【今日导读】
>首批年报高送转预案出台 次新股送转概率大
>陕西力推追赶超越行动 当地国企改革望提速
>新疆城建大股东变更 汉鼎宇佑并购游戏公司
>华峰超纤进军移动支付 维尔利收编环保企业
【上证聚焦】
○首批年报高送转预案出台 次新股送转概率大
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17日晚间，部分上市公司的控股股东及实际控制人提出高送转预案：永和智控（002795）拟10转10派5，天龙集团（300063）拟10转15派0.5。关于股东减持，永和智控表示目前仍在限售期内，不存在减持计划，而天龙集团的多位股东及高管拟在未来6个月内合计减持不超过4712万股。
点评：高送转通常向市场传递了公司业绩将保持高增长的积极信号，并能增强股票二级市场流动性。据中信证券研报统计，对于上市不满一年的次新股，近年来在年报出台高送转的概率高达46.83%。每股资本公积金较高、股本较小者概率更大。年内完成过定向增发的股票，也有27.1%的概率出台高送转。除了预案公布这段时间外，高送转方案正式实施的除权日前后也易受到市场追捧。
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○陕西力推追赶超越行动 当地国企改革望提速
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上证报资讯获悉，16日上午陕西国资委召集省属企业开会，听取企业对省国资委制定的《省属企业追赶超越行动方案提纲》的意见。会议要求各企业尽快成立追赶超越推进工作领导小组和工作机构，认真梳理各自优势，找准自身存在的短板，12月10日前拿出具体的工作方案并报省国资委。
点评：陕西等西部省区的国企数量和规模均与东部存在差距，但这也是国企改革的潜力所在。陕西已提出到2020年，省属企业资产证券化率达到40%左右。在国有企业做强做优做大的背景下，当地国企外延或内生增长步伐有望提速。券商研报指出，烽火电子（000561）主营军民两用通信产品，集团资产注入预期较高；秦川机床（000837）正在积极升级机床产品，减速器产品仍在推进中；宝钛股份（600456）从事钛合金产品，受益于航空航天产业发展。
【上证精选】
○发改委近日印发《全国农村经济发展“十三五”规划》，流转承包等土地适度规模经营的占比将从30%提升至40%。
○交通部党组书记杨传堂17日在世界互联网大会表示，将有序推进与公众服务相关的交通数据对社会开放。
○上期所相关人士回应“暂停黑色系夜盘交易”传言，表示正在综合评估上半年夜盘交易时间的调整和近期风险管理措施的效果。
○上证报资讯获悉保监会已下发内部通知，要求各人身险公司排查2017年满期给付与退保风险。
○用友网络等11家上市公司拟发起设立北京中关村银行，将成为北京市首家民营银行。
【产业情报】
○政策力挺污水处理设施建设 工程管道类企业迎机遇
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发改委办公厅和住建部办公厅日前印发《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划（征求意见稿）》。征求意见稿提出，到2020年，城市污水处理率达到95%，县城达到90%；建制镇达到70%；城市污泥无害化处理率达到90%，县城达到70%；建制镇达到50%。“十三五”建设任务目标包括：新增污水管网13.44万公里，新增污水处理设施规模4890万立方米/日等。
点评：目前我国污水处理设施建设仍然存在着区域分布不均衡、配套管网建设滞后等问题。随着污水处理设施建设的推进和PPP模式的推广，相关工程建设、管道生产企业有望获得更多订单。兴蓉环境（000598）多元布局垃圾渗滤液和污水污泥处理，有望借助地方融资平台优势，承接环保PPP项目；兴源环境（300266）在水处理产业链中布局全面；国统股份（002205）生产输水管道，并参与海绵城市PPP项目。
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【公告解读】
○新疆城建将易主 获注卓郎智能
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新疆城建（600545）拟以资产置换+定增收购方式，获得卓郎智能100%股权。资产预估值103亿元，定增价格为每股6.44元。交易对方金昇实业所获得的公司部分资产，将由国资公司或其指定的第三方承接。作为对价的一部分，国资公司向金昇实业转让所持新疆城建22.11%股份（1.49亿股），股份转让总价为22.13亿元。
完成后，金昇实业将成为上市公司控股股东。卓郎智能从事智能化纺织成套设备及核心零部件的研发、生产和销售，去年净利为4.04亿元。
○汉鼎宇佑并购游戏公司
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汉鼎宇佑（300300）拟以每股23.39元定增+现金，作价13亿元，收购上海灵娱100%股权；另拟配套募资不超过6.6亿元。上海灵娱主要从事网页游戏、移动网络游戏的研发，交易方承诺其未来3年扣非后净利不低于1.18亿、1.53亿、1.93亿元。
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○华峰超纤进军移动支付领域
