去年权益基金“受伤”颇深,股票型基金和混合型基金分别亏损2156.86亿元和3161.19亿元,合计亏损超过5000亿元;QDII基金和封闭式基金则分别亏损92.86亿元和87.80亿元,新生品种FOF基金也亏损了4.67亿元
随着年报披露完毕,2018年公募基金的盈利情况也浮出水面,股债分化格局显著。整体来看,公募基金全年合计亏损1236亿元,股票型和混合型基金亏损额超过5000亿元,权益投资比重较大的公司和规模靠前的权益基金成为“重灾区”。而固收投资大放异彩,去年持续近一年的债券牛市将多家银行系基金公司推至榜单前列,部分中小基金公司也凭借各自的特色实现了利润和排名的逆袭。
一半是海水一半是火焰
天相数据统计显示,2018年公募基金整体亏损1236亿元,与2017年大赚5585亿元形成鲜明对比。
在各类型基金中,货币基金依然位居第一阵营,利润高达2991亿元,相比2017年的2121亿元增幅超过三成;债券基金的表现更加亮眼,利润达1252亿元,相比2017年的441亿元增加了近2倍;保本基金和商品基金分别实现了14.35亿元和8.22亿元的利润,较上一年均有所减少。
权益基金“受伤”颇深。股票型基金和混合型基金分别亏损2156.86亿元和3161.19亿元,合计亏损超过5000亿元;QDII基金和封闭式基金分别亏损92.86亿元和87.80亿元,相比上一年由盈转亏;近年来的新生品种FOF基金也亏损了4.67亿元。
从单只基金情况来看,天弘余额宝2018年实现盈利509亿元,虽较2017年的523亿元略有减少,但仍稳居公募产品盈利首位。盈利百亿元以上的基金还有建信现金增利A和工银货币,去年分别实现120.88亿元和104.92亿元的利润。农银金穗纯债是利润榜排名前20中唯一一只债券基金,盈利40.13亿元。
相比之下,规模越大的权益基金亏损也越严重,指数基金“巨无霸”首当其冲。亏损前10位的基金中有8只是指数基金,南方500ETF亏损96.67亿元,华夏50ETF和华泰300ETF紧随其后。兴全合宜和易方达消费行业合计亏损近100亿元。
中小基金公司亮点频现
从基金公司情况来看,129家基金公司中仅55家旗下基金实现收益增长,其中固收能力较强的公司明显占优,银行系基金公司大面积上榜。
利润超过100亿元的公司锐减至4家,除了凭借天弘余额宝稳居榜首的天弘基金实现收益578亿元、位居首位,排名其后的建信基金、中银基金和工银瑞信基金均是银行系基金公司,分别实现利润184亿元、162亿元和109亿元。不仅如此,在榜单前20名中,银行系基金公司占了一半以上,与之相对应的是多家权益投资比重较大的基金公司排名垫底。
值得一提的是,部分基金公司不但实现了收益的增长,而且排名也有较大的跃升。例如建信基金从2017年排名第10位升至第2位,中银基金从第22位升至第3位。
中小基金公司展现出更多的亮点。永赢基金和中加基金旗下产品2018年分别实现利润51亿元和34亿元,较2017年的20亿元和16.9亿元增长了1倍多;嘉合基金和新疆前海联合基金旗下产品2018年分别实现利润11.47亿元和11.04亿元,较2017年的4.5亿元和4.8亿元同样增长了1倍多;鹏扬基金大赚4.47亿元,相比去年的0.76亿元增长近5倍。
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