【今日导读】
>环保督查再度出击 有利于推进供给侧改革
>农业现代化规划印发 信息化成为重要抓手
>DRAM存储器价格上涨 供不应求局面或持续
>江特电机等年报预增 中航地产售开发业务
【上证聚焦】
○环保督查再度出击 有利于推进供给侧改革
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上证报资讯获悉，从21日起，环保部将组织10个督查组，对20个省市区落实环境执法监管重点工作情况进行督查。今年以来，环保督查力度正在持续提升，年初即有中央环保督察试点在河北展开，7月份又有8个中央环保督查组进驻各地，一批重污染企业被关停，化工、有色金属等多类产品价格应声上涨。
点评：环保督查能够促使企业提高环保投入，倒逼落后产能退出，推进供给侧改革落实。对于化工品市场，短期内的供应受限将推升产品价格，有利于环保达标的龙头企业提升利润。湖北、四川等草甘膦生产大省和山东等三聚氰胺生产大省均位列此次环保督查名单。目前草甘膦库存维持低位，而南美市场正在进入采购旺季，机构看好行业景气周期重启，涉及江山股份（600389）、新安股份（600596）等上市公司。三聚氰胺需求也受到下游板材的拉动，涉及金禾实业（002597）等上市公司。
【上证精选】
○2016世界机器人大会开幕式20日在北京举行；数据显示9月份全国工业机器人产量同比增长35.1%。
○国家粮食局20日发布通知暂停国家政策性玉米销售，明年5月之后再按照不打压市场原则确定销售底价。
○美国高通公司20日在深圳成立创新中心，并展示了美国本土外首家无线通信和物联网技术展示中心。
○据悉发改委近日下发了新一轮征求意见稿拟上调分布式光伏标杆补贴，并明确补贴不再由电网企业垫付。
○欧洲央行宣布维持利率及QE规模不变，符合市场预期。
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【产业情报】
○农业现代化规划印发 信息化成为重要抓手
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国务院日前印发全国农业现代化规划（2016—2020年），提出到2020年，全国农业现代化取得明显进展，国家粮食安全得到有效保障，农产品供给体系质量和效率显著提高。规划还提出推进信息化与农业深度融合。建设全球农业数据调查分析系统，定期发布重要农产品供需信息，基本建成集数据监测、分析、发布和服务于一体的国家数据云平台。加强农业遥感基础设施建设，建立重要农业资源台账制度。
点评：机构认为，现代信息技术的运用将有效推动传统农业升级，从商业模式的角度来看，“农资+农业信息化”的商业模式将更具生命力。隆鑫通用（603766）通过参股兴农丰华，完成了“无人机+农业信息化”的新业务布局；智慧农业（000816）子公司上海农易从事农业信息化领域软件开发、系统集成和信息服务。
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○DRAM存储器价格上涨 供不应求局面或持续
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受标准型DRAM存储器供不应求影响，4GB DDR3/DDR4原厂颗粒现货价持续飙涨，本月以来平均涨幅近15%，第三季度以来累计涨幅高达45%至50%，模组价格本月涨幅也超过20%。由于三大DRAM厂明年上半年之前无新增产能开出，明年第一季前缺货问题难以缓解。
点评：机构认为，三星、SK海力士、美光等三大DRAM厂，今年上半年将主要产能移转生产Mobile DRAM，导致下半年标准型DRAM供不应求。下半年个人电脑市场销售情况已明显好于上半年，也对标准型DRAM存储器需求构成支撑。太极实业（600667）旗下海太半导体为SK海力士的DRAM产品提供后工序服务；深科技（000021）旗下的沛顿科技是领先的DRAM封测企业。
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【财报快递】
○江特电机等公司年报预增
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江特电机（002176）年报预增400%-450%，主因九龙汽车与米格电机并表。齐心集团（002301）年报预增367%-412%，主因提供云视频会议SaaS软件服务增加收入。哈尔斯（002615）年报预增220%-270%，主因销售增长。中电鑫龙（002298）年报预增110%-140%，主因公共安全、智慧城市业务增长。光洋股份（002708）年报预增100%-130%，主因天海同步并表。
新野纺织（002087）年报预增170%-190%，主因低价棉花储备较多成本低。东方园林（002310）年报预增70%-100%，主因增加固废处置收入及水务公司利润。圣阳股份（002580）年报预增50%-100%，主因销售增长。新亚制程（002388）年报预增80%-130%，主因销售增长。另外，华信国际（002018）前三季业绩增长逾8倍，年报预增逾1倍，主因能源、保理业务收入增长。
【公告解读】
○中航地产逾23亿出售房地产开发业务
