【今日导读】
>总书记部署国企改革 重要领域望获有力推动
>北斗系统助力防汛工作 行业应用将加快推广
>国防信息化成军博会焦点 十年孕育万亿市场
>ST吉恩投锂电新能源 索菱股份拟加码车联网
【上证聚焦】
○总书记部署国企改革 重要领域望获有力推动
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全国国有企业改革座谈会4日召开，习近平作出重要指示强调，国有企业是壮大国家综合实力、保障人民共同利益的重要力量，必须理直气壮做强做优做大。要推进结构调整、创新发展、布局优化，使国有企业在供给侧结构性改革中发挥带动作用。各级党委和政府要加强对国企改革的组织领导，尽快在改革重要领域和关键环节取得新成效。
点评：这意味着国企改革在低调推进数月后，或将再次迎来政策密集期。安信证券认为，一旦国有资本投资公司试点名单在下半年公布，将使市场对于国企改革过度悲观的预期向中性甚至乐观转变。根据此前媒体报道，新组建的中国五矿将开展国有资本投资公司试点。集团旗下上市公司包括五矿发展、中钨高新、中国中冶、株冶集团、*ST金瑞、*ST五稀。
【上证精选】
○中国政府网4日公布，国务院批复京津冀等七地区系统推进全面创新改革试验方案。
○国防部表示我军巡航战机日前在东海遭到日方战机挑衅，中国军队维护领土主权和国家安全的决心意志坚定不移。
○农业部4日印发《农村土地经营权流转交易市场运行规范（试行）》，引导流转交易公开、公正、规范。
○据国防科工局领导介绍，未来十年我国将发射14颗气象卫星。
○特力A表示不存在收购深圳水贝珠宝城相关地产的计划；次新股苏奥传感表示半年报无分红送股预案。
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【产业情报】
○北斗系统助力防汛工作 行业应用加快推广
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目前我国防汛工作进入关键期，水利部部长陈雷强调，充分发挥山洪灾害专业监测和群测群防体系作用，提前发出预警信息。通过采用北斗+GPS等多系统联合定位监测，可对山体进行24小时实时变形监测，智能评估其安全状况，并对可能的滑坡险情进行提前预警。北斗/GNSS地质滑坡监测系统等相关产品，已在市场中逐步使用。
点评：我国正在制订《卫星导航条例》，并已列入《国务院2016年立法工作计划》，这将成为我国首部卫星导航领域的行政法规。机构预计，2020年卫星导航产业规模将突破4000亿元，北斗产品市占率有望提升至60%以上。北斗星通（002151）6月向大基金及董事长完成定增，募资将投向北斗芯片研制等；华力创通（300045）拥有从北斗芯片、模块、天线到终端系统等系列产品。
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○国防信息化成军博会焦点 十年孕育万亿市场
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4日，第二届中国（北京）军民融合技术装备博览会在北京国家会议中心开幕。本届军博会以“指挥控制聚焦军事变革、创新创业助力军民融合”为主题，紧扣自主可控、网络安全、联合指挥、机动平台、军事训练、无人化平台等热点领域。展会期间还将举办“C4ISR理论与技术”、“建模与仿真”、“大数据技术”、“富媒体指挥信息系统”等多个论坛。从会展内容来看，国防信息化成为本次军博会的焦点。
点评：中信建投研报指出，国防信息化不仅显著增强军队指挥作战效率，而且极大提升军队获取战场信息丰富度，是现代战争的力量倍增器，预计未来10年国防信息化产业总规模有望达到1.66万亿元。特发信息（000070）去年通过收购深圳东志和成都傅立叶，切入国防信息化领域；华讯方舟（000687）自主研发的军工通信系列产品可广泛用于C4ISR建设，包括指挥控制、通信、情报、监视、侦察系统等。
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【公告解读】
○*ST吉恩定增41亿投锂电新能源
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*ST吉恩（600432）拟以每股6.21元的底价定增募资41亿元，其中12.7亿投向年产2万吨锂电池正极材料研发生产基地建设，10.7亿投向年产2万吨电池级碳酸锂项目，4.9亿用于羰基金属功能材料建设项目，余下12亿偿还借款。
*ST吉恩目前以镍金属为主业，其产品硫酸镍为三元系锂电池正极材料原料。此前公司收购了魁北克锂矿项目，为公司子公司全国镍氢电池材料第二大供应商亚融科技提供了资源保障。
○索菱股份拟7.17亿元收购两公司加码车联网
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索菱股份（002766）拟以合计7.17亿元对价收购三旗通信、英卡科技各100%股权，其中约70%将以26.42元每股的发行价定增支付，其余对价以现金支付；公司同时拟以同样发行价向包括实际控制人肖行亦在内的三名对象定增募集3.6亿元配套资金。
三旗通信主营车联网、移动终端通信产品，业绩承诺为2016至2019年扣非净利润分别应达4000万、5000万、6000万和6600万元。英卡科技主要从事车联网技术服务，业绩承诺为2016至2018年扣非净利润分别应达1000万、1200万和1600万元。此次交易完成后，索菱股份将成为“软件+硬件+运营平台”的全产业链的车联网平台运营商。
○金徽酒终止重组复牌
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金徽酒（603919）决定终止筹划重大资产重组事项复牌。停牌期间，次新股大涨。
