【今日导读】
>四家托管机构选定 地方养老金入市更进一步
>奶粉行业将加速洗牌 龙头企业优势有望显现
>中电广通获注军工电子资产 ST东晶股权转让
>云南旅游大股东引入华侨城 贵绳股份获举牌
【上证聚焦】
○四家托管机构选定 地方养老金入市更进一步
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29日，全国社会保障基金理事会公布了选定的4家基本养老保险基金托管机构，分别为工商银行、中国银行、交通银行和招商银行。人社部新闻发言人曾表示，今年年内将组织首批委托省份与社保基金理事会签订合同；全国可以纳入投资运营范围的资金总计约2万亿元。
点评：托管机构的选定，标志着基本养老保险基金入市的步伐更进一步。根据去年颁布的管理办法，养老金投资股市上限30%。受访人士分析称，第一批或将有3至5个委托省份签约，委托总规模2000至3000亿元，不过年底前进入股市的概率不大。机构研报认为，养老金的配置风格类似社保基金，但风险容忍度更低、流动性需求更高，预计将偏好于大盘蓝筹品种。
【上证精选】
○水电、风电发展“十三五”规划近日印发，预计“十三五”期间水电、风电建设投资需求分别达到5000亿元和7000亿元。
○据悉首批FOF（基金中的基金）产品接收凭证已于28日下发，FOF发展迈出关键一步。
○上周银证转账净转入66亿元，期末持仓投资者数量较前一周基本维持不变。
○恒大于18日至29日耗资140.1亿元买入5.1亿股万科A，目前合计持股占总股本比例14.07%。
○意大利将于12月4日举行修宪公投，调研机构Sentix数据显示意大利离开欧元区概率升至四年来最高。
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【产业情报】
○奶粉行业将加速洗牌 龙头企业优势有望显现
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婴幼儿奶粉配方注册制于10月1日起正式实施，虽然新政为乳企留有过渡期，但其对奶粉市场的影响已经显现。上证报资讯采访业内人士获悉，奶粉企业最近忙于促销、清理库存，生产企业及代理商有望进入加速洗牌期。
点评：券商研报认为，注册制将使目前市场上2000余种奶粉配方中的七成被清理出局，拥有品牌和牌照优势的企业未来有望获得更大发展空间。西部牧业（300106）是新疆拥有婴幼儿奶粉生产许可证的企业之一，市场预期公司有望利用行业洗牌契机，加快拓展销售渠道，为其奶粉销售打开新的增长空间；贝因美（002570）现有11种奶粉配方，机构认为保留核心配方有利于提高公司品牌的市场辨识度。
○国务院发文支持返乡创业 农村普惠金融成抓手
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国务院办公厅29日发布《关于支持返乡下乡人员创业创新促进农村一二三产业融合发展的意见》。在政策措施方面，意见提出要改善金融服务。推进农村普惠金融发展，加强对纳入信用评价体系返乡下乡人员的金融服务。加大对农业保险产品的开发和推广力度，鼓励有条件的地方探索开展价格指数保险、收入保险、信贷保证保险、农产品质量安全保证保险、畜禽水产活体保险等创新试点，更好地满足返乡下乡人员的风险保障需求。
点评：今年中央一号文件提出，推动金融资源更多向农村倾斜。在日前召开的普惠金融创新发展（浙江）峰会上，中国互联网金融协会会长李东荣认为，建设农村普惠金融体系是发展普惠金融的重点。辉丰股份（002496）子公司农一网6月与中行江苏省分行签署了《农村金融综合服务站合作协议》；大北农（002385）已初步建成“数据-电商-金融”三个模块完整的智慧大北农生态圈。
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【公告解读】
○中电广通获注军工电子资产
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中电广通（600764）拟以7.3亿元，向中国电子出售全部资产及负债。公司另拟以每股16.12元定增，作价11.66亿元，向中船重工集团收购长城电子100%股权、向军民融合基金收购赛思科29.94%股权。长城电子属于军工电子行业，从事水声信息传输装备和各类电控系统的研制和生产，中船重工集团承诺其未来3年扣非后净利分别为6160万、7488万、8628万元。
10月19日，中船重工集团向中国电子购买其持有的中电广通53.47%股权完成股权过户登记，上市公司控股股东由中国电子变更为中船重工集团。
○*ST东晶股权转让 实控人将变更
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*ST东晶（002199）实际控制人与另外3名自然人股东拟将所持公司5.03%股权转让给蓝海投控，每股转让价格为20元；另将剩余15.08%股权对应的表决权全部不可撤销地委托给蓝海投控。完成后，公司控股股东将变更为蓝海投控，实际控制人将变更为苏思通。公司停牌前报收18.59元。
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○云南旅游大股东引入华侨城集团 触发全面要约收购
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云南旅游（002059）大股东世博旅游集团通过增资控股，引入华侨城集团。完成后，华侨城云南公司将持有世博旅游集团51%股权，从而间接控制云南旅游已发行股份的49.52%，触发全面要约收购，要约价格每股9.07元。停牌前报收8.56元。
○贵绳股份亚威股份获举牌
