首家券商系融资租赁公司赴港IPO获证监会核准

海通证券旗下海通恒信国际租赁股份有限公司（下称“海通恒信”）的赴港上市进程又进一步。

2月22日，海通证券公告称，海通恒信已于近日收到证监会批复，证监会核准海通恒信新发行不超过26.83亿股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。核准海通恒信股东海通恒信金融集团有限公司持有的不超过45.59亿股存量股份转为境外上市外资股，可在香港交易所主板流通。完成本次发行后，海通恒信可到香港交易所主板上市。此外，海通开元投资有限公司持有的海通恒信股份，应在锁定期满后一年内转让至适格股东。

根据申报稿披露的股权结构，海通证券全资子公司海通开元投资持有海通恒信34.9%的股权，海通证券全资孙公司海通恒信金融持有另外65.1%的股权。

海通恒信境外上市尚需取得香港联交所的批准。

值得关注的是，海通恒信是海通证券重要的战略板块。根据海通证券半年报，海通证券2018年上半年实现营收109.42亿元，而海通恒信的营收占到了总营收的22.4%；实现净利润34.59亿元，其中海通恒信的净利润占总利润的18.8%。

公开资料显示，海通恒信主要从事融资租赁、经营租赁、保理和咨询服务的业务，其前身是由日本NIS Group Co.,Ltd.设立的外资企业，时称松山日新投资资讯（上海）有限公司。海通证券于2014年收购取得海通恒信的全部股权，海通恒信也为中国首家券商系融资租赁公司。

海通恒信在被收购后，经营业绩实现了快速增长。公司总资产规模由2015年12月31日的318.67亿元增长至2017年12月31日的606.89亿元，复合年均增长率达38%，再增长至2018年6月30日的697.60亿元。

海通恒信收入总额由2015年的25.90亿元增长至2017年的40.37亿元，复合年均增长率达24.8%；净利润由2015年的5.31亿元增长至2017年的12.51亿元，复合年均增长率达53.5%。此外，海通恒信2018年上半年收入总额为24.54亿元，实现净利润6.51亿元。

海通恒信于申报稿中表示，此次赴港上市募集资金拟用于发展融资租赁业务、保理业务、境外飞机租赁业务（经营租赁业务）以及补充营运资金。