国开行首次面向境内外发行“债券通”金融债

记者从国开行获悉，为庆祝香港回归祖国20周年，响应中央政府关于支持香港发展、推动内地和香港债券市场互联互通的重大部署，积极参与我国金融市场对外开放，国开行率先在中国银行间债券市场推出首批“债券通”金融债券，并将于7月3日面向全球投资者收集订单。

据悉，国开行将于7月4日通过中国人民银行债券发行系统公开招标发行1年期、3年期和10年期固定利率“债券通”金融债券，合计不超过200亿元，是同类品种中最大发行规模。符合人民银行要求的境外投资人均可通过“北向通”机制直接参与本期债券的认购。其中，1年期债券将同步在工商银行、农业银行、中国银行三家承办银行柜台面向全国个人投资者发售。因此，国开债本次发行将首次同时覆盖境内与境外、机构与个人、批发与零售等不同市场、不同投资者及不同渠道。

本次发行，国开行聘请中国银行、中信证券、农业银行、东方证券、建设银行、工商银行、宁波银行和杭州银行等8家境内机构作为主承销商，并由境内38家机构组成承销团；境外聘请香港上海汇丰银行有限公司、建设银行（亚洲）、日本三菱东京日联银行香港分行、星展银行、交通银行香港分行、农业银行香港分行、工银亚洲、中国银行（香港）、中银国际和渣打银行（香港）有限公司等10家机构作为跨境协调人。上述境内外机构将协同配合发行人，共同完成本次发行。

据介绍，发行“债券通”金融债是国开行发挥开发性金融独特优势，积极参与内地与香港债券市场互联互通合作，助力中国资本市场开放的又一重大创新实践。“债券通”的落地对于丰富境内债券市场投资者类型，实现发行和交易网络的全球化布局，促进国内的评级、结算、清算等基础设施与国际接轨，激活离岸人民币市场，进一步推动中国资本市场有序开放，加快人民币国际化步伐等都具有深远意义。