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西安银行拟审议A股IPO议案 第三波地方银行上市潮来袭

中国证券网
2015-11-12 11:15

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在完成10亿股定向增发并将注册资本提升至40亿元后,证券时报记者获悉,西安银行将于11月23日召开2015年第一次临时股东大会,审议关于首次公开发行A股股票并上市的议案。

自今年5月以来,先后有徽商银行、河北银行等6家地方城商行陆续披露A股上市意图,西安银行加入这一队列后,A股似乎已迎来第三波地方银行上市潮。

有券商投行人士对记者表示,从6月至今,已有券商对城商行客户集中进行路演,提前储备客户,在首次公开发行(IPO)有望的情况下会优先做此类项目,即使不能IPO,也可尝试挂牌新三板、发行资本债等业务。

筹备A股上市

重组、引资、跨区域经营、更名,西安银行于2010年7月完成了上市前奏的四部曲。

直到今年,西安银行才对外透露上市相关信息。今年4月,西安银行完成董事会换届,原董事长王西省到龄退休,原行长郭军被选举为新任董事长。在郭军的履新致辞中,其多次提及着眼于“上市”的中期目标。

于此前一个月,银监会刚刚批复同意西安银行总规模达10亿股的增资扩股方案。根据该增资方案,原股东加拿大丰业银行、西安投资控股将分别增持2.30亿股、1.45亿股,加上此前持有的股份,二者将分别持有西安银行8亿股、5.8亿股,分别占该行总股本的19.99%、14.5%;中国烟草总公司陕西省分公司作为新股东入股该行6亿股,占该行增资扩股后总股本的15%。

值得注意的是,经过此次增资扩股,该行股东结构发生变化,加拿大丰业银行取代大唐西市文化产业投资,成为该行第一大股东;新晋股东中国烟草陕西分公司成为第三大股东,西安投资控股则退居第四大股东。

受该行上半年10亿股增资扩股及20亿元二级资本债均成功完成发行的影响,截至9月末,该行资本充足率、核心一级资本充足率分别为17.36%、14.18%,分别较年初上升5.12个百分点、3.06个百分点,该行资产规模亦于9月末达到1400.54亿元。今年前三季度,该行实现净利润13.75亿元,但相较于去年全年净利润18.1亿元,该行四季度业绩压力不小。

第三波

地方银行上市潮来临

地方城商行A股上市似乎在近半年成为热点话题,今年5月以来,已陆续有徽商银行、哈尔滨银行、兰州银行、盛京银行、河北银行、厦门国际银行披露A股上市意图。

已完成H股上市的徽商银行、哈尔滨银行均于5月公告回归A股上市,其中徽商银行拟发行不超过12.28亿股A股,由中信证券、国元证券作为联合机构,目前为“已受理”状态。不过由于市场波动较大、A股此前发行暂缓,该行已向证监会申请中止审查,并在完成H股定增后申请恢复审查;哈尔滨银行则计划发行不超过36.66亿股A股,占扩大后总股本的25%,已通过股东大会批准。

同样已在港上市的盛京银行也于7月董事会通过A股发行方案,拟申请在上海或深圳首次公开发行不超过6亿股A股,目前这一议案已通过该行股东大会审议。

作为西北五省资产规模、存贷款规模最大的城商行,兰州银行的上市申报工作由当地市政府推动。兰州市政府6月27日召开常务会议讨论,同意兰州银行启动A股上市申报工作和有关增资扩股方案。记者从兰州银行高管处获悉,目前该行尚未正式提交上市申请。

河北银行则一直在上市地的选择上摇摆不定,由最初的境内上市,到今年3月该行股东大会决定“弃A赴H”,8月初,该行再次举行临时股东大会,将IPO由H股调整为A股。

与河北银行相似,厦门国际银行也“举棋不定”。去年底,坊间开始出现厦门国际银行正在研究香港上市事宜,最快有望2015年落实的消息,不过该行人士向记者透露,经股东大会审议决定,优先寻求在A股上市。目前,该行已公开选聘包括上市保荐人、主承销商、上市法律顾问及会计师事务所在内的A股上市中介机构。

从上述情况来看,在第二轮银行IPO大潮尚未退去,或者说仍处于停顿状态时,A股已迎来第三波地方银行上市潮,不过目前仍处于潮起阶段。

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