○雪浪环境东方电缆定增
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雪浪环境（300385）拟以29.82元每股的价格，定增1341万股，募资4亿元用于偿还银行借款及补充流动资金。公司实控人杨建平认购1.5亿元，嘉实基金、新华基金以及无锡市政府旗下的金禾创投均参与认购。
东方电缆（603606）拟以11.54元每股为底价，定增7000万股，募资8亿元，投向海洋能源互联用海洋缆系统项目及补充流动资金。控股股东东方集团将认购1亿元。
○三元达获增持
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三元达（002417）实际控制人周世平于6月30日-7月4日期间，合计增持公司354万股，占股比1.31%。
【财报快递】
○福安药业半年报预增
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福安药业（300194）半年报预增181%-211%，主因是营收大增，只楚药业并表。顺网科技（300113）半年报预增130%-150%，主因是游戏与互联网广告收入增长。永清环保（300187）半年报预增80%-100%，主因是新余垃圾发电项目投入运营及土壤修复业务取得突破。
招商轮船（601872）半年报预增160%-200%，主因是油轮运输市场总体景气，干散货业务扭亏。龙大肉食（002726）半年报预增50%-80%，主因是毛猪价格持续高位运行。*ST金源（000408）半年报盈利8000万元，大幅扭亏，主因是重组形成了收益。
【资金观潮】
○广发证券现身大宗交易 机构席位平价接盘
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4日，两机构专用席位通过大宗交易，买入广发证券（000776）合计2118.8万股，金额3.62亿元。两笔交易的成交价格均为每股17.1元，与最新收盘价持平，卖出方为中信证券总部。
点评：方正证券报告认为，深港通启动预期不断升温，未来沪伦通、沪港通额度扩容可期，都为券商股提供了利好预期。从市场面看，券商板块价量齐升，市场热情有所上涨，券商股弹性较大，具备较强的配置价值。
○机构席位扫货有色股
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4日龙虎榜显示，机构席位扫货有色板块。其中，四机构席位买入中金岭南（000060）2.67亿元，占当日成交金额的21.7%；四机构席位买入云铝股份（000807）买入1.08亿元，占当日成交金额的14.8%。
点评：机构认为，周期品目前处于相对低库存状态，煤炭、有色等周期品价格均出现了不同程度上涨，在供给侧改革的背景下，这轮涨价不会轻易扭转。此外，周期品还面临着重要的业绩反转观察窗口。
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【上证聚焦】
○总书记部署国企改革 重要领域望获有力推动
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全国国有企业改革座谈会4日召开，习近平作出重要指示强调，国有企业是壮大国家综合实力、保障人民共同利益的重要力量，必须理直气壮做强做优做大。要推进结构调整、创新发展、布局优化，使国有企业在供给侧结构性改革中发挥带动作用。各级党委和政府要加强对国企改革的组织领导，尽快在改革重要领域和关键环节取得新成效。
点评：这意味着国企改革在低调推进数月后，或将再次迎来政策密集期。安信证券认为，一旦国有资本投资公司试点名单在下半年公布，将使市场对于国企改革过度悲观的预期向中性甚至乐观转变。根据此前媒体报道，新组建的中国五矿将开展国有资本投资公司试点。集团旗下上市公司包括五矿发展、中钨高新、中国中冶、株冶集团、*ST金瑞、*ST五稀。
【上证精选】
○中国政府网4日公布，国务院批复京津冀等七地区系统推进全面创新改革试验方案。
○国防部表示我军巡航战机日前在东海遭到日方战机挑衅，中国军队维护领土主权和国家安全的决心意志坚定不移。
○农业部4日印发《农村土地经营权流转交易市场运行规范（试行）》，引导流转交易公开、公正、规范。
○据国防科工局领导介绍，未来十年我国将发射14颗气象卫星。
○特力A表示不存在收购深圳水贝珠宝城相关地产的计划；次新股苏奥传感表示半年报无分红送股预案。
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【产业情报】
○北斗系统助力防汛工作 行业应用加快推广
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目前我国防汛工作进入关键期，水利部部长陈雷强调，充分发挥山洪灾害专业监测和群测群防体系作用，提前发出预警信息。通过采用北斗+GPS等多系统联合定位监测，可对山体进行24小时实时变形监测，智能评估其安全状况，并对可能的滑坡险情进行提前预警。北斗/GNSS地质滑坡监测系统等相关产品，已在市场中逐步使用。
点评：我国正在制订《卫星导航条例》，并已列入《国务院2016年立法工作计划》，这将成为我国首部卫星导航领域的行政法规。机构预计，2020年卫星导航产业规模将突破4000亿元，北斗产品市占率有望提升至60%以上。北斗星通（002151）6月向大基金及董事长完成定增，募资将投向北斗芯片研制等；华力创通（300045）拥有从北斗芯片、模块、天线到终端系统等系列产品。
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○国防信息化成军博会焦点 十年孕育万亿市场
