【今日导读】
>今年防汛抗旱形势不容乐观 水利建设需求有望激增
>能源局要求做好并网消纳 风电发展持续获政策力挺
>支持新能源车措施接连出台 乙二醇行业景气望提升
>蓝鼎控股将转型云计算 友阿股份拟15亿元投资O2O
【聚焦】
○今年防汛抗旱形势不容乐观 水利建设需求有望激增
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国家防汛抗旱总指挥部7日在京举行今年第一次全体会议。国务院副总理汪洋指出，今年气象年景总体偏差，防汛抗旱防台风形势不容乐观，要抓紧汛前准备，加快病险工程除险加固、水毁震损工程修复和抗旱应急工程建设。加大节水技术推广力度，稳步推进水价、水权制度改革，建立节水新机制。
点评：据世界气象组织分析，大多数气象模型预测今年中期将出现厄尔尼诺，3月底智利特大洪水已表明厄尔尼诺概率正在上升。在严峻的防汛抗旱形势倒逼下，我国水利建设、城市防涝、节水灌溉等需求有望激增。A股公司中，安徽水利（6005025）是安徽省内水利建设龙头，将受益于引江济淮等重大工程建设；大禹节水（300021）主营节水材料和节水工程建设，公司一季度开工项目好于去年同期。
【精选】
○李克强7日称鼓励中国企业参与南非经济特区建设，将推进港口、油气资源开发、渔业等海洋经济合作。
○央行7日进行的7天逆回购中标利率再次下行10个基点，反映了引导资金利率下行的政策意图。
○我国力推公共文化服务新政落地生根，25家中央部门将分担113项改革任务。
○发改委等三部委发布能源效率标识系列公告，鼓励企业在能效标识上附加二维码。
○深圳计划于2016年上半年开始给机动车安装汽车电子标识，可以解决车辆真实身份识别等问题。
【产业情报】
○能源局要求做好并网消纳 风电发展持续获政策力挺
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国家能源局7日发布特急通知，要求做好2015年度风电并网消纳有关工作，确保风电等清洁能源优先上网和全额收购。
点评：从政府工作报告到新电改方案，风电等清洁能源持续受到政策支持。据悉去年四季度风机招标量约10.1GW，创历史新高，近期仍有风电场大规模开工，行业有望持续高景气。公司方面，吉鑫科技（601218）主营风电铸件，去年以来持续产销两旺；金风科技（002202）截至去年底拥有近12GW在手订单，指明了增长的持续性。
○支持新能源车措施接连出台 充电桩成为建设重点
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7日，安徽省政府办公厅发布关于加快新能源汽车产业发展和推广应用的实施意见，提出到2017年，累计建设3.5万个充电桩；到2020年，基本建立覆盖全省的充电设施服务网络。同日的江西日报报道，南昌市将要求新建小区每5个停车位配建1个充电桩。
点评：据机构测算，公路、城市和家庭自用充电桩的投资将达到万亿级别，充电桩行业业绩弹性值得期待。公司方面，万马股份（002276）通过成立“爱充网络”由充电设备制造向服务延伸；众业达（002441）表示其充电桩已研发完成，可进行量产。
○漳州PX爆燃事故影响发酵 乙二醇行业景气望提升
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备受关注的福建漳州古雷PX项目大火虽已扑灭，其后续影响仍在发酵。7日，PTA期货主力合约涨停，乙二醇市场价格也普遍调涨每吨100-200元，幅度约3%。
点评：PTA和乙二醇共同构成下游涤纶产品的原料，PTA涨价后将使厂商增加乙二醇使用比例。而乙二醇的上游原料价格仍然低迷，景气度将因此提升。A股的丹化科技（600844）、华鲁恒升（600426）均拥有乙二醇产能。
【公告解读】
○蓝鼎控股收购高升科技 转型云计算
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蓝鼎控股（000971）拟作价15亿元收购高升科技100%股权，增值率达2142%。其中定增部分为以8.56元每股向高升科技5名自然人股东发行1.05亿股；同时公司拟以8.83元每股向实控人旗下宇驰瑞德投资定增4247万股配套募资3.75亿元，用于支付现金对价。原股东承诺，高升科技2015年至2017年累计净利润不低于3.3亿元。公司2014年净利润为410万元。