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贵绳股份（600992）公告，康橙投资中心于15日至29日增持1225.45万股，占总股本5%，增持均价15.46元，并拟在未来12个月内，增持不低于1000万元。
亚威股份（002559）第二大股东沣盈印月28日增持14.85万股，买入均价为14.55元，持股比例达到5%。沣盈印月为和君系旗下的一员，在今年4月受让亚威科技协议转让的1842.52万股，占总股本5.0323%，后因公司进行股权激励而被动摊薄至举牌线以下。
○天夏智慧剥离化妆品资产 专注智慧城市业务
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天夏智慧（000662）拟将所持天吻娇颜100%股权通过公开挂牌的方式出售，挂牌价3.98亿元。天吻娇颜主营化妆品生产、销售和医药流通业务，盈利能力不佳。公司出售其股权后，可集中资源专注于拓展智慧城市业务。
○九州通等四公司定增
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九州通（600998）拟以每股19.65元，向实际控制人下属企业、长城国泰（舟山）产业并购重组基金、华夏人寿等定增，募资不超过40亿元，用于补充流动资金。
浩丰科技（300419）拟定增募资不超过14.38亿元，用于酒店多媒体交互平台建设项目和业务可视化视频通讯平台建设项目。
鲁抗医药（600789）拟以不低于每股9.27元定增，募资不超过10.58亿元，投向三个医药项目。
嘉澳环保（603822）拟以不低于每股67.62元定增，募资不超过4亿元，主要用于收购东江能源100%股权项目、年产2万吨环保增塑剂项目。
【资金观潮】
○国债期货大跌 资金面紧平衡预期浓厚
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29日，十年期国债期货主力合约下跌0.71%，为年内最大单日跌幅，并创出下半年以来收盘新低。近期央行在公开市场上连续4日净回笼资金，资金面呈现“量缩价涨”，一些市场人士对中短期资金面紧平衡的预期仍较浓厚。受访分析师表示，若机构对于“央行一定会维持利率低位稳定”的预期被打破，可能引发债券市场上进一步去杠杆行为。预计随着年底临近，受跨年资金需求加大等因素影响，资金面仍可能出现波动。
【交易闹铃】
○家家悦、平治信息两新股30日发行
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家家悦（732708）发行价13.64元，申购上限3.6万股，主营连锁超市经营。平治信息（300571）发行价12.04元，申购上限1万股，主营移动阅读平台。
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>云南旅游大股东引入华侨城 贵绳股份获举牌
【上证聚焦】
○四家托管机构选定 地方养老金入市更进一步
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29日，全国社会保障基金理事会公布了选定的4家基本养老保险基金托管机构，分别为工商银行、中国银行、交通银行和招商银行。人社部新闻发言人曾表示，今年年内将组织首批委托省份与社保基金理事会签订合同；全国可以纳入投资运营范围的资金总计约2万亿元。
点评：托管机构的选定，标志着基本养老保险基金入市的步伐更进一步。根据去年颁布的管理办法，养老金投资股市上限30%。受访人士分析称，第一批或将有3至5个委托省份签约，委托总规模2000至3000亿元，不过年底前进入股市的概率不大。机构研报认为，养老金的配置风格类似社保基金，但风险容忍度更低、流动性需求更高，预计将偏好于大盘蓝筹品种。
【上证精选】
○水电、风电发展“十三五”规划近日印发，预计“十三五”期间水电、风电建设投资需求分别达到5000亿元和7000亿元。
○据悉首批FOF（基金中的基金）产品接收凭证已于28日下发，FOF发展迈出关键一步。
○上周银证转账净转入66亿元，期末持仓投资者数量较前一周基本维持不变。
○恒大于18日至29日耗资140.1亿元买入5.1亿股万科A，目前合计持股占总股本比例14.07%。
○意大利将于12月4日举行修宪公投，调研机构Sentix数据显示意大利离开欧元区概率升至四年来最高。
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【产业情报】
○奶粉行业将加速洗牌 龙头企业优势有望显现
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婴幼儿奶粉配方注册制于10月1日起正式实施，虽然新政为乳企留有过渡期，但其对奶粉市场的影响已经显现。上证报资讯采访业内人士获悉，奶粉企业最近忙于促销、清理库存，生产企业及代理商有望进入加速洗牌期。
点评：券商研报认为，注册制将使目前市场上2000余种奶粉配方中的七成被清理出局，拥有品牌和牌照优势的企业未来有望获得更大发展空间。西部牧业（300106）是新疆拥有婴幼儿奶粉生产许可证的企业之一，市场预期公司有望利用行业洗牌契机，加快拓展销售渠道，为其奶粉销售打开新的增长空间；贝因美（002570）现有11种奶粉配方，机构认为保留核心配方有利于提高公司品牌的市场辨识度。
○国务院发文支持返乡创业 农村普惠金融成抓手
