【今日导读】
>新能源车产量加速提升 锂电业绩将延续高增长
>更多军民融合政策可期 能源局将发布核电规划
>博通股份获举牌 歌力思收购德国高档女装品牌
>视觉中国投司马彦文化涉书法 宁波东力获增持
【上证聚焦】
○新能源车产量加速提升 锂电业绩将延续高增长
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工信部数据显示，8月我国新能源汽车产量达2.45万辆，同比增长近4倍，为今年2月以来的最大同比增幅。今年前8个月，新能源汽车累计生产12.35万辆，同比增长3倍。另据比亚迪（002594）内部人士介绍，其“秦”插电式混动车一直为满产，还存在订单缺口。
点评：以此势头来看，原本被视为遥不可及的20万辆年度销量目标有望提前完成。在补贴细则相继落地、充电设施逐步完善、“最严油耗法规”即将实施的共同推动下，新能源车市场蛋糕还将持续做大。作为核心零部件的动力锂电池行业，也在迎来业绩的高增长期。据测算，今年动力锂电池需求将达到12.5GWh左右，而实际产能只能满足其中的40%。东源电器（002074）、多氟多（002407）等都在继续加码锂电投资，天齐锂业（002466）拥有锂矿资源优势，上半年业绩高增长有望得到延续。
【上证精选】
○财政部8日发文表示下一步将实施更有力度的财政政策，统筹资金推动重大建设项目加快实施。
○彭博报道称中国1.2万亿元专项建设债券的第一批投资项目确定完毕，包括城市轨交、中西部铁路、地下管廊等。
○央行8日开展1500亿元逆回购操作，机构认为短期内降准预期仍较高。
○工信部部长苗圩表示将加强智能制造顶层设计，编制专项规划。
○世纪星源、驰宏锌锗并购重组获有条件通过，新嘉联并购重组获无条件通过。
【产业情报】
○军工开放提速 更多军民融合政策可期
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8日，国防科工局、解放军总装备部联合发布新版武器装备科研生产许可目录。与2005年版相比，新版目录的许可管理范围减少约2/3。另据上证报资讯获悉，在“大安全”、“大防务”的思路之下，预计接下来还会有更多的政策红包登场亮相。
点评：新版目录许可管理范围大幅缩小，有助于推动军工开放，加快吸纳优势民营企业进入武器装备科研生产和维修领域，民参军企业有望迎来增量市场。公司方面，银河电子（002519）子公司同智机电的产品主要应用于坦克、自行火炮等军用领域；新研股份（300159）拟收购公司明日宇航的产品为飞机、导弹和火箭等飞行器结构件，方案已获并购重组委无条件通过。
○核电规划将发布 项目开工催生订单机遇
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国家能源局总经济师李冶8日透露，能源局正在制定《中国制造2025能源行业实施方案》，从行业方面细化国家战略。下一步核电、储能、能源材料将陆续有一系列规划或专项行动计划发布。另据上证报资讯获悉，中广核“华龙一号”防城港二期进入项目核准和安全审评的最后阶段，预计10至11月份开工。
点评：在核电重启以及“走出去”的推动下，产业链的相关公司有望迎来实质性订单，后续规划的出台也将提供良好的政策环境。上市公司中，浙富控股（002266）为华龙一号提供控制棒驱动产品；上海电气（601727）为华龙一号供货汽轮发电机组。
【公告解读】
○博通股份获自然人黄永飞举牌
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博通股份（600455）公告，7月9日至9月2日，一致行动人黄永飞、顾萍、黄凯凯累计增持公司357万股，合计持股比例达5.71%，成交均价42.25元，斥资约1.51亿元。举牌方称增持是看好公司前景，希望获取股权增值带来的收益，并承诺未来6个月不减持。
此外，津劝业（600821）二股东天津中商联9月8日增持公司80.43万股，增持后，持股比例达总股本的5%。ST景谷（600265）被澜峰资本及杨华举牌。
○歌力思收购德国高档女装品牌
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歌力思（603808）拟以1118万欧元收购东明国际投资（香港）有限公司100%股权，该公司拥有“Laurèl”品牌商标在大陆的所有权及使用权。Laurèl品牌定位为国际高档女装，于1978年在慕尼黑成立，原为德国三大著名奢侈品牌之一的ESCADA旗下品牌。该品牌时装覆盖世界各地30多个国家，全球有1000多家销售点。
○视觉中国3亿参股司马彦文化 涉书法字帖
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视觉中国（000681）全资子公司拟以3亿元购买湖北司马彦文化科技有限公司49%股权，该公司由书法家司马彦及其家族创立，是发行量最大、影响力最强的民营字帖。标的公司承诺2015-2018年扣非后净利润分别为4000万、5000万、6000万、6000万元。收购市盈率11.7倍。
○宁波东力等获增持
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宁波东力（002164）实际控制人宋济隆于9月8日增持公司509万股，增持均价为6.15元，占股比1.14%。博林特（002689）董事长康宝华将在未来6月内择机增持，增持价格拟不高于10元，累计增持金额不超2000万元，数量不超总股份的2%。中材国际（600970）股东中天合伙于9月7日-8日增持457万股。
【资金观潮】
○五机构买入天保重装
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8日龙虎榜显示，五家机构合计买入天保重装（300362）4118万元，占全天成交总额的68.9%，另有一家机构卖出703万元。
点评：机构预计，公司后续离心机、环保设备和工程业务有望爆发，同时外延式扩张也将加速推进，全年业绩有望高增长。近期公布的股权激励方案显示，其业绩增速要求苛刻，公司近3年的扣非后净利润复合增长率需达到59.4%。
>新能源车产量加速提升 锂电业绩将延续高增长