点评：高升科技从事IDC、CDN以及APM服务，是提供云存储、云计算和云服务的云基础服务提供商，已与三大运营商及多家互联网企业签订了IDC机房合作协议。重组后，公司将从传统纺织行业拓展至市场前景较好的IDC及CDN等云基础服务行业。
○友阿股份定增15亿元投资O2O等业务
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友阿股份（002277）拟以14.99元每股的底价，向公司控股股东友阿控股等对象定增1亿万股，募集15亿元投资O2O全渠道运营平台项目、郴州友阿国际广场项目、常德水榭花城友阿商业广场项目以及偿还银行借款和补充流动资金。其中，友阿控股认购数量介于总发行数量15%至45%之间。公司表示，此次定增将拓展公司在地州市百货零售市场的份额，同时帮助公司实现线上线下相互融合，带动现有零售业务的增长。
○联建光电再购传媒资产抢占移动互联网市场
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联建光电（300269）拟以自有资金7668万元收购深圳市精准分众传媒公司28.4%股权，同时以1.5亿元收购航美传媒集团5%股权。其中，入股精准分众传媒有利于公司抢占移动互联市场，为公司增加移动互动营销、移动广告投放服务及强大的客户资源；航美传媒主营电子媒体广告、全国主要机场安检口超大LED屏幕等媒体，2015年承诺扣非净利润2亿元。参股航美传媒有利于提高公司在机场户外广告领域的竞争力。
○联络互动60亿元布局智能硬件和互联网金融
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联络互动（002280）拟以38.88元每股的发行底价，定增1.54亿股，募资60亿元用于智能硬件、联络金融服务平台、渠道建设及补充流动资金。公司表示，项目实施有利于提高公司在移动互联网领域的行业竞争力，完善公司产业链布局。发行后，公司的实际控制人不发生变化。停牌期间，公司公告拟10转15派2元，除权时间4月7日。
【财报快递】
○山东海化时代新材永大集团一季度业绩暴增
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山东海化（000822）预计一季度净利同比增长462%至556%，主因是纯碱销量增长，成本降低。时代新材（600458）预计一季度净利同比增长450%至500%，主因是轨道交通、风电等业务增长。永大集团（002622）预计一季度净利同比增长190%至200%，主因是抚顺银行业绩修正给净利润带来影响。
○南方轴承博汇纸业拟高送转
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南方轴承（002553）2014年净利
同比增长38%，拟10转10股派2元。博汇纸业（600966）2014年业绩扭亏为盈，拟10转10股。
【数据说话】
○4家公司股东户数显著减少 后续动向值得关注
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据上证报资讯统计，按照2014年报披露日前第五个交易日末股东数据，今年一季度有多家公司出现股东户数锐减，筹码快速集中。海螺型材（000619）、福建水泥（600802）的股东户数分别下降20%、24%，且股价涨幅仅与上证综指相当；中航地产（000043）、辽宁成大（600739）的股东户数分别下降23%、28%，股价跑赢大盘。
股东户数是财报中重要信息，上证报资讯曾在去年9月报道阳光城、三元达、康盛股份的股东户数骤减，前两家均已筹划重大事项停牌，康盛股份则走出了翻倍行情。
【资金观潮】
○机构席位净买入锦龙股份
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7日龙虎榜显示，四家机构席位合计买入锦龙股份（000712）6.74亿元，占当日该股成交额的27%，同时两机构合计净卖出6895万元。
点评：研究机构认为，锦龙股份控股的中山证券互联网战略清晰，在一人多户放开后，公司的开户数量和交易额有望有较大提升。此外，锦龙股份所持东莞证券40%股份，有望通过上市退出获得投资收益。
>今年防汛抗旱形势不容乐观 水利建设需求有望激增