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华峰超纤（300180）拟以每股12.76元定增+现金，作价18亿元，收购威富通100%股权；另拟以每股14.08元定增，配套募资5.7亿元。威富通为移动支付领域的软件技术服务商及增值业务提供商，是微信支付、支付宝等第三方支付公司的签约合作伙伴，交易方承诺其今起3年扣非后净利不低于0.8亿、1.2亿、1.8亿元。
○维尔利收编两节能环保类企业 弥补自身短板
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维尔利（300190）拟以每股15.9元定增+现金，作价6亿元和2.5亿元，收购汉风科技、都乐制冷各100%股权；另拟配套募资不超过1.7亿元。交易方承诺，若维尔利对汉风科技增资，并替都乐制冷补缴注册资本，未来3年，汉风科技扣非后净利不低于5000万、8000万、11800万元，都乐制冷扣非后净利不低于2000万、3100万、4400万元。
汉风科技主要从事工业节能、余压余热回收等业务，都乐制冷主要从事油气回收设备的研发、制造和销售。维尔利表示，标的公司在客户和业务上与公司存在互补性。
○乐金健康布局健康传媒营销
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乐金健康（300247）拟收购北京央广联合传媒投资有限公司的100%股权，本次交易以目标公司完成解除VIE协议、拆除VIE结构并完成资产置换重组为前提。目标公司是全媒体营销和健康产品服务的提供商，合作媒体包括央视及多家省级卫视，上半年净利4751万元。
○富瑞特装加码氢能源 瞄准燃料电池物流车
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富瑞特装（300228）与PlugPower及国内某专用车公司签署框架协议，拟在燃料电池物流汽车领域开展战略合作，目标在3年内完成13500辆燃料电池商用汽车的示范推广应用。PlugPower为国际氢燃料电池界知名企业，拥有燃料电池的集成设计、加氢技术和设备以及在北美成功运营的经验。
○山河智能获控股股东增持
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山河智能（002097）控股股东17日通过大宗交易，受让公司3765万股，占总股本4.98%，每股均价9.6元。最新股价9.77元。
【财报快递】
○大富科技（300134）全年业绩预增108%至137%，其中第四季度净利同比增4.43倍。
【交易闹铃】
○纳尔股份、中通国脉两新股18日发行
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纳尔股份（002825）发行价10.17元，申购上限1万股，主营数码喷绘材料。中通国脉（732559）发行价10.34元，申购上限6000股，主营通信网络工程。
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【上证聚焦】
○首批年报高送转预案出台 次新股送转概率大
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17日晚间，部分上市公司的控股股东及实际控制人提出高送转预案：永和智控（002795）拟10转10派5，天龙集团（300063）拟10转15派0.5。关于股东减持，永和智控表示目前仍在限售期内，不存在减持计划，而天龙集团的多位股东及高管拟在未来6个月内合计减持不超过4712万股。
点评：高送转通常向市场传递了公司业绩将保持高增长的积极信号，并能增强股票二级市场流动性。据中信证券研报统计，对于上市不满一年的次新股，近年来在年报出台高送转的概率高达46.83%。每股资本公积金较高、股本较小者概率更大。年内完成过定向增发的股票，也有27.1%的概率出台高送转。除了预案公布这段时间外，高送转方案正式实施的除权日前后也易受到市场追捧。
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○陕西力推追赶超越行动 当地国企改革望提速
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上证报资讯获悉，16日上午陕西国资委召集省属企业开会，听取企业对省国资委制定的《省属企业追赶超越行动方案提纲》的意见。会议要求各企业尽快成立追赶超越推进工作领导小组和工作机构，认真梳理各自优势，找准自身存在的短板，12月10日前拿出具体的工作方案并报省国资委。
点评：陕西等西部省区的国企数量和规模均与东部存在差距，但这也是国企改革的潜力所在。陕西已提出到2020年，省属企业资产证券化率达到40%左右。在国有企业做强做优做大的背景下，当地国企外延或内生增长步伐有望提速。券商研报指出，烽火电子（000561）主营军民两用通信产品，集团资产注入预期较高；秦川机床（000837）正在积极升级机床产品，减速器产品仍在推进中；宝钛股份（600456）从事钛合金产品，受益于航空航天产业发展。
【上证精选】
○发改委近日印发《全国农村经济发展“十三五”规划》，流转承包等土地适度规模经营的占比将从30%提升至40%。
○交通部党组书记杨传堂17日在世界互联网大会表示，将有序推进与公众服务相关的交通数据对社会开放。
○上期所相关人士回应“暂停黑色系夜盘交易”传言，表示正在综合评估上半年夜盘交易时间的调整和近期风险管理措施的效果。
○上证报资讯获悉保监会已下发内部通知，要求各人身险公司排查2017年满期给付与退保风险。
○用友网络等11家上市公司拟发起设立北京中关村银行，将成为北京市首家民营银行。
【产业情报】
○政策力挺污水处理设施建设 工程管道类企业迎机遇
