长航凤凰27日早间公告，公司以拥有的截至评估（审计）基准日经评估确认的全部资产及负债（包括或有负债）与港海建设全体股东所持有的港海建设 100%股权进行等值资产置换，置出资产无偿、无条件交付给长航集团或其指定的第三方。
公告显示，截至2015年12月31日的评估基准日，本次交易的置出资产按照评估值作价 27030.53 万元，本次交易的置入资产按照评估值作价 787546.26 万元。置出资产与置入资产的差额为 760515.73 万元。
对于差额部分，公司向港海建设全体股东发行股份购买。 本次发行股份购买资产的发行价格为 2.39 元/股，不低于定价基准日前 20 交易日股票均价的 90%。
公司同时表示，为支持港海建设开展 PPP 业务以及支付本次重组涉及的中介费用，上市公司计划向长城国融、黄湘云、逸帆共益、登发科技、张慕中、宁波骏利、鸿福万象、泓石股权、徽源伟业、富益洋咨询等十名认购方发行股份募集本次重组的配套资金，募集资金总额不超过 360000 万元，发行价格不低于 2.55 元/股。
本次重组中，上市公司向顺航海运等交易对方购买置入资产的交易价格占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额 51,402.14 万元的比例为 1,532.13%，超过 100%以上，因此本次交易构成借壳重组。
最新评论