>能源局要求做好并网消纳 风电发展持续获政策力挺
>支持新能源车措施接连出台 乙二醇行业景气望提升
>蓝鼎控股将转型云计算 友阿股份拟15亿元投资O2O
【聚焦】
○今年防汛抗旱形势不容乐观 水利建设需求有望激增
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国家防汛抗旱总指挥部7日在京举行今年第一次全体会议。国务院副总理汪洋指出，今年气象年景总体偏差，防汛抗旱防台风形势不容乐观，要抓紧汛前准备，加快病险工程除险加固、水毁震损工程修复和抗旱应急工程建设。加大节水技术推广力度，稳步推进水价、水权制度改革，建立节水新机制。
点评：据世界气象组织分析，大多数气象模型预测今年中期将出现厄尔尼诺，3月底智利特大洪水已表明厄尔尼诺概率正在上升。在严峻的防汛抗旱形势倒逼下，我国水利建设、城市防涝、节水灌溉等需求有望激增。A股公司中，安徽水利（6005025）是安徽省内水利建设龙头，将受益于引江济淮等重大工程建设；大禹节水（300021）主营节水材料和节水工程建设，公司一季度开工项目好于去年同期。
【精选】
○李克强7日称鼓励中国企业参与南非经济特区建设，将推进港口、油气资源开发、渔业等海洋经济合作。
○央行7日进行的7天逆回购中标利率再次下行10个基点，反映了引导资金利率下行的政策意图。
○我国力推公共文化服务新政落地生根，25家中央部门将分担113项改革任务。
○发改委等三部委发布能源效率标识系列公告，鼓励企业在能效标识上附加二维码。
○深圳计划于2016年上半年开始给机动车安装汽车电子标识，可以解决车辆真实身份识别等问题。
【产业情报】
○能源局要求做好并网消纳 风电发展持续获政策力挺
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国家能源局7日发布特急通知，要求做好2015年度风电并网消纳有关工作，确保风电等清洁能源优先上网和全额收购。
点评：从政府工作报告到新电改方案，风电等清洁能源持续受到政策支持。据悉去年四季度风机招标量约10.1GW，创历史新高，近期仍有风电场大规模开工，行业有望持续高景气。公司方面，吉鑫科技（601218）主营风电铸件，去年以来持续产销两旺；金风科技（002202）截至去年底拥有近12GW在手订单，指明了增长的持续性。
○支持新能源车措施接连出台 充电桩成为建设重点
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7日，安徽省政府办公厅发布关于加快新能源汽车产业发展和推广应用的实施意见，提出到2017年，累计建设3.5万个充电桩；到2020年，基本建立覆盖全省的充电设施服务网络。同日的江西日报报道，南昌市将要求新建小区每5个停车位配建1个充电桩。
点评：据机构测算，公路、城市和家庭自用充电桩的投资将达到万亿级别，充电桩行业业绩弹性值得期待。公司方面，万马股份（002276）通过成立“爱充网络”由充电设备制造向服务延伸；众业达（002441）表示其充电桩已研发完成，可进行量产。
○漳州PX爆燃事故影响发酵 乙二醇行业景气望提升
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备受关注的福建漳州古雷PX项目大火虽已扑灭，其后续影响仍在发酵。7日，PTA期货主力合约涨停，乙二醇市场价格也普遍调涨每吨100-200元，幅度约3%。
点评：PTA和乙二醇共同构成下游涤纶产品的原料，PTA涨价后将使厂商增加乙二醇使用比例。而乙二醇的上游原料价格仍然低迷，景气度将因此提升。A股的丹化科技（600844）、华鲁恒升（600426）均拥有乙二醇产能。
【公告解读】
○蓝鼎控股收购高升科技 转型云计算
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蓝鼎控股（000971）拟作价15亿元收购高升科技100%股权，增值率达2142%。其中定增部分为以8.56元每股向高升科技5名自然人股东发行1.05亿股；同时公司拟以8.83元每股向实控人旗下宇驰瑞德投资定增4247万股配套募资3.75亿元，用于支付现金对价。原股东承诺，高升科技2015年至2017年累计净利润不低于3.3亿元。公司2014年净利润为410万元。