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国务院办公厅29日发布《关于支持返乡下乡人员创业创新促进农村一二三产业融合发展的意见》。在政策措施方面，意见提出要改善金融服务。推进农村普惠金融发展，加强对纳入信用评价体系返乡下乡人员的金融服务。加大对农业保险产品的开发和推广力度，鼓励有条件的地方探索开展价格指数保险、收入保险、信贷保证保险、农产品质量安全保证保险、畜禽水产活体保险等创新试点，更好地满足返乡下乡人员的风险保障需求。
点评：今年中央一号文件提出，推动金融资源更多向农村倾斜。在日前召开的普惠金融创新发展（浙江）峰会上，中国互联网金融协会会长李东荣认为，建设农村普惠金融体系是发展普惠金融的重点。辉丰股份（002496）子公司农一网6月与中行江苏省分行签署了《农村金融综合服务站合作协议》；大北农（002385）已初步建成“数据-电商-金融”三个模块完整的智慧大北农生态圈。
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【公告解读】
○中电广通获注军工电子资产
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中电广通（600764）拟以7.3亿元，向中国电子出售全部资产及负债。公司另拟以每股16.12元定增，作价11.66亿元，向中船重工集团收购长城电子100%股权、向军民融合基金收购赛思科29.94%股权。长城电子属于军工电子行业，从事水声信息传输装备和各类电控系统的研制和生产，中船重工集团承诺其未来3年扣非后净利分别为6160万、7488万、8628万元。
10月19日，中船重工集团向中国电子购买其持有的中电广通53.47%股权完成股权过户登记，上市公司控股股东由中国电子变更为中船重工集团。
○*ST东晶股权转让 实控人将变更
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*ST东晶（002199）实际控制人与另外3名自然人股东拟将所持公司5.03%股权转让给蓝海投控，每股转让价格为20元；另将剩余15.08%股权对应的表决权全部不可撤销地委托给蓝海投控。完成后，公司控股股东将变更为蓝海投控，实际控制人将变更为苏思通。公司停牌前报收18.59元。
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○云南旅游大股东引入华侨城集团 触发全面要约收购
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云南旅游（002059）大股东世博旅游集团通过增资控股，引入华侨城集团。完成后，华侨城云南公司将持有世博旅游集团51%股权，从而间接控制云南旅游已发行股份的49.52%，触发全面要约收购，要约价格每股9.07元。停牌前报收8.56元。
○贵绳股份亚威股份获举牌
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贵绳股份（600992）公告，康橙投资中心于15日至29日增持1225.45万股，占总股本5%，增持均价15.46元，并拟在未来12个月内，增持不低于1000万元。
亚威股份（002559）第二大股东沣盈印月28日增持14.85万股，买入均价为14.55元，持股比例达到5%。沣盈印月为和君系旗下的一员，在今年4月受让亚威科技协议转让的1842.52万股，占总股本5.0323%，后因公司进行股权激励而被动摊薄至举牌线以下。
○天夏智慧剥离化妆品资产 专注智慧城市业务
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天夏智慧（000662）拟将所持天吻娇颜100%股权通过公开挂牌的方式出售，挂牌价3.98亿元。天吻娇颜主营化妆品生产、销售和医药流通业务，盈利能力不佳。公司出售其股权后，可集中资源专注于拓展智慧城市业务。
○九州通等四公司定增
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九州通（600998）拟以每股19.65元，向实际控制人下属企业、长城国泰（舟山）产业并购重组基金、华夏人寿等定增，募资不超过40亿元，用于补充流动资金。
浩丰科技（300419）拟定增募资不超过14.38亿元，用于酒店多媒体交互平台建设项目和业务可视化视频通讯平台建设项目。
鲁抗医药（600789）拟以不低于每股9.27元定增，募资不超过10.58亿元，投向三个医药项目。
嘉澳环保（603822）拟以不低于每股67.62元定增，募资不超过4亿元，主要用于收购东江能源100%股权项目、年产2万吨环保增塑剂项目。
【资金观潮】
○国债期货大跌 资金面紧平衡预期浓厚
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29日，十年期国债期货主力合约下跌0.71%，为年内最大单日跌幅，并创出下半年以来收盘新低。近期央行在公开市场上连续4日净回笼资金，资金面呈现“量缩价涨”，一些市场人士对中短期资金面紧平衡的预期仍较浓厚。受访分析师表示，若机构对于“央行一定会维持利率低位稳定”的预期被打破，可能引发债券市场上进一步去杠杆行为。预计随着年底临近，受跨年资金需求加大等因素影响，资金面仍可能出现波动。
【交易闹铃】
○家家悦、平治信息两新股30日发行
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家家悦（732708）发行价13.64元，申购上限3.6万股，主营连锁超市经营。平治信息（300571）发行价12.04元，申购上限1万股，主营移动阅读平台。
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