、扬州二电45%股权、国信靖电55%股权、淮阴发电95%股权、协联燃气51%股权。双方确认，上述标的资产2016-2018年扣非后净利润分别应达16.56亿、17.36亿和17.48亿元。
公司同时拟以不低于8.91每股定增配套募资46.5亿元，用于增加江苏信托资本金等。交易完成后，公司业务将由船舶建造和国际船舶贸易转型至信托及火力发电“双主业”，实际控制人仍为江苏省国资委不变。公司停牌前股价收于8.75元。
○驰宏锌锗定增募资47亿拓展主业 自家人力挺
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驰宏锌锗（600497）拟以每股8.45元，向公司控股股东冶金集团、员工持股计划、国华人寿等十名对象定增约5.57亿股，募资47亿元，用于扩充产能、增加矿产资源储备、环保建设及偿贷。停牌期间，有色股明显上涨。
○兰州民百将获注逾30亿物业资产
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兰州民百（600738）拟以7.29元每股发行3.67亿股，并支付现金3.99亿元，合计作价30.72亿元收购杭州环北100%股权；并拟以7.29元为底价定增配套募资4.18亿元。本次交易构成借壳上市。
杭州环北主营杭州环北丝绸服装城（地处杭州中央商务区）、上海广场（位于上海淮海中路）和福都商厦（位于上海豫园商圈核心区域）的经营和管理业务，通过收取商铺租金及管理费等获取收入。杭州环北2014年、2015年和2016年1至4月分别实现净利润621万元、3058万元和1950万元。
○紫金矿业拟定增募资48亿元夯实矿业
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紫金矿业（601899）拟以3.09元每股为发行底价，定增募资约48亿元用于“刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设”、“紫金铜业生产末端物料综合回收扩建”等项目；其中，公司控股股东闽西兴杭承诺认购9亿元、公司第一期员工持股计划承诺认购4.02亿元。公司停牌前股价为每股3.68元。
据可行性研究报告，科卢韦齐铜矿达产后预计年均可创造税后净利润约7813.90万美元；紫金铜业生产末端物料综合回收扩建完成后，整个项目可年均实现净利润7186.75万元，将持续为上市公司贡献利润。
○涪陵榨菜产品涨价
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涪陵榨菜（002507）拟从7月1日开始，上调11个单品的产品到岸价格，提价幅度为8-12%不等。
返回
【财报快递】
○天润数娱半年报拟高送转
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天润数娱（002113）实际控制人提议半年报分配预案为10转30。
○禾嘉股份等半年报预增
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禾嘉股份（600093）半年报预增5.1倍，主因是供应链管理和保理业务增长明显。旋极信息（300324）半年报预增370%-400%，主因是受益于营改增政策，利润大增。同有科技（300302）半年报预增210%-240%，主因是大数据存储产品收入增长。掌趣科技（300315）半年报预增140%-160%，主因是游戏产品《拳皇98终极之战OL》表现出色，天马时空并表。晨鸣纸业（000488）半年报预增230%-260%，主因是融资租赁业务增长。
吉峰农机（300022）半年报预增16倍，主因是子公司并表。新开普（300248）半年报预增35倍，主因是智能电力载波模块销售大增，去年基数低。腾达建设（600512）半年报预增2倍以上，主因是去年基数低。
【资金观潮】
○四机构席位买入中国巨石
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8日龙虎榜显示，中国巨石（600176）获四机构席位合计买入2.08亿元，占当日成交额的28%。
点评：机构认为，公司作为全球玻纤行业龙头，充分受益于上半年行业景气的持续。目前库存情况较好，预计上半年收入表现较好，再加上价格稳中向上以及汇率的利好因素，预计业绩表现也将较为可观。
【一周回顾】
○指数的右侧不如情绪的右侧
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在万科复牌的冲击下，上周股指依然顽强刺破3000点，7月迎吃饭行情的声音也逐渐多了起来。随指数而动固然不失为一种右侧交易策略，但指数的右侧不如情绪的右侧，在整体市场处于低位时，部分板块早已给出了积极的右侧信号。
从持续时间之长、上涨空间之大、涉及产业链之广来看，新能源汽车无疑是今年的明星板块之一。而6月中下旬以来，以物联网、集成电路为代表的科技板块，也屡屡在涨幅榜前列露脸。此外，近期白酒板块也走出了一波小牛市，作为价值股标杆的贵州茅台甚至不断创出历史新高。
当下，这样的右侧机会正在向更多板块蔓延。3日上证聚焦报道贵金属价格加速上涨，成为贵金属板块上涨的主要导火索。相关个股高举高打，赚钱效应明显。此外，我们关于分散染料和钛白粉涨价的跟踪报道，也继续获得了市场的积极响应。在运20列装空军的事件刺激下，军工板块及其延伸概念，同样呈现出反复活跃态势。
尽管股指仍在3000点一线逡巡，但不可否认的是，一些具备行业基本面支撑、存在潜在事件催化的板块，已经处于情绪的右侧。在这种形势下，我们将与投资者一同打起十二分的精神，积极把握板块的右侧机会。
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