点评：高升科技从事IDC、CDN以及APM服务，是提供云存储、云计算和云服务的云基础服务提供商，已与三大运营商及多家互联网企业签订了IDC机房合作协议。重组后，公司将从传统纺织行业拓展至市场前景较好的IDC及CDN等云基础服务行业。
○友阿股份定增15亿元投资O2O等业务
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友阿股份（002277）拟以14.99元每股的底价，向公司控股股东友阿控股等对象定增1亿万股，募集15亿元投资O2O全渠道运营平台项目、郴州友阿国际广场项目、常德水榭花城友阿商业广场项目以及偿还银行借款和补充流动资金。其中，友阿控股认购数量介于总发行数量15%至45%之间。公司表示，此次定增将拓展公司在地州市百货零售市场的份额，同时帮助公司实现线上线下相互融合，带动现有零售业务的增长。
○联建光电再购传媒资产抢占移动互联网市场
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联建光电（300269）拟以自有资金7668万元收购深圳市精准分众传媒公司28.4%股权，同时以1.5亿元收购航美传媒集团5%股权。其中，入股精准分众传媒有利于公司抢占移动互联市场，为公司增加移动互动营销、移动广告投放服务及强大的客户资源；航美传媒主营电子媒体广告、全国主要机场安检口超大LED屏幕等媒体，2015年承诺扣非净利润2亿元。参股航美传媒有利于提高公司在机场户外广告领域的竞争力。
○联络互动60亿元布局智能硬件和互联网金融
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联络互动（002280）拟以38.88元每股的发行底价，定增1.54亿股，募资60亿元用于智能硬件、联络金融服务平台、渠道建设及补充流动资金。公司表示，项目实施有利于提高公司在移动互联网领域的行业竞争力，完善公司产业链布局。发行后，公司的实际控制人不发生变化。停牌期间，公司公告拟10转15派2元，除权时间4月7日。
【财报快递】
○山东海化时代新材永大集团一季度业绩暴增
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山东海化（000822）预计一季度净利同比增长462%至556%，主因是纯碱销量增长，成本降低。时代新材（600458）预计一季度净利同比增长450%至500%，主因是轨道交通、风电等业务增长。永大集团（002622）预计一季度净利同比增长190%至200%，主因是抚顺银行业绩修正给净利润带来影响。
○南方轴承博汇纸业拟高送转
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南方轴承（002553）2014年净利
同比增长38%，拟10转10股派2元。博汇纸业（600966）2014年业绩扭亏为盈，拟10转10股。
【数据说话】
○4家公司股东户数显著减少 后续动向值得关注
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据上证报资讯统计，按照2014年报披露日前第五个交易日末股东数据，今年一季度有多家公司出现股东户数锐减，筹码快速集中。海螺型材（000619）、福建水泥（600802）的股东户数分别下降20%、24%，且股价涨幅仅与上证综指相当；中航地产（000043）、辽宁成大（600739）的股东户数分别下降23%、28%，股价跑赢大盘。
股东户数是财报中重要信息，上证报资讯曾在去年9月报道阳光城、三元达、康盛股份的股东户数骤减，前两家均已筹划重大事项停牌，康盛股份则走出了翻倍行情。
【资金观潮】
○机构席位净买入锦龙股份
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7日龙虎榜显示，四家机构席位合计买入锦龙股份（000712）6.74亿元，占当日该股成交额的27%，同时两机构合计净卖出6895万元。
点评：研究机构认为，锦龙股份控股的中山证券互联网战略清晰，在一人多户放开后，公司的开户数量和交易额有望有较大提升。此外，锦龙股份所持东莞证券40%股份，有望通过上市退出获得投资收益。
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