>更多军民融合政策可期 能源局将发布核电规划
>博通股份获举牌 歌力思收购德国高档女装品牌
>视觉中国投司马彦文化涉书法 宁波东力获增持
【上证聚焦】
○新能源车产量加速提升 锂电业绩将延续高增长
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工信部数据显示，8月我国新能源汽车产量达2.45万辆，同比增长近4倍，为今年2月以来的最大同比增幅。今年前8个月，新能源汽车累计生产12.35万辆，同比增长3倍。另据比亚迪（002594）内部人士介绍，其“秦”插电式混动车一直为满产，还存在订单缺口。
点评：以此势头来看，原本被视为遥不可及的20万辆年度销量目标有望提前完成。在补贴细则相继落地、充电设施逐步完善、“最严油耗法规”即将实施的共同推动下，新能源车市场蛋糕还将持续做大。作为核心零部件的动力锂电池行业，也在迎来业绩的高增长期。据测算，今年动力锂电池需求将达到12.5GWh左右，而实际产能只能满足其中的40%。东源电器（002074）、多氟多（002407）等都在继续加码锂电投资，天齐锂业（002466）拥有锂矿资源优势，上半年业绩高增长有望得到延续。
【上证精选】
○财政部8日发文表示下一步将实施更有力度的财政政策，统筹资金推动重大建设项目加快实施。
○彭博报道称中国1.2万亿元专项建设债券的第一批投资项目确定完毕，包括城市轨交、中西部铁路、地下管廊等。
○央行8日开展1500亿元逆回购操作，机构认为短期内降准预期仍较高。
○工信部部长苗圩表示将加强智能制造顶层设计，编制专项规划。
○世纪星源、驰宏锌锗并购重组获有条件通过，新嘉联并购重组获无条件通过。
【产业情报】
○军工开放提速 更多军民融合政策可期
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8日，国防科工局、解放军总装备部联合发布新版武器装备科研生产许可目录。与2005年版相比，新版目录的许可管理范围减少约2/3。另据上证报资讯获悉，在“大安全”、“大防务”的思路之下，预计接下来还会有更多的政策红包登场亮相。
点评：新版目录许可管理范围大幅缩小，有助于推动军工开放，加快吸纳优势民营企业进入武器装备科研生产和维修领域，民参军企业有望迎来增量市场。公司方面，银河电子（002519）子公司同智机电的产品主要应用于坦克、自行火炮等军用领域；新研股份（300159）拟收购公司明日宇航的产品为飞机、导弹和火箭等飞行器结构件，方案已获并购重组委无条件通过。
○核电规划将发布 项目开工催生订单机遇
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国家能源局总经济师李冶8日透露，能源局正在制定《中国制造2025能源行业实施方案》，从行业方面细化国家战略。下一步核电、储能、能源材料将陆续有一系列规划或专项行动计划发布。另据上证报资讯获悉，中广核“华龙一号”防城港二期进入项目核准和安全审评的最后阶段，预计10至11月份开工。
点评：在核电重启以及“走出去”的推动下，产业链的相关公司有望迎来实质性订单，后续规划的出台也将提供良好的政策环境。上市公司中，浙富控股（002266）为华龙一号提供控制棒驱动产品；上海电气（601727）为华龙一号供货汽轮发电机组。
【公告解读】
○博通股份获自然人黄永飞举牌
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博通股份（600455）公告，7月9日至9月2日，一致行动人黄永飞、顾萍、黄凯凯累计增持公司357万股，合计持股比例达5.71%，成交均价42.25元，斥资约1.51亿元。举牌方称增持是看好公司前景，希望获取股权增值带来的收益，并承诺未来6个月不减持。
此外，津劝业（600821）二股东天津中商联9月8日增持公司80.43万股，增持后，持股比例达总股本的5%。ST景谷（600265）被澜峰资本及杨华举牌。
○歌力思收购德国高档女装品牌
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歌力思（603808）拟以1118万欧元收购东明国际投资（香港）有限公司100%股权，该公司拥有“Laurèl”品牌商标在大陆的所有权及使用权。Laurèl品牌定位为国际高档女装，于1978年在慕尼黑成立，原为德国三大著名奢侈品牌之一的ESCADA旗下品牌。该品牌时装覆盖世界各地30多个国家，全球有1000多家销售点。
○视觉中国3亿参股司马彦文化 涉书法字帖
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视觉中国（000681）全资子公司拟以3亿元购买湖北司马彦文化科技有限公司49%股权，该公司由书法家司马彦及其家族创立，是发行量最大、影响力最强的民营字帖。标的公司承诺2015-2018年扣非后净利润分别为4000万、5000万、6000万、6000万元。收购市盈率11.7倍。
○宁波东力等获增持
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宁波东力（002164）实际控制人宋济隆于9月8日增持公司509万股，增持均价为6.15元，占股比1.14%。博林特（002689）董事长康宝华将在未来6月内择机增持，增持价格拟不高于10元，累计增持金额不超2000万元，数量不超总股份的2%。中材国际（600970）股东中天合伙于9月7日-8日增持457万股。
【资金观潮】
○五机构买入天保重装
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8日龙虎榜显示，五家机构合计买入天保重装（300362）4118万元，占全天成交总额的68.9%，另有一家机构卖出703万元。
点评：机构预计，公司后续离心机、环保设备和工程业务有望爆发，同时外延式扩张也将加速推进，全年业绩有望高增长。近期公布的股权激励方案显示，其业绩增速要求苛刻，公司近3年的扣非后净利润复合增长率需达到59.4%。
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