【今日导读】
>政策力挺奶业供给侧改革 奶粉注册制改善供需
>晨鸣纸业预计业绩翻倍 纸品市场呈现供不应求
>茂业通信股权被溢价转让 浪莎股份获二度举牌
>中泰化学广济药业大幅预增 海立美达拟高送转
【上证聚焦】
○政策力挺奶业供给侧改革 奶粉注册制改善供需
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农业部、发改委等部门近日印发《全国奶业发展规划（2016－2020年）》，提出到2020年，奶业现代化建设取得明显进展，奶业供给侧结构性改革取得实质性成效。规划还提出，将实施婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理制度；推动婴幼儿配方乳粉企业兼并重组；培育具有国际影响力和竞争力的国产婴幼儿配方乳粉品牌。
点评：机构研报曾指出，乐观预计奶粉注册制第一批名单于今年二季度出台，并预示着行业供需拐点来临。预计之前贴牌的杂牌奶粉将退出，并空出15%至20%的市场份额。此外，目前渠道库存水平较低，随着第一批名单公布，渠道会迎来一波补库存需求。贝因美（002570）为国产奶粉龙头企业，机构看好公司盈利进入回升周期；伊利股份（600887）国产婴幼儿奶粉市占率第一，具备渠道竞争优势。
○新疆以混改为突破口推进国资改革
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9日，新疆维吾尔自治区第十二届人民代表大会第五次会议开幕，从会议透露出的信息看，国资混改成热点话题。据悉，2017年，新疆将以混合所有制改革为突破口，着力推进国企国资改革；进一步放宽非公有制经济市场准入，努力消除各种隐性壁垒；重点在现代企业制度，特别是法人治理结构、员工持股试点和分类改革等方面实现突破。
【上证精选】
○国务院日前印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划，要求在分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等5项制度建设上取得新突破。
○央行9日在公开市场净投放700亿元扶助春节前资金面，结束了此前连续4个交易日的净回笼态势。
○工信部、住建部公布《建筑垃圾资源化利用行业规范条件》（暂行），鼓励骨干企业整合产业链。
○快舟一号甲通用型固体运载火箭9日成功发射“一箭三星”，开启商业航天新时代。
○中国航空发动机集团9日召开2017年工作会，提出要狠抓重点型号研制与“两机”专项实施。
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【产业情报】
○晨鸣纸业预计业绩翻倍 纸品市场呈现供不应求
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晨鸣纸业（000488）9日晚间发布公告，预计2016年净利润同比增长90%至110%。公司表示受供给侧改革等有利影响，主要产品铜版纸、白卡纸等纸种价格持续提高。投资者关系活动记录还显示，近日多家机构调研太阳纸业（002078）、景兴纸业（002067）等纸业公司，两公司表示目前产品供不应求，库存很低，产品价格持续提升，且涨幅高于成本涨幅。
点评：在经过多年的产能淘汰后，各纸种已形成具有绝对话语权的龙头公司。近两年纸业新产能释放有限，环保限产等因素也减少了市场供给。龙头公司有望借规模效应和行业定价权，充分享受上升周期带来的盈利提升。
○赵忠贤屠呦呦获最高科学技术奖
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国家科技奖励大会9日在京召开。中国科学院物理研究所赵忠贤和中国中医科学院屠呦呦两人获得国家最高科学技术奖；“大亚湾反应堆中微子实验发现的中微子振荡新模式”获国家自然科学奖一等奖；“亚洲季风变迁与全球气候的联系”等41项成果获国家自然科学奖二等奖；“高温/超高温涂层材料技术与装备”等3项成果获国家技术发明奖一等奖。
◆北斗二号卫星工程荣获国家科技进步特等奖。另据中新社从中国卫星导航系统管理办公室获悉，我国将在2018年前后完成约18颗全球组网卫星发射，其中2017年计划发射6至8颗北斗导航卫星。
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【公告解读】
○茂业通信控股股东转让股权
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茂业通信（000889）控股股东中兆投资9日与通泰达签署股份转让协议，前者将所持茂业通信7000万股（11.26%股权）作价14亿元转让给后者，单价每股20元。公司最新收盘价15.59元。
转让完成后，中兆投资及其一致行动人茂业百货持股比例降至24.20%，低于鹰溪谷与其一致行动人28.35%的持股比例，中兆投资不再是茂业通信控股股东。鹰溪谷也将以23.86%的持股比例成为上市公司第一大股东。
○浪莎股份获西藏巨浪二次举牌
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浪莎股份（600137）再获西藏巨浪举牌，这是后者一个月内的第二次举牌。据披露，自2016年12月19日至2017年1月9日，西藏巨浪买入公司5%股份。此前的2016年11月3日至12月13日，西藏巨浪已买入486.19万股公司股份。截至目前西藏巨浪累计持有公司972.18万股，占总股本的10%。西藏巨浪表示，此举属于财务投资，无意于公司的实际控制权。
