【今日导读】
>发改委部署今年农村工作 强调农业供给侧改革
>新材料产业发展指南发布 先导工程首攻石墨烯
>海航系高溢价入主东北电气 三垒股份股权转让
>太极股份收购量子伟业 佰利联拟重金回购股份
【上证聚焦】
○发改委部署今年农村工作 强调农业供给侧改革
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全国发展改革系统农村经济工作会议23日召开。会议提出，2017年发展改革系统要紧紧围绕推进农业供给侧结构性改革这条工作主线，切实加快结构调整步伐，加大农村改革力度。在重点推进的五方面工作中，“农业结构调整”居于首位。要求着力调整产品结构，以玉米结构调整作为突破口，促进粮经饲协调发展；全面提升农产品质量安全水平，大力推进农产品标准化生产，提高种植养殖废弃物综合利用水平。
点评：过去一个多月以来，推进农业供给侧结构性改革的重要文件密集出台。综合机构观点认为，玉米结构调整，将有利于优质种业公司和燃料乙醇等玉米深加工行业的发展；农产品标准化生产，则需要农业机械、测土配方施肥、土地流转等技术和政策的进一步推进。
【上证精选】
○中央近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见，提出通过测土配方施肥等措施建设高标准农田。
○国务院日前印发“十三五”市场监管规划，要求破除民间投资进入电力、电信、交通、油气等领域的不合理限制和隐性壁垒。
○截至去年12月末上海银行业不良贷款率0.68%，自去年初以来已连续数个季度下降。
○北京市经信委23日发布年度工作报告，明确今年将启动5G试点。
○摩拜单车23日宣布与富士康达成战略合作，车辆生产能力将在原有自有产能基础上翻倍。
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【产业情报】
○新材料产业发展指南发布 先导工程首攻石墨烯
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工信部、发改委、科技部、财政部23日发布《新材料产业发展指南》，引导“十三五”期间新材料产业健康有序发展。指南提出将在石墨烯、增材制造材料、纳米材料、超导材料、极端环境材料领域，实施前沿新材料先导工程。指南还提出突破石墨烯材料规模化制备和微纳结构测量表征等共性关键技术，开发大型石墨烯薄膜制备设备及石墨烯材料专用计量、检测仪器等一系列目标。
点评：机构认为，一旦石墨烯的制备技术和应用技术实现突破，其潜在市场巨大，将给多个行业带来颠覆性的改变。根据中商产业研究院数据，石墨烯产业在近几年实现从零到一的阶段，整体收入在2015年已达到6亿元的规模，未来石墨烯的产业发展或将进入快车道。
○吡虫啉价格持续上调 行业景气度延续向好
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上证报资讯获悉，杀虫剂产品吡虫啉供应偏紧，价格持续上调。最新数据显示，95%吡虫啉原粉个别报价上调至每吨15万元，上海提货价为每吨13.5万元至14万元，97%吡虫啉上海提货价为每吨14.5万元至15万元。自去年10月份以来吡虫啉累计涨幅达30%至40%。
点评：目前山东、安徽的生产商将安排春节期间检修，进一步加剧市场供应紧张的局面。据了解，吡虫啉的成本价约10万元/吨，价格持续上调将提升行业盈利水平。另外，农业供给侧和环保压力推动，使得整个除草剂、杀虫剂等农药品种供需格局明显改善。上市公司中，红太阳（000525）、长青股份（002391）从事吡虫啉的生产。
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【公告解读】
○海航系溢价超一倍入主东北电气
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东北电气（000585）第一大股东苏州青创拟以15.95元每股的价格，将其所持8149.49万股公司股份（占比9.33%）转让给北京海鸿源投资管理有限公司，交易对价合计为13亿元，转让价较公司停牌前股价7.61元，溢价109.59%。北京海鸿源由此将成为上市公司第一大股东。
1月2日东北电气与海航酒店集团（香港）有限公司签订认购新H股协议，后者与北京海鸿源同属海航系旗下公司。公司H股发行完成后，海航酒店集团香港公司也可能成为公司第一大股东。
○三垒股份股东溢价超四成转让9.84%股权
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三垒股份（002621）股东俞建模和俞洋拟将9.84%股权以9亿元转让给珠海融诚，每股40.64元的转让价格较公司最新股价27.69元溢价约46.77%。本次转让完成后，珠海融诚的持股比例增加至22.69%，另持有俞建模、俞洋向其委托行使6.04%股权的表决权，公司实控人仍为中植系解直锟。未来，珠海融诚计划对公司资产结构与业务结构进行调整，且不排除进一步增持的可能。
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○太极股份4.5亿收购量子伟业
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太极股份（002368）拟作价4.5亿元购买量子伟业100%股权，其中以28.32元每股发行1293万股支付3.66亿元，现金支付8377.57万元；同时公司拟以不低于28.32元每股定增，配套募资不超3.66亿元。
量子伟业是国内领先的档案管理软件和档案数据服务提供商，主要面向保险、银行等中大型金融客户，交易对方承诺量子伟业2017年、2018年、2019年度经审计扣非后的净利润分别为4325万元、5450万元、6374万元。