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发改委办公厅和住建部办公厅日前印发《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划（征求意见稿）》。征求意见稿提出，到2020年，城市污水处理率达到95%，县城达到90%；建制镇达到70%；城市污泥无害化处理率达到90%，县城达到70%；建制镇达到50%。“十三五”建设任务目标包括：新增污水管网13.44万公里，新增污水处理设施规模4890万立方米/日等。
点评：目前我国污水处理设施建设仍然存在着区域分布不均衡、配套管网建设滞后等问题。随着污水处理设施建设的推进和PPP模式的推广，相关工程建设、管道生产企业有望获得更多订单。兴蓉环境（000598）多元布局垃圾渗滤液和污水污泥处理，有望借助地方融资平台优势，承接环保PPP项目；兴源环境（300266）在水处理产业链中布局全面；国统股份（002205）生产输水管道，并参与海绵城市PPP项目。
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【公告解读】
○新疆城建将易主 获注卓郎智能
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新疆城建（600545）拟以资产置换+定增收购方式，获得卓郎智能100%股权。资产预估值103亿元，定增价格为每股6.44元。交易对方金昇实业所获得的公司部分资产，将由国资公司或其指定的第三方承接。作为对价的一部分，国资公司向金昇实业转让所持新疆城建22.11%股份（1.49亿股），股份转让总价为22.13亿元。
完成后，金昇实业将成为上市公司控股股东。卓郎智能从事智能化纺织成套设备及核心零部件的研发、生产和销售，去年净利为4.04亿元。
○汉鼎宇佑并购游戏公司
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汉鼎宇佑（300300）拟以每股23.39元定增+现金，作价13亿元，收购上海灵娱100%股权；另拟配套募资不超过6.6亿元。上海灵娱主要从事网页游戏、移动网络游戏的研发，交易方承诺其未来3年扣非后净利不低于1.18亿、1.53亿、1.93亿元。
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○华峰超纤进军移动支付领域
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华峰超纤（300180）拟以每股12.76元定增+现金，作价18亿元，收购威富通100%股权；另拟以每股14.08元定增，配套募资5.7亿元。威富通为移动支付领域的软件技术服务商及增值业务提供商，是微信支付、支付宝等第三方支付公司的签约合作伙伴，交易方承诺其今起3年扣非后净利不低于0.8亿、1.2亿、1.8亿元。
○维尔利收编两节能环保类企业 弥补自身短板
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维尔利（300190）拟以每股15.9元定增+现金，作价6亿元和2.5亿元，收购汉风科技、都乐制冷各100%股权；另拟配套募资不超过1.7亿元。交易方承诺，若维尔利对汉风科技增资，并替都乐制冷补缴注册资本，未来3年，汉风科技扣非后净利不低于5000万、8000万、11800万元，都乐制冷扣非后净利不低于2000万、3100万、4400万元。
汉风科技主要从事工业节能、余压余热回收等业务，都乐制冷主要从事油气回收设备的研发、制造和销售。维尔利表示，标的公司在客户和业务上与公司存在互补性。
○乐金健康布局健康传媒营销
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乐金健康（300247）拟收购北京央广联合传媒投资有限公司的100%股权，本次交易以目标公司完成解除VIE协议、拆除VIE结构并完成资产置换重组为前提。目标公司是全媒体营销和健康产品服务的提供商，合作媒体包括央视及多家省级卫视，上半年净利4751万元。
○富瑞特装加码氢能源 瞄准燃料电池物流车
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富瑞特装（300228）与PlugPower及国内某专用车公司签署框架协议，拟在燃料电池物流汽车领域开展战略合作，目标在3年内完成13500辆燃料电池商用汽车的示范推广应用。PlugPower为国际氢燃料电池界知名企业，拥有燃料电池的集成设计、加氢技术和设备以及在北美成功运营的经验。
○山河智能获控股股东增持
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山河智能（002097）控股股东17日通过大宗交易，受让公司3765万股，占总股本4.98%，每股均价9.6元。最新股价9.77元。
【财报快递】
○大富科技（300134）全年业绩预增108%至137%，其中第四季度净利同比增4.43倍。
【交易闹铃】
○纳尔股份、中通国脉两新股18日发行
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纳尔股份（002825）发行价10.17元，申购上限1万股，主营数码喷绘材料。中通国脉（732559）发行价10.34元，申购上限6000股，主营通信网络工程。
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