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中航地产（000043）拟向保利地产出售旗下房地产开发业务相关资产及负债，整体作价23.23亿元，较账面值增值2.93亿元。本次重组完成后，中航地产将聚焦于物业资产管理业务，重点发展物业及设备设施管理、资产经营、客户一体化服务外包等三项业务。
○创力集团控股股东收购亿能电子
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创力集团（603012）控股股东中煤机械集团拟通过增资及股权收购的方式取得亿能电子70.37%的股权，交易对价为5.98亿元。在该交易完成后的12个月内，创力集团可与亿能电子进行整合，包括要求中煤机械集团将所持有的亿能电子的全部股权优先转让给上市公司。
点评：亿能电子已成为国内技术先进、市场占有率较高的电动汽车电源管理系统专业供应商。2015年、2016年上半年分别实现净利润6316.92万元、1189.73万元。
○岭南园林等公司中标大单
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岭南园林（002717）预中标御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治工程PPP项目，项目投资约8亿元，占公司2015年营收的42.35%。文科园林（002775）中标昌吉市头屯河沿岸综合整治工程区域内基础设施PPP项目（二期），项目总投资额1.714亿元，占公司2015年营收的16.39%。美丽生态（000010）中标贵州六盘水市钟山区梅花山景区旅游基础设施建设项目，项目投资暂定为3.1亿元。
【资金观潮】
○两机构席位买入中技控股
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20日龙虎榜显示，中技控股（600634）获两机构席位合计买入5342万元，占当日成交总额的6%。
点评：中技控股拟以现金收购海外游戏巨头Jagex母公司宏投网络51%股权，标的公司旗下运营欧美最大的网页游戏RuneScape。机构认为，交易完成后，公司将转型文化娱乐产业，并继续积极主动寻求外延式发展机遇，在游戏、文娱产业上下游布局。
【交易闹铃】
○新股理工光科21日发行
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理工光科（300557）发行价13.91元，市盈率22.99倍，申购上限1.4万股，主营光纤传感技术安全监测系统。
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>环保督查再度出击 有利于推进供给侧改革
>农业现代化规划印发 信息化成为重要抓手
>DRAM存储器价格上涨 供不应求局面或持续
>江特电机等年报预增 中航地产售开发业务
【上证聚焦】
○环保督查再度出击 有利于推进供给侧改革
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上证报资讯获悉，从21日起，环保部将组织10个督查组，对20个省市区落实环境执法监管重点工作情况进行督查。今年以来，环保督查力度正在持续提升，年初即有中央环保督察试点在河北展开，7月份又有8个中央环保督查组进驻各地，一批重污染企业被关停，化工、有色金属等多类产品价格应声上涨。
点评：环保督查能够促使企业提高环保投入，倒逼落后产能退出，推进供给侧改革落实。对于化工品市场，短期内的供应受限将推升产品价格，有利于环保达标的龙头企业提升利润。湖北、四川等草甘膦生产大省和山东等三聚氰胺生产大省均位列此次环保督查名单。目前草甘膦库存维持低位，而南美市场正在进入采购旺季，机构看好行业景气周期重启，涉及江山股份（600389）、新安股份（600596）等上市公司。三聚氰胺需求也受到下游板材的拉动，涉及金禾实业（002597）等上市公司。
【上证精选】
○2016世界机器人大会开幕式20日在北京举行；数据显示9月份全国工业机器人产量同比增长35.1%。
○国家粮食局20日发布通知暂停国家政策性玉米销售，明年5月之后再按照不打压市场原则确定销售底价。
○美国高通公司20日在深圳成立创新中心，并展示了美国本土外首家无线通信和物联网技术展示中心。
○据悉发改委近日下发了新一轮征求意见稿拟上调分布式光伏标杆补贴，并明确补贴不再由电网企业垫付。
○欧洲央行宣布维持利率及QE规模不变，符合市场预期。
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【产业情报】
○农业现代化规划印发 信息化成为重要抓手
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国务院日前印发全国农业现代化规划（2016—2020年），提出到2020年，全国农业现代化取得明显进展，国家粮食安全得到有效保障，农产品供给体系质量和效率显著提高。规划还提出推进信息化与农业深度融合。建设全球农业数据调查分析系统，定期发布重要农产品供需信息，基本建成集数据监测、分析、发布和服务于一体的国家数据云平台。加强农业遥感基础设施建设，建立重要农业资源台账制度。