○佰利联（002601）拟回购不超4.92%的公司股份用作员工持股计划，回购资金总额不超12亿元，回购价格不超20元每股。中珠医疗（600568）实控人20日、23日共增持138万股，拟在未来2个月内，在股价低于21元时，增持不低于公司总股本的1%，不高于总股本的2%。国海证券（000750）大股东23日增持1831万股，一董事计划增持不超1亿元。
○恒邦股份拟推员工持股计划 采用两倍杠杆
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恒邦股份（002237）拟推员工持股计划，该计划拟筹集资金不超1.7亿元。本次员工持股计划的锁定期为12个月，将按不超过2:1的比例设立优先级、劣后级份额，合计募资不超5亿元。
○中融信托入局万通地产
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万通地产（600246）大股东嘉华控股拟将万通控股（系上市公司二股东）股权转让给中融鼎新，后者将直接或间接持有万通控股不超过35%的股权，具体价格和方式另定。此次股权转让系嘉华控股与中融信托的战略合作举措，不会改变嘉华控股对万通地产、万通控股的控股地位。公开资料显示，中融鼎新注册资本15亿元，由中融信托全资持有。
【财报快递】
○天茂集团花园生物等预增
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天茂集团（000627）年报预增588%-628%，主因国华人寿并表。花园生物（300401）年报净利增长263%，一季报预增137%-161%，主因胆固醇及维生素D3产品销量增长。杭萧钢构（600477）年报预增270%，主因新业务毛利增加。新光圆成（002147）向上修正年报预增幅度至45488%-49312%，主因四季度房地产业务销售增加。
*ST金源（000408）预计年报净利9.5亿元，大幅扭亏为盈，主因重组格尔木藏格钾肥。*ST钱江（000913）预计年报净利2.5亿-3亿，大幅扭亏为盈，主因投资收益增加。
○博世科（300422）年报预增43%-53%，实控人提议10转15派0.6元。全志科技（300458）年报预增10-20%，董事长提议10转10派3元，一副总拟减持20万股。
【交易闹铃】
○安正时尚等三新股24日发行
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安正时尚（732839）发行价16.78元，申购上限2.8万股，主营女装。思特奇（300608）发行价16.16元，申购上限1.65万股，主营软件开发。欧派股份（732208）发行价24.83元，申购上限7000股，主营木门。
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【上证聚焦】
○发改委部署今年农村工作 强调农业供给侧改革
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全国发展改革系统农村经济工作会议23日召开。会议提出，2017年发展改革系统要紧紧围绕推进农业供给侧结构性改革这条工作主线，切实加快结构调整步伐，加大农村改革力度。在重点推进的五方面工作中，“农业结构调整”居于首位。要求着力调整产品结构，以玉米结构调整作为突破口，促进粮经饲协调发展；全面提升农产品质量安全水平，大力推进农产品标准化生产，提高种植养殖废弃物综合利用水平。
点评：过去一个多月以来，推进农业供给侧结构性改革的重要文件密集出台。综合机构观点认为，玉米结构调整，将有利于优质种业公司和燃料乙醇等玉米深加工行业的发展；农产品标准化生产，则需要农业机械、测土配方施肥、土地流转等技术和政策的进一步推进。
【上证精选】
○中央近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见，提出通过测土配方施肥等措施建设高标准农田。
○国务院日前印发“十三五”市场监管规划，要求破除民间投资进入电力、电信、交通、油气等领域的不合理限制和隐性壁垒。
○截至去年12月末上海银行业不良贷款率0.68%，自去年初以来已连续数个季度下降。
○北京市经信委23日发布年度工作报告，明确今年将启动5G试点。
○摩拜单车23日宣布与富士康达成战略合作，车辆生产能力将在原有自有产能基础上翻倍。
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【产业情报】
○新材料产业发展指南发布 先导工程首攻石墨烯
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工信部、发改委、科技部、财政部23日发布《新材料产业发展指南》，引导“十三五”期间新材料产业健康有序发展。指南提出将在石墨烯、增材制造材料、纳米材料、超导材料、极端环境材料领域，实施前沿新材料先导工程。指南还提出突破石墨烯材料规模化制备和微纳结构测量表征等共性关键技术，开发大型石墨烯薄膜制备设备及石墨烯材料专用计量、检测仪器等一系列目标。
点评：机构认为，一旦石墨烯的制备技术和应用技术实现突破，其潜在市场巨大，将给多个行业带来颠覆性的改变。根据中商产业研究院数据，石墨烯产业在近几年实现从零到一的阶段，整体收入在2015年已达到6亿元的规模，未来石墨烯的产业发展或将进入快车道。
○吡虫啉价格持续上调 行业景气度延续向好