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4日，第二届中国（北京）军民融合技术装备博览会在北京国家会议中心开幕。本届军博会以“指挥控制聚焦军事变革、创新创业助力军民融合”为主题，紧扣自主可控、网络安全、联合指挥、机动平台、军事训练、无人化平台等热点领域。展会期间还将举办“C4ISR理论与技术”、“建模与仿真”、“大数据技术”、“富媒体指挥信息系统”等多个论坛。从会展内容来看，国防信息化成为本次军博会的焦点。
点评：中信建投研报指出，国防信息化不仅显著增强军队指挥作战效率，而且极大提升军队获取战场信息丰富度，是现代战争的力量倍增器，预计未来10年国防信息化产业总规模有望达到1.66万亿元。特发信息（000070）去年通过收购深圳东志和成都傅立叶，切入国防信息化领域；华讯方舟（000687）自主研发的军工通信系列产品可广泛用于C4ISR建设，包括指挥控制、通信、情报、监视、侦察系统等。
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【公告解读】
○*ST吉恩定增41亿投锂电新能源
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*ST吉恩（600432）拟以每股6.21元的底价定增募资41亿元，其中12.7亿投向年产2万吨锂电池正极材料研发生产基地建设，10.7亿投向年产2万吨电池级碳酸锂项目，4.9亿用于羰基金属功能材料建设项目，余下12亿偿还借款。
*ST吉恩目前以镍金属为主业，其产品硫酸镍为三元系锂电池正极材料原料。此前公司收购了魁北克锂矿项目，为公司子公司全国镍氢电池材料第二大供应商亚融科技提供了资源保障。
○索菱股份拟7.17亿元收购两公司加码车联网
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索菱股份（002766）拟以合计7.17亿元对价收购三旗通信、英卡科技各100%股权，其中约70%将以26.42元每股的发行价定增支付，其余对价以现金支付；公司同时拟以同样发行价向包括实际控制人肖行亦在内的三名对象定增募集3.6亿元配套资金。
三旗通信主营车联网、移动终端通信产品，业绩承诺为2016至2019年扣非净利润分别应达4000万、5000万、6000万和6600万元。英卡科技主要从事车联网技术服务，业绩承诺为2016至2018年扣非净利润分别应达1000万、1200万和1600万元。此次交易完成后，索菱股份将成为“软件+硬件+运营平台”的全产业链的车联网平台运营商。
○金徽酒终止重组复牌
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金徽酒（603919）决定终止筹划重大资产重组事项复牌。停牌期间，次新股大涨。
○雪浪环境东方电缆定增
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雪浪环境（300385）拟以29.82元每股的价格，定增1341万股，募资4亿元用于偿还银行借款及补充流动资金。公司实控人杨建平认购1.5亿元，嘉实基金、新华基金以及无锡市政府旗下的金禾创投均参与认购。
东方电缆（603606）拟以11.54元每股为底价，定增7000万股，募资8亿元，投向海洋能源互联用海洋缆系统项目及补充流动资金。控股股东东方集团将认购1亿元。
○三元达获增持
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三元达（002417）实际控制人周世平于6月30日-7月4日期间，合计增持公司354万股，占股比1.31%。
【财报快递】
○福安药业半年报预增
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福安药业（300194）半年报预增181%-211%，主因是营收大增，只楚药业并表。顺网科技（300113）半年报预增130%-150%，主因是游戏与互联网广告收入增长。永清环保（300187）半年报预增80%-100%，主因是新余垃圾发电项目投入运营及土壤修复业务取得突破。
招商轮船（601872）半年报预增160%-200%，主因是油轮运输市场总体景气，干散货业务扭亏。龙大肉食（002726）半年报预增50%-80%，主因是毛猪价格持续高位运行。*ST金源（000408）半年报盈利8000万元，大幅扭亏，主因是重组形成了收益。
【资金观潮】
○广发证券现身大宗交易 机构席位平价接盘
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4日，两机构专用席位通过大宗交易，买入广发证券（000776）合计2118.8万股，金额3.62亿元。两笔交易的成交价格均为每股17.1元，与最新收盘价持平，卖出方为中信证券总部。
点评：方正证券报告认为，深港通启动预期不断升温，未来沪伦通、沪港通额度扩容可期，都为券商股提供了利好预期。从市场面看，券商板块价量齐升，市场热情有所上涨，券商股弹性较大，具备较强的配置价值。
○机构席位扫货有色股
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4日龙虎榜显示，机构席位扫货有色板块。其中，四机构席位买入中金岭南（000060）2.67亿元，占当日成交金额的21.7%；四机构席位买入云铝股份（000807）买入1.08亿元，占当日成交金额的14.8%。
点评：机构认为，周期品目前处于相对低库存状态，煤炭、有色等周期品价格均出现了不同程度上涨，在供给侧改革的背景下，这轮涨价不会轻易扭转。此外，周期品还面临着重要的业绩反转观察窗口。
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