点评：机构认为，现代信息技术的运用将有效推动传统农业升级，从商业模式的角度来看，“农资+农业信息化”的商业模式将更具生命力。隆鑫通用（603766）通过参股兴农丰华，完成了“无人机+农业信息化”的新业务布局；智慧农业（000816）子公司上海农易从事农业信息化领域软件开发、系统集成和信息服务。
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○DRAM存储器价格上涨 供不应求局面或持续
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受标准型DRAM存储器供不应求影响，4GB DDR3/DDR4原厂颗粒现货价持续飙涨，本月以来平均涨幅近15%，第三季度以来累计涨幅高达45%至50%，模组价格本月涨幅也超过20%。由于三大DRAM厂明年上半年之前无新增产能开出，明年第一季前缺货问题难以缓解。
点评：机构认为，三星、SK海力士、美光等三大DRAM厂，今年上半年将主要产能移转生产Mobile DRAM，导致下半年标准型DRAM供不应求。下半年个人电脑市场销售情况已明显好于上半年，也对标准型DRAM存储器需求构成支撑。太极实业（600667）旗下海太半导体为SK海力士的DRAM产品提供后工序服务；深科技（000021）旗下的沛顿科技是领先的DRAM封测企业。
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【财报快递】
○江特电机等公司年报预增
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江特电机（002176）年报预增400%-450%，主因九龙汽车与米格电机并表。齐心集团（002301）年报预增367%-412%，主因提供云视频会议SaaS软件服务增加收入。哈尔斯（002615）年报预增220%-270%，主因销售增长。中电鑫龙（002298）年报预增110%-140%，主因公共安全、智慧城市业务增长。光洋股份（002708）年报预增100%-130%，主因天海同步并表。
新野纺织（002087）年报预增170%-190%，主因低价棉花储备较多成本低。东方园林（002310）年报预增70%-100%，主因增加固废处置收入及水务公司利润。圣阳股份（002580）年报预增50%-100%，主因销售增长。新亚制程（002388）年报预增80%-130%，主因销售增长。另外，华信国际（002018）前三季业绩增长逾8倍，年报预增逾1倍，主因能源、保理业务收入增长。
【公告解读】
○中航地产逾23亿出售房地产开发业务
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中航地产（000043）拟向保利地产出售旗下房地产开发业务相关资产及负债，整体作价23.23亿元，较账面值增值2.93亿元。本次重组完成后，中航地产将聚焦于物业资产管理业务，重点发展物业及设备设施管理、资产经营、客户一体化服务外包等三项业务。
○创力集团控股股东收购亿能电子
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创力集团（603012）控股股东中煤机械集团拟通过增资及股权收购的方式取得亿能电子70.37%的股权，交易对价为5.98亿元。在该交易完成后的12个月内，创力集团可与亿能电子进行整合，包括要求中煤机械集团将所持有的亿能电子的全部股权优先转让给上市公司。
点评：亿能电子已成为国内技术先进、市场占有率较高的电动汽车电源管理系统专业供应商。2015年、2016年上半年分别实现净利润6316.92万元、1189.73万元。
○岭南园林等公司中标大单
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岭南园林（002717）预中标御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治工程PPP项目，项目投资约8亿元，占公司2015年营收的42.35%。文科园林（002775）中标昌吉市头屯河沿岸综合整治工程区域内基础设施PPP项目（二期），项目总投资额1.714亿元，占公司2015年营收的16.39%。美丽生态（000010）中标贵州六盘水市钟山区梅花山景区旅游基础设施建设项目，项目投资暂定为3.1亿元。
【资金观潮】
○两机构席位买入中技控股
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20日龙虎榜显示，中技控股（600634）获两机构席位合计买入5342万元，占当日成交总额的6%。
点评：中技控股拟以现金收购海外游戏巨头Jagex母公司宏投网络51%股权，标的公司旗下运营欧美最大的网页游戏RuneScape。机构认为，交易完成后，公司将转型文化娱乐产业，并继续积极主动寻求外延式发展机遇，在游戏、文娱产业上下游布局。
【交易闹铃】
○新股理工光科21日发行
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理工光科（300557）发行价13.91元，市盈率22.99倍，申购上限1.4万股，主营光纤传感技术安全监测系统。
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