国开行香港分行在国际市场发行30亿美元双币种债券

 2月27日，为配合落实国家“一带一路”战略，国家开发银行香港分行（以下简称“国开行香港分行”）在境外市场成功发行美元和港币浮息债券共30亿美元，创中资银行单次浮息债和港币债最大发行纪录，成为首家发行港币债券的中资准主权机构，丰富并完善了港币债券市场的发行主体、债券品种和发行方式。

此次国开行香港分行采用簿记建档方式发行了3个品种债券，其中3年期浮息美元债8.5亿美元，利率为3个月Libor+55bp；5年期浮息美元债11.5亿美元，利率为3个月Libor+70bp；3年期港币浮息债77.5亿港元，利率为3个月Hibor+50bp。本次发行共获得全球220多份订单，投资者地域和机构类型分布广泛。两只美元债的亚洲以外投资者订单占比均超过17%，远高于中资发行体的平均水平；港币债券首次尝试公开发行方式，投资者覆盖香港、新加坡、台湾、欧洲等地多元化机构。         
                           
此次交易的美元债联席主承销商为中国银行、法国巴黎银行、交通银行香港分行、中国建设银行（亚洲）、法国东方汇理银行、香港上海汇丰银行、中国工商银行（亚洲）、瑞穗证券、澳大利亚国民银行、永隆银行。港币债联席主承销商为中国银行、交通银行香港分行、中国建设银行（亚洲）、香港上海汇丰银行、华侨银行、渣打银行、永隆银行。

国开行香港分行作为国开行唯一的境外分行，多年来积极筹措多币种海外资金，助力企业“走出去”和“一带一路”战略。2016年国开行香港分行首次尝试公开发债即获投资者踊跃认购，2017年再次发行，并同时推出多品种、多期限浮息债，首次尝试以簿记建档方式发行港币债券，创中资金融机构单笔港币债券最大发行规模，为企业和金融机构赴港融资提供融资支持。