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上证报资讯获悉，杀虫剂产品吡虫啉供应偏紧，价格持续上调。最新数据显示，95%吡虫啉原粉个别报价上调至每吨15万元，上海提货价为每吨13.5万元至14万元，97%吡虫啉上海提货价为每吨14.5万元至15万元。自去年10月份以来吡虫啉累计涨幅达30%至40%。
点评：目前山东、安徽的生产商将安排春节期间检修，进一步加剧市场供应紧张的局面。据了解，吡虫啉的成本价约10万元/吨，价格持续上调将提升行业盈利水平。另外，农业供给侧和环保压力推动，使得整个除草剂、杀虫剂等农药品种供需格局明显改善。上市公司中，红太阳（000525）、长青股份（002391）从事吡虫啉的生产。
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【公告解读】
○海航系溢价超一倍入主东北电气
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东北电气（000585）第一大股东苏州青创拟以15.95元每股的价格，将其所持8149.49万股公司股份（占比9.33%）转让给北京海鸿源投资管理有限公司，交易对价合计为13亿元，转让价较公司停牌前股价7.61元，溢价109.59%。北京海鸿源由此将成为上市公司第一大股东。
1月2日东北电气与海航酒店集团（香港）有限公司签订认购新H股协议，后者与北京海鸿源同属海航系旗下公司。公司H股发行完成后，海航酒店集团香港公司也可能成为公司第一大股东。
○三垒股份股东溢价超四成转让9.84%股权
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三垒股份（002621）股东俞建模和俞洋拟将9.84%股权以9亿元转让给珠海融诚，每股40.64元的转让价格较公司最新股价27.69元溢价约46.77%。本次转让完成后，珠海融诚的持股比例增加至22.69%，另持有俞建模、俞洋向其委托行使6.04%股权的表决权，公司实控人仍为中植系解直锟。未来，珠海融诚计划对公司资产结构与业务结构进行调整，且不排除进一步增持的可能。
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○太极股份4.5亿收购量子伟业
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太极股份（002368）拟作价4.5亿元购买量子伟业100%股权，其中以28.32元每股发行1293万股支付3.66亿元，现金支付8377.57万元；同时公司拟以不低于28.32元每股定增，配套募资不超3.66亿元。
量子伟业是国内领先的档案管理软件和档案数据服务提供商，主要面向保险、银行等中大型金融客户，交易对方承诺量子伟业2017年、2018年、2019年度经审计扣非后的净利润分别为4325万元、5450万元、6374万元。
○佰利联（002601）拟回购不超4.92%的公司股份用作员工持股计划，回购资金总额不超12亿元，回购价格不超20元每股。中珠医疗（600568）实控人20日、23日共增持138万股，拟在未来2个月内，在股价低于21元时，增持不低于公司总股本的1%，不高于总股本的2%。国海证券（000750）大股东23日增持1831万股，一董事计划增持不超1亿元。
○恒邦股份拟推员工持股计划 采用两倍杠杆
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恒邦股份（002237）拟推员工持股计划，该计划拟筹集资金不超1.7亿元。本次员工持股计划的锁定期为12个月，将按不超过2:1的比例设立优先级、劣后级份额，合计募资不超5亿元。
○中融信托入局万通地产
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万通地产（600246）大股东嘉华控股拟将万通控股（系上市公司二股东）股权转让给中融鼎新，后者将直接或间接持有万通控股不超过35%的股权，具体价格和方式另定。此次股权转让系嘉华控股与中融信托的战略合作举措，不会改变嘉华控股对万通地产、万通控股的控股地位。公开资料显示，中融鼎新注册资本15亿元，由中融信托全资持有。
【财报快递】
○天茂集团花园生物等预增
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天茂集团（000627）年报预增588%-628%，主因国华人寿并表。花园生物（300401）年报净利增长263%，一季报预增137%-161%，主因胆固醇及维生素D3产品销量增长。杭萧钢构（600477）年报预增270%，主因新业务毛利增加。新光圆成（002147）向上修正年报预增幅度至45488%-49312%，主因四季度房地产业务销售增加。
*ST金源（000408）预计年报净利9.5亿元，大幅扭亏为盈，主因重组格尔木藏格钾肥。*ST钱江（000913）预计年报净利2.5亿-3亿，大幅扭亏为盈，主因投资收益增加。
○博世科（300422）年报预增43%-53%，实控人提议10转15派0.6元。全志科技（300458）年报预增10-20%，董事长提议10转10派3元，一副总拟减持20万股。
【交易闹铃】
○安正时尚等三新股24日发行
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安正时尚（732839）发行价16.78元，申购上限2.8万股，主营女装。思特奇（300608）发行价16.16元，申购上限1.65万股，主营软件开发。欧派股份（732208）发行价24.83元，申购上限7000股，主营木门。
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