○同济堂回购股份实施员工持股计划
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同济堂（600090）拟以不超过1亿元总额，按不高于15元每股的价格，预计回购公司股份约666.67万股（占总股本约0.46%），作为公司员工持股计划标的股份。上述回购价格较公司停牌前股价溢价近27.7%，回购期限自股东大会审议通过至6月30日。
○东睦股份大股东定向减持激励上市公司管理团队
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东睦股份（600114）大股东睦金属拟将其持有的2230万股股权（占总股本的5.24%）协议转让给上市公司的高管持股平台，以此激励管理团队。本次股权转让价格为15.42元每股，是公司停牌前股价的90%。本次交易后，睦金属持股比例将降至14.21%，上市公司仍无单一实际控制人。
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【财报快递】
○中泰化学广济药业等大幅预增
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中泰化学（002092）上修年报预增幅度为22697%-24651%，主因第四季度主营产品PVC、粘胶纤维、纱线市场价格上涨。广济药业（000952）年报预增593%-641%，主因产品售价提高，原材料成本下降。中钢天源（002057）上修年报业绩预增幅度为80%-130%，主因拆迁补偿金额较大。天龙集团（300063）年报预增179%-263%，主因北京优力并表。
○海立美达拟高送转
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海立美达（002537）控股股东方面提议年报分配预案为10转12派0.5元。
【交易闹铃】
○凯众股份等三新股10日发行
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凯众股份（732037）发行价16.01元，申购上限2万股，主营轿车减震元件。艾迪精密（732638）发行价6.58元，申购上限1.7万股，主营液压产品。泰嘉股份（002843）发行价6.08元，申购上限1.4万股，主营双金属带锯条。
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>政策力挺奶业供给侧改革 奶粉注册制改善供需
>晨鸣纸业预计业绩翻倍 纸品市场呈现供不应求
>茂业通信股权被溢价转让 浪莎股份获二度举牌
>中泰化学广济药业大幅预增 海立美达拟高送转
【上证聚焦】
○政策力挺奶业供给侧改革 奶粉注册制改善供需
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农业部、发改委等部门近日印发《全国奶业发展规划（2016－2020年）》，提出到2020年，奶业现代化建设取得明显进展，奶业供给侧结构性改革取得实质性成效。规划还提出，将实施婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理制度；推动婴幼儿配方乳粉企业兼并重组；培育具有国际影响力和竞争力的国产婴幼儿配方乳粉品牌。
点评：机构研报曾指出，乐观预计奶粉注册制第一批名单于今年二季度出台，并预示着行业供需拐点来临。预计之前贴牌的杂牌奶粉将退出，并空出15%至20%的市场份额。此外，目前渠道库存水平较低，随着第一批名单公布，渠道会迎来一波补库存需求。贝因美（002570）为国产奶粉龙头企业，机构看好公司盈利进入回升周期；伊利股份（600887）国产婴幼儿奶粉市占率第一，具备渠道竞争优势。
○新疆以混改为突破口推进国资改革
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9日，新疆维吾尔自治区第十二届人民代表大会第五次会议开幕，从会议透露出的信息看，国资混改成热点话题。据悉，2017年，新疆将以混合所有制改革为突破口，着力推进国企国资改革；进一步放宽非公有制经济市场准入，努力消除各种隐性壁垒；重点在现代企业制度，特别是法人治理结构、员工持股试点和分类改革等方面实现突破。
【上证精选】
○国务院日前印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划，要求在分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等5项制度建设上取得新突破。
○央行9日在公开市场净投放700亿元扶助春节前资金面，结束了此前连续4个交易日的净回笼态势。
○工信部、住建部公布《建筑垃圾资源化利用行业规范条件》（暂行），鼓励骨干企业整合产业链。
○快舟一号甲通用型固体运载火箭9日成功发射“一箭三星”，开启商业航天新时代。
○中国航空发动机集团9日召开2017年工作会，提出要狠抓重点型号研制与“两机”专项实施。
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【产业情报】
○晨鸣纸业预计业绩翻倍 纸品市场呈现供不应求
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晨鸣纸业（000488）9日晚间发布公告，预计2016年净利润同比增长90%至110%。公司表示受供给侧改革等有利影响，主要产品铜版纸、白卡纸等纸种价格持续提高。投资者关系活动记录还显示，近日多家机构调研太阳纸业（002078）、景兴纸业（002067）等纸业公司，两公司表示目前产品供不应求，库存很低，产品价格持续提升，且涨幅高于成本涨幅。
点评：在经过多年的产能淘汰后，各纸种已形成具有绝对话语权的龙头公司。近两年纸业新产能释放有限，环保限产等因素也减少了市场供给。龙头公司有望借规模效应和行业定价权，充分享受上升周期带来的盈利提升。
○赵忠贤屠呦呦获最高科学技术奖
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国家科技奖励大会9日在京召开。中国科学院物理研究所赵忠贤和中国中医科学院屠呦呦两人获得国家最高科学技术奖；“大亚湾反应堆中微子实验发现的中微子振荡新模式”获国家自然科学奖一等奖；“亚洲季风变迁与全球气候的联系”等41项成果获国家自然科学奖二等奖；“高温/超高温涂层材料技术与装备”等3项成果获国家技术发明奖一等奖。
◆北斗二号卫星工程荣获国家科技进步特等奖。另据中新社从中国卫星导航系统管理办公室获悉，我国将在2018年前后完成约18颗全球组网卫星发射，其中2017年计划发射6至8颗北斗导航卫星。
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【公告解读】
○茂业通信控股股东转让股权
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茂业通信（000889）控股股东中兆投资9日与通泰达签署股份转让协议，前者将所持茂业通信7000万股（11.26%股权）作价14亿元转让给后者，单价每股20元。公司最新收盘价15.59元。
转让完成后，中兆投资及其一致行动人茂业百货持股比例降至24.20%，低于鹰溪谷与其一致行动人28.35%的持股比例，中兆投资不再是茂业通信控股股东。鹰溪谷也将以23.86%的持股比例成为上市公司第一大股东。
○浪莎股份获西藏巨浪二次举牌
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浪莎股份（600137）再获西藏巨浪举牌，这是后者一个月内的第二次举牌。据披露，自2016年12月19日至2017年1月9日，西藏巨浪买入公司5%股份。此前的2016年11月3日至12月13日，西藏巨浪已买入486.19万股公司股份。截至目前西藏巨浪累计持有公司972.18万股，占总股本的10%。西藏巨浪表示，此举属于财务投资，无意于公司的实际控制权。
○同济堂回购股份实施员工持股计划
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同济堂（600090）拟以不超过1亿元总额，按不高于15元每股的价格，预计回购公司股份约666.67万股（占总股本约0.46%），作为公司员工持股计划标的股份。上述回购价格较公司停牌前股价溢价近27.7%，回购期限自股东大会审议通过至6月30日。
○东睦股份大股东定向减持激励上市公司管理团队
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东睦股份（600114）大股东睦金属拟将其持有的2230万股股权（占总股本的5.24%）协议转让给上市公司的高管持股平台，以此激励管理团队。本次股权转让价格为15.42元每股，是公司停牌前股价的90%。本次交易后，睦金属持股比例将降至14.21%，上市公司仍无单一实际控制人。
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【财报快递】
○中泰化学广济药业等大幅预增
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中泰化学（002092）上修年报预增幅度为22697%-24651%，主因第四季度主营产品PVC、粘胶纤维、纱线市场价格上涨。广济药业（000952）年报预增593%-641%，主因产品售价提高，原材料成本下降。中钢天源（002057）上修年报业绩预增幅度为80%-130%，主因拆迁补偿金额较大。天龙集团（300063）年报预增179%-263%，主因北京优力并表。
○海立美达拟高送转
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海立美达（002537）控股股东方面提议年报分配预案为10转12派0.5元。
【交易闹铃】
○凯众股份等三新股10日发行
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凯众股份（732037）发行价16.01元，申购上限2万股，主营轿车减震元件。艾迪精密（732638）发行价6.58元，申购上限1.7万股，主营液压产品。泰嘉股份（002843）发行价6.08元，申购上限1.4万股，主营双金属带锯条。
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